దేవతల లోకంలో, ఇంద్రుడు, దైత్యుల అధిపతులను చూసి, వారితో మాట్లాడాడు: “ఓ దైత్యుల అధిపతులారా, మీరు చాలా కాలం క్రితం పుట్టి, దేవతల రాజ్యాన్ని పాలించారు. ఇప్పుడు ఇలా వ్రతాన్ని ప్రారంభించడమేంటి? ఇది వేదాలను నాశనం చేసే వ్రతం. మీరు నిర్వస్త్రంగా, తల గీసినట్లుగా, కమండలులు పట్టుకుని, మయూరపుంతలు ధరించి నిలబడ్డారు. ఇది ఎలా జరిగింది?” దైత్యులు సమాధానమిచ్చారు: “మేము మా అసుర స్వభావాన్ని విడిచి, మునుల ధర్మాన్ని అనుసరిస్తున్నాము. అన్ని జీవులలో ధర్మాన్ని పెంచే పనులు చేస్తున్నాము. ఓ శక్రా, మూడు లోకాల్లోని రాజ్యాన్ని అనుభవించు, వెళ్ళిపో.” ఇంద్రుడు “అలా జరుగుగాక” అని చెప్పి, దేవతల లోకానికి తిరిగి వెళ్లాడు. భీష్మా, దేవతల గురువు వారి అందరిని మాయలో పడేశాడు. దైత్యులలో ముఖ్యులు నర్మదా నది వద్ద నిలబడ్డారు. శుక్రాచార్యుడు జరిగినదంతా వారికి వివరించగా, వారు తెలుసుకున్నారు. తర్వాత, మూడు లోకాలను స్వాధీనం చేసుకోవాలని మళ్లీ దురాశతో సంకల్పించారు. ఇప్పుడు భీష్ముడు అడిగాడు: “త్రిపుర నుండి అర్జునుడు ఎలా జన్మించాడు? కర్ణుడు సూతపుత్రుడిగా పిలవబడినా, ఎందుకు అవివాహిత జన్మ అని చెప్పబడుతున్నాడు? వారిద్దరికీ స్వభావానుగుణంగా వరం ఎలా వచ్చింది? దయచేసి చెప్పండి, నాకు చాలా ఆసక్తి ఉంది.” పులస్త్యుడు ఇలా చెప్పాడు: “ఒకసారి, బ్రహ్మదేవుని నోరు కత్తిరించబడినప్పుడు, ఆయనకు మహా కోపం వచ్చింది. ఆయన లలాటంపై చెమట పుట్టింది, దాన్ని భూమిపై పడేశారు. ఆ చెమట నుండి, కుండలి అనే బలమైన ధనుర్ధారి, వెయ్యి కవచాలతో జన్మించాడు. అతడు, ‘నేను ఏమి చేయాలి?’ అని అడిగాడు. అప్పుడు సృష్టికర్త బ్రహ్మా, రుద్రుని శక్తిని చూపిస్తూ, ‘ఈ దుష్టబుద్ధి వ్యక్తిని సంహరించు. అతడు మళ్లీ జన్మించకుండా చూడాలి’ అని చెప్పాడు. బ్రహ్మదేవుని మాటలు వినగానే, కుండలి తన ధనుస్సు పట్టుకుని, బాణాలు చేతిలో వేసుకుని, భయంకరంగా రుద్రుని వెంబడించాడు. అతన్ని చూసిన త్రినేత్రుడు రుద్రుడు భయపడి, వేగంగా విష్ణువు ఆశ్రమానికి పరుగెత్తాడు. ‘రక్షించు, రక్షించు, ఓ విష్ణువా! బ్రహ్మదేవుడు సృష్టించిన ఈ పాపాత్ముడు, మ్లేచ్ఛ స్వరూపుడు, భయంకరుడు. అతడి కోపంలో నేను చనిపోకుండా చర్య తీసుకో’ అని ప్రార్థించాడు. విష్ణువు గొంతు గర్జనతో, ఆ వ్యక్తిని మాయలో పడేశాడు. అన్ని జీవులకు కనిపించకుండా, యోగేశ్వరుడు, విశ్వాన్ని దర్శించే కేశవుడు, అక్కడకు వచ్చిన వికృత నేత్రుడిని శాంతపరిచాడు. తర్వాత, రుద్రుడు భూమిపై నమస్కరించగా, విష్ణువు అతడిని చూశాడు. విష్ణువు, ‘నీవు నా మనవడు, ఓ రుద్రా. ఏమి వరం కావాలి?’ అని అడిగాడు. నారాయణుడిని చూసిన రుద్రుడు, ‘భిక్ష ఇవ్వండి’ అని చెప్పి, ముందు ఒక భయంకరమైన కపాలాన్ని చూపించాడు. రుద్రుడు కపాలాన్ని పట్టుకుని నిలబడిన 모습을 చూసి, విష్ణువు, ‘ఇప్పుడు నా భిక్షను పొందటానికి మరొకరు అర్హులు ఎవరు?’ అని ఆలోచించాడు. ‘అతడే అర్హుడు’ అని నిర్ణయించుకుని, తన కుడి చేతిని సమర్పించాడు. చంద్రకళను ధరించిన రుద్రుడు, తన త్రిశూలంతో విష్ణువు చేతిని గాయపరిచాడు. విష్ణువు చేతి నుండి, జంబూనాదం బంగారం వర్ణంలో, అగ్ని రేఖలా, రక్తప్రవాహం ప్రవహించసాగింది. ఆ ప్రవాహాన్ని శంభుడు కపాలలో స్వీకరించాడు; అది వేగంగా, నేరుగా, ఆకాశాన్ని తాకుతూ, పడింది. ఆ రక్తప్రవాహం యోజనల పొడవులో, వెడల్పులో, వెయ్యి దివ్య సంవత్సరాలు ప్రవహించింది. ఆ కాలంలో, నారాయణుడు భిక్షను కపాలలో పోసాడు. తర్వాత, నారాయణుడు శంభునితో, ‘కపాలం నిండి పోయిందా లేదా?’ అని అడిగాడు. హరిదేవుని వాక్యాలను వినగానే, చంద్ర, సూర్య, అగ్ని నేత్రాలైన హరుడు, తన మూడు కళ్ళతో జనార్దనుడిని చూస్తూ, కపాలాన్ని తన వేలితో తట్టి, ‘కపాలం నిండింది’ అని చెప్పాడు. శివుని మాటలు వింటే, విష్ణువు రక్తప్రవాహాన్ని ఆపాడు; ఆ రక్తాన్ని తన వేలితో నొక్కాడు. వెయ్యి దివ్య సంవత్సరాలు, తన చూపులతో churn చేశాడు. రక్తాన్ని churn చేయగా, బుడిపలు ఏర్పడినాయి. ఆ బుడిపల నుండి, కిరీటాన్ని ధరించిన, ధనుస్సు, బాణాలు, రెండు కవరులు, వృషభ భుజాలు, వేలు గుర్తులు ఉన్న పురుషుడు కనిపించాడు. అగ్నిలా ప్రకాశిస్తూ, కపాలలో కనిపించాడు. అతడిని చూసి, విష్ణువు రుద్రునితో, ‘ఓ భవా, ఈ వ్యక్తి ఎవరు?’ అని అడిగాడు. హరి వాక్యాలు వింటే, శంభుడు, ‘ఈ వ్యక్తి నరుడు అని పిలవబడతాడు. అతడు అత్యుత్తమ ఆయుధాలలో నిపుణుడు. నీవు నరుడు అని పిలిచినందున, అతడు నరుడిగా ప్రసిద్ధి పొందుతాడు. నరుడు మరియు నారాయణుడు ఇద్దరూ యుగంలో దేవతల కోసం, లోకరక్షణ కోసం యుద్ధాల్లో ప్రసిద్ధి చెందుతారు. ఈ నరుడు నారాయణుడికి సహచరుడిగా ఉంటాడు. అసుర సంహారంలో, ఈ అద్భుతమైన నరుడు నీకు తోడుగా ఉంటాడు. ఒక ముని, జ్ఞానపరీక్షలో లోకంలో ప్రముఖుడవుతాడు. ఈ దివ్యమైన, ప్రకాశవంతమైన బ్రహ్మదేవుని ఐదవ తల, బ్రహ్మదేవుని శక్తి, నీ చేతి రక్తం, నా చూపు—ఈ మూడు శక్తుల కలయికతో, అతడు యుద్ధంలో శత్రువును జయిస్తాడు. అజేయులైన, దుర్జయులైన శత్రువులు అతడిని సంహరించలేరు. అతడు ఇంద్రుడు, మరుత్ దేవతలకు భయంకరుడవుతాడు’ అని వివరించాడు. ఇలా చెప్పి, శంభుడు అక్కడ నిలబడ్డాడు; హరిదేవుడు ఆ అద్భుతాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు.