సూర్యోదయాన్ని తలపించే ప్రకాశంతో మెరిసిపోతున్న మహా పర్వతమైన మేరు అక్కడ ఉన్నది. ఆ పర్వత గుహలు యక్షులు, రాక్షసులు, గంధర్వులతో ఎప్పుడూ నిండివుండేవి. అక్కడ హేమగర్భ, మహాసేన, మేఘసఖ అనే పర్వతాలు కూడా ఉన్నాయి. అలాగే పర్వతాధిపతి అయిన కైలాసం కూడా ఉంది, దానిని దానవాధిపతి కంపించగా అది కంపించింది. బంగారు కమలాలతో అలంకరించబడిన వైఖానస సరస్సు అక్కడ ఉంది. అలాగే మానస సరస్సు కూడా, హంసలు, క్రౌంచపక్షులతో నిండిపోయి, తడబడుతూ ఉంది. అక్కడ త్రిశృంగ అనే శ్రేష్ఠమైన పర్వతం, ఉత్తమమైన కుమారి నది, మంచుతో కప్పబడి ఉన్న మందర పర్వతం ఉన్నాయి. ఉషీరబీజ పర్వతం, పర్వతాధిపతి అయిన భద్రప్రస్థ, ప్రజాపతిపర్వతం, పుష్కరపర్వతం కూడా అక్కడే ఉన్నాయి. దేవాభ పర్వతం, ఇసుకతో నిండిన పర్వతం, క్రౌంచపర్వతం, సప్తర్షిపర్వతం, పొగరంగు ఉన్న పర్వతం—all these were present. ఈ పర్వతాలు, దేశాలు, జనజాతులు, నదులు, సముద్రాలు అన్నీ దానవుడి శక్తితో కంపించిపోయాయి. భూమిపుత్రుడు కపిలుడు, వ్యాఘ్రవాన్ కూడా కంపించిపోయారు. ఆకాశవాసులు, రాత్రిపుత్రులు, పాతాళంలో నివసించేవారు కూడా అతని బలానికి వణికిపోయారు. ఇంకొక భయంకరమైన దళం, మేఘ అనే పేరుతో, అంకుశాన్ని ధరించి, ఉగ్రవేగంతో పైకి ఎగిరింది. వీరందరినీ ఆ దానవుడు భయపెట్టాడు. దండం, త్రిశూలం ధరించి, భయంకరమైన ముఖంతో హిరణ్యకశిపు ఉగ్రంగా గర్జించాడు. అతని గర్జన మేఘగర్జనలా, అతని వేగం తుఫాను వేగంలా ఉంది. దితి పుత్రుడైన దేవతలకు శత్రువైన హిరణ్యకశిపుడు అహంకారంతో నరసింహుని మీద దూకాడు. కానీ సింహరూపుడైన నరసింహుని పదునైన గోర్రెలతో, ఓంకారధ్వనిని తోడుగా చేసుకుని, అతన్ని యుద్ధంలో చీల్చి చంపాడు. దితి పుత్రుడు నశించడంతో భూమి, కాలం, చంద్రుడు, గ్రహాలు, సూర్యుడు, దిక్కులు, నదులు, పర్వతాలు, మహాసముద్రాలు అన్నీ ప్రశాంతమయ్యాయి. అందరూ సంతోషంతో దేవతలు, తపస్వులు, ఆ ఆద్యమైన, శాశ్వతమైన భగవంతుని దివ్య నామాలతో స్తుతించారు—"దేవా! నీవు ధరించిన ఈ నరసింహరూపమే..." "ఈ రూపాన్ని పరమార్థాన్ని తెలిసినవారు, లోకంలో ఉన్నవారు పూజిస్తారు," అని బ్రహ్మ అన్నారు. "నీవే బ్రహ్మ, రుద్ర, మహేంద్రుడు, దేవతలలో ఉత్తముడు. నీవే సృష్టికర్త, సంహారకుడు, లోకాలకు అవినాశి మూలము, పరమపదము, పరమసారం, పరమరహస్యం, మహాదానం. నీవే పరమధర్మం, మహామహిమ, శ్రేష్ఠుడు, ఆదికర్త, పరమసత్యం, మహాతపస్సు, పరమపవిత్రత, పరమపథం. నీవే పరమయజ్ఞం, మహాహవిః, పరమశరీరం, మహాబ్రహ్మం, పరమయోగం, పరమవాక్కు. నీవే పరమరహస్యం, పరమగతి, శ్రేష్ఠుడు, ఆదికర్త." ఇలా ప్రపంచాలకు పితామహుడైన బ్రహ్మ భగవంతుని స్తుతించిన తరువాత, నారాయణుని స్తుతిస్తూ బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళాడు. ఆ సమయంలో దివ్యడోలు మోగాయి, అప్సరసలు నాట్యం చేశారు. హరి, నరసింహరూపాన్ని విడిచి, పాలసముద్రం ఉత్తరతీరానికి వెళ్లాడు. తన పురాతన రూపాన్ని ధరించి, గరుడధ్వజుడు ఎనిమిది చక్రాలతో ప్రకాశించే రథంపై తన స్వస్థానానికి వెళ్లాడు. అవ్యక్త స్వరూపుడైన ఆ ప్రభువు తన స్వలోకానికి తిరిగి వెళ్ళాడు. ఈశ్వరి భీష్ముడు ఇలా అన్నాడు: "నీవు నరసింహుని మహిమను విపులంగా వివరించావు. ఇప్పుడు భవుడు, భైరవుని మహిమను కూడా వివరించు." పులస్త్యుడు ఇలా అన్నాడు: "దేవాదిదేవుని పరాక్రమాలను కూడా విను. ఒకసారి అంధక అనే రాక్షసుడు ఉండేవాడు. అతని రంగు బాగా నలుపు, విరగబడ్డ కాజలంలా ఉండేది. అతడు ఘోరమైన తపస్సుతో దేవతలకు అవిజేయుడయ్యాడు. ఒకసారి పరమశక్తిమంతుడైన మహాదేవుడు పార్వతితో కలిసి కనిపించాడు. ఆ సమయంలో పార్వతిదేవి ఆటలాడుతూ ఉండగా, అంధకుడు ఆమెను అపహరించాలని సంకల్పించాడు—'ఈ రోజు నేను ఈ దేవిని తీసుకెళ్తాను. ఆమెను వేరుచేస్తే, ఆమె మరణిస్తుంది.' 'ఈ సుందరి నా భార్య కావాలి. లోకాల్లో ఎవరికీ లేని అందం ఆమె ముఖంలో, పెదవుల్లో ఉంది. ఆమె నా భార్య కాకపోతే, నాకు బ్రతకడం వృధా.' అని తన మనస్సులో నిర్ణయించుకుని, మంత్రులతో చర్చించాడు. తన సైన్యాన్ని సిద్ధం చేసి, సేనాధిపతికి ఇలా ఆజ్ఞాపించాడు: 'నా విజయరథాన్ని తీసుకురా. అదే దేవతలను జయించినది.' 'విష్ణువు, రుద్రుడు మొదలైన దేవతలందరినీ నేను జయిస్తాను. నా హృదయం పార్వతిదేవి మీద పడింది. ఆమెను నేను తీసుకుపోతాను.' అప్పుడు అతని మంత్రి, ఇంద్రుడు మొదలైన దేవతలు కనకుడి మరణాన్ని కుట్రపూరితంగా నిర్వహించారని, అతను పరస్త్రీలో మక్కువతో ఉండగా చంపారని చెప్పాడు. ఈ మాటలు విని అంధకుడు కోపంతో, 'నేను దేవతలందరినీ, శంకరుడినీ చంపుతాను' అని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు. రాక్షసుడిని చంపిన తర్వాత, ఇంద్రుడు అంధుడైన అసురుడిని భయపడి పారిపోయాడు. ఇంద్రుడు శరణార్థిగా కైలాసానికి వెళ్లాడు. అక్కడ చంద్రకలాధారుడైన శంకరుడిని దర్శించి, నమస్కరించాడు. భయంతో, సహస్రనేత్రుడు ఇలా ప్రార్థించాడు: 'దేవా! అంధక రాక్షసుని నుండి నన్ను రక్షించు.' 'నేను అతని కుమారుడిని యుద్ధంలో చంపాను. ఆ మహాసురుడు తన కుమారుడు చనిపోయాడని తెలుసుకునేలోపు, నన్ను రక్షించు.' 'నాకు భయం కలిగిస్తున్న ఆ భయంకరుడిని వెంటనే సంహరించు. పరస్త్రీలో మక్కువతో, పరస్త్రీని అపహరించే ఆ క్రూర రాక్షసుడిని నాశనం చేయాలి.' 'దేవతలలో శ్రేష్ఠుడవైన నీవు అతన్ని తప్పకుండా సంహరించాలి.' ఇంద్రుని మాటలు విని, శంకరుడు, అందరికీ శరణ్యుడైన పరమేశ్వరుడు, 'భయపడవద్దు, శతక్రతు!' అని భరోసా ఇచ్చాడు. అనంతరం కైలాసాన్ని విడిచి, కుశస్థలికి వెళ్లాడు. భూతగణాలతో చుట్టుముట్టబడి, ఆ ప్రభువు అంధకుని సంహారార్థం మహావిశ్వరూపాన్ని, భయంకరమైన రూపాన్ని ధరించాడు.