ऋषियों के आश्रम के समीप, त्रिनेत्र शिव अपनी पत्नी अम्बिका के साथ खड़े थे। वे तुम्हारी भयंकर वीरता को निहार रहे थे, हे महाबाहु। उसी समय, जब वह वीर सेनापति उन शब्दों को सुनता है, तो वह ब्रह्मा द्वारा प्रदान किया गया दिव्य रथ प्राप्त करके उस पर आरूढ़ हो जाता है। उस उत्तम रथ पर ब्रह्मा स्वयं सारथी बने खड़े थे, जिससे शुभता और सौभाग्य बढ़ गया, ठीक वैसे ही जैसे नगरों के शत्रु रुद्र के लिए हुआ था। फिर, शक्तिशाली भानुकम्पा ने अपनी पूरी शक्ति के साथ एक अद्भुत शंख बजाया, जो पूर्णिमा के चंद्रमा के समान चमक रहा था। उस शंख की ध्वनि सुनकर, जो वीणा के तार टूटने जैसी थी, देवताओं के उदर में अग्नि भय से प्रज्वलित हो उठी। एक क्षण में, दिशाएं यक्षों, विद्याधरों, नागराजों और सिद्धों से भर गईं; वे सभी इस महान युद्ध को देखने के लिए उत्सुक थे। उस समय, नारायण, जो वर्षा के बादल के समान श्याम थे, अपने शार्ङ्ग धनुष से सेनाओं के वृषभ पर तीरों की भारी बौछार बरसाने लगे। विष्णु की शक्ति और तीरों की वर्षा देखकर, भद्र ने विजयी धनुष और हजार तीर उठा लिए। उस दिव्य और भयानक धनुष को लेकर, वह धीरे-धीरे उसे खींचने लगे, जैसे कोई पर्वतराज मेरु को धनुष की तरह खींच रहा हो। धनुष खींचते ही एक महान ध्वनि उत्पन्न हुई, और उस प्रबल गर्जना से पृथ्वी कांप उठी। तब, तेजस्वी सेनापति, जो क्रूर और वीर थे, एक भयानक तीर उठाते हैं, जो विषैले सर्प की भांति चमक रहा था। जब वह तीर खींचता है, उसका भुजा, तरकश और मुख से जुड़ा हुआ, ऐसा प्रतीत होता है मानो बिल से बाहर निकलता हुआ सर्प हो। उसी क्षण, उसके हाथ में उठा तीर एक युवा सर्प के समान चमक रहा था, जिसे किसी महान नाग ने काट लिया हो। भद्र, रुद्र के पराक्रम से संपन्न, उस घने और शक्तिशाली तीर से क्रोध में आकर अविनाशी विष्णु के ललाट को भेद देता है। ललाट पर आघात पाकर, विष्णु, जो पहले अपमानित हुए थे, सेनापति पर क्रोधित हो उठते हैं, जैसे कोई वृषभ सिंह पर क्रोधित हो। फिर, विष्णु भयंकर मुख और बिजली जैसे तीर से सेनापति के भुजाओं को भेदते हैं, जो सर्प के समान लग रही थी। इसके उत्तर में, वीरभद्र, अपनी अपार शक्ति के साथ, दस हजार सूर्य के समान चमकता हुआ तीर अत्यंत वेग से विष्णु के भुजाओं पर चला देता है। इसके बाद, विष्णु ने भद्र को फिर से आघात किया, और भद्र ने भी विष्णु को तीरों से उत्तर दिया; हे ब्राह्मणों, वे दोनों एक-दूसरे पर तीरों की वर्षा करने लगे। जब दोनों तीव्रता से तीर चलाने लगे, तो उनके बीच एक भयंकर और रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। इस भीषण युद्ध को देखकर, आकाश में देवताओं द्वारा "हाय!" की महान पुकार गूंज उठी। फिर, भद्र ने अग्नि की जिह्वा के समान चमकते हुए तीर से विष्णु के विशाल वक्षस्थल पर जोरदार प्रहार किया। उस तीव्र गति से गिरते हुए तीर से आहत होकर, विष्णु अत्यधिक पीड़ा में पड़ गए और भ्रमित होकर गिर पड़े। लेकिन थोड़ी देर में, चेतना प्राप्त कर, हरि उठ खड़े हुए और भद्र पर सभी दिव्य अस्त्रों का प्रहार कर दिया। विष्णु, तीरों की सेना के स्वामी, ने तुरंत उन सभी तीरों को भयंकर प्रत्यास्त्रों से रोक दिया। फिर, क्रोध से आंखें लाल करते हुए, विष्णु ने अपना नामांकित तीर बिना किसी बाधा के सेनापति की ओर चलाया; लेकिन भद्र ने अपने श्रेष्ठ भद्राह्वय तीर से उसे काट दिया। वह तीर लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही, धन्य भद्र ने उसे आकाश में सौ टुकड़ों में काट दिया; फिर एक तीर से शार्ङ्ग धनुष को काट डाला और दो तीरों से गरुड़ के पंखों को भी काट दिया। यह सब एक पल में हुआ, और देखने में अद्भुत लगा। तब, योगबल से, विष्णु ने अपने शरीर से प्रचंड दिव्य प्राणी उत्पन्न किए। विष्णु ने हजारों दिव्य पुरुषों को भेजा, जिनके हाथों में शंख, चक्र और गदा थी; परंतु भद्र ने क्षणभर में उन सभी को जला दिया, जैसे शंकर ने त्रिपुर नगरों को भस्म किया था। महाबाहु भद्र ने अपने नेत्र से अग्नि निकालकर उन्हें भस्म कर दिया; तब विष्णु और भी अधिक क्रोधित होकर, शीघ्रता से अपना चक्र उठा लिया। उस समय, विष्णु ने उसे फेंकने की तैयारी की; लेकिन सेनापति भद्र ने, मानो मुस्कराते हुए, उसे सहज ही स्थिर कर दिया। वह भयंकर, अद्वितीय चक्र वहीं अचल हो गया। विष्णु उसे छोड़ना चाहते थे, लेकिन असमर्थ थे; वे हांफते हुए एक भुजा उठाए खड़े रहे, जिसमें चक्र अटका हुआ था। विष्णु वहां शिला की तरह स्थिर, थके हुए और अचल खड़े थे, उनके शरीर में कोई गति नहीं थी, जैसे कोई मृत जीव या सींग रहित वृषभ हो। जैसे सिंह अपने दांत दिखाता है, वैसे ही विष्णु खड़े थे; विष्णु को ऐसी कठिन दशा में देखकर, इंद्र और अन्य देवता, सेनापति द्वारा प्रेरित होकर, सिंह की ओर वृषभों की तरह दौड़ पड़े। वे अपने शस्त्रों को लेकर, क्रोध से भरे युद्ध के लिए आगे बढ़े; उन्हें युद्ध में देखकर, भद्र ने उन्हें तुच्छ समझा, जैसे हरि वन्य पशुओं को तुच्छ समझता है। वह वीर, रुद्र का साक्षात स्वरूप, अपने चयनित वीरों से घिरा हुआ, भयंकर गर्जना के साथ हंसता हुआ निर्भय और अजेय खड़ा था। इसी प्रकार, शतमुख के दाहिने हाथ में वज्र था, जब वह प्रहार करने की कोशिश कर रहा था, तो उसका हाथ वज्र से सुसज्जित प्रतीत हो रहा था। अन्य सभी देवताओं की भुजाएं, रक्तरंजित होते हुए भी, आलसी की भुजाओं के समान दुर्बल प्रतीत हो रही थीं, उनके प्रयास आगे बढ़ते हुए भी विफल हो रहे थे। इस प्रकार, उस प्रभु द्वारा उनकी सारी प्रभा को रोक दिया गया, और देवता युद्ध में उसके सामने खड़े होने में असमर्थ हो गए। भय से उनके अंग जड़ हो गए, वे कांपते हुए भागने लगे; युद्ध की हलचल में, भद्र के पराक्रम और तेज से अभिभूत होकर, वे अपने स्थान पर टिक गए।