जब ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान के वचन सुने, तो यद्यपि वे भीतर से क्रुद्ध थे, फिर भी बाहर से शांत दिखते हुए बोले—"तुम्हें शांति मिले, स्वागत है पुत्र, आओ, यहाँ बैठो।" फिर उन्होंने विष्णु से पूछा, "हे विष्णु! तुम्हारा मुख क्यों क्रोध से भरा और दृष्टि अस्थिर है, जैसे बाघ की हो? तुम्हें समय के प्रभाव से बड़ा अभिमान आ गया है।" ब्रह्मा बोले, "पुत्र, सृष्टि के स्वामी तो स्वयं प्रजापति हैं और तुम उसके रक्षक हो। यह सम्पूर्ण जगत मुझमें स्थित है, फिर भी तुम मनुष्यों में चोरों जैसा आचरण कर रहे हो। कमल से उत्पन्न होकर तुम मेरे पुत्र हो, फिर भी व्यर्थ वचन बोल रहे हो।" इस प्रकार दोनों, मोह में पड़े और अजेय, वहाँ परस्पर वाद-विवाद करने लगे—"मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तुम नहीं; मैं ही स्वामी हूँ, तुम नहीं।" वे एक-दूसरे का वध करने के लिए युद्ध की तैयारी में जुट गए। दोनों अमर नायक—ब्रह्मा हंस पर और विष्णु गरुड़ पर सवार—युद्ध करने लगे। उनके अनुयायी भी आपस में भिड़ गए। यह अद्भुत युद्ध देखने के लिए सभी देवता अपने-अपने विमान लेकर आकाश में एकत्रित हो गए और पुष्पवर्षा करते हुए उस दृश्य का आनंद लेने लगे। वहाँ गरुड़ारूढ़ विष्णु जी को ब्रह्मा के वक्षस्थल पर क्रोध आ गया। ब्रह्मा ने भी क्रोधित होकर असंख्य बाण और विविध भयंकर अस्त्र विष्णु के वक्ष पर छोड़ दिए। दोनों ओर से अग्नि के समान प्रज्वलित अस्त्र-शस्त्र चलने लगे; उनका युद्ध सचमुच अद्भुत था। यह देख सभी देवता अत्यंत व्याकुल और भयभीत हो उठे। विष्णु जी भी अत्यंत क्रोधित होकर, भारी श्वास लेते हुए, ब्रह्मा पर महेश्वर अस्त्र चलाने को उद्यत हुए। ब्रह्मा जी भी प्रचंड क्रोध से सारा विश्व कंपा उठे और उन्होंने विष्णु के वक्ष पर भयानक पाशुपतास्त्र संधान किया। वह अस्त्र आकाश में दस हज़ार सूर्यों के समान तेजस्वी हो उठा, उसके हज़ारों विकराल मुख थे, और वह दोनों के लिए ही भयावह बन गया। अब यह युद्ध दोनों के लिए विनाशकारी हो चला। सभी देवता अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो आपस में कहने लगे, "हे मुनियों! यह तो राजाओं के संघर्ष जैसा कलह है।" जिनसे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह की उत्पत्ति होती है—उन ब्रह्मा और त्रिशूलधारी शिव के बिना यहाँ एक तिनका भी कोई नष्ट नहीं कर सकता। भयभीत देवता अब भगवान शिव के निवास की ओर दौड़े। वे कैलास पर्वत की चोटी पर पहुँचे, जहाँ चंद्रशेखर भगवान निवास करते हैं। वहाँ पहुँचकर वे सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और ओंकार के रूप में प्रणाम करते हुए उस दिव्य भवन में प्रविष्ट हुए। सभा के मध्य, रत्नजटित सिंहासन पर, वे भगवान उमापति को देख रहे थे—वे अपनी पत्नी उमा के साथ तेजस्वी रूप में विराजमान थे। भगवान के पैर एक-दूसरे पर रखे थे, हाथ पूजा की मुद्रा में, चारों ओर अपने गणों से घिरे, और सभी शुभ लक्षणों से युक्त थे। भक्त नारियाँ कमलपत्र के पंखे से उन्हें हवा कर रही थीं, वेद निरंतर उनकी स्तुति कर रहे थे, और वे सबको अनुग्रहपूर्वक आशीर्वाद दे रहे थे। इस प्रकार भगवान को देखकर सभी देवताओं की आँखें संतोष के आँसुओं से भर गईं और वे दूर से ही प्रणाम कर भूमि पर गिर पड़े। भगवान ने अपने गणों के साथ देवताओं को पास बुलाया और मधुर, गूढ़, आशीर्वचन से उन्हें प्रसन्न किया। वे बोले, "पुत्रों! क्या तुम सब कुशलता से हो? क्या संसार और देवों का वंश मेरे आदेश का पालन करता है? क्या सब अपने-अपने कर्तव्य में लगे हैं या नहीं?" फिर बोले, "हे देवगण, ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध का मुझे पूर्वज्ञान था; तुम्हारे बार-बार कहने से यह और स्पष्ट हो गया।" भगवान ने मंद मुस्कान के साथ बालक के मधुर वचनों से माता को प्रसन्न किया और फिर देवताओं की सभा में गए। फिर हरि और ब्रह्मा के युद्धक्षेत्र की ओर प्रस्थान के लिए सभा में ही सौ गणपतियों को आदेश दिया। प्रस्थान के समय विविध वाद्य बजने लगे, और गणपति अपने-अपने वाहन और आभूषणों से सुसज्जित तैयार हो गए। भगवान भद्रांबिका के पति, पाँच मंडलों से विभूषित, ओंकार के आकार वाले रथ पर आरूढ़ हुए। सभी देवता, इंद्र सहित, अपने पुत्रों और गणों के साथ उनके पीछे-पीछे चले। सर्वोच्च देवी के द्वारा सम्मानित पशुपति, देवी के साथ अपनी सेना सहित रणभूमि की ओर गए। वहाँ उन्होंने दोनों का युद्ध देखा और स्वयं मेघों में छिप गए; वाद्य-ध्वनियाँ और गणों का कोलाहल शांत हो गया। अब ब्रह्मा और अच्युत दोनों वीर, एक-दूसरे का वध करने की इच्छा से, महेश्वर और पाशुपत दोनों अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। उन अस्त्रों की ज्वाला से ब्रह्मा और विष्णु के तीनों लोक जलने लगे। यह देख भगवान ने समय से पूर्व प्रलय की विभीषिका समझी। तभी वे स्वयं एक विशाल, खंभे के समान, विकराल अग्निरूप में प्रकट हुए, जिसका कोई आदि-अंत नहीं था। वे अस्त्र, जो संसार का संहार करने में सक्षम थे, उस महा-अग्नि के प्रकट होते ही क्षण भर में निष्क्रिय हो गए। यह अद्भुत, मंगलमय और विस्मयकारी दृश्य देख, दोनों ने एक-दूसरे से कहा, "यह क्या है, कितना अद्भुत रूप है!" "यह खंभा, इंद्रियातीत, अग्निरूप—यह क्या उत्पन्न हुआ है? इसका न तो ऊपर दिखता है, न नीचे।" ऐसा निश्चय कर दोनों वीर, अपने पराक्रम पर गर्वित, एक साथ उसके रहस्य को जानने के लिए चल पड़े। "हम दोनों के लिए एक ही कार्य संभव नहीं," ऐसा कहकर विष्णु जी वराह का रूप लेकर उसकी जड़ खोजने के लिए नीचे चले गए।