ઉપમન્યુના milk માટેની તપસ્યાથી ચિંતિત વિષ્ણુ, મહાદેવના દર્શન માટે ઝડપથી મંદાર પર્વત તરફ ગયા. ભગવાનને જોઈ, તેમણે હાથ જોડીને નમ્રતાથી પ્રાર્થના કરી: “હે પ્રભુ, ઉપમન્યુ નામના એક બ્રાહ્મણ તપસ્યા માટે બધું છોડીને માત્ર દૂધ મેળવવા ઈચ્છે છે; કૃપા કરીને તમારી શક્તિથી તેને રોકો.” વિષ્ણુના આ શબ્દો સાંભળીને મહેશ્વર બોલ્યા: “હું એ બાળકને રોકીશ; તમે તમારા આશ્રમમાં પાછા જાઓ.” શંભુના આ આશ્વાસનથી વિષ્ણુએ દેવતાઓને શાંતિ આપી અને પોતે પોતાના લોકમાં પાછા ગયા. આ વચ્ચે, પિનાકધારી ભગવાન, સર્વોચ્ચ સ્વરૂપે, ઈન્દ્રનું રૂપ ધારણ કરી ત્યાં જવાનો નિશ્ચય કર્યો. પછી સદાશિવ, દેવ, અસુર, સિદ્ધ અને મહાન નાગો સાથે, ઈન્દ્રના રાજાના રૂપમાં, સુંદર સફેદ હાથી પર સવાર થઈ, ઉપમન્યુના તપસ્યા વાળા વનમાં પહોંચ્યા. એ સુંદર હાથીએ દિવ્ય ચામરથી મહાદેવને પંખા માર્યો, અને ઈન્દ્ર, શચી સાથે, ચમકતું સફેદ છાંયડું ડાબા હાથમાં પકડીને ઊભા રહ્યા. સદાશિવ, ઈન્દ્રના રૂપે, એ છાંયડાથી મંડાર પર્વત પર ચંદ્રના પ્રકાશ જેવો તેજ પામ્યા. આ રીતે ઈન્દ્રનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને, સર્વોચ્ચ ભગવાન ઉપમન્યુના આશ્રમમાં કૃપા કરવા આવ્યા. મહાન ઋષિ ઉપમન્યુએ ઈન્દ્રરૂપે આવેલા શિવને જોઈ, પોતે નમ્રતાથી શિરો નમાવ્યું અને કહ્યું: “હે દેવોના સ્વામી, તમારી હાજરીથી મારું આશ્રમ પવિત્ર થઈ ગયું; હે જગતના પ્રભુ, સર્વોત્તમ દેવ, તમે અહીં સ્વયં આવ્યા.” આ રીતે બોલીને, ઉપમન્યુ હાથ જોડીને ઊભા રહ્યા, ત્યારે હરાએ ઈન્દ્રના રૂપમાં, ગૂંજતી અવાજે કહ્યું: “હું તારી તપસ્યાથી પ્રસન્ન છું; તું જે ઈચ્છે તે વર માગ. હે મહાન ઋષિ, ધૌમ્યના મોટા ભાઈ, હું તને તારી સર્વ ઈચ્છાઓ પૂરી કરીશ.” ઈન્દ્રના આ શબ્દો સાંભળીને, ઉપમન્યુએ હાથ જોડીને જવાબ આપ્યો: “હું શિવભક્તિ માંગું છું.” ઈન્દ્ર, ત્રણ લોકના સ્વામી, સર્વ દેવો દ્વારા પૂજિત, બોલ્યા: “મારા ભક્ત બની, હે શ્રેષ્ઠ ઋષિ; હમેશા મને જ પૂજો. હું તને સર્વ આશીર્વાદ આપું; રુદ્ર, નિરાકારને ત્યાગી દે.” ઈન્દ્રે પૂછ્યું: “રુદ્ર, નિરાકાર, તને શું ફાયદો આપશે? તે દેવોમાંથી બહાર કરી દેવાયો છે, અને દાનવ જેવો થઈ ગયો છે.” આ સાંભળીને, ઉપમન્યુએ પાંચ અક્ષરી મંત્રનું જાપ કરતાં, એ વાતને ધર્મમાં અવરોધ માન્યો અને ઈન્દ્રને કહ્યું: “તમે ભવનું અપમાન કરીને, સહજ રીતે સર્વોચ્ચ ભગવાનને નિરાકાર કહી દીધા.” “હું સાચે રુદ્રને જાણતો નથી, જે સર્વ દેવોના અને દેવતાઓના સ્વામી છે, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશના પિતા છે, અને પ્રકૃતિથી પર છે.” “જે બ્રહ્મજ્ઞો ‘સત-અસત’, ‘વ્યક્ત-અવ્યક્ત’, ‘શાશ્વત’, ‘એક-અનેક’ કહે છે, હું એ સર્વોચ્ચને પસંદ કરું છું.” “જે સર્વ કારણોનો કારણ છે, સંખ્ય અને યોગના ફળ આપનાર છે, અને તત્વજ્ઞો જેનું પૂજન કરે છે, હું એ સર્વોત્તમને પસંદ કરું છું.” “શંભુથી ઊંચું કોઈ તત્વ નથી; તે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને અન્ય દેવોના સર્જક છે, ગુણોથી પર છે.” “હવે વધુ શું કહેવું? હું એ મહાન સત્યને સમજ્યો છું: જો કોઈ બીજા જન્મમાં મેં ભવનું અપમાન સાંભળવાનો પાપ કર્યો હોય—” “—તો, ભવનું અપમાન સાંભળ્યા પછી, તરત જ પોતાનું શરીર ત્યાગવું જોઈએ; એથી, ઝડપથી શિવલોક પ્રાપ્ત થાય છે.” “હે દેવોમાંથી ન્યૂટા, મારી દૂધની ઈચ્છા હવે રહેતી નથી; હું તને શિવના શસ્ત્રથી સંહાર કરી, આ શરીર ત્યાગી દઈશ.” આ રીતે બોલીને, ઉપમન્યુએ દૂધની ઈચ્છા પણ છોડી, ઈન્દ્રને સંહાર કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. પછી, aghora અસ્ત્રથી શક્તિશાળી ભસ્મ લઈ, ઈન્દ્ર પર ફેંકી, ઉપમન્યુે ગર્જના કરી. શંભુના પગોને સ્મરણ કરી, ઉપમન્યુે યોગાગ્નિથી પોતાનું શરીર વિલય કરવા તૈયારી કરી. બ્રાહ્મણ આ રીતે નિશ્ચયબદ્ધ થયો ત્યારે, ભગાના આંખના સંહારક ભગવાન શિવે, શાંતિથી તેની યોગસાધનાને રોકી. નંદીશ્વરના આદેશથી, શંકરના પ્રિય નંદીએ એ aghora અસ્ત્રને ઝપટીને અટકાવી દીધું. પછી, સર્વોચ્ચ ભગવાને પોતાનું સાચું સ્વરૂપ ધારણ કરી, શિપ્રાને, માથા પર અર્ધચંદ્ર ધારણ કરીને, દર્શન આપ્યા. તેણે ઉપમન્યુને હજારો દૂધના સમુદ્ર, અમૃતના સમુદ્ર, દહીંના સમુદ્ર, ઘીના સમુદ્ર બતાવ્યા. તે જ રીતે, ફળોના સમુદ્ર, ભોજન અને ખાદ્યના સમુદ્ર, અને કેકના પર્વત પણ બતાવ્યા. આ રીતે, ભગવાન, દેવી સાથે, વૃષભ પર બેસી, ગણપતિઓ અને ત્રિશૂલ જેવા દિવ્ય શસ્ત્રોથી ઘેરાયેલા દેખાયા. આકાશમાં ઢોલ વગાડાયા, પુષ્પવૃષ્ટિ થઈ, અને દશ દિશાઓ વિષ્ણુ, બ્રહ્મા, ઈન્દ્ર સહિત દેવોથી ભરાઈ ગઈ. એ સમયે, blissથી ઘેરાયેલા ઉપમન્યુ, ભક્તિથી મન નમાવી, જમીન પર દંડવત પડ્યા. આ ક્ષણે, ભગવાન ભવ, હસતાં, ઉપમન્યુને બોલાવ્યા: “આવ, આવ,” અને તેના માથા પર સુગંધ કરી, વરદાન આપ્યા. “તમે અને તમારા પરિવાર, જે ઈચ્છો તે ભોજન કરો; હંમેશા ખુશ રહો, દુ:ખથી મુક્ત, મારી ભક્તિમાં સ્થિર રહો.” “હે ઉપમન્યુ, ખૂબ ભાગ્યશાળી, આ પાર્વતી તારી માતા છે; આજે મેં તેને મારી દીકરી બનાવી છે અને તને દૂધના સમુદ્ર આપ્યા છે.