భీష్ముడు ఇలా చెప్పాడు: యాదవులు 모두 ఆయన నాయకత్వంలో వికసిస్తున్నారు. ఆ సమయంలో ఏడుగురు మహర్షులు, కుబేరుడు, యక్షుడు మనిధరుడు, సత్యకి, నారదుడు, శివుడు, ఆదిదేవుడు ధన్వంతరి, విష్ణువు—ఈ దివ్యులు అందరూ కలిసి ఉన్నారు. దేవతుల నుంచి జన్మించిన వారు అకస్మాత్తుగా భూమిపై ఎందుకు ప్రकटించారో, ఈ మహాత్ముడి భవిష్యత్తులో మరెన్ని అవతారాలు ఉంటాయో తెలుసుకోవాలనుకున్నాడు భీష్ముడు. విష్ణువు అన్ని ప్రాంతాల్లో, అన్ని రంగాల్లో ఎందుకు జన్మిస్తాడు? వృష్ణి, అంధక వంశాల్లో విష్ణువు ఎందుకు అవతరించాడు? మానవుల మధ్య ఆయన పునఃపునః ఎందుకు అవతరించాడో చెప్పమని అడిగాడు. పులస్త్యుడు ఇలా చెప్పాడు: రాజా, నేను నీకు అత్యంత రహస్యాన్ని వివరించబోతున్నాను—దివ్యమైన రూపాన్ని కలిగిన విష్ణువు మానవుల మధ్య ఎలా జన్మిస్తాడో విను. యుగాంతంలో, కాలం క్షీణించినప్పుడు, హరి దేవతలు, దానవులు, మానవుల మధ్య జన్మిస్తాడు. హిరణ్యకశిపు అనే రాక్షసుడు మూడు లోకాలకు అధిపతిగా ఉండేవాడు; ఆ తరువాత బలి కూడా లోకాలను పరిపాలించాడు. అప్పట్లో దేవతలు, దానవులు మధ్య గొప్ప మిత్రత్వం ఉండేది; పదిహేను యుగాలు ప్రశాంతంగా గడిచిపోయాయి. దేవతలు, దానవులు తమ ఆజ్ఞలకు విధేయంగా ఉండేవారు; బలి బంధించబడి, భయంకరమైన యుద్ధం జరిగింది. ఆ సమయంలో దేవతలు, దానవులు మధ్య మహా విధ్వంసం సంభవించింది; ధర్మాన్ని స్థాపించేందుకు, మానవుల మధ్య ఈ సంఘటనలు జరుగుతాయి. భృగువు శాపం వల్ల, ఆ సమయంలో, దేవతలు, దానవుల కోసం... భీష్ముడు అడిగాడు: హరి దేవతలు, దానవులకు ఎలా శరీరం పొందాడు? దివ్యమైన, రాక్షస సంఘటనలు ఎలా జరిగాయో చెప్పమని అడిగాడు. పులస్త్యుడు వివరించాడు: వారి విజయానికి, ఘోరమైన యుద్ధాలు జరిగాయి. మన్వంతరాల్లో పది పవిత్ర అవతారాలు గుర్తించబడ్డాయి; వాటి పేర్లు సంక్షిప్తంగా చెబుతున్నాను: మొదట నరసింహుడు, రెండవ వామనుడు; మూడవ వరాహుడు, నాలుగవది అమృత మథనం. ఐదవది తారకాసురుని కోసం జరిగిన ఘోర యుద్ధం; ఆరవది ఆడీబక, ఏడవది త్రిపుర యుద్ధం. ఎనిమిదవది అంధకాసురుని సంహారం, తొమ్మిదవది వృత్రాసురుని వధ; పదవది ధ్వజం, అనంతరం హాలాహల. పదకొండవది, ప్రసిద్ధమైనది, భయంకరమైన కోలాహల; నరసింహుడు హిరణ్యకశిపుని సంహరించాడు. వామనుడు బలిని మూడు లోకాలను జయించేటప్పుడు బంధించాడు; హిరణ్యాక్షుడు దేవతలకు వ్యతిరేకంగా ద్వంద్వ యుద్ధంలో మరణించాడు. వరాహుని దంతంతో సముద్రంలో ఉన్నదాన్ని రెండు భాగాలుగా విడదీసాడు; అమృత మథన సమయంలో ఇంద్రుడు ప్రహ్లాదుని యుద్ధంలో ఓడించాడు. ప్రహ్లాదుని కుమారుడు విరోచనుడు ఎప్పుడూ ఇంద్రుని సంహరించాలనే ఉద్దేశంతో ఉండేవాడు; తారకాసురుని యుద్ధంలో ఇంద్రుడు అతన్ని సంహరించాడు. దేవతలు త్రిపురాసురుని భయంకరతను భరించలేకపోయినప్పుడు, అమృతాన్ని మోసం చేసి తాగిన అనంతరం, రాక్షస శత్రువు పశురూపాన్ని (గోవు) ధరించాడు. అమృతాన్ని తాగిన రాక్షసులు పునఃపునః తిరిగి జీవించలేకపోయారు; మూడు లోకాల్లోని దానవులను త్రయంబకుడు సంహరించాడు. అంధకాసురుని సంహారంలో రాక్షసులు, పిశాచులు, దానవులు దేవతలు, మానవులు, పితృదేవతల చేత సంహరించబడ్డారు. వృత్రాసురుడు దానవులతో కలిసి కోలాహల యుద్ధంలో సంహరించబడ్డాడు; ఆ తరువాత విష్ణువు సహాయంతో మహేంద్రుడు వృత్రుని సంహరించాడు. విప్రచిత్తి యోగమాయతో తన అనుచరులతో కలసి మాయలో దాగి ఉన్నప్పుడు, మహేంద్రుడు వజ్రాయుధంతో ఒక క్షణంలో అతన్ని సంహరించాడు. దైత్యులు, దానవులు కలసి, అందరూ నాశనం అయ్యారు; ఇవే దేవతలు, అసురుల మధ్య జరిగిన పది యుద్ధ కథలు. దేవతలు, అసురులకు విధ్వంసాన్ని కలిగించి, జీవుల శ్రేయస్సు కోసం, హిరణ్యకశిపుడు కోటి సంవత్సరాలు వెలుగొందాడు. అతడు మరో డెబ్బై రెండు కోట్లు ఎనబై వేల సంవత్సరాలు మూడు లోకాలను పాలించాడు. బలి రాజు కూడా ఒక కోటి, యాభై వేల, ఇరవై లక్షల సంవత్సరాలు పాలించాడు. బలి పాలన కాలంలో, వివరించినట్లు, ప్రహ్లాదుడు అసురులతో ఆనందంగా జీవించాడు. వీరు శక్తివంతమైన అసురులు, విజయానికి ప్రయత్నించారు; అదే సమయంలో, మహేంద్రుడు మూడు లోకాలను నిరాయాసంగా పాలించాడు. ఇది ఇంకా పూర్తి కాలేదు; మరో పదివేలు సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత, మూడు లోకాలు తిరిగి పాక (ఇంద్రుడు) పాలనలోకి వస్తాయి. ఆ తర్వాత, అసురులను విడిచిపెట్టి, యజ్ఞం దేవతలకు వెళ్ళింది; యజ్ఞం దేవతలకు చేరినప్పుడు, దితి సంతానులు కవిని సంభోదించారు. దైత్యులు ఇలా అన్నారు: “మగవాన్ మా రాజ్యాన్ని తీసుకున్నాడు, యజ్ఞం దేవతలకు వెళ్ళింది; మేము ఇక్కడ ఉండలేము, పాతాళంలోకి వెళ్ళుదాం.” అప్పుడు కవి, నిరాశతో ఉన్న వారిని ధైర్యంగా ఇలా చెప్పాడు: “భయపడకండి, అసురులారా, నేను నా శక్తితో మిమ్మల్ని పోషిస్తాను.” భూమిపై ఉన్న అన్ని మంత్రాలు, ఔషధాలు, అన్నీ నాలో ఉన్నాయి; దేవతలకు కొంత మాత్రమే మిగిలింది. మీ కోసం నేను పొందిన అన్నీ మీకు ఇస్తాను; ఆ సమయంలో, కవి అసురులను రక్షిస్తున్నాడని చూసి, దేవతలు అతన్ని ప్రశంసించారు. దేవతలు ఆందోళనతో, తిరిగి పొందాలనుకొని, కలసి ఇలా అన్నారు: “ఈ కవి మనదాన్ని బలవంతంగా దూరం చేస్తున్నాడు.” “త్వరగా వెళ్ళి, మిగిలిన వారిని బలవంతంగా జయించి, పాతాళంలోకి పంపుదాం.” దేవతలు కోపంతో దానవుల వద్దకు వెళ్లారు; వారు దేవతల చేత సంహరించబడుతున్నప్పుడు, రక్షణ కోసం కవిని ఆశ్రయించడానికి పరుగెత్తారు.