దితి కుమారుడు, దేవతలకు శత్రువుగా, అహంకారంతో నరసింహుడిపై దూసుకొచ్చాడు. కానీ ఆ సింహరూపధారి, తన పదునైన గుజ్జులతో, ఓం ధ్వనికి సహాయంగా, అతడిని యుద్ధంలో చీల్చి చంపాడు. దితి కుమారుడి నాశనంతో భూమి, కాలం, చంద్రుడు, గ్రహాలు, సూర్యుడు, దిక్కులు, నదులు, పర్వతాలు, మహాసముద్రాలు—all పశాంతి పొందాయి. ఆనందంతో దేవతలు, ఋషులు, ఆ ఆద్యమైన, శాశ్వతమైన దేవునిని దివ్య నామాలతో స్తుతించారు: "ఓ దేవా, నీవు ధరించిన ఈ నరసింహ రూపమే—ఇతరులు, పరమాన్ని, లౌకికాన్ని తెలిసినవారు, పూజించేది ఇదే." బ్రహ్మా ఇలా అన్నాడు: "నీవే బ్రహ్మా, రుద్రుడు, మహేంద్రుడు, దేవతల్లో ఉత్తముడు. నీవే సృష్టికర్త, నాశనకర్త, లోకాల యొక్క అక్షయ మూలం; పరమ గమ్యం, అత్యున్నత తత్త్వం, పరమ రహస్యం, గొప్ప హోమం. నీవే పరమ ధర్మం, గొప్ప కీర్తి, ప్రథముడు, పరముడు, పురాతనుడు; అత్యున్నత సత్యం, గొప్ప తపస్సు, పరమ పవిత్రత, అత్యున్నత మార్గం. నీవే పరమ యాగం, గొప్ప హవనం, ప్రథముడు, పరముడు, పురాతనుడు; అత్యున్నత శరీరం, బ్రహ్మం, పరమ యోగం, గొప్ప వాక్కు. నీవే పరమ రహస్యం, అత్యున్నత లక్ష్యం, ప్రథముడు, పరముడు, పురాతనుడు." ఇలా బ్రహ్మా, లోకాల పితామహుడు, నారాయణుని స్తుతించి, ఆ దేవుడు బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళాడు. ఆ సమయంలో, తాళాలు మోగుతూ, అప్సరసులు నృత్యం చేస్తుండగా, హరి, నరసింహ రూపాన్ని విడిచి, పాలు సముద్రం ఉత్తర తీరానికి వెళ్లాడు. అక్కడ, తన పురాతన రూపాన్ని ధరించి, గరుడధ్వజుడు, ఎనిమిది చక్రాలతో, ప్రకాశవంతమైన రథంలో, తన స్వరూపంలోకి ప్రయాణించాడు. ఆ పరమాత్మ, అప్రకటిత స్వభావంతో, తన స్వగృహానికి తిరిగాడు. ఇక్కడ, శ్రీ భీష్ముడు అడిగాడు: "నీవు నరసింహ మహిమను వివరంగా చెప్పారు; ఇప్పుడు భవుడు, భైరవుడు యొక్క మహిమను వివరించు." పులస్త్యుడు ఇలా చెప్పాడు: "ఆ దేవదేవుడి పరమ కార్యాలను విను. అంధక అనే రాక్షసుడు, నీలవర్ణంగా, గొప్ప తపస్సుతో, దేవతలకు దుర్జేయుడు. ఒకసారి, అతడు మహాదేవుడు, పార్వతితో కలిసి ఉన్నదాన్ని చూశాడు. ఆమె ఆ సమయంలో ఆటపడి ఉండగా, ఆమెను అపహరించాలనే సంకల్పం చేసాడు: 'ఈ రోజు ఈ దేవిని తీసుకుంటాను; ఆమెను వేరుచేస్తే, ఆమె మరణిస్తుంది.' 'ఈ స్త్రీ, అద్భుతమైన అందంతో, నా భార్యగా మారాలి; ఆమె పెదవులు, ముఖం ప్రపంచంలో అందమైనవి. ఆమె నా భార్యగా మారకపోతే, జీవించడంలో ఏమి ప్రయోజనం?' అని నిర్ణయించుకుని, తన మంత్రులతో చర్చించాడు. తన సేనను సిద్ధం చేసి, తన సేనాధిపతికి ఇలా చెప్పాడు: 'నా విజయరథాన్ని తీసుకురా; అది దేవతలను జయించినది.' 'నేను విష్ణు, రుద్రునితో సహా, దేవతలను జయిస్తాను; నా హృదయం పార్వతిపై పడిపోయింది, ఆమెను తీసుకుంటాను.' అతని మంత్రి, దేవతలు ఇంద్రునితో కలిసి, కనకుడి మరణాన్ని కుట్రపూర్వకంగా ఏర్పాటుచేసారని తెలిపాడు—కారణం, అతడు మరొకరి భార్యపై మోహం చూపినందు. అంధకుడు కోపంతో, 'నేను దేవతలను, శంకరుడితో సహా, చంపుతాను!' అని ప్రకటించాడు. అంధకుడిని చంపిన తరువాత, ఇంద్రుడు, ఆ అంధ రాక్షసుడిని భయపడుతూ, పారిపోయాడు. ఇంద్రుడు, శరణార్థిగా, శంకరుని నివాసమైన కైలాసానికి వెళ్ళాడు. అక్కడ, చంద్రకలతో అలంకరించిన దేవతాధిపతిని చూసి, నమస్కరించాడు. భయంతో, సహస్రనేత్రుడు వినయంగా ప్రార్థించాడు: 'దేవా, అంధక రాక్షసుని నుండి నాకు రక్షణ ఇవ్వు. నేను అతని కుమారుడిని యుద్ధంలో చంపాను; ఆ రాక్షసుడు తన కుమారుడు మరణించిన విషయాన్ని తెలుసుకోకముందే—' 'ఆ భయంకరుడు, నన్ను భయపెడుతున్నవాడు, ఇక్కడే చనిపోవాలి; మనుష్యులకు మోహపడి, మరొకరి భార్యను అపహరించే, క్రూర రాక్షసుడు.' 'దేవతలలో ఉత్తముడా, నీవు అతన్ని నశింపజేయాలి.' ఇంద్రుని మాటలు విని, శంకరుడు, అందరి శరణ్యుడు, 'భయపడకుము, శతక్రతు!' అని రక్షణ ఇచ్చాడు. హామీ ఇచ్చి, కైలాసం విడిచి, కుశస్థలికి వెళ్లాడు. అటు, భూతగణాలతో చుట్టబడి, ఆ దేవుడు, అంధకుని నాశనార్థం, మహా భయంకరమైన విశ్వరూపాన్ని ధరించాడు. అతని జటలు, ఆకాశాన్ని నింపుతూ, రత్నాలతో అలంకరించిన నాగఫణాలతో కిరీటాన్ని ధరించాడు; మండుతున్న, చురుకైన పాములతో, అతని రూపం భయంకరంగా కనిపించింది. కాలాంతం అగ్నిలా, అతని ముఖాలు కప్పులతో, చంద్రకలతో, భయానకంగా మెరిపించాయి. పాతాళమంత లోతైన రూపాలతో, భైరవుడు, అరావుడు వంటి గర్జనతో, వేల చేతులతో, అనేక ఆయుధాలను పట్టుకున్నాడు. అనేక ఆభరణాలతో, యుద్ధంలో భయంకరమైన ధ్వనితో, సింహ చర్మాన్ని దుస్తిగా, పులి చర్మాన్ని పై వస్త్రంగా ధరించాడు. ఏనుగు చర్మంతో అలంకరించి, తేనెగాళ్ళ మధుర గుంజులతో, దైత్య, దానవులకు భయాన్ని కలిగించే రూపాన్ని తీసుకున్నాడు. ఆ మహా శక్తి, దానవ సంహారుడు, భూమిపై అడుగుపెట్టాడు. అంధకుడు, తన కుమారుడు యుద్ధంలో చనిపోయిన వార్త విని, కోపంతో, చీకటితో, యుద్ధ తాళాలు మోగించమని ఆజ్ఞాపించాడు. తన సేనను సమీకరించి, దేవతలు ఉన్న చోటికి చేరాడు. అతడు, రథాలు, ఏనుగులతో కూడిన మహా సేనతో వచ్చాడు. దేవతలు, దానవులు యుద్ధానికి ఉత్సాహంగా వస్తున్నారని చూసి, తమ కవచాలను విడిచి, శంభుని వద్ద శరణు కోరారు. మూడు కన్నులతో ఉన్న దేవుడు, 'భయపడకండి!' అని ధైర్యం ఇచ్చాడు. తన త్రిశూలాన్ని పట్టుకుని, కోపంతో, తన నోరు కప్పులతో విప్పి, సిద్ధంగా ఉన్నాడు. అంధకుడు, కోపంతో, కోటి బాణాలతో దేవత గణాలను చంపాడు.