हे द्विजश्रेष्ठ, सुनो—यह सृष्टि, पालन और संहार का कार्य करने वाले आठ मूल तत्त्व हैं। ये सभी तत्त्व एक-दूसरे से उत्पन्न होते हैं और एक-दूसरे को धारण करते हैं। जैसे कोई आधार और उस पर स्थित वस्तु, वैसे ही विकार अपने कारण में स्थित रहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाता और फिर उन्हें समेट लेता है, वैसे ही अव्यक्त तत्त्व अपने विकारों को उत्पन्न कर पुनः उनमें ही समाहित कर लेता है। समस्त सृष्टि अव्यक्त से अपनी प्रकृति के अनुसार उत्पन्न होती है, और प्रलय के समय सब कुछ उल्टे क्रम में उसी में लीन हो जाता है। गुण समय के प्रभाव से कभी असमान और कभी समान हो जाते हैं—जब गुणों में संतुलन होता है, तब प्रलय समझो; और जब असंतुलन होता है, तब सृष्टि का आरंभ होता है। यह घना ब्रह्माण्डीय अंड ब्रह्मा का गर्भ है, यही ब्रह्मा का महान क्षेत्र है, और ब्रह्मा को ‘क्षेत्रज्ञ’ कहा गया है। ऐसे अंडों की असंख्य करोड़ों संख्याएँ हैं, जो सर्वत्र, ऊपर, नीचे और चारों ओर, मूल प्रकृति की व्यापकता के कारण स्थित हैं। हर स्थान पर, मूल प्रकृति से ही चारमुखी ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सृष्टि होती है, और वे सभी शंभु की उपस्थिति को प्राप्त करते हैं। महान प्रभु, जो अव्यक्त से भी परे हैं, वही अव्यक्त से इस ब्रह्माण्डीय अंड की रचना करते हैं। उसी अंड से महाबलशाली ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, और उन्हीं के द्वारा ये समस्त लोक बनाए जाते हैं। यह जो सृष्टि मैंने बताई, वह मूल प्रकृति की प्रथम रचना है, जिसमें बुद्धि का आरंभ नहीं हुआ था; और अंतिम प्रलय के समय यह सम्पूर्ण रचना प्रभु की लीला के रूप में उन्हीं में लीन हो जाती है। जिसे सब कारणों का कारण, ब्रह्मा, मूल प्रकृति, प्रकृति का स्रोत कहा गया है—वह न आदि है, न मध्य, न अंत; वह अनंत शक्ति, शुद्ध, गहरे रक्तवर्ण, और आत्मा से संयुक्त है। उसकी उत्पादक प्रवृत्ति और रजोगुण की प्रधानता के कारण वही संसार की वृद्धि और विस्तार का कारण है; आरंभ में आठ विकारों की सृष्टि कर, अंत में वही उन्हें पुनः समेट लेती है। मूल प्रकृति द्वारा स्थापित कारणों का अस्तित्व और उनकी पुनः सक्रियता—यह सब केवल महान प्रभु की इच्छा से होता है, जिनकी महिमा प्रकृति से परे है। अब आगे सुनो—मुझसे सभी मनुओं, कल्पों के विभागों, और उनमें होने वाली मध्यवर्ती सृष्टि और पुनः सृष्टि के विषय में पूछा गया है। ब्रह्मा के काल का जो सर्वोच्च भाग है, वही उसकी अवधि मानी जाती है; उसके अंत में दूसरा काल आरंभ होता है, और पुनः सृष्टि होती है। हर ब्रह्मा के पूर्वजन्म में, प्रतिदिन चौदह मनुवंतर चक्र चलते हैं। चूँकि ये कल्प और मनु आदि न आदि हैं, न अंत, और पूर्णतः जानने में असंभव हैं, अतः इनका पृथक् वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। यद्यपि इन सबका वर्णन किया गया है, फिर भी श्रोता के लिए इसमें क्या फल है? अतः मैं इन्हें पृथक्-पृथक् नहीं बता सकता। इस वर्तमान कल्प में, जो अभी चल रही है, सृष्टि और प्रलय के चक्र संक्षिप्त रूप में घटित होते हैं। इस समय जो कल्प चल रही है, उसे ‘वराह कल्प’ कहा जाता है; इसमें भी, हे द्विजश्रेष्ठ, चौदह मनु होते हैं। स्वायंभुव से आरंभ होकर सातवें सावरर्णि आदि तक—इनमें सातवें मनु, वैवस्वत, वर्तमान में राज्य कर रहे हैं। सभी मन्वंतर में सृष्टि और प्रलय का क्रमशः होना स्वाभाविक है; जो जानता है, वह इसी प्रकार विचार करे। जब पूर्वकल्प का अंत हुआ और कालरूपी वायु चली, तब वनों के वृक्षों की जड़ें उखड़ गईं। समस्त लोक, तृण के समान दुर्बल, दैवी अग्नि से जल उठे; फिर जब पृथ्वी पर वर्षा हुई, तब समुद्र अपनी मर्यादा लाँघ गए। जब सब दिशाएँ उस विशाल जलराशि में डूब गईं, तो लहरों और भुजाओं के समान उठती-गिरती जलधाराएँ सब कुछ ढँकने लगीं। जब जलप्रलय का भीषण नृत्य आरंभ हुआ, तब ब्रह्मा, नारायण रूप धारण कर, उन जलों पर योगनिद्रा में शान्ति से सो गए। उसी समय, नारायण के संबंध में यह मंत्र-पद उच्चरित हुआ—हे मुनिश्रेष्ठ, इसे सुनो, क्योंकि इसका अर्थ स्वयं उसके अक्षरों में छिपा है। ‘नर’ जल को कहते हैं, और जल ‘नर’ के पुत्र हैं; चूँकि वही उनका आश्रय है, अतः उसे ‘नारायण’ कहा गया है। संसार के सिद्ध जन, हाथ जोड़कर, उस देवाधिदेव को शिव की योगनिद्रा में लीन देख रहे थे। प्रातःकाल देवताओं ने वेदों की भाँति स्तुतियों द्वारा प्रभु को जगाया, जैसे सृष्टि आदि के समय प्राचीन काल में वेदों ने प्रभु को जगाया था। तब जागृत होकर वे अपने शय्या से उठे और जल से बाहर आए, चारों ओर दृष्टि डाली, उनकी आँखें योगनिद्रा से अभी भी बोझिल थीं। उस समय उन्होंने अपने अतिरिक्त कुछ भी भिन्न नहीं देखा; वे आश्चर्य में बैठे और गहन ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने मन ही मन विचार किया—वह पुण्य, सुंदर, विशाल पृथ्वी कहाँ है, जो अनेक महान पर्वतों, नदियों, नगरों और वनों से विभूषित थी? इस प्रकार चिंतन करते हुए ब्रह्मा पृथ्वी की स्थिति नहीं जान पाए; फिर उन्होंने अपने पिता, त्रिनेत्रधारी भगवान का स्मरण किया। देवाधिदेव, अनंत तेजस्वी भव का स्मरण करते ही, पृथ्वी के अधिपति ब्रह्मा ने समझा कि पृथ्वी जल में डूबी हुई है। तब सृष्टिकर्ता प्रभु ने पृथ्वी को ऊपर उठाने की इच्छा से, जल में क्रीड़ा के लिए उपयुक्त दिव्य वराह रूप का स्मरण किया। उस वराह का रूप पर्वत के समान विराट था, उसकी गर्जना घनघोर मेघ की तरह थी, वह गहरे नील बादल के समान दीप्तिमान था, और उसकी आवाज़ प्रचंड, भयानक थी। उसके कंधे विशाल, गोल और दृढ़ थे, कटि चौड़ी और उन्नत थी, जाँघें और पैर छोटे, गोल और गठीले थे, और उसकी नाक तीखी, गोल और अत्यंत तीक्ष्ण थी। उसकी आँखें माणिक्य रत्नों के समान चमकदार, गोल और भयानक थीं; शरीर विशाल और लंबा था, कान कठोर और दीप्तिमान थे। उसकी साँस और श्वास से प्रलय-सागर में हलचल मच गई थी; उसके गाल और कंधे कांप रहे थे, और शरीर रोमांच से आच्छादित था। इस प्रकार, हे मुनिश्रेष्ठ, मूल सृष्टि, कल्पों का क्रम, प्रलय और वराह रूप में भगवान की अद्भुत लीला का यह दिव्य वर्णन है।