पूर्वकाल में, वही परमेश्वर, जिन्होंने अपने ही शरीर से ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति की थी, सदा-सर्वदा उनके पालन-पोषण और कल्याण के स्वामी हैं। किंतु यह कैसे हुआ कि वे ही आदि-पुरुष, भगवंत रुद्र, जिनका जन्म अप्रकट है, ब्रह्मा के पुत्र के रूप में प्रकट हुए? हमने यह भी सुना है कि प्रजापति और विष्णु, दोनों की उत्पत्ति रुद्र से हुई, और वे एक-दूसरे के शरीर से प्रकट हुए। फिर यह कैसे संभव हुआ कि ये दोनों, जो सम्पूर्ण सृष्टि के कारण हैं, एक-दूसरे से, गुण और प्रधान के रूप में उत्पन्न हुए? हे विद्वान ब्राह्मणों, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, आपने सबकुछ सुना और समझा है; आप भगवान के सच्चे शिष्य हैं, सब कुछ स्मरण रखते हैं। अतः आप हमसे सत्य कहें, जैसे सर्वव्यापी ब्रह्मा ने प्राचीन काल में ऋषियों से कहा था; हम श्रद्धा से भगवान के दिव्य चरित्र सुनना चाहते हैं। आपका यह प्रश्न उचित है; यही प्रश्न मेरे पितामह से भी प्राचीन काल में पूछा गया था। इसलिए अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि रुद्र की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, और ब्रह्मा तथा विष्णु की आपसी उत्पत्ति बार-बार कैसे होती है। ये तीनों — ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र — महेश्वर से प्रत्यक्ष उत्पन्न हुए हैं और जगत के समस्त चर-अचर के कारण हैं; सृष्टि, पालन और संहार के हेतु हैं। परमाधिपत्य से सम्पन्न, परमेश्वर की प्रेरणा से, अपनी-अपनी शक्तियों में स्थित, ये सदा अपने-अपने कार्यों को संपादित करने में समर्थ हैं। पूर्वकाल में, पिता ने तीनों को उनके-उनके कार्य सौंपे — ब्रह्मा को सृष्टि का, हरि को पालन का, और रुद्र को संहार का। फिर भी, आपसी प्रतिस्पर्धा और एक-दूसरे से श्रेष्ठ बनने की इच्छा से, तीनों ने कठोर तपस्या द्वारा अपने पिता सर्वोच्च भगवान को प्रसन्न किया। भगवान की कृपा से सब शक्तियाँ प्राप्त कर, पूर्व कल्प में रुद्र ने ब्रह्मा और नारायण की सृष्टि की थी। एक अन्य कल्प में ब्रह्मा ने रुद्र और विष्णु की, जो सम्पूर्ण जगत के प्रतीक हैं, सृष्टि की; और पुनः, भगवंत विष्णु ने रुद्र और ब्रह्मा की उत्पत्ति की। फिर ब्रह्मा ने नारायण को उत्पन्न किया, और पुनः ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान से हुई; इस प्रकार प्रत्येक कल्प में ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की उत्पत्ति होती रहती है। वे एक-दूसरे से उत्पन्न होते हैं, और एक-दूसरे के कल्याण की कामना करते हैं; कल्प के अंत में क्या होता है, इस विषय में महान ऋषियों ने कथाएँ कही हैं। उनकी शक्ति भी एक-दूसरे से उत्पन्न होती है; अब आप इनकी अद्भुत कथा सुनें, जो पुण्यदायिनी और पाप से मुक्त करने वाली है। उस कल्प में, तट्पुरुष सृष्टि में, ब्रह्मा के द्वारा, नारायण का नाम मेघवाहन कल्प में पड़ा। एक दिव्य सहस्र वर्ष तक, वे मेघ के रूप में पृथ्वी को धारण करते रहे; और उन्होंने जगद्गुरु विष्णु की स्थिति का निरीक्षण किया। वे, जो सबका आत्मा हैं, उन्होंने सभी को अविनाशी शक्ति प्रदान की; वह शक्ति शिव, सर्वेश्वर, सबके आत्मा से प्राप्त हुई थी। तब भगवंत विष्णु ने, सृष्टिकर्ता के साथ मिलकर, सम्पूर्ण जगत की रचना की; और उस विष्णु की महिमा को देखकर स्वयं ब्रह्मा की भी उत्पत्ति हुई। इसी समय, ब्रह्मा के मन में प्रबल ईर्ष्या उत्पन्न हुई, उन्होंने हँसते हुए कहा: "जाओ विष्णु, मैं तुम्हारी सृष्टि का कारण समझ गया हूँ; हम दोनों से भी श्रेष्ठ एक और हैं — वे हैं रुद्र, इसमें कोई संदेह नहीं।" "भगवान की कृपा से, हे पुण्यशाली, तुम प्रथम सृष्टिकर्ता और पालक हो। मैं भी अब तपस्या द्वारा देवों के अधिपति रुद्र की उपासना करूँगा; और तुम्हारे साथ मिलकर सम्पूर्ण जगत की सृष्टि करूँगा — इसमें कोई संदेह नहीं।" इस प्रकार ब्रह्मा ने विष्णु से कहा, और स्वयं तपस्या द्वारा शंकर को प्राप्त कर उनसे प्रार्थना की: "हे भगवन्, देवेश, विश्वनाथ, महेश्वर! विष्णु आपके बाएँ भाग से उत्पन्न हुए, और मैं आपके दाएँ भाग से। मेरे साथ, अच्युत ने सम्पूर्ण जगत की सृष्टि की; और मैंने ईर्ष्या के कारण, आपकी शक्ति के आधार पर, विष्णु को तिरस्कृत किया। मेरे स्वभाव के कारण मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ; यह सत्य है, हे महेश्वर, क्योंकि हम दोनों का उद्गम आप ही से है, हम दोनों समान हैं। जैसे आपने पूर्व में भक्ति के कारण विष्णु पर कृपा की, वैसे ही, हे शंकर, मुझे भी वह सब प्रदान करें।" शंकर, जो भगवंत हैं, भाग के नेत्र के संहारक हैं, उन्होंने करुणा के भंडार होकर, ब्रह्मा को भी सब कुछ प्रदान किया। इस प्रकार भगवान से 'सर्वात्मभाव' प्राप्त कर, ब्रह्मा तत्काल ही परम पुरुष विष्णु से मिलने के लिए चले। वे क्षीरसागर के निर्मल धाम में पहुँचे, जहाँ एक दिव्य महल था, जो सूर्य के समान प्रकाशमान, स्वर्ण और रत्नों से सुसज्जित, और मन से रचा हुआ था। वहाँ विष्णु अनंत शेषनाग की शय्या पर, कमलनयन, चार भुजाओं वाले, सुडौल शरीर, और सभी आभूषणों से विभूषित विराजमान थे। वे शंख और चक्र धारण किए, सौम्य स्वभाव, मुख चंद्रमा के समान, वक्ष पर श्रीवत्स चिह्न, और मंद-मंद मुस्कान से शोभायमान थे। उनके चरण पृथ्वी के कोमल कमल-हाथों के स्पर्श से रक्तिम थे, मानो क्षीरसागर के अमृत पर विश्राम कर रहे हों, और योगनिद्रा में स्थित थे। अंधकार से वे कालरुद्र कहलाते हैं; रजोगुण से, जो स्वर्ण से उत्पन्न हैं; सत्त्वगुण से वे सर्वव्यापी विष्णु हैं; और तुरीय अवस्था में वे महेश्वर हैं। उस परम पुरुष को देखकर ब्रह्मा ने निर्भय होकर कहा: "हे विष्णु, जैसे तुमने स्वयं को एक बार लीन कर लिया था, वैसे ही मैं भी अब तुम्हें लीन कर दूँगा।" ब्रह्मा के ये वचन सुनकर, बलवान विष्णु जागे, ब्रह्मा की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। उसी क्षण, ब्रह्मा ने उस महान आत्मा विष्णु को अपने में समाहित कर लिया, और तुरंत ही अपनी भौंहों के मध्य से सहज ही विष्णु की पुनः सृष्टि कर दी। उसी समय, चंद्रमौलि भगवान ने दोनों को देखने के लिए एक रूप धारण किया, यद्यपि वे अपने वास्तविक स्वरूप से सदा अतीत और निराकार हैं।