కృష్ణుడు యుద్ధభూమిలో అగ్నిజ్వాలల్లా మెరుస్తున్న బాణాలతో దానవుల దివ్యాయుధాలను, వారి ఏనుగులు, వేగవంతమైన కుదుర్ల మెడలను తెగజేశాడు. కేవలం తన చక్రంతోనే, మానవులలో శ్రేష్ఠుడైన వాసుదేవుడు, కొంతమందిని చక్రంతో, మరికొంతమందిని బాణాలతో సంహరించాడు. మరికొందరు రాక్షసులను తన గదతో సంహరించాడు. ఇలా ఆ యుద్ధభూమిలో ఉన్న సమస్త దానవులు భూమిపై పడిపోయారు. వజ్రాయుధంతో పర్వతాలను చీల్చినట్టుగా, పద్మనయనుడు, ఆ దానవులను సంహరించి, గొప్ప శంఖమైన పాంచజన్యాన్ని ఊదాడు. అప్పుడే మహాబలశాలి నరకాసురుడు తన విల్లు ఎత్తుకొని, దివ్యరథంపై ఎక్కి, కేశవునితో యుద్ధానికి వచ్చాడు. వారి యుద్ధం భయానకంగా, గంభీరంగా, రోమాలు నిక్కబొడుచుకునేలా సాగింది. ఇరువైపులా వర్షంలా బాణాలు సంధించబడగా, శాశ్వతుడైన వాసుదేవుడు ఒక అర్థచంద్రాకార బాణంతో ఆ దానవలోకశ్రేష్ఠుడైన నరకాసురుని విల్లును తెగజేశాడు. అనంతరం నరకుని విస్తృతమైన ఛాతీపై ఒక మహాదివ్యాయుధాన్ని వదిలాడు. ఆ మహాదానవుడు, హృదయం ఛిద్రమై, ఇంద్రుడు వజ్రాయుధంతో కొట్టినట్టుగా, పర్వతంలా గర్జిస్తూ భూమిపై పడిపోయాడు. కృష్ణుడు ఆ రాక్షసుని దగ్గరకు వెళ్లి, భూమాత తల్లి ప్రేరణతో, “నీవు వరం కోరుకో” అని అనుగ్రహించాడు. నరకుడు, గరుడునిపై నిలబడి, “నాకు స్వయంగా ఏదీ అవసరం లేదు, ఎందుకంటే నేను నరకుడినే. కానీ ఇతర లోకాల మంగళార్థం, పరమోన్నతమైన వరాన్ని కోరుకుంటున్నాను” అని చెప్పాడు. “కృష్ణా! నా మరణదినాన, మధుసూదనా! యావన మానవులు మంగళస్నానం చేస్తారో వారు నరకలోకాన్ని పొందకూడదు—ఇది కలిగించుము, భయాన్ని తొలగించువాడా!” అని కోరాడు. మహాదేవుడు “అలా జరగుగాక” అని అనుగ్రహించి, గోవిందుడు ఆ వరాన్ని మంజూరు చేశాడు. అనంతరం, శరదృతువులోని పద్మాలాగా ప్రకాశించే హరిపాదాలను దర్శించి, వజ్రమణి, వైడూర్యాలంకరణలతో అలంకరించబడిన ఆ పాదాలను, బ్రహ్మ, రుద్రుడు, ఇతర దేవతలు, ఋషులు పూజించగా, భూమిపుత్రుడు తన ప్రాణాన్ని విడిచిపెట్టి, హరిసదృశత్వాన్ని పొందాడు. ఆ సమయంలో సమస్త దేవతలు ఆనందంలో మునిగి, పుష్పవర్షాన్ని కురిపించగా, మహర్షులు స్తుతులు చేశారు. తరువాత కృష్ణుడు ఆ పట్టణంలో ప్రవేశించి, దేవతల రత్నాలు, దేవిమాత యొక్క కుండలాలు, అలాగే ఉచ్చైశ్రవసు అనే కుదురును బలవంతంగా స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. ఎర్రవడివంటి ఏరావత అనే ఏనుగును, మెరిసే రత్నపర్వతాన్ని—all ఇవన్నీ యాదవులలో శ్రేష్ఠుడైన కృష్ణుడు, వజ్రాయుధాన్ని ధరించిన ఇంద్రునికి సమర్పించాడు. అంతటితో కాకుండా, నరకుడు అన్ని రాజ్యాలను జయించి, పదహారు వేల మంది కన్యలను బంధించాడు. ఆ కన్యలు నరకుని అంతఃపురంలో నిర్బంధించబడ్డారు. ఆ సమయంలో, శతమనం మన్మథులను మించిపోయే కాంతితో ప్రకాశిస్తున్న కృష్ణుణ్ని చూసి, వారందరూ జగన్నాథుడైన కృష్ణుణ్ని తన భర్తగా కోరుకున్నారు. వెంటనే, గోవిందుడు అనేక రూపాలలో ప్రత్యక్షమై, ప్రతి ఒక్కరిని సాంప్రదాయంగా చేయవలసినట్లు చేయి పట్టాడు. తర్వాత నరకుని కుమార్తెలందరినీ ముందుకు తీసుకువచ్చి, నరకుని సంహరించిన దయామయుడైన గోవిందుని ఆశ్రయించగా, వారి మాటలకు గౌరవంగా, వారందరినీ తన రాజ్యంలో స్థాపించాడు. ఆ మహా స్త్రీలను ఇంద్రుని వైమానిక రథంలో కూర్చోబెట్టి, దేవదూతల సహాయంతో వారిని ద్వారకకు పంపించాడు. ఆ తరువాత కేశవుడు, సత్యాభామతో కలిసి, వినతా కుమారుడైన గరుడునిపై ఎక్కి, దేవతామాతను దర్శించేందుకు దేవలోకానికి వెళ్ళాడు. అక్కడ, దేవేంద్రుని నగరంలో ప్రవేశించి, తన భార్యతో గరుడుని నుండి దిగాడు. అక్కడ తన తల్లి అయిన ఆదితిని నమస్కరించగా, ఆ తల్లి కుమారునిపై అపారమైన ప్రేమతో హత్తుకొని, తన ఒడిలో కూర్చోబెట్టింది. ఆమెను ప్రధాన స్థానం లో కూర్చోబెట్టి, కృష్ణుడు భక్తితో పూజించాడు. ఆదిత్యులు, వసువులు, రుద్రులు, ఇంద్రుని ఆధ్వర్యంలో ఉన్న ఇతర దేవతలు కూడా అక్కడ ఉన్నారు. అక్కడే కృష్ణుడు పరమేశ్వరుని కూడా పూజించాడు. సత్యభామ, మహిమాన్వితురాలై, శచీ దేవి ఇంటిలోకి ప్రవేశించింది. శచీదేవి సత్యభామను సత్కరించి, ఆమెను సుఖంగా కూర్చోబెట్టింది. ఆ సమయంలో, పారీజాత వృక్ష సేవకులు అద్భుతమైన పూలను తీసుకొచ్చారు. ఇంద్రుని ఆదేశంతో, ఆ సేవకులు ప్రేమతో ఆ పుష్పాలను శచీదేవికి అందించారు. శచీ, అలంకారంలో అందమైనది, ఆ పుష్పాలను తన స్వచ్ఛమైన నలుపు జడలో అలంకరించుకుంది. అక్కడ ఆమె సత్యభామను పట్టించుకోలేదు. “ఈ స్త్రీ మానవురాలు మాత్రమే, ఈ మంగళమైన పుష్పం దేవతలకు తగినది” అని భావించి, సత్యభామకు పుష్పాలను ఇవ్వలేదు. కోపంతో నిండిన సత్యభామ, రాజప్రాసాదం విడిచి, తన భర్త కృష్ణుని దగ్గరకు వచ్చి, తన పద్మాకార నేత్రాలతో ఇలా చెప్పింది: “ఈ శచీ, యాదవులలో శ్రేష్ఠుడా, పారీజాత పుష్పంపై గర్వంతో ఉంది. నాకు ఇవ్వకుండా, గోవిందా, తన తలపై అలంకరించుకుంది.” మహాదేవుడు ఇలా చెప్పారు: సత్యభామ మాటలు విని, బలవంతుడైన వాసుదేవుడు పారీజాత వృక్షాన్ని పైకెత్తి, గరుడునిపై ఉంచాడు. వెంటనే సత్యాభామతో కలిసి, శక్తిమంతుడైన గరుడునిపై ఎక్కి, అందమైన ద్వారక నగరానికి వెళ్లాడు. అప్పుడు, కోపంతో ఉప్పొంగిన ఇంద్రుడు, రుద్రులు, వసువులు, ఆదిత్యులు, సాధ్యులు, మరుత్ గణాలతో కలిసి, ఏరావతపై ఎక్కి కేశవునితో యుద్ధానికి వచ్చాడు. జనార్దనుడిని చుట్టుముట్టి, దేవతల సమూహమంతా ఆయుధ వర్షాన్ని, మేఘాలు పర్వతాలపై వర్షించునట్లు కురిపించారు. కానీ కృష్ణుడు తన సుదర్శన చక్రంతో ఆ దేవతల ఆయుధాలను కత్తిరించాడు.