भगवती कथा में आगे, शिव की महिमा और उनके अद्भुत कार्यों का विस्तार से वर्णन हुआ। जब ब्रह्मा जी ने हठपूर्वक शिव की निंदा करते हुए उन्हें 'पुत्र' कहकर अपमानित किया, तब भगवान शिव ने बार-बार ब्रह्मा का पाँचवाँ सिर काट दिया। इसी प्रकार, जब विष्णु ने नरसिंह का उग्र रूप धारण किया, तब शरभ के भयंकर स्वरूप ने अपने तीखे नखों से नरसिंह के हृदय को चीर डाला और अपने चरणों से उन्हें रौंद डाला। दक्ष के यज्ञ के समय, देवताओं और देवियों में कोई भी वीरभद्र के दंड से नहीं बच सका। त्रिपुर नामक नगर, जिसमें स्त्रियाँ, दैत्य और बालक भी थे, शिव के नेत्र की अग्नि से एक ही क्षण में भस्म हो गया। कामदेव, जो समस्त जीवों में सुख का कारण हैं, उन्हें भी शिव के नेत्र की अग्नि में आहुति दी गई, और उस समय देवता विलाप करने लगे। कुछ गायें, जो आकाश में उड़ती हुई अपने सिर पर दूध की धाराएँ गिरा रही थीं, जब भगवान की क्रोधपूर्ण दृष्टि उन पर पड़ी, तो वे भी तत्काल भस्म हो गईं। जलंधर नामक दैत्य को भगवान ने जल को चक्र बनाकर टुकड़े-टुकड़े कर दिया, और विष्णु को बाँधकर सैंकड़ों योजन दूर फेंक दिया। वही जलंधर, जल में मिलकर, भगवान के शूल से मारा गया; और विष्णु ने तपस्या द्वारा पुनः वह चक्र प्राप्त किया। देवताओं के शत्रु, निष्ठुर असुरों का कुल, अंधकासुर के वक्षस्थल पर भगवान के त्रिशूल से मारा गया, जैसे मयूरों के स्वामी द्वारा। भगवान ने अपने कंठ से मृत्यु की युवती काला को उत्पन्न किया, और एक बालक को भी गिरा दिया; फिर गौरी की त्वचा के आवरण में वास करने वाली कौशिकी को भी प्रकट किया। शुम्भ और निशुम्भ, दोनों ही युद्ध में मारे गए; और स्कन्दपुराण में स्कन्द के शरणागत होने की महान कथा का वर्णन मिलता है। इन्द्रद्वेषी दैत्यराज तारक के संहार के लिए, ब्रह्मा की प्रेरणा से भगवान शिव मंदार पर्वत के राजमहल में प्रविष्ट हुए। वहाँ, वे देवी के साथ दीर्घकाल तक रमण करते रहे और अत्यंत आनंद में तल्लीन होकर, देवी को 'रसा' नाम दिया, मानो वे पाताल चली गई हों। वहाँ भगवान ने देवी को छलते हुए, अपना अमोघ वीर्य मुक्त नहीं किया; अपितु, जैसे घृत अग्नि में डाला जाता है, वैसे ही शुद्ध अमृत के समान वह वीर्य अग्नि में अर्पित किया। उस वीर्य को गंगा और अन्य नदियों में, अग्नि के माध्यम से, थोडा-थोडा करके स्थापित किया गया। फिर स्वाहा ने कृतिका ताराओं का रूप धारण कर, अपने पति के साथ रमण करते हुए, उसे सोने जैसा बना दिया और मेरु पर्वत के काश्तकुशों के झुरमुट में स्थापित किया। समय के साथ, उस तेज से दसों दिशाएँ प्रकाशमान हो गईं, पर्वत सोने से दमक उठे। अंततः, उस ऊर्जा से वहाँ एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसकी कोमल अंगरचना और अनुपम रूप ने सभी को चकित कर दिया। देवता, असुर, और समस्त लोक उस बालक के बाल्यरूप को देखकर विस्मित और मोहित हो गए। स्वयं भगवान शिव, अपने पुत्र के दर्शन की उत्कंठा में, देवी के साथ आए और उसे अपनी गोद में लेकर हर्ष से मंद-मंद मुस्कुराए। अत्यंत स्नेह से अभिभूत होकर, मानो अमृतपान कर लिया हो, भगवान ने बालक को अपने वक्ष पर नचाया, उसके खेल का आनंद लिया, और दोनों ने एक-दूसरे को स्नेहपूर्वक निहारा। भगवान ने देवी को आज्ञा दी कि वह बालक को अपना स्तनपान कराएँ, जिससे वह अमृततुल्य दूध पी सके; और उसे उपदेश दिया, "तुम्हारा अवतरण लोकों के कल्याण हेतु है।" फिर भी, भगवान और देवी दोनों का तृप्ति नहीं हुई। तब इन्द्र की व्यवस्था से, तारकासुर के भय से, देवताओं के सेनापति के रूप में बालक का अभिषेक किया गया। भगवान त्रिपुरांतक ने, अदृश्य रहते हुए, स्वयं अपने शूल से स्कन्द की रक्षा की, जो इन्द्र आदि देवताओं के साथ युद्ध में थे। जब इन्द्र ने भयवश तारक का सिर काटा, तब विष्णु और ब्रह्मा सहित समस्त देवताओं ने विशेष रूप से स्तुति की। इसी प्रकार, राक्षसराज रावण ने अपनी बलशाली भुजाओं से कैलास पर्वत उठाने का प्रयास किया। तब भगवान शिव, त्रिशूलधारी, यह सहन न कर सके और केवल अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को पृथ्वी में दबा दिया। किसी कारणवश, यमराज, जीवन का अंत करने वाले, शीघ्रता से आकर किसी शरणागत भक्त का प्राण भगवान के चरणों में ले आए। एक बार, भगवान ने अपने वाहन नंदी को न पहचानते हुए, समुद्री अग्नि को प्रकट किया, जिसने समस्त ग्रहों को अपने वश में कर लिया; इस प्रकार, संसार में एक ही जल रह गया। इन अद्भुत और अलौकिक लीलाओं से, जो सामान्य लोगों के लिए अज्ञेय थीं, सारा ब्रह्मांड बार-बार हिल उठा। यदि शिव, जो सदा शांत हैं, सबको सब कुछ दे दें, तो फिर वे अपनी शक्ति से किसे मुक्त करेंगे? प्रारब्ध कर्मों की विविधता यहाँ निर्णायक नहीं है; वस्तुतः, भगवान ही कर्म को कारण बनाकर संचालित करते हैं। तो विस्तार से कहने का क्या अर्थ? नास्तिकता इसका कारण नहीं है; हे वायु, बताओ कि वह शीघ्रता से कैसे दूर हो सकती है। हे ब्राह्मणों, तुम्हारे तर्क से उत्पन्न शंका उचित है; क्योंकि विवेचना से, श्रेष्ठ बुद्धिवानों में नास्तिकता सिद्ध नहीं होती। अब मैं वह ज्ञान का उपाय बताऊँगा, जो सज्जनों की मोह को मिटा देता है; किंतु दुष्टों के लिए, प्रभु की कृपा के बिना, अन्य स्थिति है। यह निश्चित है कि पूर्ण शिव की परम कृपा के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल उनकी स्वाभाविक दया ही परम अनुग्रह के कार्य के लिए पर्याप्त है; अन्यथा, जो अपनी प्रकृति से रहित है, वह कुछ भी प्रदान नहीं कर सकता। सारा संसार, जो बंधनयुक्त जीवों से युक्त है, भगवान की कृपा का पात्र है; किंतु परम अनुग्रह के लिए, भगवान की आज्ञा ही प्रधान है।