महादेवी द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर, वामदेव ने, जैसे मुस्कुराते हुए, उन्हें नहीं रोका—क्योंकि वे देवताओं की इच्छा पूरी करना चाहते थे। इसके बाद, सती ने अपने पति की प्रदक्षिणा की, अपने वियोग के दुःख को नियंत्रित किया, और हिमालय पर्वत की ओर चली गई। वह पुनः उसी स्थान का चयन करती हैं, जहाँ पहले अपने सहेलियों के साथ तप किया था, और वहीं कठोर तपस्या का संकल्प लेती हैं। अपने माता-पिता के घर पहुँचकर, सती ने उन्हें प्रणाम किया, और जो कुछ हुआ था, उसका विवरण दिया। माता-पिता की अनुमति लेकर, सती फिर से तपोवन में चली गईं, अपने आभूषणों को त्याग दिया, स्नान किया, और एक तपस्विनी की शुद्ध वेशभूषा धारण की। सती ने अत्यंत कठिन और कठोर तपस्या करने का दृढ़ संकल्प लिया। उनका मन सदा अपने पति के कमल चरणों में लगा रहता था। वे उसी क्षणिक लिंग का ध्यान करते हुए, बाह्य विधि के अनुसार, दिन के तीन संधियों में वन के फूलों, फलों आदि से उसकी पूजा करती थीं। सती के मन में सदा यह विचार रहता था कि ब्रह्मा के रूप में वही (महादेव) उन्हें तपस्या का फल देंगे, और इसी सोच के साथ वे तप करती रहीं। बहुत समय बीत गया—तब एक बड़ा, दुष्ट अभिप्राय वाला बाघ वहाँ आ पहुँचा। जैसे ही वह अत्यंत दुष्ट बाघ सती के समीप आया, उसका शरीर जड़ हो गया, मानो चित्रित हो। देवी ने उस बाघ को देखा, जो बुरी नीयत से आया था, पर अपनी स्वाभाविक दृष्टि से उन्हें अन्य जीवों की तरह कोई भेद नहीं लगा। बाघ, भूख से व्याकुल और शरीर में अकड़न लिए, सोचता रहा—"मेरे लिए केवल यही मांस है," और वहीं सती के सामने लगातार खड़ा रहा। दिन-रात वह देवी को एकटक देखता रहता, मानो उनकी पूजा में लगा हो। देवी के हृदय में करुणा जागी—"यह सदा मेरा भक्त है, और मैं इसे दुष्ट जीवों से रक्षा देने वाली हूँ।" उनकी करुणा के प्रभाव से बाघ के भीतर की तीनों अशुद्धियाँ तुरंत नष्ट हो गईं, और बाघ ने देवी को पहचान लिया। उसकी भूख शांत हो गई, शरीर की अकड़न दूर हो गई, और उसका स्वाभाविक दुष्ट भाव भी समाप्त हो गया; उसके भीतर संतोष उत्पन्न हुआ। अब, अपने पूर्णता का अनुभव कर, वह बाघ सच्चा भक्त बन गया और महादेवी की सेवा करने लगा। वह अब अन्य दुष्ट जीवों के बीच भी बुराई का नाश करने वाला बन गया, और तपोवन में विचरण करने लगा। इधर देवी की तपस्या अत्यंत तीव्र और कठोर होती गई। दैत्य शुम्भ और निशुम्भ के निरंतर उत्पीड़न के कारण, देवता ब्रह्मा के पास गए। अपने शत्रुओं से पीड़ित देवताओं ने अपनी पीड़ा बताई और कहा कि शुम्भ और निशुम्भ ने उनके संतुष्ट होने पर वर प्राप्त किए हैं। देवताओं की दुर्दशा सुनकर, ब्रह्मा जी को करुणा आई। उन्होंने उस कथा को स्मरण किया, जिसका मूल कारण दैत्य विनाश था। तब ब्रह्मा, देवताओं के साथ, देवी के आश्रम में गए, मन में देवताओं के उद्धार की भावना लिए, जिसे उनके ही प्रयास से होना था। वहाँ, देवताओं के अग्रणी ने देवी भवानी को देखा, जो तप में स्थित थीं, मानो सारा ब्रह्मांड उन्हीं से स्थिर हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया—जो संसार की माता हैं, हरि और रुद्र की पत्नी हैं, और पर्वतराज की दिव्य कन्या हैं। ब्रह्मा के आगमन पर देवी ने, देवताओं के साथ, उन्हें उचित अर्घ्य अर्पित किया और विधिपूर्वक स्वागत किया। ब्रह्मा ने उनकी आतिथ्य वचन का उत्तर दिया, उनकी स्तुति की, और फिर, जैसे अनजान हों, तपस्या के उद्देश्य के बारे में पूछा—"हे देवी, इतनी कठोर तपस्या से यहाँ क्या साध्य है? तपस्या के सारे फल तो आपकी इच्छा के अधीन हैं।" "संसार के स्वामी, परमेश्वर को आपने पति रूप में प्राप्त कर लिया है—आपने तपस्या का फल पहले ही पा लिया। या यह सब आपकी लीला है; फिर भी, हे देवी, यह आश्चर्य है कि आप भगवान से वियोग कैसे सहन करती हैं।" "सृष्टि के प्रारंभ में कहा जाता है कि आप भगवान से उत्पन्न हुईं; फिर, प्राणियों में, आप मेरी पहली संतान बनीं। फिर, जब प्राणियों की वृद्धि हेतु भव आपके ललाट से उत्पन्न हुए, तब आप मेरी गुरु बनीं, जैसे आप मेरे दामाद बनीं। जब पर्वतराज आपके पिता और मेरे भी पिता थे, तब आप मेरी पितामही और संसार की पूर्वज बनीं।" "इस प्रकार, आप जो संसार के क्रम का संचालन करती हैं, पति का कर्तव्य पहले ही पूर्ण कर चुकी हैं—अब आपके लिए फिर पति की बात मैं कैसे करूँ?" "और क्या कहूँ? यदि मेरा यह श्याम वर्ण त्याग दूँ, तो सत्त्व के विधान से मैं गौरी बन सकती हूँ। हे देवी, आपने इतनी कठोर तपस्या किस उद्देश्य से की है? क्या आपकी इच्छा ही पर्याप्त नहीं है? यह लीला तो आपकी ही है।" "संसार की माता, आपकी लीला भी संसार के कल्याण के लिए है; अतः मेरे द्वारा कुछ इच्छित फल इस तपस्या से पूर्ण हो।" "दो दैत्य—निशुम्भ और शुम्भ—मेरे वर पाकर अभिमानी हो गए हैं और देवताओं को पीड़ित करते हैं; उनका विनाश आपके द्वारा निश्चित किया गया है।" "अब विलंब न करें; एक क्षण में दृढ़ हो जाएँ, और आज आपके शक्ति के प्रकट होते ही उन दोनों का अंत होगा।" ब्रह्मणों के अनुरोध पर, पर्वतराज की कन्या देवी ने अपने बाह्य त्वचा को दृढ़ता से त्याग दिया, और गौरी प्रकट हुईं। उस त्यागी गई त्वचा से कौशिकी नामक, जिसे काली भी कहते हैं—वर्षा मेघ के समान श्याम वर्ण वाली, एक कन्या उत्पन्न हुई।