వృత్రుని సంహారంతో దేవతలు ఆనందంతో ఉల్లసించాయి. అందరూ కలిసి ఆయనను స్తుతించారు. కానీ మిగిలిన దైత్యులు, వృత్రుని మరణంతో బాధపడుతూ, దేవతల చేత వేగంగా సంహరింపబడ్డారు. ఆ మహాసురులు, దేవతల చేత చంపబడుతూ, భయంతో గాలి వేగంతో అపారమైన సముద్రంలోకి పారిపోయారు. ఆ ముత్యాలు, రత్నాలతో నిండిన, చేపలతో కళకళలాడే సముద్రంలో వారు చేరుకుని, కలిసి కొన్ని క్రతువులు నిర్వహించారు. కొంతమంది దృఢనిశ్చయంతో వివిధ మార్గాలను ఆలోచించసాగారు. దేవతల బలంతో భయపడుతూ, మంటపడి, మూడు లోకాల్ని నాశనం చేయాలని వారు నిర్ణయించుకున్నారు. వారికీ అంతం సమీపిస్తున్న సమయంలో, ఒక భయంకరమైన ఆలోచన కలిగింది—"తపస్సు, జ్ఞానం కలిగినవారిని ముందుగా సంహరించాలి, ఎందుకంటే తపస్సు వల్లనే లోకాలు నిలబడుతున్నాయి; కాబట్టి తపస్సును అంతం చేయడమే ముఖ్యమని" వారు నిశ్చయించుకున్నారు. భూమ్మీద ఉన్న యావత్తు తపస్వులు, ధర్మజ్ఞులు ఎవరైనా వారిని త్వరగా సంహరించాలి; వారు నశిస్తే లోకమే నశిస్తుంది. అందువల్ల, లోకనాశన సంకల్పంతో, పాపబుద్ధితో, వారు వజ్రగడులాంటి, అలలతో ఊగిసలాడే సముద్రంలో, వరుణుని నివాసంలో, రత్నాలతో నిండిన ఆ శరణ్యంలో దాగిపోయారు. ఆ సముద్రానికి చేరుకున్న కలేయులు, మూడు లోకాల్ని నాశనం చేయాలని అక్కడ సమవాయమయ్యారు. అంతలో, రాత్రివేళల్లో, ద్వేషంతో నిండిన వారు, ఆశ్రమాలు, పుణ్యక్షేత్రాల్లో నివసిస్తున్న ఋషులను తినడం ప్రారంభించారు. వసిష్ఠ ఆశ్రమంలో, బ్రాహ్మణులను ఆ దుష్టులు తినివేశారు; అడవిలో ఉన్న ఎనభై ఎనిమిది వందల తపస్వులను కూడా సంహరించారు. చ్యవన మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్లి, అక్కడ పండ్లు, కందులతో జీవించే వందమంది తపస్వులను భక్షించారు. ఇలా, రాత్రివేళల్లో ఆ దానవులు తినిపోవగా, పగలు అడవుల్లోకి ప్రవేశించి, భరద్వాజ మహర్షి ఆశ్రమానికి చేరుకున్నారు. అక్కడ వాయువు, నీటితో జీవించే ఇరవైమంది తపస్వులను హతమార్చారు. ఈ విధంగా, దానవులు తపస్వులను ఒక్కొక్కరుగా భక్షిస్తూ, రాత్రి తమ బలంతో సంచరించసాగారు; అనేక గుంపులుగా ఉన్న ఋషులను చంపారు. ఓ రాజనూ, ప్రజలకు ఇది తెలియలేదు; వేదపఠనం ఆగిపోయింది, యజ్ఞధ్వానాలు, ఉత్సవాలు నిలిచిపోయాయి. కలేయుల భయంతో లోకం నిరాశతో నిండిపోయింది; ప్రజలు నశించసాగారు. ప్రాణాలను కాపాడుకోవాలని భయపడుతూ, ప్రజలు దశదిశలా పారిపోయారు; కొంతమంది గుహల్లోకి దాగిపోయారు, మరికొంతమంది ద్విజాతులు చెదరిపోయారు. ఇంకొంతమంది భయంతో ప్రాణాలు విడిచిపెట్టారు; మరికొంతమంది మహావీరులు, ధనుర్ధారులు అక్కడే నిలిచి, దానవులను వెంబడించేందుకు ప్రయత్నించారు. కానీ వారు దానవులు దాగిన సముద్రంలోకి వెళ్ళలేదు. వారికి శాంతి కలగలేదు, నాశనమే ఎదురైంది; యజ్ఞాలు, ఉత్సవాలు నిలిచిపోవడంతో లోకంలో కలకలం ఏర్పడింది. అప్పుడు, ఓ రాజా, దేవతలు తీవ్రంగా విచలితమై, ఇంద్రునితో కలిసి సమావేశమయ్యారు. భయంతో ఒక సభ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. వికుంఠాధిపతి, అజేయుడు అయిన నారాయణుని ముందుగా ఉంచి, మధుసూదనుడైన ఆయనను ఇలా ప్రార్థించారు: "ప్రభూ! నీవే మా సృష్టికర్త, రక్షకుడు, పోషకుడు; చలించేది, అచలించేది అన్నీ నీవే సృష్టించావు. ఓ కమలనయనా! ఒకప్పుడు భూమి సముద్రంలో మునిగిపోయినప్పుడు, నీవు వరాహరూపంలో భూమిని పైకి తీసుకువచ్చావు. ప్రాచీనకాలంలో హిరణ్యకశిపుడనే మొదటి మహాదైత్యుడిని నీవు నరసింహరూపంలో సంహరించావు. బలిని, సమస్త భూతాలకు అజేయుడైన మహాసురుణ్ణి, వామనరూపంలో మూడు లోకాల నుంచి తొలగించావు. యజ్ఞాలను భంగపరిచే, మహాశూరుడైన జంభాసురుణ్ణి కూడా మధుసూదనా! నీవే దేవతలతో కలిసి సంహరించావు. నీ కార్యాలు లెక్కలేనివి; మేము భయంతో ఉన్నపుడు, నీవే మాకు శరణు, మధుసూదనా! కాబట్టి, ఓ దేవాధిదేవా! లోకాల రక్షణ కొరకు మేము నిన్ను వేడుకుంటున్నాము. లోకాలను, దేవతలను, ఇంద్రుని ఈ మహాప్రమాదం నుంచి కాపాడుము. నీ కృపతో నాలుగు విధాలైన భూతాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి; మానవులు క్షేమంగా ఉంటారు, దేవతలు హవిస్సులు, పితృయజ్ఞాలతో సంతృప్తి చెందుతారు. లోకాలు పరస్పర ఆధారంగా నడుస్తున్నాయి; నీ శక్తితో అవి బాధలనుండి విముక్తమై, నీవే వాటిని రక్షిస్తున్నావు. ఇప్పుడు, లోకాలపై ఈ మహాభయం వచ్చిందీ; రాత్రిపూట బ్రాహ్మణులు ఎవరి చేత చంపబడుతున్నారో మాకు తెలియడం లేదు. బ్రాహ్మణులు నశిస్తే భూమి నశిస్తుంది; ప్రభూ! నీ కృప వల్లే సమస్త భూతాలు నిలబడుతున్నాయి. నీవు రక్షిస్తే వారు నశించరు; లేకపోతే నశిస్తారు." విష్ణువు ఇలా సమాధానమిచ్చాడు: "దేవతలారా! భూతనాశనానికి కారణం నాకు బాగా తెలుసు; నేను మీకు చెబుతాను, భయపడకండి. కలకేయులు అనే భయంకరమైన గుంపులు ఉన్నారు. వారు వృత్రుని, ధీరుడైన ఇంద్రునిచే సంహరించబడినప్పుడు, ప్రాణాలను కాపాడుకుని వరుణుని నివాసంలోకి ప్రవేశించారు. ఆ భయంకరమైన సముద్రంలోకి వెళ్లి, రాత్రిపూట ఋషులను సంహరించి, లోకనాశనానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. కానీ వారు సముద్రంలో దాగి ఉండటం వల్ల సంహరించబడలేరు; కాబట్టి, సముద్రాన్ని ఎలాగైనా ఎండబెట్టే మార్గాన్ని మీరు ఆలోచించండి." విష్ణువు ఈ మాటలు చెప్పగానే, దేవతలు పరమ బ్రహ్మను ఆశ్రయించి, ఆపై అగస్త్య మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్లారు. అక్కడ వారు, వరుణుని కుమారుడైన, మహాత్ముడైన అగస్త్యుని, ఋషులు బ్రహ్మను పూజించినట్లే, ఆయనను పూజిస్తూ, తేజస్సుతో ప్రకాశిస్తూ ఉన్న 모습을 దర్శించారు.