ஜாம்பவதி என்பவளுக்கு, மிக அழகான சம்பன் என்ற மகன் பிறந்தான். அவனே சூரியசாஸ்திரங்களை இயற்றியவன், ஆலயத்தில் திருவுருவை நிறுவியவன். அந்த முதன்மைத் தலத்தில், அந்த மகான் ஒரு அடித்தளத்தை நிறுவினார்; தேவாதிபதி மகிழ்ந்ததால், குஷ்டு நோய் அழிந்தது. சுமித்ரா, சாருமித்ரா, மற்றும் மித்ரவிந்தா ஆகியோர் பிறந்தார்கள்; நக்நஜிதியிலிருந்து மித்ரபாஹு மற்றும் சுனிதா ஆகியோரும் பிறந்தார்கள். இவ்வாறு, ஆயிரக்கணக்கான மகன்கள் பிறந்தனர்; அதுபோல், வசுதேவருக்கு எண்பதாயிரம் மகன்கள் இருந்தனர். வைதர்பி என்பவளிடமிருந்து, பிரத்யும்னனின் வாரிசாக மிக புத்திசாலியானவர் பிறந்தார்; போரில் வீரனாக மிருககேதனன் என்றும் அழைக்கப்படும் அனிருத்தன் பிறந்தான். சுபார்ஷ்வனின் மகளான காம்யா, சம்பனிடமிருந்து ஒரு வலிமையான மகனை பெற்றாள்; சத்த்வகுணம் கொண்ட ஐந்து தலைமைத் தெய்வங்கள் புகழப்படுகின்றனர். முப்பது மில்லியன் உயர்ந்த யாதவர்கள், மற்றும் அறுபது இலட்சம் வலிமைமிக்க வீரர்கள் இருந்தனர். இவர்கள் அனைவரும், தேவாக்களின் அம்சங்களாக இங்கு பிறந்தவர்கள்; தேவாசுர யுத்தங்களில் கொல்லப்பட்டவர்கள், மற்றும் வலிமைமிக்க அசுரர்கள். மனிதர்களிடையே பிறந்து, இவர்கள் அனைவரையும் தொந்தரவு செய்தனர்; அவர்களது விடுதலைக்காக, இவர்கள் யாதவ குலத்தில் பிறந்தனர். மிகப் பெரும் ஆன்மாக்கள் கொண்ட யாதவர்களுக்கு நூறு கிளிகள் இருந்தன; அவற்றில் விஷ்ணு தலைவராகவும், ஆண்டவராகவும் நிலைபெற்றார். யாதவர்கள் அனைவரும் அவரின் ஆணையில் வளர்ச்சி பெற்றனர். பீஷ்மர் கூறினார்: ஏழு முனிவர்கள், குபேரன், மற்றும் யக்ஷன் மணிதரன், சத்யகி, நாரதர், சிவன், தன்வந்தரி, ஆதிகடவுள், விஷ்ணு—இவர்களுடன் கூடிய இந்த தெய்வீகர்களும்—எதற்காக இந்த உலகில் பிறந்தார்கள்? இந்த மகானின் எதிர்கால அவதாரங்கள் எத்தனை? எல்லா இடங்களிலும், எல்லா நிலங்களிலும், அவர் ஏன் பிறக்கிறார்? விஷ்ணு ஏன் வ்ருஷ்ணி மற்றும் அந்தக குலங்களில் அவதரித்தார்? மீண்டும் மீண்டும் மனிதர்களிடையே—இதை எனக்குச் சொல் என்று கேட்டார். புலஸ்த்யர் கூறினார்: ராஜனே, கேள், நான் உனக்கு மிக ரகசியமானதைச் சொல்கிறேன்: தெய்வீக உருவம் கொண்ட விஷ்ணு, மனிதர்களிடையே எப்படிப் பிறக்கிறார் என. ஒரு யுகத்தின் முடிவில், காலம் பலவீனமானபோது, ஹரி தேவர்கள், அசுரர்கள், மற்றும் மனிதர்களிடையே பிறக்கிறார். ஹிரண்யகசிபு என்ற அசுரன் மூன்று உலகங்களையும் ஆண்டான்; பின்னர், பாலி அவற்றைத் தொடர்ந்தான். அப்போது, தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் மிகுந்த நட்பு இருந்தது; பத்து யுகங்கள் கடந்தன, உலகம் அமைதியாக இருந்தது. தேவர்களும் அசுரர்களும் தங்களது கட்டளைகளுக்குச் சொந்தமாக இருந்தனர்; பாலி கட்டுப்படுத்தப்பட்டான், கடும் போராட்டம் நிகழ்ந்தது. மிகப் பெரும் அழிவு தேவர்களும் அசுரர்களும் இடையே எழுந்தது; தர்மத்தை நிலைநிறுத்த, அது மனிதர்களிடையே நிகழ்ந்தது. ப்ருகுவின் சாபத்தால், அந்தக் காலத்தில், தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும்— பீஷ்மர் கேட்டார்: ஹரி எப்படித் தெய்வ, அசுரர்களுக்காக ஒரு உடலைப் பெற்றார்? நீதி உடையவனே, தெய்வீகமும் அசுரமும் சம்பவங்கள் எப்படிச் நடந்தன என்று சொல். புலஸ்த்யர் கூறினார்: அவர்களது வெற்றிக்காக, கடும் போர்கள் நிகழ்ந்தன. மண்வந்தரங்களில் பத்து தூய அவதாரங்கள் நினைவுகூரப்படுகின்றன; அவற்றின் பெயர்களைச் சுருக்கமாகக் கேள். முதலாவது நரசிம்மன், இரண்டாவது வாமனன்; மூன்றாவது வராகன், நான்காவது அமிர்தம் கடையும் நிகழ்வு. ஐந்தாவது தாரகன் போரில் ஏற்பட்ட கொடூரம்; ஆறாவது ஆடீபகன் எனப்படும், ஏழாவது திரிபுரா போராட்டம். எட்டாவது அந்தகனை அழித்தல், ஒன்பதாவது வ்ருத்ரனை கொல்லுதல்; பத்தாவது கொடிய கொடி, அதற்குப் பிறகு ஹாலாஹல விஷம். பன்னிரண்டாவது, புகழ்பெற்ற கொலாஹலம்; ஹிரண்யகசிபு அசுரன் நரசிம்மனால் அழிக்கப்பட்டான். பாலி மூன்று உலகங்களையும் ஆளும் போது வாமனனால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டான்; ஹிரண்யாக்ஷன், தேவர்களுக்கு எதிராக, போரில் கொல்லப்பட்டான். வராகனின் தந்தத்தால், சமுத்திரத்தில் இருப்பவன் இரண்டாகப் பிளக்கப்பட்டான்; அமிர்தக் கடையில், ப்ரஹ்லாதன், இந்திரனால் போரில் தோற்கடிக்கப்பட்டான். ப்ரஹ்லாதனின் மகன் விரோசனன் எப்போதும் இந்திரனை அழிக்க விரும்பினான்; தாரகன் போரில் அவனும் இந்திரனால் கொல்லப்பட்டான். தேவர்கள் அசுரர்களின் திரிபுராவை சகிக்க முடியாதபோது, அமிர்தம் குடித்து ஏமாற்றப்பட்டு, அசுர விரோதியால் பசுவின் உருவம் எடுத்துக் கொண்டார். அமிர்தம் குடித்த அசுரர்கள் மீண்டும் மீண்டும் உயிர் பெற முடியவில்லை; மூன்று உலகங்களிலும் உள்ள அனைத்து தானவர்கள் திர்யம்பகனால் அழிக்கப்பட்டனர். அந்தகனை அழித்த போது, அசுரர்கள், பிசாசுகள், தானவர்கள்—இவர்கள் எல்லோரும் தேவர்கள், மனிதர்கள், மற்றும் முன்னோர்களாலும் அழிக்கப்பட்டனர். வ்ருத்ரன், தானவர்களுடன் இணைந்து, கொடிய கொலாஹலத்தில் அழிக்கப்பட்டான்; பின்னர், விஷ்ணுவின் உதவியுடன், மகேந்திரனால் அவன் வீழ்த்தப்பட்டான். பிறகு, மாயையால் மறைந்து, யோகத்தில் திறமை கொண்ட விப்ரசித்தியும் அவனது கூட்டத்தாரும், மகேந்திரனால் ஒரு கணத்தில் வஜ்ராயுதத்தால் அழிக்கப்பட்டனர். டைத்யர்களும் தானவர்களும் ஒன்றிணைந்து அழிக்கப்பட்டனர்; இவை, தேவாசுரர்களுக்கிடையே நடந்த பத்து போர்களின் விவரங்கள். தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் அழிவை ஏற்படுத்தி, உயிரினங்களின் நலனுக்காக, ஹிரண்யகசிபு ராஜா நூறு கோடி ஆண்டுகள் பிரகாசித்தான். இன்னும் எழுபத்து இரண்டு கோடி ஆண்டுகள் மற்றும் எண்பதாயிரம் ஆண்டுகள், அவன் மூன்று உலகங்களையும் ஆண்டான். பின்னர், பாலி ராஜா நூறு கோடி ஆண்டுகள், அறுபது ஆயிரம் மற்றும் இருபது மில்லியன் ஆண்டுகள் ஆண்டான். பாலியின் ஆட்சிக் காலத்தில், முன்பு கூறியபடி, ப்ரஹ்லாதன் அசுரர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்தான்.