శివుడు అడిగిన ప్రకారం, అతనికి అన్నీ వరాలుగా ఇచ్చాడు—నాలుగు చేతులతో, ఒక్కొక్క చేతిలో శంఖం, చక్రం, గద, పద్మం ధరించిన రూపం, తామర పువ్వుల్లాంటి కన్నులు, వాసుదేవునికి సమానమైన కిరీటాన్ని, అందమైన జుట్టు, పసుపు వస్త్రాలు, కౌస్తుభ మణి, ఇంకా విష్ణువు యొక్క అన్ని లక్షణాలను ప్రసాదించాడు. ఆ తరువాత అతడు తానే వాసుదేవుడనని ప్రకటిస్తూ, అన్ని లోకాల్నీ మోహింపజేశాడు. ఒకసారి నారదుడు, స్వర్గంలో ఉన్న కాశీ మహారాజును దర్శించి, ‘‘వాసుదేవుని కుమారుడిని జయించకుండా వాసుదేవుని స్థానం పొందలేరు’’ అని చెప్పాడు. అంతే కాదు, ఆ సమయానికే అతడు గరుడధ్వజాలతో అలంకరించబడిన రథంపై ఎక్కి, భయంకరమైన రూపాన్ని ధరించి, నాలుగు దళాల సైన్యంతో ద్వారకకు చేరుకున్నాడు. అక్కడ, నగర ద్వారంలో బంగారు రథంలో నిలబడి, వాసుదేవునికి దూత ద్వారా ఈ సందేశాన్ని పంపించాడు—‘‘నేను యుద్ధానికి వచ్చాను. నన్ను జయించకపోతే వాసుదేవుని స్థానం నీది కాదు.’’ విష్ణువు ఈ వార్త విని, గరుడునిపై ఎక్కి నగర ద్వారానికి వచ్చి, పోండ్రకుని యుద్ధానికి ఎదుర్కొన్నాడు. ఆ సమయంలో పోండ్రకుడు కూడా రథంపై కూర్చొని, చేతుల్లో శంఖం, చక్రం, గద, పద్మం పట్టుకుని సైన్యంతో ఎదురుగా ఉన్నాడు. కృష్ణుడు తన శారంగ ధనుస్సును ఎత్తి, అగ్ని వలె మండే బాణాలతో, గుఱ్ఱాలు, ఏనుగులు, పాదసేనతో కూడిన ఆ భారీ సైన్యాన్ని క్షణాల్లో ధ్వంసం చేశాడు. ఒకే బాణంతో సరదాగా పోండ్రకుని చేతులకు అమర్చిన శంఖం, చక్రం, గద, ఇతర ఆయుధాలను వేరు చేశాడు. తర్వాత, పవిత్రమైన సుదర్శన చక్రంతో, పోండ్రకుని తామరపువ్వులాంటి తల, కిరీటంతో, కుండలాలతో సహా నరికి, వారణాసి నగరంలో పడేశాడు. ఇది చూసిన కాశీ ప్రజలు ఆశ్చర్యపోయి, ఏమైందో తెలియక భయభ్రాంతులకు లోనయ్యారు. పోండ్రకుడు వాసుదేవునిచే సంహరించబడ్డాడని విని, అతని కుమారుడు దండపాణి, తల్లి ప్రేరణతో, మరణదేవుడు ఆజ్ఞతో, కుటుంబ పురోహితుని సూచన మేరకు శివునికి గొప్ప శైవ యజ్ఞం నిర్వహించాడు. శివుడు సంతోషించి, కృష్ణుణ్ని సంహరించాలనే ఉద్దేశంతో, శక్తివంతమైన మాహేశ్వరీ కృత్య అనే మాయాశక్తిని ప్రసాదించాడు. కాశీ రాజు, ఆ అగ్నితో చుట్టబడిన, మండుతున్న జుట్టు, పింగళి కన్నులు, అగ్నిముఖం, త్రిశూలం, భస్మంతో పూతబడిన, మానవశిరోమాల ధరించిన, దేవతలందరికీ భయంకరమైన, రుద్రునిచే ప్రసాదించబడిన ఆ మాహేశ్వరీని తన కుమారులు, భార్యలు, బంధువులతో కలిసి కృష్ణుణ్ని సంహరించడానికి పంపించాడు. ఆ మాయాశక్తి, తన తేజంతో భూమంతటినీ కాల్చుతూ, ప్రళయ మేఘగర్జనతో గర్జిస్తూ, ద్వారకకు చేరుకుంది. అక్కడ ప్రజలు ఆమెను చూసి, ఇది మహాప్రళయమని భావించి భయంతో కేకలు వేస్తూ కృష్ణుని వద్దకు పరుగెత్తారు. కృష్ణుడు వారందరికీ భయపడొద్దని చెప్పి, ఆ భయంకరమైన కృత్యను నగర ద్వారంలో నిలబడి చూసి, వెంటనే సహస్రార చక్రాన్ని—అన్ని ఆయుధాలను ఎదుర్కొనగలిగిన, వేల spokeలు కలిగిన సుదర్శనాన్ని—విడిచాడు. ఆమె, అంతటి మహత్తరమైన సుదర్శనాన్ని—యుగాంతంలో కోట్ల సూర్యుల ప్రభను తలపించే, వంద యోజనల ఎత్తు, అన్ని ఆయుధాలతో నిండిన, బంగారు, ప్రకాశవంతమైన, లోకాలను సంహరించగలిగిన, రక్షించగలిగిన, దేవతలందరి పూజితమైన, జగత్తు ఆశ్రయమైన ఆ చక్రాన్ని చూసి, శక్తి కోల్పోయి, భయంతో అరుస్తూ వారణాసివైపు పరారైంది. సుదర్శన చక్రం relentlessగా ఆ కృత్యను వెంబడించింది. భయంతో అరుస్తూ ఆ మాయాశక్తి కాశీ రాజు అంతఃపురంలోకి ప్రవేశించింది. సుదర్శన చక్రం వారణాసి నగరాన్ని చేరి, మాహేశ్వరీ నగరాన్ని, దాని రాజమహళ్ళు, భవనాలు, దండపాణి, అతని సేవకులు, సైనికులు, రథాలు—allను బూడిదగా మార్చింది. ఆ తరువాత, దేవతలు, ఋషులందరి పూజలతో, సుదర్శన చక్రం మళ్లీ కృష్ణుని మృదువైన చేయిలోకి ద్వారకకు తిరిగి వచ్చింది. ఇక్కడ శ్లోకాలు ఇలా పాడబడ్డాయి—ఆ మాయాశక్తిని ఆయుధబలంతో బూడిదగా చేసి, తరువాత వారణాసి నగరాన్ని చేరింది. ఆ నగరం రథాలు, ఏనుగులు, గుర్రాలు, మగవారు, మహిళలు, ధన సంపద, నిల్వలతో నిండిఉంది; దేవతలకు కూడా చూడటానికి కష్టమైనది. అందులోని అన్ని ద్వారాలు, ఇళ్ళు, గోడలు, ప్రాంగణాలు గుర్తుగా ఉండగా, హరిచక్రం ఆ నగరాన్ని పూర్తిగా కాల్చేసింది. ఆ చక్రం, ఎప్పటికీ ఆగని ప్రభావంతో, అసాధ్యమైన కార్యాన్ని సాధించి, ప్రకాశవంతంగా, మళ్లీ విష్ణువు చేయిలోకి చేరింది. ఇలా పద్మ మహాపురాణంలోని ఉత్తరకాండలో, ఉమామహేశ్వర సంభాషణలో, కృష్ణుని చరిత్రలో, పోండ్రకుని కుమారుని మాయాశక్తి సంహారం వివరించబడింది. తర్వాత శ్రీరుద్రుడు ఇలా వివరించాడు—కంసుని వధ అనంతరం, మగధాధిపతి యదువులను ద్వేషంతో తరచూ బాధించేవాడు. వారు బాధపడుతూ కృష్ణుని దగ్గరకు వచ్చారు. అప్పుడు కృష్ణుడు భీముడు, అర్జునుడిని పిలిపించి, ‘‘అతడు రుద్రుని ఆరాధించాడు, ఆ అనుగ్రహంతో ఆయుధాలకు అతడు అవిధేయుడు; అతన్ని ఎలా సంహరించాలి?’’ అని విచారించాడు. అప్పుడు భీముడు, ‘‘అతడితో మల్లయుద్ధం చేయండి; అతడు ప్రమాణం చేశాడు’’ అని చెప్పాడు. అందుకే, జగత్తు అంతటికి పూజితుడైన వాసుదేవుడు, భీముడు, అర్జునుడు కలిసి మగధ రాజధానికి వెళ్ళి, బ్రాహ్మణ వేషంలో అతని అంతఃపురంలోకి ప్రవేశించారు. ఆ రాజు, యుద్ధంలో శక్తివంతమైన క్షత్రియులను ఓడించి, బలవంతంగా తన రాజప్రాసాదంలో బందీ చేసేవాడు. ప్రతి నెలా కృష్ణ చతుర్దశినాడు ఒకరిని వధించి, వారి రక్తాన్ని భైరవునికి బలి ఇస్తూ ఉండేవాడు. ఇలా రాజు రాజులను, ప్రజలను హింసిస్తూ ఉండగా, కృష్ణుడు, భీముడు, అర్జునుడు బ్రాహ్మణ వేషంలో అతని ఇంట్లోకి ప్రవేశించారు. వారిని చూసిన రాజు, నమస్కరించి, యోగ్యాసనాలపై కూర్చోబెట్టి, మధుపర్కంతో సత్కరించి, ‘‘మీ వల్ల నేను పుణ్యవంతుడను, నా కోరిక నెరవేరింది. మీరు ఎందుకు వచ్చారు? చెప్పండి, మీ కోరిక నెరవేర్చుతాను’’ అన్నాడు. వాసుదేవుడు చిరునవ్వుతో, ‘‘కృష్ణుడు, భీముడు, అర్జునుడు యుద్ధానికి వచ్చారు; మమ్మల్ని ముగ్గురిలో ఒకరిని ద్వంద్వయుద్ధానికి ఎన్నుకోండి’’ అన్నాడు. రాజు ‘‘అలా జరుగనీ’’ అని, భీమునిని ద్వంద్వయుద్ధానికి ఎంచుకున్నాడు. అప్పుడు భీముడు, జరాసంధుడితో కలిసి, ఇరవైయైదు రోజులపాటు ఉగ్రమైన మల్లయుద్ధాన్ని కొనసాగించాడు. తర్వాత కృష్ణుని సూచనతో వాయుపుత్రుడు భీముడు, జరాసంధుని శరీరాన్ని రెండు భాగాలుగా చీల్చి నేలపై పడేశాడు. ఇలా పాండవుని చేత జరాసంధుడు సంహరించబడి, వాసుదేవుడు జరాసంధుని బందీశాలలో ఉన్న రాజులను విముక్తి చేశాడు. అలా వాయుపుత్రుడు జరాసంధుడిని సంహరించగా, యదువుల అధిపతి కృష్ణుడు బందీ రాజులను విడిపించాడు. వారు అక్కడ మధుసూదనుని నమస్కరించి, స్తుతిస్తూ, కృష్ణుని రక్షణలో తమ తమ దేశాలకు తిరిగి వెళ్లారు. ఆ తరువాత, ఆ ఇద్దరితో కలిసి కృష్ణుడు ఇంద్రప్రస్థానికి వెళ్లి, యుధిష్ఠిరునితో మహారాజసూయ యజ్ఞాన్ని నిర్వహింపజేశాడు. ఆ యజ్ఞం పూర్తయ్యాక, భీష్ముని సమ్మతితో, కృష్ణునికి ప్రధాన సత్కారం చేయబడింది.