కాళేయ రాక్షసులు, ద్విజాతులైన మునులు నివసించే పవిత్రమైన, చ్యవన మహర్షి ఆశ్రమానికి వచ్చారు. అక్కడ ఫలమూలాహారులైన వందమంది మునులను వారు భక్షించారు. రాత్రివేళల్లో ఇలా దాడులు చేస్తూ, పగలే అరణ్యంలోకి ప్రవేశించి, క్రమంగా భరద్వాజ మహర్షి ఆశ్రమానికి చేరుకున్నారు. అక్కడ నిష్ఠాబద్ధంగా బ్రహ్మచర్యంలో ఉన్న మునులు నివసించేవారు. ఆ ఆశ్రమంలో వాయువును, నీటిని మాత్రమే ఆహారంగా చేసుకునే ఇరవైమంది మునులను రాక్షసులు హతమార్చారు. ఇలా వారు ఒక్కొక్కటిగా మునులను భక్షిస్తూ ముందుకు సాగారు. రాత్రిపూట తమ బలాన్ని నమ్ముకుని సంచరించి, అనేక మునుల గుంపులను హత్య చేశారు. రాజా! ప్రజలకు ఇది తెలియకుండానే, వేదపఠనం ఆగిపోయింది; యజ్ఞాల్లో మంత్రోచ్చారణలు, ఉత్సవాలు నిలిచిపోయాయి. కాళేయ రాక్షసుల భయంతో లోకమంతా నిరుత్సాహంగా, భయాందోళనతో నిండిపోయింది. ప్రజలు నాశనమవుతున్నారు. బతికేందుకు భయంతో ప్రజలు పదిదిశలకూ పారిపోయారు. కొందరు గుహల్లోకి దూరిపోతే, మరికొందరు ద్విజాతులు చెదరగొట్టబడ్డారు. మరికొందరు భయంతో ప్రాణాలు విడిచారు. కొన్ని మంది మహాశూరులు, ధనుర్ధారులు అక్కడే ఉండిపోయారు. వారు రాక్షసులను తరిమే ప్రయత్నం చేసినా, సముద్రంలో దాగిపోయిన రాక్షసులను వెంబడించలేదు. శాంతి వారికి దక్కలేదు; నాశనం తప్పలేదు. యజ్ఞాలు, ఉత్సవాలు ఆగిపోవడంతో లోకం గందరగోళంలో పడిపోయింది. అప్పుడు దేవతలు, ఇంద్రునితో కలిసి, భయంతో ఒక సభ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. వైకుంఠవాసుడైన, అపరాజితుడైన నారాయణుని ముందు ఉంచి, మధుసూదనుని ప్రార్థిస్తూ ఇలా అన్నారు: “ప్రభూ! నీవే మా సృష్టికర్త, రక్షకుడు, పోషకుడు. చలించేవీ, అచలమైనవీ అన్నీ నీ చేతనే సృష్టించబడ్డాయి. ఒకప్పుడు భూమి సముద్రంలో మునిగిపోయినప్పుడు, నీవు వరాహరూపం ధరించి భూమిని పైకి లేపావు. ఆదికాలంలో, హిరణ్యకశిపుని నీవే నరసింహరూపంలో సంహరించావు. బలి అనే మహాశూరుడిని వామనరూపంలో మూడు లోకాల్లోంచి నీవే తొలగించావు. జంభ అనే మహారాక్షసుని, యజ్ఞాలను భంగం చేసిన వాడిని, మధుసూదనా! నీవే దేవతలతో కలిసి సంహరించావు. నీ మహాత్మ్యకృత్యాలు ఎన్నెన్నో! మేము భయపడే ఈ సమయంలో, నీవే మా ఆశ్రయం. కాబట్టి, దేవతాధిపతీ! లోకరక్షణ కొరకు, దేవతల రక్షణ కొరకు, ఇంద్రుని రక్షణ కొరకు మేము నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నాము. నీ కృపతోనే నాలుగు ప్రాణిసముదాయాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి; మానవులు క్షేమంగా ఉంటారు; దేవతలు హవిర్భాగములతో తృప్తి చెందుతారు. లోకాలు పరస్పరాశ్రయంగా, నీ బలంతో నిర్విఘ్నంగా నడుస్తున్నాయి. ఇప్పుడు, లోకాలకు మహాభయం వచ్చిపడింది. రాత్రివేళ బ్రాహ్మణులు ఎవరి చేత హతమవుతున్నారో మాకు తెలియదు. బ్రాహ్మణులు నాశనమైతే, భూమి నాశనమవుతుంది. ప్రభూ! నీ అనుగ్రహంతోనే సమస్త ప్రాణులు కాపాడబడతారు. నీవు రక్షిస్తే వారు నిలుస్తారు; లేనిపక్షంలో నాశనం తప్పదు.” విష్ణువు ఇలా సమాధానం ఇచ్చాడు: “దేవతలారా! భూతాల నాశనానికి కారణం నాకు బాగా తెలుసు. నేను మీకు చెప్పుతాను, ఆందోళన వద్దు. కాళకేయ అనే భయంకరమైన రాక్షస గణాలు ఉన్నాయి. వారు వృత్రుడు, సహస్రనేత్రుడు అయిన ఇంద్రునిచేత సంహరించబడినప్పుడు, తమ ప్రాణాలను కాపాడుకుని వరుణుని నివాసానికి చేరుకున్నారు. ఆ భయంకరమైన సముద్రంలోకి ప్రవేశించి, రాత్రివేళ మునులను హత్య చేసి లోకాన్ని నాశనం చేస్తున్నారు. అయితే వారు సముద్రంలో దాగి ఉన్నందున, వారిని సంహరించడం సాధ్యం కాదు. కాబట్టి, సముద్రాన్ని ఎలాగైనా ఎండబెట్టే మార్గాన్ని మీరు ఆలోచించండి.” విష్ణువు మాటలు విని, దేవతలు బ్రహ్మదేవుని దగ్గరకు వెళ్లి, అక్కడి నుండి అగస్త్య మహర్షి ఆశ్రమానికి చేరుకున్నారు. అక్కడ వారు, వరుణుని కుమారుడైన, మహాత్ముడైన, తేజస్సుతో ప్రకాశించే అగస్త్యునిని దర్శించారు. ఆయన మహర్షులందరి నుండి గౌరవాన్ని పొందుతూ, తపస్సులో లీనమై ఉండేవారు. మిత్ర-వరుణుల కుమారుడైన ఆ మహర్షిని దేవతలు సమీపించి ఇలా ప్రార్థించారు: “ఓ లోకబంధువా! గతంలో నహుషుడు లోకాలను బాధించినప్పుడు, నీవే మా ఆశ్రయం అయ్యావు; లోకరక్షణ కొరకు దేవేంద్ర పదవిని కూడా వదిలిపెట్టావు. ఓ మహాతేజస్వీ! కోపంతో ఉప్పొంగిన విండ్యపర్వతం, నీ ఆజ్ఞను అతిక్రమించి, సూర్యునికి అడ్డుపడటంతో పెరగడం ఆపింది. అప్పట్లో లోకం చీకటిలో మునిగిపోయింది, ప్రజలు మరణ భయంతో బాధపడ్డారు. వారు నిన్ను ఆశ్రయించి పరమశాంతిని పొందారు. మేము ఎల్లప్పుడూ భయపడే వారమే; నీవే మా శరణ్యుడు. అందుకే, నీవు వరప్రదాతవు కనుక, ఈ రోజు మేము నీ వద్ద ఒక వరం కోరుతున్నాము.” భీష్ముడు ఇలా అడిగాడు: “విండ్యపర్వతం అకస్మాత్తుగా కోపంతో ఎందుకు పెరిగింది? దీనిని నాకు వివరంగా చెప్పండి, మహర్షీ!” పులస్త్యుడు ఇలా వివరించాడు: “సూర్యుడు, మహాపర్వతమైన, శిఖరరాజైన, బంగారు పర్వతమైన మేరు చుట్టూ ఉదయాస్థమయ సమయంలో ప్రదక్షిణ చేస్తాడు. ఇది చూసి విండ్యపర్వతం సూర్యునితో ఇలా అన్నది: ‘మేరు చుట్టూ నీవు ఎల్లప్పుడూ ప్రదక్షిణ చేస్తున్నట్లే, నన్నూ అలాగే ప్రదక్షిణ చేయాలి, భాస్కరా!’ అప్పుడు సూర్యుడు విండ్యపర్వతాధిపతితో ఇలా చెప్పాడు: ‘నేను నా స్వేచ్ఛతో ఈ పర్వతాన్ని ప్రదక్షిణం చేయడం లేదు. నాకు ఈ మార్గం నియమించబడింది; ఈ మార్గంలోనే ఈ లోకం సృష్టించబడింది.