શિવજી, બ્રાહ્મણોમાં શ્રેષ્ઠ એવા ઉપમન્યુના આશ્રમમાં, હંમેશા પોતાની હાજરી આપવાનું વચન આપે છે – "તમે મારી નજીક રહેશો અને આનંદથી વસો." આ રીતે કહ્યા પછી, પ્રભુ, જે કરોડો સૂર્ય જેવી તેજસ્વી છે, આશીર્વાદ આપી ત્યાં જ અદૃશ્ય થઈ જાય છે. ઉપમન્યુ, જેનું હૃદય શાંતિથી ભરાઈ ગયું છે, તે સર્વોચ્ચ વર પ્રાપ્ત કરી પોતાની માતાની પાસે જાય છે અને વધુ સુખ મેળવે છે. અનંત જગતના ચક્રના કારણ, જેની છાતી ગૌરીના સ્તનોના કુંકુમથી ચિહ્નિત છે, એવા પ્રભુને વંદન કરવામાં આવે છે. ઉપમન્યુ, ભગવાનની કૃપાથી, પોતાની વ્રત પૂર્ણ કરી, મધ્યાહ્ન સમયે ઊભા થાય છે. નૈમિષારણ્યમાં વસતા તમામ ઋષિઓ, આ વિષયને જાણવાની ઇચ્છા કરે છે અને મનમાં નિશ્ચય કરે છે. દૈનિક કર્મો પૂર્ણ કરી, તેઓ ભગવાનને આવતાં જોયા અને શ્રદ્ધાપૂર્વક બેઠા. પછી, વ્રતના અંતે, પવનપુત્ર ભગવાન, ઋષિ સભામાં તૈયાર કરેલી ઉત્તમ આસન પર બેઠા. વિશ્વ દ્વારા સન્માનિત વાયુ, આરામથી બેઠા, પોતાના હૃદયમાં ભગવાનની મહિમા સ્થિર કરી, બોલ્યા – "હું એ મહાદેવમાં શરણાગત છું, જે સર્વજ્ઞ અને અજેય છે, અને જેના સમગ્ર શક્તિથી ચાલતું અને અચલ જગત છે." વાયુના શુભ વચન સાંભળીને, ઋષિઓ, જેઓના દોષો ક્ષીણ થઈ ગયા છે, મહાન શબ્દો બોલ્યા અને ભગવાનની શક્તિનું સંપૂર્ણ વર્ણન સાંભળવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી. તેઓ કહે છે કે, ભગવાને મહાન આત્મા ઉપમન્યુના કાર્યો અને તપથી પ્રાપ્ત થયેલા દૂધ વિશે જણાવ્યું છે. વાસુદેવ, કૃષ્ણ – જેના કર્મ નિર્મળ છે – ઉપમન્યુને જોયા અને ધૌમ્યના માર્ગે પાશુપત વ્રત ધારણ કર્યો. ઋષિઓ કહે છે, "અમે સાંભળ્યું છે કે કૃષ્ણે સર્વોચ્ચ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું; પરંતુ કૃષ્ણે પાશુપત જ્ઞાન કઈ રીતે મેળવ્યું?" વાસુદેવ, જે સદાકાળ છે, પોતાની ઇચ્છાથી અવતરી, માનવ જીવનને ત્યજી, શરીરનું શુદ્ધિકરણ કરે છે. તે પુત્ર માટે તપ કરવા માટે મહાન ઋષિના આશ્રમમાં જાય છે; ઋષિઓ તેને જોઈ, તે પણ ઋષિ ઉપમન્યુને જુએ છે. ઉપમન્યુ, જેની આખી કાયા ભસ્મથી લિપ્ત છે, માથે ત્રણ રેખાઓ, રુદ્રાક્ષની માળા અને જટાઓથી સજ્જ છે, પોતાના શિષ્ય ઋષિઓથી ઘેરાયેલા છે – જેમ વેદો શાસ્ત્રોથી ઘેરાય છે – અને શિવના ધ્યાનમાં તલીન છે. કૃષ્ણ, તેને જોઈ, આનંદથી રોમાંચિત થઈ, ત્રણ વખત પરિક્રમા કરે છે, હાથ જોડીને, ખભા વાળી, હર્ષથી સ્તુતિ કરે છે. માત્ર ઋષિની દૃષ્ટિથી, કૃષ્ણના બધા દોષ અને કર્મ-માયાનો નાશ થઈ જાય છે. ઉપમન્યુ, વિધિ પ્રમાણે, કૃષ્ણની અશુદ્ધિ દૂર કરે છે, ભસ્મથી પ્રતિષ્ઠા કરે છે, અને 'અગ્નિ' વગેરે મંત્રોનું ક્રમથી પઠન કરે છે. પછી, કૃષ્ણને બાર મહિના પાશુપત વ્રત કરાવ્યે, શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન આપે છે. તે સમયે, બધા દિવ્ય પાશુપત, વ્રતને અનુસરે એવા ઋષિઓ, કૃષ્ણની આજુબાજુ ભેગા થાય છે અને સેવા કરે છે. ગુરુના આદેશથી, કૃષ્ણ, સર્વોચ્ચ શક્તિ ધરાવતા, પુત્ર માટે શંભુની ઉપાસના કરે છે. તપના અંતે, સર્વોચ્ચ ભગવાન, મહાન તેજ સાથે, શિવ, સાંબ અને પોતાના ગણો સાથે પ્રગટ થાય છે. કૃષ્ણ, વર માટે, હાથ જોડીને, સુંદર રૂપે પ્રગટ થયેલા હરિની સ્તુતિ કરે છે. શિવ, પોતાના ગણો સાથે, તપથી પ્રસન્ન થઈ, કૃષ્ણને સાંબ પુત્ર રૂપે આપે છે. મહાદેવે સાંબને પોતાનો પુત્ર રૂપે આપતા, તેનું નામ સાંબ – જાંબવતીપુત્ર – રાખે છે. આ રીતે, કૃષ્ણના અવિનાશી કાર્યો, ઋષિ દ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું અને શંકર પાસેથી પુત્ર મેળવવું, બધું વર્ણવાયું છે. જે કોઈ આ કથા રોજ પઠે, સાંભળે, અથવા અન્યને સાંભળાવે, તે વિષ્ણુ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે અને તેના સાથે આનંદ મેળવે છે. ઋષિઓ પુછે છે: "પાશુપત જ્ઞાન શું છે? શિવ કેવી રીતે પ્રાણીઓના સ્વામી છે? ધૌમ્યના મોટા ભાઈને, કૃષ્ણ – જેના કર્મ નિર્મળ છે – કેવી રીતે પુછ્યા?" તેઓ વાયુને કહે છે: "શંકરના સ્વરૂપ વિશે બધું કહો; ત્રણ લોકમાં તમારી વાણી સમાન કોઈ નથી." ઋષિઓના વચન સાંભળીને, મહાન ઋષિ પ્રભંજન, શિવનું સ્મરણ કરે છે અને બોલવાનું શરૂ કરે છે. તે કહે છે: "કોઈક સમય, મહેશ્વર શ્રીકંઠે, મંદર પર, દેવીએ પાશુપત જ્ઞાન સીધું શીખવ્યું હતું." એ જ જ્ઞાન, કૃષ્ણ – જે વિશ્વનો આધાર છે –એ પુછ્યું હતું: દેવો અને અન્ય પ્રાણીઓની પ્રાણિત્વ અને શિવના સ્વામિત્વ વિશે. જે રીતે ઉપમન્યુએ કૃષ્ણને શીખવ્યું, તે જ હું સંક્ષેપમાં કહું છું; ધ્યાનથી સાંભળો. અગાઉ, કૃષ્ણરૂપે વિષ્ણુ, ઉપમન્યુ પાસે જઈ, વિનયપૂર્વક પુછે છે: "મહાનુભાવ, હું એ પાશુપત જ્ઞાન સાંભળવા ઈચ્છું છું, જે ભગવાને દેવીએ કહ્યું, અને તેમની સમગ્ર મહિમા." "પાશુપતિ કેવી રીતે પ્રાણીઓના સ્વામી છે? કયા પ્રાણી કહેવાય છે? કઈ બાંધણીઓથી બંધાય છે અને કેવી રીતે મુક્ત થાય છે?" ઉપમન્યુ, મહાન આત્મા, ભગવાન અને દેવીને વંદન કરી, પુછ્યા પ્રમાણે બોલવાનું શરૂ કરે છે.