தெய்வீக கதையின் தொடக்கத்தில், ஜயா மற்றும் விஜயா என்ற இரு வலிமைமிக்க வாசலாளர்கள், பரமபத வாசலின் காவலாளர்களாக இருந்தனர். அவர்கள் தவறாகச் செய்ததற்காக, அவர்களுக்கு பிரமாதமானது ஒரு தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது: “இந்த விதி உங்களால் மீற முடியாது. ஏழு பிறப்புகள் நீடித்து என் குறையற்ற பக்தர்களாகப் பிறக்கலாம், அல்லது மூன்று பிறப்புகள் எனக்குத் துரோஹிகளாக, ஆனால் என்னை வழிபடுவோராகவும் பிறக்கலாம்,” என்று பரமாத்மா அருளினார். இதை கேட்ட ஜயா, விஜயா, “பூமியில் நாங்கள் நீண்ட நாட்கள் தங்க இயலாது; ஆதலால், எங்களைத் துரோஹிகளாக மூன்று பிறப்புகள் அனுப்பி விடுங்கள். உங்களால் வதைக்கப்பட்டு மீண்டும் உங்களிடம் சேர விரும்புகிறோம்,” என்று வேண்டினர். அவர்கள் விருப்பப்படி, அந்த இருவரும் முதலில் கஷ்யப முனிவரின் மகன்களாக, திதியின் கருவில் பிறந்தார்கள். மூத்தவன் ஹிரண்யகசிபு, இளையவன் ஹிரண்யாக்ஷன். இருவரும் உலகம் முழுவதும் புகழ்பெற்ற வலிமைமிக்க அசுரர்களாக இருந்தனர். ஹிரண்யாக்ஷன் அளவிட முடியாத உடலுடன், மிகுந்த அகங்காரத்துடன், ஆயிரக்கணக்கான கரங்களுடன், பூமியையும் அதனுடன் உள்ள மலைகள், கடல்கள், தீவுகள், உயிர்கள் அனைத்தையும் பிய்த்தெடுத்து தனது தலையில் வைத்துக் கொண்டு பாதாளத்தில் புகுந்தான். இந்த அதிசயக் காட்சியை பார்த்த தேவர்கள் அனைவரும் பெரும் பயத்தில் கூடி, துன்புறுத்தப்பட்டு, துயரமில்லாத நாராயணரிடம் சரணடைந்தனர். அப்போது, சங்கு, சக்கரம், கடாயம் கொண்ட ஜனார்த்தனன், அதிசயமான வராக அவதாரத்தையும், விச்வரூபத்தையும் எடுத்தார். பகவான் ஆரம்பம், நடுவு, முடிவில்லாத பரம ரூபத்துடன், சகல தேவர்களின் சாரமாக, சக்தியுடன், எல்லா இடங்களிலும் கைகள், கண்கள், பெரிய பற்கள், வலிமைமிக்க கரங்கள் கொண்டவராக, ஒரு பல்லி பற்களால் அந்த அசுரனை வதைத்தார். திதியின் பாவியான மகன், ஹிரண்யாக்ஷன், தனது பெரும் உடல் நசுங்கி உயிர் இழந்தான். பின்னர், விழுந்த பூமியை மீண்டும் தனது பல்லில் தூக்கி எடுத்தார். அதனை ஆதிசேஷனின் மீது நிறுவினார். பின்னர், ஆமையாகிய ரூபத்தில், அந்த மகா ஹரியை தேவர்கள், முனிவர்கள் அனைவரும், பக்தியுடன் வணங்கி, புகழ்ந்தனர். அப்போது தேவர்கள், “யாகவராகனே, நூறு கரங்களோடையவனே, தேவர்களின் தேவனே, விச்வரூபனே, உமக்கு வணக்கம்! அனைத்துப் போஜனங்களும், வேதங்களும், காலத்தின் வடிவமும், உயிர்களின் ஆத்மாவும், உமக்கு வணக்கம்! வேதங்களையும், அவற்றின் அங்கங்களையும், ஓம் கார வடிவத்தையும், ஆதியும்அந்தமுமில்லாத கோவிந்தனே, உமக்கு வணக்கம்! ஸ்ரீயும் பூமியும் உடைய பெரியவரே, உலகத்திற் தந்தையே, உமக்கு மீண்டும் மீண்டும் வணக்கம்!” என்று பரிபூரணமாக ஸ்துதி செய்தனர். தேவர்களின் இந்த புகழ்ச்சிகளை ஏற்று, ஹரி அவர்களுக்கு வேண்டிய வரங்களை அளித்தார். கந்தர்வர்கள், அப்சராசுகள் பாடினர்; முனிவர்கள் புகழ்ந்தனர். பின்னர், அந்த வராக ரூபத்தில் ஹரி மறைந்தார். இந்த வராக அவதாரத்தின் மகிமையை பக்தியுடன் காலையில் புகழ்வோர், விரும்பும் நிலத்தை, வளமான விளைச்சலோடு பெறுவர் என கூறப்பட்டது. இப்போது, ஹிரண்யாக்ஷன் உயிரிழந்ததை அறிந்த ஹிரண்யகசிபு, மேரு மலையின் அருகே, ஆயிரக்கணக்கான தெய்வீக வருடங்கள், காற்றை மட்டுமே உணவாக ஏற்று, ஐந்தெழுத்து மந்திரத்தை உச்சரித்து, பெரும் தவம் செய்தான். இறுதியில், மகிழ்ச்சியுடன் அவனை நோக்கி, “ஏன் விருப்பமான வரம் வேண்டுகிறாய்?” என்று ருத்ரன் கேட்டார். அப்போது ஹிரண்யகசிபு, “தேவர்கள், அசுரர்கள், மனிதர்கள், கந்தர்வர்கள், பாம்புகள், ராட்சதர்கள், மாடுகள், பறவைகள், காட்டு மிருகங்கள், சித்தர்கள், யக்ஷர்கள், வித்யாதரர்கள், கின்னரர்கள், நோய்கள், ஆயுதங்கள், முனிவர்கள் ஆகியோரால் எனக்கு அழிவில்லாதிருப்பதாக வரம் அருளும்,” என்று வேண்டினான். “அப்படியே ஆகட்டும்,” என்று ருத்ரர் அருளினார். அந்த பெரும் வரத்தைப் பெற்ற ஹிரண்யகசிபு, தேவாதி தேவர்களை வென்று, மூன்று உலகங்களையும் ஆட்சி செய்தான். எல்லா யாகங்களிலும் பகுதி பெற்றுக்கொண்டான். தேவர்கள், கந்தர்வர்கள், தானவர்கள், யக்ஷர்கள், நாகர்கள், சித்தர்கள், சாத்யர்கள் அனைவரும் அவனுக்கு அடிமைகளாய் ஆனார்கள். பின்னர், ஹிரண்யகசிபு, முறையான திருமண முறையில், உத்தானபாதனின் மகளான கல்யாணியைக் கல்யாணம் செய்தான். அவர்களுக்கு பிரகாசமான, நல்ல குணமுடைய, பிரஹ்லாதன் என்னும் மகன் பிறந்தான். பிரஹ்லாதன், தாயின் கருவிலேயே இருந்தபோதே ஹரியிடம் பக்தியுடன் இருந்தான்; மனம், வாக்கு, செயல் மூன்றிலும் எப்போதும் பரமாத்மாவை மட்டுமே நினைத்தான். குழந்தை பருவத்திலும், ஆசானின் வீட்டில் இருந்தபோதும், பணிவும், ஞானமும் கொண்டிருந்தான். அவன் வேதங்களையும், பல நூல்களையும் கற்றுக்கொண்ட பிறகு, ஆசானுடன் தந்தை முன்னில் வந்து பணிவுடன் வணங்கினான். ஹிரண்யகசிபு, மகனை இரு கரங்களாலும்அழுத்தி அணைத்து膝த்தில் அமர வைத்து, “பிரஹ்லாதா, நீ ஆசானின் வீட்டில் நீண்ட நாட்கள் இருந்தாய். உன் ஆசான் உனக்குப் புகட்டிய ஞானம் என்ன? சொல்லு,” என்று கேட்டான். இந்தக் கேள்விக்கு, வைஷ்ணவ குலத்தில் பிறந்த பிரஹ்லாதன், தந்தை ஹிரண்யகசிபுவிடம் புனிதமான, அகவை நீக்கும் வார்த்தைகளால் பாசத்துடன் பதிலளிக்கத் தொடங்கினான்.