भगवान शिव ने, भैरव के समान, अपनी गणों की सेना से घिरे हुए, त्रिपुरासुर का संहार करने वाले स्वरूप में, समस्त प्राणियों का संहार करते हुए अत्यंत भयानक रूप धारण कर लिया। देवताओं की पूरी सेना, जो देखने में दयनीय और विकृत हो गई थी, गणपति से उत्पन्न होकर अत्यंत दुःखद स्थिति में आ गई। देवताओं के वीरों से एक भयानक रक्त की नदी बहने लगी, जो समस्त प्राणियों के लिए भय का संकेत थी। यज्ञभूमि रक्त से भीगकर लाल वस्त्र धारण किए हुए, अंधकारमयी रात्रि के समान, अपनी शोभा खो चुकी कैशिकी की तरह प्रतीत हो रही थी। उस महान और अत्यंत उग्र संग्राम के चलते, स्वयं पृथ्वी भय से कांप उठी। विशाल समुद्र अपनी बड़ी-बड़ी लहरों और भंवरों के साथ उफान मारने लगा; आकाश में ज्वलंत उल्काएँ अपशकुन के रूप में गिरने लगीं, और वृक्षों की शाखाएँ टूटकर गिर पड़ीं। चारों दिशाएँ अशुभ हो गईं और एक दूषित वायु बहने लगी। यह सब व्यवस्था का उलट जाना था—यह अश्वमेध यज्ञ उचित नहीं था, यद्यपि यजमान स्वयं ब्रह्मा के पुत्र और प्रजापति दक्ष थे। धर्म के रक्षक और सभा के सदस्य गरुड़ध्वज विष्णु द्वारा सुरक्षित थे, और इंद्र के नेतृत्व में देवता अपने-अपने भाग सीधे प्राप्त कर रहे थे। फिर भी, यजमान, ऋत्विज और यज्ञ सभी के लिए तुरंत विनाश और शिरच्छेद ही परिणाम बना—यह अत्यंत अनुचित था। इसलिए जो विधान वेदों में नहीं है, न ही ईश्वर द्वारा अनुमोदित है, उसे कभी नहीं करना चाहिए। चाहे कोई सैकड़ों यज्ञ और महान पुण्य भी करे, यदि उसमें महादेव की भक्ति नहीं है, तो वह फल प्राप्त नहीं होता। जो व्यक्ति शिव की भक्ति करता है, वह चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है—इसमें कोई संदेह नहीं। और जो शिव की निंदा करता है, उसके लिए दान, तप, यज्ञ, और हवन—all व्यर्थ हैं। इसके बाद, देवताओं के गण—नारायण, रुद्र, और लोकपालों सहित—भगवान के धनुष से छोड़े गए बाणों से आहत होकर, अत्यंत पीड़ा से व्याकुल होकर युद्धभूमि से भागने लगे। कुछ दिव्य वीर बिखरे हुए बालों के साथ इधर-उधर भटक रहे थे, कुछ अपने अंग फैलाकर लड़खड़ा रहे थे, कुछ के चेहरे चूर हो गए थे, और कुछ तो हिल भी नहीं पा रहे थे। वहाँ कुछ देवता अपने वस्त्र, आभूषण, शस्त्र और कवच बिखेरकर, घोर दुःख के साथ, अपना अभिमान, अहंकार और शक्ति त्यागकर गिर पड़े। गणपति ने अपने अविच्छिन्न शस्त्रों के साथ मार्ग को जीतकर, दक्ष के यज्ञ को तितर-बितर कर दिया और अपने गणों के नेताओं के बीच सिंह के समान दीप्तिमान खड़े हो गए। विष्णु के नेतृत्व में देवताओं के शरीर टूट-फूटकर, वे क्षणभर में अत्यंत दयनीय अवस्था में पहुँच गए, कांपते हुए, केवल कुछ ही शेष बचे। प्रमथगण, वीरभद्र के उकसाने पर, परम क्रोध से भरे हुए, युद्धभूमि में भयभीत देवताओं और अन्य वीरों का पीछा करने लगे। उन्होंने उन्हें पकड़कर, उनके हाथ, पैर, गला और पेट मजबूत लोहे की बेड़ियों से बाँध दिए। उसी समय, करुणा से प्रेरित होकर, ब्रह्मा—पर्वतों में श्रेष्ठ और इंद्रपुत्र—रथी के रूप में वहाँ आए और विनम्रता से निवेदन करने लगे, "हे प्रभु! अब क्रोध पर्याप्त है, ये स्वर्गवासी नष्ट हो चुके हैं। कृपा करें—सभी को, रोमजों सहित, क्षमा कर दें।" ब्रह्मा के इस निवेदन से, भगवान के सेवक ने आदरवश शांति और प्रसन्नता धारण की। देवता, अवसर पाकर, भगवान के मंत्रियों के साथ, सिर पर हाथ रखकर, भक्ति से विविध स्तुतियाँ करने लगे। उन्होंने रुद्र, रुद्रों के स्वामी, स्वयं रुद्रस्वरूप, कालाग्नि-रुद्र के रूप में, जो काल और काम के शरीरों का संहारक है, देवताओं और पापी दक्ष के सिर का संहारक है—ऐसे भगवान की स्तुति की। वे बोले—"हमने, निष्कलंक दक्ष के पाप के संसर्ग से, युद्ध में आपसे दंड पाया है, हे वीर! परंतु हम निर्दोष हैं। हे प्रभु, हम सब आपके द्वारा दग्ध हो चुके हैं और भयभीत हैं; आप ही हमारे आश्रय हैं, कृपया हमें, जो शरण में आए हैं, रक्षा करें।" भगवान, प्रशंसा और प्रसन्नता से, देवताओं को बंधन से मुक्त कर, उन्हें देवों के देव के समक्ष ले आए। वहाँ, आकाश में खड़े हुए, अपने गणों के साथ, सर्वव्यापी सर्व, समस्त लोकों के महेश्वर, प्रकट हुए। उन्हें देखकर, विष्णु के नेतृत्व में देवता, प्रसन्न होते हुए भी भयभीत थे, और महेश्वर को प्रणाम किया। उन भयभीत देवताओं को देखकर, हर—जो झुके हुए भक्तों के दुःख हर लेते हैं—पार्वती की ओर देख मुस्कराते हुए बोले, "डरो मत, हे देवगण! तुम सब मेरे ही अपने हो। केवल कृपा के लिए दंड दिया गया था, क्योंकि दयालुता से ही यह किया गया।" "हे अमरगण! तुम्हारा अपराध हमने क्षमा कर दिया है। जब हम क्रोधित होते हैं, तब न तुम्हारा पद रहता है, न जीवन।" शर्व के इन वचनों को सुनकर, सभी देवता एक साथ संशयमुक्त होकर आनंदपूर्वक नृत्य करने लगे। उनके मन निर्मल और आनंद से भर गए, और वे स्वर्गवासी भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, "हे प्रभु! आप ही समस्त लोकों के सृष्टिकर्ता, पालक और संहारक हैं; आप ही परमेश्वर हैं, जो कवि, विष्णु और रुद्र के रूप में प्रकट होते हैं, और जिनका स्वरूप रज, तम और सत्त्व का आधार है। हे सब रूपों वाले, सृष्टिकर्ता, पावनकर्ता, आपको नमस्कार है; हे निराकार, जो भक्तों के लिए मनोहर रूप धारण करते हैं, आपको प्रणाम है।" "हे देवेश! चंद्रमा को भी आपकी करुणा से ही आरोग्य मिला; सूर्य की किरणों के अर्घ्य से डूबने के बाद उसे पुनः सुख प्राप्त हुआ। सिमंतिनी, जिनके पति मारे गए थे, उन्होंने आपकी पूजा करके अनुपम सौभाग्य और चंद्रमा के व्रत से पुत्र प्राप्त किए।" इस प्रकार, भगवान शिव की महिमा और करुणा से, समस्त देवता पुनः संतुष्ट और निर्भय हो गए।