மேரு எனும் மகா மலை, உதய சூரியனைப் போல ஒளிரும் அந்த மலை, அதன் குகைகளில் யக்ஷர்கள், ராக்ஷசர்கள், கந்தர்வர்கள் எப்போதும் வசித்தனர். அங்கு ஹேமகர்பா, மகாசேனன், மேகசகா எனும் மலைகளும் இருந்தன; மேலும், பர்வதங்களின் அதிபதி கைலாசமும், தானவர்கள் அதிபதியால் அதிர்க்கப்பட்டது. அங்கு பொன்னிற தாமரை மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட வைகானசம் ஏரி, மற்றும் மானசம் ஏரி, அது அன்னங்கள், கொக்குகள் கூட்டமாக இருந்ததால் கலக்கமடைந்தது. அங்குள்ள திரிச்ரிங்கம் எனும் சிறந்த மலை, குமாரி எனும் சிறந்த நதி, மற்றும் பனிச்சரிவுகளால் மூடிய மந்தரமலை ஆகியவை அனைத்தும் அங்கு இருந்தன. உஷீரபீஜம் எனும் மலை, மலைகளின் அரசன் பத்ரபிரஸ்தம், ப்ரஜாபதியின் மலை, புஷ்கரமலை ஆகியவை அங்கே விளங்கின. தேவாபா, மணல்மலை, கிரௌஞ்சம் எனும் ஏழு முனிவர்களின் மலை, புகைநிற மலை ஆகியவை அங்கிருந்தன. இவை மட்டும் அல்லாமல் இன்னும் பல மலைகள், நிலப்பகுதிகள், மக்கள், ஆறுகள், பெருங்கடல்கள் அனைத்தும் அந்த தானவனால் அதிர்ந்தன. புவியின் மகன் கபிலரும், வியாக்ரவானும் அதிர்ந்தனர்; வானில் வாழும், இரவின் பிள்ளைகள் எனப்படும் பாதாள வாசிகளும் அதிர்ந்தனர். 'மேகா' எனப்படும் கொடிய படை, கூரிய முரசுடன், பயங்கர வேகத்தில் மேலே எழுந்தது; அவர்களும் அந்த தானவனால் அதிர்ந்தனர். அந்த நேரத்தில், இரும்புக் கோலும், திரிசூலும் ஏந்திய, கொடுமுகம் கொண்ட ஹிரண்யகசிபு, இடி முழக்கத்துடன், புயல்போல் வேகமாகக் குமுறினான். தேவர்களின் அகங்காரமான பகைவர், திதியின் மகன், நரசிம்மனை எதிர்த்து பாய்ந்தான். ஆனால், சிங்கத்தின் அதிருச்சி நகங்களால், 'ஓம்' என்ற நாதத்தின் உதவியுடன், அவன் போரில் சிதறி வீழ்த்தப்பட்டான். அந்த திதி புத்திரன் அழிக்கப்பட்டதும், பூமி, காலம், சந்திரன், கிரகங்கள், சூரியன், எல்லா திசைகளும், ஆறுகள், மலைகள், பெருங்கடல்கள் அனைத்தும் அமைதி பெற்றன. தேவர்கள், தவமுடைய முனிவர்கள் மகிழ்ச்சியுடன், ஆதிபுருஷனை, நித்தியனாகிய இறைவனை, தெய்வீக நாமங்களால் போற்றி பாடினர்: “இறைவா, நீ எடுத்துள்ள இந்த நரசிம்ம வடிவமே…”, “இயற்கையின் உச்சத்தையும், கீழ்த்தையும் அறிந்தவர்கள் வழிபடுவது இதுவே.” பிரஹ்மா கூறினார்: “நீயே பிரஹ்மா, ருத்ரன், மகேந்திரன், தேவர்களில் சிறந்தவன். நீயே படைப்பாளியும், அழிப்பவரும், உலகங்களின் அழியாத ஆதியுமாக இருக்கின்றாய். உன்னிலே உயர்ந்த நிலை, பரம சாரம், உன்னத ரகசியம், மிகப்பெரிய ஹவிசும் உள்ளது. நீயே உயர்ந்த தர்மம், மகத்தான மஹிமை, முதன்மை, உன்னதம், ஆதிகாலத்து, உயர்ந்த சத்தியம், சிறந்த தவம், பரம சுத்தி, உன்னத பாதை. உன்னத யாகம், பெரிய ஹவிசு, முதன்மை, உன்னதம், ஆதிகாலத்து, உயர்ந்த சரீரம், பெரிய பிரம்மம், பரம யோகம், உன்னத வாசகம். உன்னத ரகசியம், உயர்ந்த இலக்கு, முதன்மை, உன்னதம், ஆதிகாலத்து என்று அழைக்கப்படுகிறாய்.” இவ்வாறு உலகங்களின் பிதாமகன் இறைவனைப் போற்றிப் பாடி, நாராயணனை வணங்கி, பிரஹ்மாவின் உலகிற்கு சென்றார். அப்போது தெய்வ வாத்தியங்கள் முழங்க, அப்சராசிகள் நடனமாட, ஹரி, நரசிம்ம வடிவத்தைத் துறந்து, பால் கடலின் வடக்கு கரையை நோக்கிச் சென்றார். பழைய வடிவத்தை எடுத்துக் கொண்டு, கருடக்கொடியுடன் ஒளிமிக்க, எட்டு சக்கரங்களுடைய தேரில் புறப்பட்டார். அவ்வாறு, வெளிப்படாத இயல்புடைய இறைவன் தன் சொந்த உலகத்திற்கு திரும்பினார். அப்போது பீஷ்மர், “நரசிம்மனின் மகிமையை விரிவாகக் கூறினீர்; இனி பவா, பைரவனின் மகிமையையும் கூறுங்கள்” என்று கேட்டார். புலஸ்தியர் பதிலளித்தார்: “தேவர்களின் தேவனாகிய அவரது உன்னத செயல்களையும் கேள். அந்தகன் எனும் ஒரு அசுரன் இருந்தான்; கரிய கஜலத்துடன் ஒப்பிடும் அளவுக்கு இருண்டவன். அவன் பெரும் தவத்தால், வானவர்களால் வெல்ல முடியாதவன். ஒருநாள், அவன் மகாதேவனும் பார்வதியுமாக இருக்கும் இடத்தைக் கண்டான். அப்போது பார்வதி விளையாடிக் கொண்டிருந்ததைப் பார்த்த அந்தகன், “இன்று இந்த தேவியை நான் கைப்பற்றுவேன்; அவளைப் பிரித்தால் அவளுக்கு உயிரே இருக்காது. இந்த அழகிய பெண் என் மனைவியாக வேண்டும்; உலகில் யாருக்கும் ஈடில்லாத அழகு, அவளது உதடுகளும் முகமும். அவள் என் மனைவியாகாதபட்சத்தில், வாழ்வில் என்ன அர்த்தம்?” என்று எண்ணி, அமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை செய்தான். பெரும் படையுடன் ஆயத்தமாய், தன் சேனாதிபதியிடம், “எனது வெற்றித் தேரை கொண்டு வா; அது தேவர்களை வெல்லும் தேராகும். விஷ்ணுவும் ருத்ரனும் தலைமை வகிக்கும் எல்லா தேவர்களையும் வெல்லுவேன்; எனது மனதை கவர்ந்த இந்த மலைமகளை நான் கைப்பற்றுவேன்” என்று கூறினான். அப்போது அவன் அமைச்சன், “தேவர்கள், இந்திரனுடன் சேர்ந்து, கனகன் எனும் அசுரனை, அவன் பிறர் மனைவியைக் காதலித்ததால், கொன்றனர்” என்று மறைமுகமாக அறிவித்தான். இதைக் கேட்ட அந்தகன், கோபத்தில், “நான் எல்லா தேவர்களையும், சங்கரனையும் கூட அழிப்பேன்!” என்று சபதம் செய்தான். அவன் கொல்லப்பட்டதும், இந்திரன், அந்த கண்குருடான அசுரனைப் பயந்து, ஓடி மறைந்தான். இவ்வாறு ஓடிச் சென்ற இந்திரன், சங்கரனின் கைலாசத்தை அடைந்தான்; அங்கு சந்திரக்கலை அலங்கரித்த இறைவனை வணங்கி, பயத்தால் பணிந்து, “பெருமையே, அந்தகன் என்னை அழிக்க வருகிறான்; அவனிடமிருந்து எனக்கு பாதுகாப்பளியுங்கள். அவன் மகனை நான் யுத்தத்தில் கொன்றேன்; அந்த பெரிய அசுரன் இதை அறிய முன்னதாகவே, அவனை இங்கு அழித்து விட வேண்டும். பெண்களின் ஆசையில் பிறர் மனைவியைத் துரத்தும் அந்த கொடிய அசுரனை, எப்படியும் அழிக்க வேண்டும்” என்று வேண்டினான். இந்திரனின் இந்த வேண்டுகோளை கேட்ட சங்கரன், எல்லோருக்கும் அடைக்கலமானவர், “சதக்ரது, பயப்பட வேண்டாம்” என்று உறுதிமொழி அளித்தார். பின்னர், கைலாசத்திலிருந்து குஷஸ்தலிக்கு புறப்பட்டார். பிசாசர்களால் சூழப்பட்டு, அந்தகனை அழிக்க, இறைவன் மிகப் பெரிய, பயங்கரமான, விச்வரூபத்தை எடுத்தார்.