அந்த நேரத்தில், நரகாசுரன் தனது மாயையால் உருவாக்கிய அந்த அசுரரின் சபையில், வானில் தூய நகரத்தில் பிரகாசமான ஆடையில் தோன்றியவாறே, தெய்வீக ஆயுதங்களால் தேவர்களை அழித்து வெற்றிகொண்டான். இதனால் சக்ரபாணியான இந்திரன் தலைமையில் எல்லா தேவர்களும் பயந்து கலங்கிச் சென்றார்கள். அவர்கள் அனைவரும் குற்றமற்ற செயல்களைச் செய்யும் ஸ்ரீகிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தனர். தேவர்களின் துயரங்களையும், நரகாசுரனின் கொடுமைகளையும் கேட்ட கிருஷ்ணர், அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளித்தார். பிறகு அவர் கருடன் பற்றி சிந்தித்தார். அப்போது, சகல தேவர்களாலும் மதிக்கப்படும் வல்லமையுடைய கருடன், கைமுகம் சேர்த்து ஹரியின் முன் நின்றான். அந்தப் பெரும் பறவை கருடனின் மேல், தனது பத்தினி ஸத்யையுடன் ஏறி, முனிவர்களால் புகழப்படும் கேசவன், அசுரர்களின் நகரை நோக்கி புறப்பட்டார். அவர் வானில் சூரியனைப் போல ஜொலிக்கும் அந்த நகரத்தை கண்டார்; அங்கு தெய்வீக ஆபரணங்கள் அணிந்த பல அசுரர்கள் இருந்தனர். கிருஷ்ணர் அந்த நகரத்தை பார்த்தார்; அது தேவர்களுக்கே எட்டாத ஒரு அரண்மனை. அதன் மதில்களைப் பார்த்த அவர், தன் சக்கரத்தை எடுத்துக் கொண்டார். அவருடைய பிரகாசத்தால், இருளை வெட்டி சூரியன் போல ஒளியூட்டினார். அப்போது நூற்றுக்கணக்கான, ஆயிரக்கணக்கான அசுரர்கள், தங்கள் ஈட்டி, வேல் முதலிய ஆயுதங்களை எடுத்துக் கொண்டு போருக்குத் தயாரானார்கள். அவர்கள் தெய்வீக குண்டிகைகள், கோல்கள், பலமான முஷ்டிகளால் கேசவனைத் தாக்கினர்; அது வானில் பறக்கும் புல்லு தீயைத் தாக்குவது போன்றது. அப்போது கருடத்வஜன், தனது சரங்கம் எனும் வில்லைக் கொண்டார். தீயின் நாக்கு போல ஜொலிக்கும் அம்புகளால், அசுரர்களின் ஆயுதங்களையும், யானைகள், குதிரைகளின் கழுத்துகளையும் வெட்டினார். அந்த வீரனான கிருஷ்ணன், தனது சக்கரத்தால் மட்டும் பலரை அழித்தார்; சிலரை அம்புகளால் தாக்கினார்; battlefield-இல் சில அசுரர்கள் முஷ்டியால் வீழ்த்தப்பட்டனர். எல்லா அசுரர்களும் மின்னல் தாக்கும் மலை போல சிதறி வீழ்ந்தார்கள். பின்னர், அந்தத் தாமரைக் கண்கள் கொண்ட பரமபுருஷன், பாஞ்சஜன்யம் எனும் பெரும் சங்கத்தை ஊதினார். அதைக் கேட்ட நரகன், வலிமைமிக்க அசுரன், தன் வில்லைக் கொண்டான். தன் தெய்வீக ரதத்தில் ஏறி, கேசவனுடன் போருக்கு வந்தான். அவர்கள் இடையே நடந்த போர் மிகக் கொடூரமானது, அதிர்ச்சிகரமானது. இருவரும் ஆயிரக்கணக்கான அம்புகளை மழைபோல் பொழிந்தனர். அப்போது நித்யனான வாசுதேவன், அரைமதிலான அம்பால் நரகனின் வில்லைக் வெட்டினார்; ஒரு பெரிய தெய்வீக ஆயுதத்தை நரகனின் அகலமான மார்பில் ஏவினார். அந்த அசுரன், இதயம் குத்தப்பட்டு, இந்திரனின் வஜ்ராயுதம் தாக்கிய மலை போல, பூமியில் விழுந்தான். அந்த நரகாசுரன் தரையில் விழுந்திருக்கும் போது, பூமாதேவி உந்துதலால், கிருஷ்ணர் அவனிடம், "ஒரு வரம் வேண்டிக் கொள்" என்றார். அப்போது நரகன், கருடன் மீது நின்று, "நான் நரகன்; எனக்கு தனக்கு எந்த வரமும் வேண்டாம். ஆனாலும் பிற உலகங்களுக்காக உயர்ந்த வரம் கேட்கிறேன்," என்றான். "கிருஷ்ணா! எல்லா உலகங்களுக்கும் ஆண்டவனே! என் மரண நாளில் யார் யார் புண்ணிய ஸ்நானம் செய்வாரோ, அவர்கள் நரகத்தை அடையாமல் இருக்க வேண்டும். இதை அருள்வாயாக, பீதி நீக்குவோனே!" என்றான். மகாதேவன், "அப்படியே ஆகட்டும்" என்று அருளினார். கோவிந்தன் அந்த வரத்தை வழங்கினார். பிறகு, ஹரியின் கால்களை, அகிலம் வணங்கும் பவுர்ணமி தாமரை போல ஜொலிப்பதை நோக்கிய நரகன், அவற்றில் வஜ்ரரத்னம், வைடூரியம் போன்ற நகைகள் அணிந்திருந்ததை கண்டான். பிரம்மா, ருத்ரன், மற்ற தேவர்களும் முனிவர்களும் வணங்கும் அந்த பாதங்களைப் பார்த்து, பூமிக்குப் பிறந்த நரகன் உயிரை விட்டான்; ஹரியுடன் ஒத்த நிலையை அடைந்தான். அப்போது எல்லா தேவர்களும் மகிழ்ச்சியில் ஆனந்தம் கொண்டு, மலர் மழை பொழிந்தனர்; பெரிய முனிவர்கள் ஸ்தோத்திரம் பாடினர். கிருஷ்ணர் அந்த நகருக்குள் சென்று, தேவர்களின் நகைகள், தெய்வீகத் தாயின் குண்டலங்கள், உச்சைஷ்ரவஸ் எனும் குதிரை ஆகியவற்றை எடுத்தார். ஏராவதம் எனும் பெரிய யானை, ஜொலிக்கும் மணிமலை ஆகிய அனைத்தையும், யாதவர்களில் சிறந்தவர் இந்திரனுக்கு வழங்கினார். பொலிவான நரகன், உலகம் முழுவதிலுள்ள அரசர்களை வென்று, பதினாறாயிரம் கன்னியர்களைத் தன் அரண்மனையில் அடைத்திருந்தான். அந்த பெண்கள் அனைவரும், வீரத்தில் நிகரில்லாத, நூறு மன்மதர்கள் போல ஜொலிக்கும் கிருஷ்ணரைப் பார்த்து, அவரையே தங்கள் கணவராகத் தேர்ந்தெடுத்தனர். அந்தக் கணத்தில், கோவிந்தன், பரிபூரண வடிவமாக பல ரூபங்களில் தோன்றி, ஒவ்வொருத்தியையும் சடங்கின்படி கைப்பிடித்தார். பிறகு, நரகனின் மகள்களை முன்னிலைப்படுத்தி, அவர்கள் அனைவரும் நரகனை வென்ற கருணைக்கடல் கோவிந்தனை சரணடைந்தனர். அவர்கள் சொன்னதை மதித்து, எல்லா கன்னியர்களையும் இந்திரனின் தெய்வீக ரதத்தில் ஏற்றி, தெய்வ தூதர்களின் உதவியுடன் துவாரகையை அடையச் செய்தார். பின், வினதையின் மகன் கருடன் மீது ஸத்யையுடன் ஏறி, கேசவன் தேவர்களின் உலகத்திற்குச் சென்று தெய்வீகத் தாயைச் சந்திக்க விரைந்தார். அங்கு தேவர்களின் நகரத்தில், ஜனார்தனன் தனது மனைவியுடன் கருடனிலிருந்து இறங்கினார். அங்கு அவர் தாயான அதிதியை வணங்கி, அன்பு கொண்ட தாயாகக் கருதி அவள் கிருஷ்ணனைக் கட்டிப் பிடித்தாள். அவளை முதன்மை இடத்தில் அமர வைத்து, பக்தியுடன் பூஜை செய்தார்; அதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், இந்திரன் முதலிய தேவர்களும் அங்கு இருந்தனர். அங்கு அவர் பரம்பொருளை முறையாக வணங்கினார். ஸத்யபாமா, மகிமைமிக்கவள், சசியின் இல்லத்திற்கு நுழைந்தாள். அங்குள்ள தேவியால் மரியாதை செய்யப்பட்டு, ஸத்யபாமா வசதியாக அமர்ந்தாள். அந்த நேரத்தில், பாரிஜாத மரத்தின் சேவகர்கள் அற்புதமான மலர்களை எடுத்துக் கொண்டு வந்தார்கள்.