இந்திரன், அந்த இடத்தில் பல்வேறு தெய்த்யர்களையும் அவர்களது தலைவர்களையும் பார்த்தான். அவர் அவர்கள் முன்னிலையில் நின்று, "ஓ தெய்த்யர்களின் தலைவர்களே! நீங்கள் பண்டைக் காலத்தில் பிறந்து தேவர்களின் உலகை ஆண்டவர்கள். இப்போது, வேதங்களை அழிக்கும் இந்த விரதத்தை ஏன் எடுத்துள்ளீர்கள்? நீங்களே நிர்வாணமாக, தலையை முழுவதும் முடித்துக் கொண்டு, கையிலே தாமரை குடங்களுடன் நிற்கின்றீர்கள். மேலும், மயிலிறகு கொடிகளை ஏந்தி இங்கு நிற்கின்றீர்கள், இதற்கு காரணம் என்ன?" என்று கேட்டார். அதற்கு தெய்த்யர்கள், "நாங்கள் எங்கள் அசுர இயல்புகளை முற்றிலும் விட்டுவிட்டோம்; முனிவர்களின் தர்மத்தில் நிலைத்து இருக்கிறோம். எல்லா ஜீவராசிகளிலும் தர்மத்தை வளர்க்கும் செயல்களை செய்கிறோம். ஓ சக்ரா! நீ மூவுலகத்தையும் முழுமையாக அனுபவித்து, இங்கிருந்து புறப்பட்டு செல்லலாம்," என்று பதிலளித்தனர். அதைக் கேட்ட மகவன் (இந்திரன்) "அப்படியே ஆகட்டும்" என்று ஒப்புக்கொண்டு, தன் தேவர்களின் உலகத்திற்கு திரும்பினார். இவ்வாறு, பீஷ்மா, அவர்கள் அனைவரும் தேவர்களின் குருவால் (புரோகிதர்) மயக்கமடைந்தார்கள். பின்னர், அந்த முன்னணி தெய்த்யர்கள் நர்மதா நதியை அடைந்தனர். அங்கு, அவர்களுக்கு நடந்ததையெல்லாம் ஶுக்ராச்சாரியால் அறியப்பட்டனர். இதனையடுத்து, மூவுலகத்தையும் கைப்பற்றும் தீய முடிவை மீண்டும் எடுத்தார்கள். பீஷ்மர் பின்னர் கேட்டார்: "திரிபுரனிலிருந்து அர்ஜுனன் எப்படி பிறந்தான்? மேலும், கர்ணன் சூதபுத்திரன் என்று அழைக்கப்படுகிறான், ஆனால் அவன் விவாகமில்லா பிறவி என்று ஏன் கூறப்படுகிறது? இந்த இருவரும் இயற்கையாகவே எப்படி வரப்பெற்றனர்? எனக்கு மிகுந்த ஆர்வம்; தயவுசெய்து விளக்குங்கள்." அதற்கு புலஸ்த்யர் பதிலளித்தார்: "ஒரு சமயம், பிரம்மாவின் வாயை வெட்டியபோது, அவர் மிகுந்த கோபமடைந்தார். அந்த கோபத்தால் அவரது நெற்றியில் வியர்வை தோன்றியது. அந்த வியர்வையை அவர் எடுத்துப் பூமியில் வீசினார். அந்த வியர்வையிலிருந்து, வில்லும், பெரிய அம்புகளும் ஏந்திய, ஆயிரம் கவசங்களுடன் கூடிய ஒரு வீரன், 'நான் என்ன செய்யவேண்டும்?' என்று கேட்டான். பிரம்மா, அவனுக்குக் காட்டி, 'இவன் தீய மனத்துடன் இருக்கிறான்; இவனை அழித்து, மீண்டும் பிறக்காதபடியாக செய்' என்று உத்தரவிட்டார். பிரம்மாவின் வார்த்தைகளை கேட்டவுடன், அவன் வில்லையும் அம்புகளையும் எடுத்துக்கொண்டு, கோபமாக மகேசனைத் தேடி சென்றான். அந்த பயங்கரமான மனிதனை பார்த்த மூன்றுகண் உடையவன் (ருத்ரன்) பயந்து ஓடினான்; விரைவாக விஷ்ணுவின் ஆசிரமத்தை அடைந்தான். 'ஓ விஷ்ணுவே! பகைவரை அழிப்பவரே! இந்த மனிதனிடமிருந்து என்னைக் காப்பாற்று. பிரம்மா உருவாக்கியவன்; பாவம் செய்தவன்; மிகுந்த பயங்கரமான மெளச்சர் வடிவில் வந்துள்ளான். அவன் கோபத்தில் என்னைக் கொல்லாமல் பார்த்துக்கொள்' என்று ருத்ரன் வேண்டினான். அப்போது, விஷ்ணு ஒரு பெரும் சப்தத்துடன் அந்த மனிதனை மயக்கமடைந்தவனாகச் செய்தார். யோகத்தில் சிறந்தவன், எல்லாம் அறியும் நாராயணன், அந்தக் கண் குறைபாடுடையவனை அமைதிப்படுத்தினான். பின்னர், அவர் தரையில் வணங்கினார்; விஷ்ணு அவரைக் கண்டார். விஷ்ணு, 'நீ என் பேரன், ஓ ருத்ரா! உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும்?' என்று கேட்டார். அப்போது, நாராயணனைப் பார்த்த ருத்ரன், கையில் ஒரு பயங்கரமான பிரமாண்டமான பீமுகம் (பூதகொம்பை) காட்டி, 'எனக்குப் பிச்சை தா' என்று கேட்டான். ருத்ரனை அப்படி பிச்சைக்காக நிற்கும் நிலையில் பார்த்த விஷ்ணு, 'இப்போது என் பிச்சையை பெற ஏற்றவர் யார்?' என்று எண்ணினார். 'இவனே தகுதியுடையவன்' என்று முடிவெடுத்து, விஷ்ணு தனது வலது கைஐ வழங்கினார். சந்திர கிரீடம் சூடியவன் (ருத்ரன்), தனது கூரிய திரிசூலால் அந்தக் கையைத் துளைத்தான். உடனே, விஷ்ணுவின் கைமூலம், ஜம்பூநத தங்கம் போல பொலிவுடன், தீயிலேர் பட்ட ஒரு ரேகைபோல் இரத்தம் ஓடத் தொடங்கியது. அந்த இரத்தம், ருத்ரன் கையில் இருந்த பீமுகத்தில் ஊர்ந்து, வானத்தைத் தொடும் அளவில் நேராக, வேகமாக விழுந்தது. ஐம்பது யோஜனை நீளமும், பத்து யோஜனை அகலமும் கொண்ட அந்த இரத்தம், ஆயிரம் தேவருடனான ஆண்டுகள் ஓடிக்கொண்டே இருந்தது. அந்த காலம் முழுவதும், நாராயணன் பிச்சை அளிப்பவராக இருந்தார்; ருத்ரன் அந்த சிறந்த பீமுகத்தில் அதை ஏற்றுக்கொண்டார். பின்னர், நாராயணன், 'பீமுகம் நிரம்பியதா இல்லையா, பரம ஈசா?' என்று கேட்டார். ஹரி (விஷ்ணு) கேட்ட வார்த்தைகள், மேகங்கள் முழங்கும் ஒலி போல் இருந்தது. சந்திரன், சூரியன், அக்னி ஆகிய மூன்று கண்கள் கொண்ட, சந்திர கிரீடம் சூடிய ஹரன், தனது மூன்று கண்களால் ஜநார்த்தனனை பார்த்து, பீமுகத்தை விரலில் தட்டினார். 'பீமுகம் நிரம்பியுள்ளது,' என்று சொன்னார். ஶிவனின் வார்த்தைகளை கேட்ட விஷ்ணு, இரத்த ஓட்டத்தை நிறுத்தினார்; தன் விரலால் அந்த இரத்தத்தை அழுத்தினார். ஆயிரம் தேவருடனான ஆண்டுகள், விஷ்ணு கண்களால் அதை கடைந்தார். கடைந்தபோது, இரத்தத்தில் மெதுவாக பல புட்டுகள் தோன்றின. அப்போது, அந்த புட்டுகளிலிருந்து, கிரீடமும் வில்லும் அம்புகளும் ஏந்திய, இரண்டு அம்புக்கொள்கலன்கள் கட்டப்பட்ட, காளை போன்ற தோள்கள், விரல் தடங்கள் பதிந்த ஒரு மனிதன் தோன்றினான். தீயில் ஒளிரும் போல, அந்த மனிதன் பீமுகத்தில் தோன்றினான். அந்த மனிதனைப் பார்த்த விஷ்ணு, 'ஓ பவா! இந்த மனிதன் யார்?' என்று ருத்ரனை நோக்கி கேட்டார். ஹரியின் கேள்வியை கேட்ட ஈசன், 'கேள், மகா பலசாலி!' என்று சொன்னார். 'இவன் நரா என்று அழைக்கப்படுவான்; பரம ஆயுதங்களில் தேர்ந்தவர். நீ நரா என்று அழைத்ததால், இவன் நரா என்று புகழ்பெறும். நரா மற்றும் நாராயணன் இருவரும், இந்த யுகத்தில் தேவர்களின் நோக்கத்திற்கு, உலகங்களை பாதுகாக்கும் போர்களில் புகழ்பெறுவர். இந்த நரா, நாராயணனுடன் இணைந்து, அசுரர்களை அழிக்கும் போது உனக்கு துணையாக இருப்பான். ஒரு முனிவர், உலகில் அறிவை ஆராய்வதில் சிறந்தவனாக இருப்பான். இந்த தெய்வீகமான, மிகுந்த ஒளியுடைய பிரம்மாவின் ஐந்தாவது தலை, பிரம்மாவின் தீவிர சக்தியிலிருந்து, உன் கையின் இரத்தத்திலிருந்து, என் கண்களின் பார்வையிலிருந்து ஆகிய மூன்று சக்திகள் ஒன்றிணைந்து, அவன் உருவாகி, போரில் எதிரியை வெல்வான். வெல்ல முடியாதவர்களும், கடினமாக வெல்லப்படுபவர்களும் அவனை அழிக்க முடியாது. அவன் இந்திரனுக்கும் மருதுகளுக்கும் பயங்கரமாக இருப்பான்,' என்று கூறி, அங்கு ஶம்பு (ஶிவன்) நின்றார். அந்த நேரத்தில் ஹரி (விஷ்ணு) அதைக் கண்டு ஆச்சரியமடைந்தார்.