इंद्राने समोर उभ्या असलेल्या आणि विविध दैत्याधिपतींना पाहिले. तेव्हा तो म्हणाला, “हे दैत्याधिपतींनो, तुम्ही फार पूर्वी जन्माला आला आहात आणि देवांचे राज्यही भोगले आहे. मग आज तुम्ही असा कोणता व्रत स्वीकारला आहे, जे वेदांचा नाश करणारे आहे? तुम्ही नग्न, मुंडके, हातात कमंडलू घेऊन उभे आहात, आणि तुमच्याकडे मोरपिसांचे ध्वज कसे आहेत?” त्यावर दैत्य म्हणाले, “आम्ही आमचा आसुरी स्वभाव सोडला आहे आणि आता ऋषिमार्गाचा धर्म पाळतो. आम्ही सर्व प्राण्यांमध्ये धर्म वाढवणारी कर्मे करतो. म्हणून, हे शक्रा, तू तीनही लोकांचे राज्य सुखाने भोग आणि येथेून निघून जा.” मग इंद्राने “तथास्तु” असे म्हणून पुन्हा देवलोकात परतला. अशा प्रकारे, हे भीष्मा, देवांचे पुरोहित यांनी सर्वांना मोहात टाकले. त्यानंतर श्रेष्ठ दैत्य नर्मदा नदीवर पोहोचले. शुक्रमुनींनी त्यांना जे काही घडले ते सांगितले आणि दैत्यांना सर्व गोष्टींची जाणीव झाली. मग, पुन्हा एकदा त्यांनी तीनही लोकांवर विजय मिळवण्याचा कठोर संकल्प केला. यानंतर भीष्म म्हणाले, “त्रिपुरातून अर्जुन, शत्रूंचा संहार करणारा, कसा जन्मला? आणि कर्ण, ज्याला सूतपुत्र म्हणतात, तो विवाहबाह्य का म्हणवला जातो? या दोघांना निसर्गतः असा वर कसा मिळाला? मला फार कुतूहल आहे; कृपया मला सविस्तर सांगा.” त्यानंतर पुलस्त्य ऋषींनी सांगितले: एकदा ब्रह्मदेवाच्या मुखाचा भाग छिन्न झाला, तेव्हा त्याला प्रचंड क्रोध आला. त्याच्या कपाळावर घाम आला, तो घाम त्याने उचलून पृथ्वीवर टाकला. त्या घामापासून कुंडली नावाचा, धनुष्य आणि मोठ्या बाणांनी सुसज्ज, हजार कवचांचा वीर उत्पन्न झाला. तो म्हणाला, “मी काय करू?” तेव्हा ब्रह्मदेवाने त्याला आपल्या सामर्थ्याने युक्त असलेल्या रुद्राकडे दाखवत सांगितले, “या दुष्ट बुद्धीच्या माणसाचा वध कर, म्हणजे तो पुन्हा जन्म घेणार नाही.” ब्रह्मदेवाची आज्ञा ऐकून कुंडलीने धनुष्य उचलले, बाण हातात घेतले आणि कठोर दृष्टीने महेशाचा पाठलाग सुरू केला. तो अत्यंत भयंकर पुरुष पाहून त्रिनेत्रधारी रुद्र घाबरले; ते वेगाने पळत जाऊन विष्णूच्या आश्रमात गेले. “मला वाचवा, मला वाचवा, हे विष्णू, शत्रूंचा संहार करणारे! ब्रह्मदेवाने निर्माण केलेला हा माणूस पापी, म्लेच्छ रूपाचा आणि अतिशय भयावह आहे.” “हे जगाचे अधिपती, काहीतरी असा उपाय करा की, रागाने तो मला ठार मारू नये.” तेव्हा विष्णूंनी सिंहगर्जनेने त्या माणसाला मोहात पाडले. सर्व प्राण्यांना अदृश्य राहून, योगेश्वर, सर्वदर्शी केशवाने त्या विकृत नेत्र असलेल्या, तेथे आलेल्या व्यक्तीला शांत केले. मग तो पृथ्वीवर वाकून विष्णूला वंदन करताना दिसला. विष्णू म्हणाले, “हे रुद्र, तू खरोखर माझा नातू आहेस. तुला कोणता वर द्यावा?” रुद्राने नारायणाला पाहून, “मला भिक्षा द्या,” असे म्हणत, प्रखर तेजाने उजळणारी कवटी पुढे केली. रुद्राच्या हातातील कवटी पाहून विष्णू विचार करू लागले, “आता माझ्याकडून भिक्षा घेण्यास यथार्थ पात्र कोण आहे?” “तोच योग्य आहे,” असे ठरवून त्यांनी आपला उजवा हात पुढे केला; आणि चंद्रशेखराने तीक्ष्ण त्रिशूळाने तो हात भोसकला. मग प्रभूच्या हातातून सोन्यासारखा, अग्नीरेषेसारखा दिसणारा रक्तप्रवाह वाहू लागला. शंभूने त्या कवटीत तो रक्तप्रवाह झेलला; तो प्रवाह सरळ, वेगाने आकाशाला भिडत वाहत राहिला. पन्नास योजन लांब आणि दहा योजन रुंद असा हा प्रवाह, हजार देववर्षे हरिच्या हातातून वाहात राहिला. त्या काळात प्रभू भिक्षुकासारखे भिक्षा घेत राहिले; नारायणाने तो प्रवाह उत्तम कवटीत दिला. मग नारायणाने शंभूला विचारले, “हे परात्पर प्रभो, कवटी भरली आहे का?” हरिच्या मेघगर्जनेसारख्या शब्दांनी, चंद्र, सूर्य आणि अग्नि या डोळ्यांनी युक्त, चंद्रकोरीने शोभणाऱ्या हराने, तीनही डोळ्यांनी जनार्दनाला पाहून, कवटीवर बोट टाकले आणि म्हणाले, “कवटी भरली आहे.” शिवाचे हे शब्द ऐकून विष्णूने रक्तप्रवाह थांबवला; आणि स्वतःच्या बोटाने तो रक्त दाबले. हजार देववर्षे त्यांनी आपल्या कटाक्षाने त्यात घोटाळा केला; रक्त घोटाळताना हळूहळू त्यात फेस तयार झाला. मग त्या फेसातून मुकुटधारी, धनुष्य-बाणांनी सुसज्ज, दोन तरकश बांधलेला, बैलाच्या खांद्यासारखा, बोटांच्या रेषांनी सुशोभित असा पुरुष प्रकट झाला. त्या कवटीत अग्निसारखा तेजस्वी पुरुष दिसला; त्याला पाहून विष्णूने रुद्राला विचारले, “हे भव, कवटीत प्रकटलेला हा पुरुष कोण आहे?” हरिच्या प्रश्नावर प्रभू म्हणाले, “हे महाबलवान, ऐक.” “हा पुरुष ‘नर’ नावाने प्रसिद्ध होईल, सर्वश्रेष्ठ दिव्यास्त्रधारी आहे; तू त्याला ‘नर’ म्हटल्याने तो नर म्हणून ओळखला जाईल. नर आणि नारायण—हे दोघे युगात यशस्वी होतील, देवांच्या कार्यासाठी, लोकांच्या रक्षणासाठी युद्धात प्रसिद्ध होतील. हा नर नारायणाचा सखा होईल; मग, असुरांच्या संहारात हा तेजस्वी पुरुष तुझा सहकारी होईल.” “एक ऋषी ज्ञानपरीक्षेत जगात श्रेष्ठ होईल; हा ब्रह्मदेवाचा दिव्य, अत्यंत तेजस्वी पाचवा मुख आहे. ब्रह्माच्या ज्वलंत तेजातून, तुझ्या हाताच्या रक्तातून आणि माझ्या कटाक्षातून—या तिन्ही शक्तींतून—त्याचा जन्म होईल. त्यांच्या संयोगातून तो आपल्या शत्रूवर विजय मिळवेल; जे अजिंक्य आहेत आणि इतर जे जिंकता येणे कठीण आहेत, तेही त्याला मारू शकणार नाहीत. तो इंद्र आणि मरुतांसाठीही भयावह असेल.” असे सांगून शंभू तेथे उभे राहिले आणि त्या क्षणी हरि आश्चर्यचकित झाले.