ఈ మాటలు వినగానే, జాంబవంతుడు ఆనందంతో నతమస్తకుడై, కేశవుని భక్తితో నమస్కరించాడు. “ప్రభూ! నేను ధన్యుడను, నా జన్మ సార్థకమైంది. దేవకీ కుమార! గతజన్మలోనే నేను మీ సేవకుడిని. గోవిందా! మీరు కోరుకున్న యుద్ధాన్ని సఫలీకరించాను అనుకున్నాను కానీ, వాస్తవంగా ఆ యుద్ధాన్ని మీరు స్వయంగా నిర్వహించారు. నా మాయవశంలో చేసిన ఈ యుద్ధాన్ని క్షమించండి, జగన్నాథా! మీరు కరుణాసాగరుడు, నిత్యుడు. దయచేసి దీనిని మన్నించండి” అని వినయంగా ప్రార్థించాడు. ఇలా చెప్పి, మళ్ళీ మళ్ళీ నమస్కరిస్తూ, జాంబవంతుడు శ్రీకృష్ణుని రత్నాలతో అలంకరించిన సింహాసనంపై ఆదరంగా కూర్చోబెట్టాడు. యదుకుల తిలకుని కమలాకార పాదాలను పరిశుద్ధ జలంతో శుభ్రపరిచి, మధుపర్క విధానంతో పూజ చేశాడు. దివ్య వస్త్రాలు, ఆభరణాలతో భక్తిశ్రద్ధలతో మరింత పూజ చేసి, తన కుమార్తె అయిన అందమైన జాంబవతిని శ్రీకృష్ణునికి సమర్పించాడు. ఆ రత్నకన్యను భార్యగా శ్రీకృష్ణునికి ఇచ్చి, స్యమంతకమణిని ఇతర ఉత్తమ రత్నాలతో కలిపి సమర్పించాడు. అక్కడే, ఆ యువతిని పెళ్లి చేసుకున్న శ్రీకృష్ణుడు, శత్రు వీరులను సంహరించేవాడు, ఆనందంతో జాంబవంతునికి పరమపదాన్ని అనుగ్రహించాడు. అనంతరం, జాంబవతి తనతో పాటు ఉత్సాహంగా, ఆ గుహను విడిచి ద్వారకానగరానికి వెళ్లాడు. యదుకులశ్రేష్ఠుడు అయిన కృష్ణుడు, స్యమంతకమణిని సత్రాజిత్తుకు ఇచ్చాడు; అలాగే, ఆ మణిని తన కుమార్తెకు కూడా సమర్పించాడు. భాద్రపద మాసంలో శుక్లపక్ష చవితినాడు చంద్రుడిని దర్శించాలి; ఆ రోజు అపవాదాలు మానుకోవాలని చెబుతారు. ఆ చవితినాడు ఎవరు చల్లని చంద్రుని దర్శించి, స్యమంతకకథను వినతారో వారు అపవాదాల నుండి విముక్తి పొందుతారు. మద్రదేశాధిపతి రాజుకు ముగ్గురు కుమార్తెలు—సులక్ష్మణ, నాగ్నజితి, సుశీల. వీరు అందరూ సౌభాగ్యసంపన్నులు, విశాలమైన కీర్తిని కలిగినవారు. తమ స్వయంవరానికి వచ్చినప్పుడు, ఆ తేజోవంతమైన యువతులు శ్రీకృష్ణుని వరించగా, యదుకులవీరుడు ఒకే రోజు వారిని వివాహం చేసుకున్నాడు. శ్రీకృష్ణుని ఎనిమిది మహిషులు—రుక్మిణి, సత్యభామ, కలింది, మిత్రవింద, జాంబవతి, నాగ్నజితి, సులక్ష్మణ, సుశీల—ఇవే ఆయన మహిషులుగా స్మరించబడతారు. భూమిపుత్రుడైన నరకాసురుడు మహాబలశాలిగా, ఇంద్రుని సహా దేవతలందరినీ యుద్ధంలో జయించాడు. అతడు అదితిదేవి కుండలాలను, దేవతలకు చెందిన అనేక రత్నాలను బలాత్కారంగా దోచుకున్నాడు. మహేంద్రుని ఏనుగు ఐరావతాన్ని, ఉచ్చైఃశ్రవసు అనే గుర్రాన్ని, కుబేరుని మణులను, శంఖం, పద్మం వంటి రత్నాలను కూడా తీసుకున్నాడు. భూమిపుత్రుడు దేవకన్యలను, అప్సరసలను బలవంతంగా అపహరించాడు. దేవతల నుండి వజ్రాయుధం ఇతర ఆయుధాలను కూడా లాక్కున్నాడు. ఆ ఆయుధాలతోనే దేవతలను సంహరించి, మాయతో నిర్మించిన ఆకాశనగరంలో, తేజస్సుతో మెరిసే వస్త్రధారణతో నివసిస్తూ, దేవతలను భయపెట్టాడు. ఇంతటి భయంకర పరిస్థితిలో, ఇంద్రుని నేతృత్వంలో దేవతలందరూ శ్రీకృష్ణుని శరణు ఆశ్రయించారు. నరకాసురుని దుష్కార్యాలన్నింటినీ విన్న కృష్ణుడు, దేవతలకు అభయం ఇచ్చి, వెంటనే గరుడుని గురించి ఆలోచించాడు. అప్పుడే, సమస్త దేవతలచే పూజింపబడే మహాబలశాలి గరుడుడు, హరివైపు చేతులు జోడించి నిలిచాడు. సత్యాభామతో కలిసి గరుడునిపై ఎక్కిన కేశవుడు, మునులచే స్తుతింపబడుతూ, దానవుల నివాసానికి బయలుదేరాడు. ఆకాశంలో సూర్యబింబంలా ప్రకాశించే నగరాన్ని, దివ్యాభరణాలతో అలంకరించబడిన అనేక రాక్షసులతో నిండినదిగా ఆయన చూశాడు. ఆ నగరం దేవతలకు కూడా దుర్జేయమైనదిగా కనిపించింది. దాని ప్రాకారాలను చూసి, శ్రీకృష్ణుడు తన సుదర్శనచక్రాన్ని సిద్ధం చేసుకున్నాడు. తన తేజస్సుతో చీకటిని తొలగిస్తూ, సూర్యుడిలా ప్రకాశించాడు. ఆ సమయంలో నూర్ల సంఖ్యలో, వేల సంఖ్యలో రాక్షసులు ఆయుధాలు ఎత్తుకుని యుద్ధానికి ముందుకు వచ్చారు. దివ్యమైన శూలాలు, ముసల్లు, గదలతో కేశవునిపై దాడి చేశారు. కానీ, గరుడధ్వజుడైన కృష్ణుడు తన శారంగ ధనుస్సును పట్టుకున్నాడు. అగ్ని జ్వాలలవంటి బాణాలతో వారి ఆయుధాలను నాశనం చేశాడు. వారి ఏనుగులు, వేగవంతమైన గుర్రాల మెడలను చక్రంతో నరికేశాడు. కొంతమందిని చక్రంతో, మరికొంతమందిని బాణాలతో సంహరించాడు. మరికొంతమందిని గదతో చంపాడు. అలా, అన్నిరకాల రాక్షసులను భూమిపై పడవేశాడు. ఇంద్రుడు వజ్రాయుధంతో కొట్టినట్లుగా, శ్రీకృష్ణుడు రాక్షసులను పగులగొట్టాడు. శత్రువులను నాశనం చేసిన అనంతరం, పద్మనాభుడు మహాశంఖమైన పాంచజన్యాన్ని ఊదాడు. అప్పుడు నరకాసురుడు తన ధనుస్సును పట్టుకుని, దివ్యరథంపై ఎక్కి, శ్రీకృష్ణునితో ఘోరమైన యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యాడు. ఇరువైపులా వేలాది బాణాలు వర్షంలా వర్షించారు. అప్పుడు వాసుదేవుడు, అర్ధచంద్రాకార బాణంతో నరకాసురుని ధనుస్సును నరికేశాడు. అనంతరం, మహాబలశాలి కృష్ణుడు, గొప్ప దివ్యాయుధాన్ని నరకాసురుని విస్తారమైన ఛాతీపై ప్రయోగించాడు. ఆ అస్త్రం గుండెను చీల్చి, నరకాసురుడు భూమిపై పడి, ఇంద్రుని వజ్రాయుధంతో కొట్టిన పర్వతంలా గర్జిస్తూ కూలిపోయాడు. అతడు నేలపై పడివున్న నరకాసురుని దగ్గరకు శ్రీకృష్ణుడు వెళ్లాడు. ఆ సమయంలో భూమిదేవి ప్రేరణతో, కృష్ణుడు ఆ రాక్షసునితో, “వర్దాంతు కోరుకో” అని అనుగ్రహంగా పలికాడు.