కాలకేయులు బంగారు కవచాలు ధరించి, ఇనుప గదలు చేతబట్టి, అరణ్యంలో అగ్ని మండినట్లుగా దేవతల మీద దూసుకొచ్చారు. వారి ఐక్యబలాన్ని, వేగాన్ని తట్టుకోలేక దేవతలు భయంతో చీలిపోయి పారిపోయారు. దేవతలు భయంతో పారిపోతున్న దృశ్యాన్ని చూసిన సహస్రనేత్రుడు ఇంద్రుడు, విస్తారమైన శోకానికి లోనయ్యాడు; ఎందుకంటే వృత్రాసురుని శక్తి పెరిగిపోతుండేది. ఇంద్రుడు బాధతో నలిగిపోతుండటం చూసి, నిత్యుడు అయిన విష్ణువు తన స్వశక్తిని ఇంద్రునిలో ప్రవేశపెట్టాడు. ఆ శక్తితో ఇంద్రుని బలాన్ని విస్తృతంగా పెంచాడు. విష్ణువు శక్తితో ఉత్సాహవంతుడైన ఇంద్రుని చూసి, ఇతర దేవతలందరూ, పవిత్ర బ్రహ్మర్షులతో కలసి, తమ తమ శక్తిని కూడా ఇంద్రునికి సమర్పించారు. ఇలా విష్ణువు, దేవతలు, మహర్షుల శక్తులతో ఇంద్రుడు మహాబలశాలి అయ్యాడు. దేవతాధిపతి ఇంద్రుడు ఇప్పుడు బలవంతుడయ్యాడని గ్రహించిన వృత్రాసురుడు, భయంకరమైన గర్జనతో అరవసాగాడు. ఆ అరుపుతో భూమి, దిశలు, ఆకాశం, స్వర్గం, పర్వతాలన్నీ కంపించాయి. ఆ సమయంలో మహేంద్రుడు, ఆ ఘోరమైన గర్జన విని, భయంతో, తన మహావజ్రాయుధాన్ని వృత్రాసురుని తలపై వేగంగా విసిరాడు. ఇంద్రుని వజ్రాయుధం తగిలి, బంగారు హారాలు ధరించిన వృత్రాసురుడు, మహా శబ్దంతో పడిపోవడమంతే – అది ఒకప్పుడు విష్ణువు చేతిలో నుండి మండరపర్వతం పడిపోవడంలా కనిపించింది. దైత్యాధిపతి వృత్రాసురుడు హతుడైన వెంటనే, ఇంద్రుడు భయంతో వజ్రాయుధాన్ని విసిరానని భావించి, వృత్రుని మరణాన్ని చూడకుండానే ఓ సరస్సులోకి పారిపోయాడు. దేవతలందరూ సంతోషంతో ఆనందించి, ఇంద్రుని ప్రశంసించారు. మిగిలిన దైత్యులు వృత్రాసురుని మరణంతో విషాదానికి లోనై, దేవతల చేతిలో వెంటనే సంహరించబడ్డారు. ఆ మహాసురులు దేవతల చేతిలో సంహరింపబడి, గాలివేగంతో భయంతో, అపారమైన సముద్రంలోకి దూకారు. ఆ చేపలతో నిండిన, రత్నాలతో ప్రకాశించే సముద్రంలోకి చేరిన వారు, అక్కడ కలిసి తపస్సు చేశారు; కొందరు దృఢనిశ్చయంతో వివిధ మార్గాలను ఆలోచించారు. దేవతల శక్తికి భయపడి, కాలకేయులు మూడు లోకాలను నాశనం చేయాలని సంకల్పించారు. వారి అంత్యకాలం సమీపించగా, వారి హృదయాల్లో భయంకరమైన ఆలోచన కలిగింది. "తపస్సు కలిగి, జ్ఞానం కలిగినవారిని ముందుగా సంహరించాలి. ఎందుకంటే లోకమంతా తపస్సుపై ఆధారపడి ఉంది. కనుక తపస్సును అంతమొందించడమే అత్యవసరం," అని వారు నిర్ణయించుకున్నారు. "భూమిపై ఉన్న తపస్వులు, ధర్మజ్ఞులు ఎవరైనా, వారిని త్వరగా హతముచేయాలి. వారి నాశనంతో లోకమంతా నాశనం అవుతుంది," అని వారు నిర్ణయించుకున్నారు. ఇలా, లోకనాశన సంకల్పంతో, పాపబుద్ధితో, వారు వేరుణుని రత్నభరితమైన, అలలతో ఉప్పొంగే సముద్రాన్ని ఆశ్రయించారు. అక్కడ, సముద్రతీరంలో చేరిన కాలకేయులు, మూడు లోకాలను నాశనం చేయాలని సమూహంగా కూడిపోయారు. రాత్రివేళ, ద్వేషంతో నిండిన వారు, ఆశ్రమాలలో, పవిత్ర ప్రదేశాలలో నివసించే ఋషులను తినసాగారు. వశిష్ఠాశ్రమంలో బ్రాహ్మణుల్ని తినివేశారు; అటవిలో ఉన్న ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల తపస్వులను కూడా సంహరించారు. చ్యవన మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్లి, అక్కడ ఫలమూలాహారంగా జీవించే వందమంది తపస్వులను భక్షించారు. రాత్రిపూట ఇలా దుష్టకార్యాలు చేసి, పగలే అడవిలోకి ప్రవేశించి, బ్రహ్మచర్యవ్రతంలో ఉన్న తపస్వులు నివసించే భరద్వాజ మహర్షి ఆశ్రమానికి చేరుకున్నారు. అక్కడ గాలిని, నీటిని మాత్రమే ఆహారంగా చేసుకునే ఇరవైమంది తపస్వులను సంహరించారు. ఈ విధంగా, దానవులు తపస్వులను దశలవారీగా ఆహారంగా తినసాగారు. రాత్రిపూట, తమ బలాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని, వారు సంచరించసాగారు; అంతలోనే అనేక తపస్వు సమూహాలను సంహరించారు. రాజా, ప్రజలకు ఇది తెలియదు; వేదపఠనం లేదు, యజ్ఞశబ్దాలు వినిపించవు, ఉత్సవాలు జరగడం మానిపోయింది. ప్రపంచం నిరుత్సాహంగా, కాలకేయుల భయంతో మిగిలింది; ప్రజలు నాశనమవుతున్నారు. ప్రాణాలను కాపాడుకోవాలనే ఉద్దేశంతో, ప్రజలు దశ దిశలా పారిపోయారు; కొందరు గుహల్లోకి దాగారు, మరికొందరు బ్రాహ్మణులు చెల్లాచెదురయ్యారు. మరికొందరు భయంతో ప్రాణాలు విడిచారు; కొందరు ధనుర్ధరులు, వీరులు అక్కడే నిలిచారు. వారు దానవులను వెంబడించేందుకు ఎంతగానో ప్రయత్నించారు, కానీ సముద్రంలో దాగిన వారిని వెంబడించలేదు. వారు శాంతిని పొందలేదు, కేవలం నాశనమే ఎదురైంది; యజ్ఞాలు, ఉత్సవాలు నిలిచిపోవడంతో లోకం అస్తవ్యస్తమైంది. ఆ సమయంలో, రాజా, దేవతలు, ఇంద్రునితో కలిసి, భయంతో కూడిన ఒక సభను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. వైకుంఠవాసి, అజేయుడు అయిన నారాయణుని ముందుండగా ఉంచి, దేవతలు సమూహంగా మధుసూదనుని ప్రార్థించసాగారు: "ప్రభూ! నీవే మా సృష్టికర్త, రక్షకుడు, పోషకుడు. జగత్తులో చలించే, అచలమైన సమస్తాన్ని నీవే సృష్టించావు. కడుపు కన్నులవాడా! ఒకసారి భూమి సముద్రంలో మునిగిపోయినప్పుడు నీవు వరాహరూపాన్ని ధరించి, లోకరక్షణ కోసం ఆమెను పైకి తీసుకొచ్చావు. పూర్వంలో, హిరణ్యకశిపు అనే మొదటి మహాదైత్యుడిని నీవే నరసింహరూపంలో సంహరించావు. బలిని, సమస్త ప్రాణులకు అజేయుడైన మహాసురుని, వామనరూపంలో మూడు లోకాల నుండి నీవే తొలగించావు. యజ్ఞాలను భంగపరిచే, మహాధనుర్ధరుడైన జంభాసురుని కూడా, మధుసూదనా! నీవే దేవతలతో కలిసి సంహరించావు. నీ మహాత్మ్యకార్యాలు ఎన్నో ఎన్నెన్నో! భయంతో ఉన్న మేమందరికీ నీవే శరణు, మధుసూదనా! అందువల్ల, దేవతాధిపతీ! లోకాల రక్షణ కోసం మేము నిన్ను వేడుకుంటున్నాము. ఈ మహాప్రమాదం నుండి లోకాలను, దేవతలను, ఇంద్రునిని రక్షించు. నీ కృప వల్ల నాలుగు విధాలైన ప్రాణులు అభివృద్ధి చెందుతారు; మానవులు సుఖంగా ఉంటారు; దేవతలు హవిస్సులు, పితృయజ్ఞాల ద్వారా తృప్తిపొందుతారు.