भीष्म सांगतात की यादवांचा सर्व समूह त्याच्या नेतृत्वाखाली प्रगती करत आहे. सात ऋषी, कुबेर, यक्ष मणिधर, सत्यकी, नारद, शिव, धन्वंतरी, आद्य देव आणि विष्णू—हे सर्व दिव्य प्राणी एकत्र होते. हे देवांनी जन्म घेतलेले पृथ्वीवर अचानक का प्रकट झाले? आणि या महान आत्म्याचे भविष्यात किती अवतार होणार आहेत? तो सर्व ठिकाणी, सर्व क्षेत्रात जन्म घेतो—याचा कारण काय? विष्णूने वृष्णी आणि अंधक वंशात का अवतार घेतला? पुन्हा पुन्हा मानवांमध्ये त्याचा जन्म का होतो? हे मला सांग. पुलस्त्य म्हणतात: राजन, ऐका, मी तुला सर्वात गुप्त गोष्ट सांगतो—कशाप्रकारे दिव्य स्वरूपाचा विष्णू मानवांमध्ये जन्म घेतो. युगाच्या अंताला, काळ थकला की, भगवान हरि देव, दानव आणि मानवांमध्ये जन्म घेतो. हिरण्यकशिपु हा दानव तीन लोकांचा अधिपती होता; त्यानंतर बळीने त्यावर राज्य केले. त्या काळात देव आणि दानवांमध्ये सर्वोच्च मैत्री होती; दहा युगे शांततेत गेली, जगात कोणताही गोंधळ नव्हता. देव आणि दानव स्वतः त्यांच्या आज्ञा पाळत होते; बळी बांधला गेला आणि तेथे तीव्र संघर्ष झाला. देव आणि दानवांमध्ये मोठ्या आणि भयानक विनाशाची घटना घडली; धर्माची स्थापना करण्यासाठी हे मानवांमध्ये घडते. त्या वेळी भृगुच्या शापामुळे, देव आणि दानवांच्या कल्याणासाठी—भीष्म विचारतात: हरिने देव आणि दानवांसाठी शरीर कसे प्राप्त केले? हे मला सांग, हे पुण्यशाली, देव आणि दानवांच्या घटना कशा घडल्या? पुलस्त्य सांगतात: त्यांच्या विजयासाठी तीव्र युद्धे झाली. मन्वंतरांमध्ये स्मरणात असलेल्या दस शुद्ध अवतार आहेत; मी त्यांची नावे सांगतो. पहिला नरसिंह, दुसरा वामन; तिसरा वराह, आणि चौथा अमृत मंथन. पाचवा तारकासाठी घडलेला तीव्र युद्ध; सहावा आदिबक, सातवा त्रिपुराचा संघर्ष. आठवा अंधकाचा वध, नववा वृताचा वध; दहावा ध्वज, आणि त्यानंतर हालाहल. बारावा, प्रसिद्ध, म्हणजे भयानक कोलाहल; हिरण्यकशिपु दानव नरसिंहाने मारला. बळी वामनाने तीन लोकांवर विजय मिळवताना बांधला; हिरण्याक्ष देवांच्या विरोधात द्वंद्वात मारला गेला. वराहाच्या दाताने समुद्रातील एक दोन भागात विभागला गेला; प्रल्हाद अमृत मंथनातील युद्धात इंद्राकडून पराभूत झाला. प्रल्हादाचा पुत्र विरोचन नेहमी इंद्राचा वध करण्याचा प्रयत्न करत होता; आणि तारकाच्या युद्धात इंद्राने त्याचा वध केला. देव त्रिपुराच्या दानवांना सहन करू शकले नाहीत; त्यांना फसवून आणि अमृत पिऊन, दानवांचा शत्रू गायीच्या रूपात आला. दानवांनी अमृत पिल्यावर पुन्हा पुन्हा जिवंत होऊ शकले नाही; त्र्यंबकाने तीन लोकातील सर्व दानवांचा वध केला. अंधकाच्या वधात दानव, भूत, आणि दानवांचा देव, मानव आणि पितरांनी वध केला. वृत, दानवांच्या सहायक, भयानक कोलाहलात मारला गेला; नंतर विष्णूच्या मदतीने महेंद्राने त्याचा वध केला. मग, मायेमध्ये लपून आणि योगात निपुण, विप्रचित्ती आणि त्याचे अनुयायी महेंद्राने वज्राने एका क्षणात मारले. दैत्य आणि दानव एकत्र येऊन पूर्णपणे नष्ट झाले; हे देव आणि असुरांच्या युद्धांचे दहा घटनांचे वर्णन आहे. देव आणि असुरांचा विनाश घडवून, आणि प्राण्यांच्या कल्याणासाठी, राजा हिरण्यकशिपु शंभर कोटी वर्षे तेजस्वीपणे राज्य केला. सत्तर दोन शंभर कोटी वर्षे आणि ऐंशी हजार वर्षे त्याने तीन लोकांवर राज्य केले. त्यानंतर, राजा बळीने पुन्हा शंभर कोटी वर्षे आणि साठ हजार वीस लाख वर्षे राज्य केले. बळीच्या राज्यकाळात, जसा वर्णन केला आहे, प्रल्हाद असुरांसह आनंदात होता. हे शक्तिशाली असुर विजयासाठी प्रयत्नशील होते; दरम्यान, महेंद्र तीन लोकांना निर्विघ्नपणे शासित होता. हे सर्व अजून अपूर्ण आहे, कारण आणखी दहा हजार वर्षे गेल्यावर तीन लोक पुन्हा पाका (इंद्र)च्या अधिपत्यात येतात. मग, असुरांना सोडून यज्ञ देवांकडे गेला; यज्ञ देवांकडे गेल्यावर, दितीच्या पुत्रांनी कवीला सांगितले. दैत्य म्हणाले: “माघवानने आमचे राज्य घेतले, आणि यज्ञ देवांकडे गेला; आम्ही येथे राहू शकत नाही, चला पाताळात जाऊ.” असे ऐकून, कवीने निराश असुरांना सांत्वन दिले: “घाबरू नका, असुरा, मी माझ्या शक्तीने तुम्हाला टिकवून ठेवीन.” पृथ्वीवरील सर्व मंत्र, औषधी, आणि जे काही आहे, ते सर्व माझ्यात आहे; फक्त थोडा भाग देवांकडे आहे. तुमच्या हितासाठी जे काही मी धरले आहे, ते मी तुम्हाला देईन; मग, असुरांना कवीने संरक्षित केलेले पाहून, देवांनी त्याचे स्तुती केली. देव चिंतीत झाले आणि ते परत मिळवायचे म्हणून एकत्र आले: “हा कवी आमच्याकडून हे सर्व बलपूर्वक दूर नेत आहे.” “चला पटकन जाऊ, तो आम्हाला हटवण्यापूर्वी; उरलेल्या असुरांना बलाने जिंकून, त्यांना पाताळात पाठवू.” मग, संतप्त देव दानवांकडे गेले; आणि जेव्हा दानवांचा वध केला जात होता, तेव्हा ते कवीकडे संरक्षण मागायला धावले.