ఆ సమయంలో కాలనేమి అనే మహాదానవుడు యుద్ధరంగంలో భయంకరంగా ఎదిగాడు. అతని భుజాలు ఆకాశంలో పైకి, బయటికి విస్తరించాయి; అవి కొండపై నుండి బయటపడుతున్న అయిదు తలల పాముల్లా కనిపించాయి. అనేక విధాలైన ఆయుధాల వలలు, విల్లు, ఇనుప గొడ్డలులతో ఆ దానవుడు ఆ దివ్య ఆకాశాన్ని గొప్ప కొండలతో కప్పినట్టుగా చేశాడు. గాలిలో ఊగే వస్త్రాలను ధరించి, యుద్ధానికి ఉత్సాహంగా, సాయంకాలపు కిరణాలతో పర్వత మేరు కొండ శిలలు కాలిపోయినట్టుగా అతడు నిలబడ్డాడు. తన తొడల బలంతో పర్వత శిఖరాలు, శృంగాలు, చెట్లు పెక్కు పగిలించి, వాటిని దేవతలపై విసిరాడు; అవి దేవత గణాలను వజ్రాయుధంతో కొట్టినట్టు నేలకొరిగించాయి. కాలనేమి కత్తులు పట్టిన తన బాహువులతో వారిని గాయపరిచి, వారి కేశాలు కోసి, శరీరాలను పగలగొట్టి, దేవతలను యుద్ధంలో కదలలేని స్థితికి నెట్టేశాడు. యక్షులు, గంధర్వులు, పక్షులు, నాగులు, కిన్నరులు—వారిలో కొందరిని తన ముష్టులతో కొట్టి పడగొట్టాడు, మరికొందరిని రెండు ముక్కలు చేశాడు. కాలనేమి భయంతో వారు భయబ్రాంతులకు లోనై, ఎంత ప్రయత్నించినా ఏమీ చేయలేక యుద్ధంలో పడిపోయారు. అప్పుడు ఇంద్రుడు, వేల కళ్ల కలవాడు, అతని బాణబంధంతో బంధించబడి, యుద్ధంలో శక్తిహీనుడై, కదలలేకపోయాడు. జలాధిపతి వరుణుడు కూడా యుద్ధంలో నిర్జీవుడై, నీరు లేని మేఘంలా, తేమ లేని సముద్రంలా అయిపోయాడు. ధనాధిపతి వైశ్రవణుడు, మృత్యురూపమైన ఆ దానవుని చేత చుట్టుముట్టబడి, బాధతో విలపిస్తూ, లోకపాలకునిగా తన కర్తవ్యాన్ని వదిలేశాడు. యముడు, సమస్త ప్రాణులను తీసుకెళ్లే దేవుడు, మృత్యుఅస్త్రాలతో ఉన్నప్పటికీ, భయంతో తన లోకాన్ని వదిలి పారిపోయాడు. కాలనేమి లోకపాలులను తరిమికొట్టి, వారి కర్తవ్యాలను స్వాధీనం చేసుకొని, తన శరీరాన్ని నాలుగు భాగాలుగా విభజించి అన్ని దిక్కులకూ పంపాడు. ఆ తరువాత అతడు నక్షత్ర మార్గానికి వెళ్లి, స్వర్భాను ద్వారా వెల్లడైన దివ్య లోకాన్ని ఆక్రమించి, సోముని భాగ్యాన్ని, అతని విస్తారమైన రాజ్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. ఆ ప్రకాశవంతమైన సూర్యుణ్ణి, ధర్మ ద్వారంతో సహా, అతడు కంపింపజేసి, అతని అధికారాన్ని, రాజ్యాన్ని, దినచర్యను హరిచేసాడు. దేవతల నోరు అయిన అగ్నిని జయించి, తన ఆజ్ఞకు లోబడేలా చేశాడు; వాయువును బలాత్కారంగా制服 చేసి, తనకు విధేయుడిగా మార్చాడు. సముద్రం నుండి అన్ని నదులను బలవంతంగా బయటకు తీయగా, సముద్రాలు, శరీరాలకు ప్రాణాధారం అయినవి, అతని బలానికి, ఇష్టానికి లోబడిపోయాయి. దివ్య, భౌమ నీటిని తన ఆజ్ఞలోకి తెచ్చుకొని, పర్వతాల రక్షణలో ఉన్న భూమిని కప్పేశాడు. ఆ స్వయంభువు, భూతాల మహాప్రభువుగా, సమస్త లోకాలను వ్యాపించి, సమస్త జంతువులకు భయాన్ని కలిగించే మహాదానవుడిగా ప్రకాశించాడు. లోకపాలులు, చంద్రుడు, సూర్యుడు, గ్రహాల రూపాలను ధరించి, అగ్ని, వాయువుల నుండి జన్మించిన ఆ రాక్షసుడు యుద్ధరంగంలో తేజోమయంగా మెరిసాడు. బ్రహ్మ సింహాసనంలో నిలబడి, లోకాల ఆది సమానుడిగా, దానవ గణాలు అతనిని బ్రహ్మను స్తుతించే విధంగా స్తుతించాయి. అయితే, నారాయణునిపై ఆధారపడిన వేద, ధర్మ, సహనం, సత్యం, లక్ష్మి—ఈ పంచవిధాలు అతని వద్దకు రాలేదు; అతని దుష్కర్మలకు విరుద్ధంగా ప్రవర్తించాయి. వాటి రాక మానడంతో, ఆ దానవాధిపతి కోపంతో నిండిపోయి, విష్ణువు నివాసాన్ని వెతుకుతూ దేవతల లోకానికి వెళ్లాడు. అక్కడ అతడు గరుడునిపై కూర్చొని, శంఖ, చక్ర, గదలను ధరించి, రాక్షస సంహారార్థం తన గదను తిప్పుతున్న విష్ణువును చూశాడు. మెరుపులాంటి వస్త్రధారి, మేఘమండలంలా కనిపిస్తున్నాడు; కశ్యప వంశానికి చెందిన బంగారు రెక్కల గరుడునిపై ఆకాశంలో సంచరిస్తున్నాడు. ఆకాశంలో నిలబడి, దుష్టదానవుల సంహారానికి సిద్ధంగా ఉన్న విష్ణువును చూసి, కాలనేమి మనస్సు కలవరపడి, కదలని విష్ణువుతో ఇలా అన్నాడు: ‘‘ఇతనే మన శత్రువు, మన పూర్వీకుల ప్రాణహంత, సముద్రవాసుల, మధుకైటభుల సంహారుడు. ఇతనే అసమానుడిగా చెప్పబడిన మన శత్రువు; అనేక యుద్ధాల్లో అనేక దానవులను సంహరించాడు. ఇతనే ఈ లోకంలో క్రూరుడు, స్త్రీలు, పిల్లల ముందు కూడా సిగ్గు లేకుండా, దానవస్త్రీలను వేరు చేశాడు. ఇతనే దేవతలకు విష్ణువు, స్వర్గవాసులకు వైకుంఠుడు, నాగులకు అనంతుడు, స్వయంభువులకు స్వయంభువు. ఇతనే దేవతాధిపతి; ఇతని కోపానికి గురై, హిరణ్యకశిపుడే సంహరించబడ్డాడు. ఇతని నీడలో ఆశ్రయించి, యజ్ఞప్రాంగణంలో ముందుండి, మహర్షులు సమర్పించే ఘృతాన్ని త్రిసార్లు ఆస్వాదిస్తూ దేవతలు నిలబడతారు. ఇతనే అమరవైరుల సమస్త శత్రువుల నాశనానికి కారణం; యుద్ధంలో మన శత్రు వంశాలు ఇతని చక్రంలో ప్రవేశించాయి. ఇతనే యుద్ధాల్లో దేవతల కోసం తన ప్రాణాన్ని అర్పించినవాడు; మహాతేజస్సుతో శత్రువులపై చక్రాన్ని ఎగురవేస్తాడు. ఇతనే దైత్యులకు కాలం, నేను కాలరూపుడిగా ఉన్నా; విధి ముగిసిన తరువాత కేశవుడు ఫలితాన్ని పొందతాడు. అదృష్టవశాత్తూ, నా కన్నెదుటే ఈ విష్ణువు వచ్చాడు; యుద్ధంలో నేను ఇతన్ని నాశనం చేస్తాను. అదృష్టంతో, ఈ యుద్ధంలో, నా పూర్వీకులకు చేయవలసిన కర్తవ్యాన్ని నేటి రోజున నారాయణుణ్ని సంహరించి నెరవేర్చుతాను. త్వరలోనే దేవత గణాలను యుద్ధంలో సంహరిస్తాను; ఇతను పునర్జన్మలు తీసుకున్నా కూడా, ప్రతి యుద్ధంలో దానవులను బాధిస్తూనే ఉంటాడు. ఇతనే అనంతుడు, పూర్వం పద్మనాభుడిగా, భయంకరమైన ఆదికాల సముద్రంలో మధుకైటభులను సంహరించినవాడు. ఇతనే నరసింహరూపం ధరించి, నా తండ్రి హిరణ్యకశిపును సంహరించినవాడు. ఆదితి, దేవతల తల్లి, అతన్ని మంగళకర గర్భంగా ధరించింది; ఇతనే మూడు అడుగులతో మూడు లోకాల్ని ఆక్రమించినవాడు.