శ్రీకృష్ణుడు పరిజాత వృక్షాన్ని తెచ్చుకున్న తరువాత, ఇంద్రుడికి ఇలా అన్నాడు: "శక్రా, నేను స్వర్గానికి వెళ్ళిన తరువాత నీవు దానిని నీ ఇష్టానుసారం తీసుకోగలవు." మహాదేవుడు కూడా అంగీకరించి, యదువంశశ్రేష్ఠుడైన శ్రీకృష్ణుడు తన చేతిలోని వజ్రాయుధాన్ని ఇంద్రునికి సమర్పించాడు. ఇంద్రుడు, "అలా జరుగుగాక" అని గోవిందునికి నమస్కరించి, దేవతాగణాలతో కూడి తన స్వర్గపురికి వెళ్లిపోయాడు. అదే సమయంలో, శ్రీకృష్ణుడు తన భార్య సత్యభామతో కలిసి, గరుడునిపై కూర్చొని, ఋషులచే స్తుతింపబడుతూ ద్వారకలో ప్రవేశించాడు. పరిజాత వృక్షాన్ని సత్యభామ దగ్గర ఉంచి, జగన్నాథుడైన హరి తన అన్నితమరాల భార్యలను ఆనందింపజేశాడు. రాత్రులలో మధుసూదనుడు, అనేక రూపాలను ధరించి, తన భార్యల ఇంటింటిలో విహరిస్తూ వారికి సంతోషాన్ని ప్రసాదించేవాడు. ఈ విధంగా పద్మ మహాపురాణంలోని ఉత్తరకాండలో, ఉమా-మహేశ్వర సంభాషణలో, శ్రీకృష్ణుని చరిత్రలో "శ్రీ వాసుదేవుని వివాహ కథ" అనే అధ్యాయం ముగిసింది. అంతట, శ్రీరుద్రుడు ఇలా వివరించాడు: అప్పుడొకసారి, కాశీరాజైన పౌండ్రక వాసుదేవుడు, వారణాసిలో పన్నెండు సంవత్సరాలు ఉపవాసంగా, పంచాక్షరీ మంత్రాన్ని జపిస్తూ, మహేశ్వరుని ఏకాంతంగా ఆరాధించాడు. ఆ తపస్సు కాలంలో, తన కంటిపువ్వుతో శంకరుని పూజించాడు. అతని భక్తితో సంతుష్టుడైన శూలపాణి, ఉమాదేవి నాథుడు, "వరం కోరుకో" అని అనుగ్రహించాడు. పౌండ్రకుడు, "ప్రభో! వాసుదేవునితో సమానమైన రూపాన్ని నాకు ప్రసాదించు" అని ప్రార్థించాడు. శివుడు సంతోషించి, అతనికి నాలుగు భుజాలు, శంఖ, చక్ర, గద, పద్మధారణ, కమలదళ నేత్రాలు, వాసుదేవుని వలె కిరీటము, అందమైన జుట్టు, పీతాంబరాలు, కౌస్తుభ మణి, ఇతర లక్షణాలతో కూడిన రూపాన్ని ప్రసాదించాడు. అప్పుడు పౌండ్రకుడు, "నేనే వాసుదేవుడిని" అని చెప్పుతూ, లోకాలన్నిటినీ మాయలో పడేశాడు. ఒకసారి, నారదుడు ఆకాశంలో ఉన్న కాశీరాజును కలిసి, "నీవు వాసుదేవుని కుమారుడైన కృష్ణుడిని జయించకుండా వాసుదేవుడి స్థాయిని పొందలేవు" అని చెప్పాడు. ఆ మాట వినగానే, పౌండ్రకుడు గరుడధ్వజాలతో అలంకరించిన రథాన్ని ఎక్కి, శక్తివంతమైన రూపాన్ని ధరించి, తన సేనతో ద్వారకకు వచ్చాడు. పట్టణ ద్వారంలో బంగారు రథంలో నిలబడిపోయి, వాసుదేవునికి దూతను పంపించి, "యుద్ధానికి వచ్చాను; నన్ను జయించకుండా నీవు వాసుదేవుడి స్థాయిని పొందలేవు" అని చెప్పించాడు. విష్ణువు ఆ వార్త విని, గరుడునిపై ఎక్కి, నగర ద్వారానికి వచ్చి, పౌండ్రకుడిని చూశాడు. అతడు రథంలో కూర్చుని, చేతుల్లో శంఖ, చక్ర, గద, పద్మలను పట్టుకుని ఉన్నాడు. కృష్ణుడు శారంగ ధనుస్సును తీసుకుని, అగ్నిలా మండే బాణాలతో, పౌండ్రకుడి అశ్వ, గజ, పాదసేనలను క్షణంలో కాల్చేశాడు. ఒకే బాణంతో పౌండ్రకుడి చేతులలో ఉన్న ఆయుధాలను విడదీయడంతో పాటు, పవిత్రమైన సుదర్శన చక్రంతో అతని కిరీటముతో కూడిన పద్మాకార తలని వేరు చేసి, వారణాసి నగరంలో పడవేశాడు. ఇది చూసిన కాశీ ప్రజలు ఆశ్చర్యపోయి, భయంతో నిండిపోయారు. తండ్రి పౌండ్రకుడు వాసుదేవునిచేత హతుడయ్యాడని విని, అతని కుమారుడు దండపాణి, తల్లి ప్రేరణతో, కుటుంబపురోహితుని సూచనతో, శివునికి గొప్ప శైవయజ్ఞాన్ని నిర్వహించాడు. ఆ యాగంతో సంతుష్టుడైన శివుడు, కృష్ణుని సంహారార్ధంగా, మహాశక్తి కలిగిన మాహేశ్వరీ కృత్య అనే మాయాశక్తిని అతనికి ప్రసాదించాడు. దండపాణి, తండ్రి పౌండ్రకుని కుమారుడు, తన కుమారులు, భార్యలు, బంధువులతో కలిసి, రుద్రునిచే అనుగ్రహించబడిన ఆ అగ్ని మయమైన, ఉగ్రరూపిణి, అగ్నివల్లులు, పింగళ నేత్రాలు, భయంకరమైన నోరు, త్రిశూలం, భస్మ, మానవశిరమాలలతో అలంకృతమైన ఆ మాయాశక్తిని కృష్ణుని సంహారానికి పంపించాడు. ఆ కృత్య, భయంకరమైన గర్జనతో, తన తేజస్సుతో భూమిని కాల్చుకుంటూ, అన్ని లోకాలకు భయాన్ని కలిగిస్తూ, ద్వారకను చేరింది. అక్కడి ప్రజలు దాన్ని చూసి, ప్రళయ కాలమొచ్చిందని భావించి, భయంతో కేకలు వేస్తూ కృష్ణుని వద్దకు వచ్చారు. కృష్ణుడు వారందరిని భయపడవద్దని చెప్పి, పట్టణ ద్వారంలో నిలుచున్న ఆ భయానక మాయాశక్తిని చూసి, తన సుదర్శన చక్రాన్ని విడుదల చేశాడు. ఆ చక్రం లక్షలాది సూర్యుల తేజస్సుతో, శతయోజనాల ఎత్తుతో, అన్ని ఆయుధాలతో, బంగారు ప్రకాశంతో, లోకాలను సంహరించగలిగే సామర్థ్యంతో, దేవతలచే పూజింపబడుతూ, జగదాశ్రయంగా వెలిగింది. దాన్ని చూసిన ఆ మాయాశక్తి, తన శక్తి నశించిపోవడంతో, భయంతో అరుస్తూ వారణాసి వైపు పారిపోయింది. సుదర్శన చక్రం ఆమెను వెంటాడింది. ఆమె భయంతో, కాశీరాజు అంతఃపురంలోకి ప్రవేశించింది. సుదర్శన చక్రం వారణాసిని చేరి, మహాశక్తి నగరాన్ని, దండపాణి రాజును, అతని సేవకులను, సేనను, రథాలను బూడిదగా మార్చేసింది. ఆ తరువాత, దేవతలు, ఋషులచే పూజింపబడుతూ, మళ్ళీ కృష్ణుని మృదువైన చేతికి – ఒక వృక్షం వలె – తిరిగి చేరింది. ఈ విధంగా, ఆ మాయాశక్తిని ఆయుధ శక్తితో నాశనం చేసి, వారణాసి నగరాన్ని బూడిదగా మార్చిన తరువాత, ఆ నగరంలోని రథాలు, గజాలు, అశ్వాలు, స్త్రీ-పురుషులు, ధన సంపద, నిల్వలు – ఇవన్నీ దేవతలకు కూడా చూడడం అసాధ్యంగా ఉండేలా ఉన్నవి – అన్నీ హరిచక్రం ద్వార నాశనం అయ్యాయి. అంతట, ఆ చక్రం తన మహత్తర కార్యాన్ని ముగించి, మళ్ళీ విష్ణువు చేతికి చేరింది. ఇలా పద్మ మహాపురాణ ఉత్తరకాండలో, ఉమామహేశ్వర సంభాషణలో, కృష్ణుని చరిత్రలో, పౌండ్రకుని కుమారుని మాయాశక్తి నాశనం అనే అధ్యాయం పూర్తయ్యింది. తరువాత, శ్రీరుద్రుడు ఇలా చెప్పాడు: కంసుడు సంహరించబడిన తరువాత, మగధదేశాధిపతి యదువులను ద్వేషంతో నిరంతరం హింసించేవాడు. బాధపడిన యదువులు కృష్ణుని వద్దకు వచ్చారు. అప్పుడు కృష్ణుడు, భీముడు, అర్జునుడిని పిలిచి, "ఆయన రుద్రుని ఆరాధించాడు, ఆ అనుగ్రహంతో ఆయుధాలకు అతను అతీతుడు. అతన్ని ఎలా సంహరించగలం?" అని విచారించాడు. భీముడు, ఆలోచన తరువాత, "ఆయన నీవుతో మల్లయుద్ధానికి ఒప్పుకున్నాడు. మల్లయుద్దానికి ఆహ్వానించు" అని చెప్పాడు. అంతట, చరాచర జగత్తు పూజించు వాసుదేవుడు, భీముడు, అర్జునుడు కలిసి, బ్రాహ్మణుల వేషంలో జరాసంధుని నగరానికి చేరి, అతని అంతఃపురంలో ప్రవేశించారు. ఆ సమయంలో, జరాసంధుడు యుద్ధంలో శక్తివంతమైన క్షత్రియులను ఓడించి, బలవంతంగా బంధించి, ప్రతి నెలా కృష్ణ చతుర్దశికి ఒకరిని బలి ఇచ్చి, వారి రక్తాన్ని భైరవునికి నివేదించేవాడు.