अत्यंत भयभीत और कांपते हुए, उसकी चमक खो चुकी, यज्ञ-स्वरूप मृग बिना सिर के भाग रहा था, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। यह दृश्य देखकर, सूर्यवंशी का ऐसा अपमान देखकर, विष्णु परम क्रोध से भर उठे और युद्ध के लिए तैयार होकर उठ खड़े हुए। उसी समय, पक्षियों के राजा और नागों का भक्षक गरुड़, जो वायु के समान तीव्रगामी और सबसे वृद्ध जीव था, विष्णु को अपने कंधे पर बैठाकर ले गया। इंद्र के नेतृत्व में बचे हुए देवता भी आगे आए, वे विष्णु की सहायता के लिए अपने प्राण तक देने को तत्पर थे। जब प्रजापति के साथ विष्णु और देवताओं को देखा, तो प्राणियों के स्वामी हँस पड़े, जैसे सिंह के सामने सियार हों, वह बिल्कुल विचलित नहीं हुए। तभी आकाश में एक रथ प्रकट हुआ, जो हजार सूर्य के समान तेजस्वी था, सुंदर ध्वजाओं से सुसज्जित और उस पर वृषभ का चिन्ह था। उस रथ को दो दिव्य घोड़े खींच रहे थे, उसके चार पहिए थे, और वह अनेक दिव्य अस्त्र-शस्त्रों तथा रत्नों से अलंकृत था। उसी रथ के लिए वही सारथी नियुक्त किया गया, जैसा त्रिपुर के युद्ध में था, जो काले रथ पर खड़ा था। फिर ब्रह्मा, त्रिशूलधारी शिव के आदेश से, उस श्रेष्ठ रथ को हरि के समीप लाए और हाथ जोड़कर बोले, "हे शुभ स्वरूप भद्र, चंद्र से अलंकृत प्रभु तुम्हें आज्ञा देते हैं, हे वीर, इस अविनाशी रथ पर चढ़ो।" ऋषियों के आश्रम के पास, त्रिनेत्र शिव और अम्बिका तुम्हारी महान वीरता को देख रहे हैं, हे महाबाहु। ब्रह्मा के वचन सुनकर, वह वीर भद्र, गणों का नेता, ब्रह्मा से प्राप्त दिव्य रथ पर चढ़ गया। ब्रह्मा जब उस उत्तम रथ पर सारथी बने, तो शुभता बढ़ गई, जैसे रुद्र के लिए त्रिपुर युद्ध में हुई थी। फिर बलशाली भानुकंपा ने पूर्णिमा के चंद्रमा के समान चमकती शंख उठाकर उसे मुख से बजाया। उस शंख की ध्वनि सुनकर, जो वीणा के तार टूटने जैसी थी, देवताओं के उदर में भय से अग्नि भड़क उठी। क्षणभर में दिशाएँ यक्षों, विद्याधरों, नागराजों और सिद्धों से भर गईं, जो युद्ध देखने को उत्सुक थे। तब नारायण, वर्षा के बादल के समान श्याम, शारंग धनुष से गणों के वृषभ पर बाणों की वर्षा करने लगे। विष्णु को शक्तिशाली रूप में देख, भद्र ने विजयी धनुष और हजार बाण उठा लिए। उस दिव्य, भयानक धनुष को लेकर, उसने धीरे-धीरे उसे खींचा, जैसे भगवान मेरु पर्वत को धनुष की तरह खींच रहे हों। धनुष खींचते ही महान ध्वनि उठी, और उस गर्जना से पृथ्वी कांप उठी। फिर गणों के तेजस्वी नेता ने भयानक बाण उठाया, जो विषधर सर्प के समान चमक रहा था। बाण खींचते समय, उसकी भुजा, तरकश और मुख से जुड़ी, सर्प के बिल से निकलने जैसी प्रतीत हुई। उस क्षण, उसके हाथ में उठा बाण, बड़े सर्प द्वारा काटे गए युवा नाग जैसा चमक रहा था। रुद्र की शक्ति से भरे भद्र ने, घने और शक्तिशाली बाण से, क्रोध में अविनाशी विष्णु के ललाट को भेद दिया। ललाट पर आघात पाकर, अपमानित विष्णु गणों के स्वामी पर क्रोध से भर उठे, जैसे सिंह के सामने वृषभ। फिर, क्रूर मुख और बिजली जैसे बाण से, विष्णु ने गणराज की भुजा को सर्प के समान भेद दिया। इसके प्रत्युत्तर में, वीरभद्र ने दस हजार सूर्य के समान चमकता बाण, तीव्र गति से विष्णु की भुजा पर छोड़ा। फिर विष्णु ने भद्र पर वार किया, और भद्र ने विष्णु पर; इस प्रकार, ब्राह्मणों, दोनों ने एक-दूसरे पर बाणों की वर्षा की। जब दोनों ने तीव्रता से एक-दूसरे पर बाण छोड़े, तो उनके बीच भयानक और रोमांचकारी युद्ध शुरू हो गया। इस भीषण युद्ध को देखकर, आकाश में देवताओं की ओर से "हाय!" की पुकार उठी। फिर भद्र ने अग्नि की जिह्वा जैसे चमकते बाण से विष्णु के विशाल वक्षस्थल पर प्रहार किया। उस तीव्र गति से गिरते बाण से विष्णु अत्यंत पीड़ित होकर गिर पड़े और भ्रमित हो गए। किंतु थोड़ी देर बाद चेतना पाकर, हरि उठे और सभी दिव्य अस्त्र-शस्त्र भद्र पर छोड़ दिए। विष्णु, बाणों की सेना के स्वामी, ने तुरंत ही उन सभी बाणों को भयावह प्रत्युत्तर बाणों से रोक दिया। फिर, क्रोध से लाल आँखों वाले विष्णु ने अपने नाम वाला अजेय बाण गणों के स्वामी पर छोड़ा, लेकिन भद्र ने अपने उत्तम बाण 'भद्राह्वय' से उसका प्रत्युत्तर किया। वह बाण लक्ष्य तक पहुँचने से पहले ही, भद्र ने उसे आकाश में सौ टुकड़ों में काट दिया; फिर, एक बाण से शारंग धनुष को काट दिया, और दो बाणों से गरुड़ के पंखों को भी। यह सब पलक झपकते ही हुआ, और बड़ा अद्भुत लगा। फिर योगबल से विष्णु ने अपने शरीर से उग्र दिव्य गणों को उत्पन्न किया। विष्णु ने हजारों गणों को भेजा, जिनके हाथों में शंख, चक्र और गदा थी; लेकिन भद्र ने, शंकर के त्रिपुर दहन की तरह, क्षणभर में उन्हें जला डाला। भद्र ने अपनी आँख से निकली अग्नि से उन सबको भस्म कर दिया; तब विष्णु और अधिक क्रोधित हुए और शीघ्रता से अपना चक्र उठा लिया।