బ్రహ్మదేవుని చెమట నుండి, విల్లు, గొప్ప బాణాలు ధరించిన, సహస్ర కవచములతో అలంకృతుడైన, మహాప్రతాపశాలి అయిన కుండళి జన్మించాడు. అతడు, "నేను ఏమి చేయాలి?" అని అడిగాడు. అప్పుడా సృష్టికర్త బ్రహ్మదేవుడు, పరమశక్తిమంతుడైన రుద్రుడిని చూపిస్తూ, "ఈ దుష్టబుద్ధి గలవాడిని సంహరించు, మళ్లీ జన్మించకుండా చేయు," అని ఆజ్ఞాపించాడు. బ్రహ్మదేవుని మాటలు విని, కుండళి తన విల్లు పట్టుకుని, ఘోరమైన చూపుతో, బాణాలతో మహేశ్వరుని వెంబడించసాగాడు. ఆ భయంకరమైన కుండళిని చూసి, త్రినేత్రుడు అయిన శివుడు భయపడి, వేగంగా పారిపోయి, విష్ణువు ఆశ్రమానికి చేరుకున్నాడు. "విష్ణుమూర్తీ! శత్రువులను సంహరించువాడా! నన్ను రక్షించు, రక్షించు. బ్రహ్మదేవుడు సృష్టించిన ఈ పాపాత్ముడు, మ్లేచ్ఛరూపుడు, భయంకరుడు నన్ను హింసించబోతున్నాడు," అని శివుడు వేడుకున్నాడు. "ప్రభూ! అతని కోపానికి నేను బలైపోకుండా చర్య తీసుకో," అని ప్రార్థించాడు. అప్పుడు విష్ణువు గంభీరమైన గర్జనతో ఆ మనిషిని మాయలో ముంచేశాడు. అప్పుడు, సమస్త ప్రాణులకు కనిపించని యోగేశ్వరుడు, విశ్వదృష్టి కలిగిన కేశవుడు, అక్కడికి వచ్చిన వికారమైన కళ్లుగలవాడైన శివుని సాంత్వనపరిచాడు. తరువాత, శివుడు భూమిపై నమస్కరించి నిలుచుండగా, విష్ణువు అతన్ని చూశాడు. "రుద్రా! నువ్వు నా మనవడవు. నీకు ఏ వరం కావాలి?" అని విష్ణువు అడిగాడు. దేవుడు నారాయణుడిని చూసిన శివుడు, తన ముందు ఉగ్రవిలాసంతో మెరుస్తున్న ఒక ఖపాలాన్ని చూపిస్తూ, "నాకు భిక్ష ఇవ్వు," అని కోరాడు. శివుడు చేతిలో ఖపాలాన్ని పట్టుకుని నిలుచున్న దృశ్యాన్ని చూసి, విష్ణువు, "ఇప్పుడెవరు నా భిక్షకు అర్హుడు?" అని ఆలోచించాడు. "ఇతడే అర్హుడు," అని నిర్ణయించుకుని, తన కుడి భుజాన్ని సమర్పించాడు. చంద్రశేఖరుడు తన త్రిశూలంతో ఆ భుజాన్ని దులిపాడు. విష్ణువు భుజం నుండి జంబూనద స్వర్ణంలా ప్రకాశించే రక్త ప్రవాహం బయలుదేరింది. ఆ రక్తస్రోతస్సు శంభువు చేతిలోని ఖపాలలో నేరుగా, వేగంగా, ఆకాశాన్ని తాకుతూ జారింది. ఆ ప్రవాహం యాభై యోజనాల పొడవు, పది యోజనాల వెడల్పుతో, వెయ్యి దేవవత్సరాలు హరిభుజం నుండి ప్రవహించింది. ఆంతరంగా, ఆ కాలమంతా శంభువు భిక్షుగా ఆ రక్తాన్ని స్వీకరించాడు; నారాయణుడు అద్భుత ఖపాలలో దానిని సమర్పించాడు. తరువాత నారాయణుడు శంభువుని అడిగాడు: "ప్రభూ! ఖపాలం నిండిందా లేదా?" అని. ఆ సమయంలో హరుడు, చంద్రుడు, సూర్యుడు, అగ్ని వంటి కళ్లుగలవాడు, చంద్రకిరీటుడైన శివుడు, తన త్రినేత్రాలతో జనార్దనుడిని ఖపాలలో చూస్తూ, తన వ్రేలితో ఖపాలను తడిమి, "ఖపాలం నిండింది," అన్నాడు. శివుని మాటలు విని, విష్ణువు రక్తప్రవాహాన్ని ఆపాడు. ఆ రక్తాన్ని తన వ్రేలితో ఆపాడు. వెయ్యి దేవవత్సరాలు, తన చూపులతో దాన్ని మథించాడు. ఆ రక్తం మథించబడగా, నెమ్మదిగా బుడగల సమూహం ఏర్పడింది. ఆ బుడగల నుండి, కిరీటధారి, విల్లు, బాణాలు, రెండు తుంపాలు, ఎద్దు భుజాలు, వ్రేలి రేఖలతో అలంకృతుడైన ఒక పురుషుడు ప్రదర్శించబడ్డాడు. అగ్నిలా ప్రకాశించే ఆ పురుషుడు ఖపాలలో కనిపించాడు. అతడిని చూసి, విష్ణువు శివుని అడిగాడు: "భవా! ఈ ఖపాలలో కనిపించిన వాడు ఎవరు?" హరి మాటలు విని, ప్రభువు ఇలా వివరించాడు: "ఈ వాడిని నరుడు అంటారు. పరమాస్త్ర విద్యలో నిపుణులలో అతడు ప్రథముడు. నీవు అతడిని నరుడు అని పిలిచావు కాబట్టి, అతడికి నరుడు అనే పేరు కలుగుతుంది. నరుడు, నారాయణుడు ఇద్దరూ యుగయుగాలపాటు దేవతల యుద్ధాలలో, లోకరక్షణ కోసం ప్రసిద్ధి చెందుతారు. ఈ నరుడు నారాయణునికి సహచరుడవుతాడు. రాక్షస సంహారంలో అతడు నీకు తోడుగా ఉంటాడు. జ్ఞానపరీక్షలో ప్రపంచంలో ఓ ముని అత్యుత్తముడవుతాడు. ఈ దివ్యుడైన, ప్రకాశమంతమైన బ్రహ్మదేవుని ఐదవ తల, బ్రహ్మ తేజస్సు, నీ భుజ రక్తం, నా కళ్ల చూపు — ఈ మూడు శక్తుల సమ్మిళితంగా అతడు జన్మించాడు. యుద్ధంలో తన శత్రువును జయిస్తాడు. దుర్జయులు, అవినాశులు కూడా అతడిని సంహరించలేరు. ఇంద్రుడు, మరుత్గణులకు కూడా అతడు భయంకరుడు," అని చెప్పాడు. శంభువు అక్కడ నిలబడి ఉన్నాడు. ఆ అద్భుతాన్ని చూసి హరి ఆశ్చర్యపడ్డాడు. ఆ పురుషుడు, ఖపాలలో నిలబడి, హరిని, కేశవుని ప్రణామంతో స్తుతించాడు. "నేను ఏమి చేయాలి?" అని అడిగి, వినయంగా నిలిచాడు. అప్పుడు ప్రతిష్ఠాత్మక హరుడు, తన శక్తితో బ్రహ్మరూపంలో ఇలా అన్నాడు: "నేను సృష్టించిన విల్లు ధరించిన వాడిని సంహరించు." ఆ విధంగా ఆజ్ఞాపించగా, వాడు చేతులు జోడించి స్తుతిస్తూ నిలిచాడు. శంకరుడు అతని రెండు చేతులను పట్టుకుని, ఖపాలం నుండి పైకి లేపాడు. "ఈ భయంకరుడు నీవాడే. విష్ణువు గర్జన వల్ల మాయానిద్రలో పడ్డాడు. త్వరగా అతడిని మేల్కొలుపు," అని శివుడు చెప్పి, అంతటితో అంతర్ధానం అయ్యాడు. నారాయణుని సమక్షంలో, ఆ పురుషుడు విష్ణువు ఎడమ కాలితో తాకగా, అతడూ మేల్కొని లేచాడు. తర్వాత, చెమట నుండి పుట్టిన వాడు, రక్తం నుండి పుట్టిన వాడి మధ్య ఘోరమైన యుద్ధం ప్రారంభమైంది. వారి విల్లుల గర్జన భూమంతా మార్మోగింది. రక్తజుడైన వాడు, చెమటజుడి కవచాలను ఛేదించాడు. ఇద్దరూ యుద్ధంలో తలపడుతూ, రెండు దేవవత్సరాలు గడిపారు. చివరగా, వాసుదేవుడు, రక్తజుడి రెండు చేతులు, చెమటజుడి యుద్ధాన్ని పరిశీలిస్తూ, బ్రహ్మదేవుని పరమధామానికి వెళ్లాడు.