श्रीवत्स चिन्ह असलेल्या प्रभूला, देव आणि त्यांच्या चिन्हांसह पाहून वसुदेवाने त्या भगवंताला विनंती केली, "हे प्रभू, ही रूप दाखवणे थांबवा." वसुदेव भयभीत होते, कारण कंसाचा धाक त्यांना सतावत होता; तो म्हणाला, "हे प्रभू, मी कंसाच्या भीतीने हे सांगतो. माझे सहा पुत्र, जे बलवान आणि श्रेष्ठ होते, कंसाने ठार केले आहेत." वसुदेवाची ही विनंती ऐकून अच्युताने आपली दिव्य रूप मागे घेतली. त्याची अनुमती मिळाल्यावर, शौरीने त्या बालकाला नंदगोपाच्या घरी नेले. नंदगोपाला देताना, तो म्हणाला, "या बालकाचे संरक्षण कर." त्यामुळे यदुवंशाला सर्व शुभता प्राप्त होईल. देवकीचा हा पुत्र कंसाचा विनाश करेल; तोपर्यंत पृथ्वीला तिच्या भारापासून अत्यंत मोठा दिलासा मिळेल. कौरवांच्या महान युद्धात, जेव्हा सर्व क्षत्रिय एकत्र येतील, तेव्हा हा बालक सर्व दुष्ट राजांचा संहार करेल. हा प्रभूच अर्जुनाचा सारथी होईल, आणि पृथ्वी क्षत्रियांपासून मुक्त करून, तिचा अंत गाठल्यावर तिचा आनंद घेईल. तो संपूर्ण यदुवंशाला देवांच्या लोकात नेईल. भीष्म विचारतो, "हा वसुदेव कोण? ही तेजस्वी देवकी कोण? नंदगोप कोण? आणि महान व्रताची यशोदा कोण, जिने विष्णूला वाढवले आणि ज्याला त्याने 'आई' म्हणून संबोधले?" "कोण त्याला गर्भात धारण केले, आणि कोण वाढवले?" पुलस्त्य सांगतो: वसुदेव म्हणजे कश्यप, आणि देवकी म्हणजे त्याची प्रिय पत्नी अदिती. कश्यप हा ब्रह्माचा अंश आहे, आणि अदिती पृथ्वीचा अंश आहे. नंद म्हणजे द्रोण, आणि यशोदा पृथ्वी झाली. मग त्या महाबली भगवंताने देवकीचे पूर्वीचे इच्छित वर पूर्ण केले. लवकरच तो महान देव योगाने मानव शरीरात प्रवेशला, सर्व प्राण्यांना मोहात पाडत, योगी स्वतःच्या योगाने आला. जेव्हा धर्म आणि यज्ञ नष्ट झाले, तेव्हा विष्णू, महाबली, वृष्णी वंशात जन्माला आला, धर्म स्थापन करण्यासाठी आणि असुरांचा नाश करण्यासाठी. रुक्मिणी, सत्यभामा, सत्या, नाग्निजिती, सुमित्रा, शैब्या, गांधारी, लक्ष्मणा, शुभीमा, मद्री, कौशल्या, विजय—अशा देवींमध्ये सोळा हजार होत्या. रुक्मिणीने पुत्रांना जन्म दिला—त्यांची नावे ऐका: युद्धात शूर आणि सर्व कलांत पारंगत चारुदेष्ण, महाबली प्रद्युम्न, सुचारू, चारुभद्र, सदश्व, ह्रस्व, सातवा चारुगुप्त, चारुभद्र आणि चारुक. सत्यभामेपासून चारुहास, कनिष्ठ, कन्या, सुंदर चारुमती; भानू, भीमरथ, क्षण, रोहित, जो तेजस्वी आहे, ताम्रबंधन, जलंधम; आणि त्यांना चार धाकट्या बहिणी. जांबवतीपासून अत्यंत सुंदर सांब जन्माला आला, ज्याने सूर्यशास्त्र लिहिले आणि मंदिराचा मूळ स्थापन केला. त्या स्थळी, त्या महात्म्याने पाया घातला; देवांचा प्रभू प्रसन्न होऊन कुष्ठरोगाचा नाश केला. सुमित्रा, चारुमित्र, आणि मित्रविंदा जन्मले; नाग्निजितीपासून मित्रबाहू आणि सुनिथा. अशा हजारो पुत्रांचा उल्लेख आहे; वसुदेवाचे ऐंशी हजार पुत्र होते. प्रद्युम्नाचा वारस, सर्वात बुद्धिमान, वैदर्भीपासून जन्मला; अनिरुद्ध, युद्धात शूर, मृगकेतन नावाने ओळखला जातो. सुपार्श्वाच्या कन्या काम्याने सांबापासून महाबली पुत्र मिळवला; सत्त्वगुणी श्रेष्ठ पाच देवता प्रसिद्ध आहेत. तीस दशलक्ष श्रेष्ठ यदुवंशीय, आणि साठ सहस्त्र शक्तिशाली आणि बलवान होते. हे सर्व देवांच्या अंशाने जन्मले; जे देव-असुर युद्धात मारले गेले, आणि महाबली असुर. मानवांमध्ये जन्म घेऊन, त्यांनी सर्व मानवांना त्रास दिला; त्यांच्या मुक्तीसाठी ते यदुवंशात जन्मले. महान आत्म्याच्या यदुवंशात शंभर कुल होते; त्यात विष्णू नेते आणि प्रभू म्हणून स्थापन झाला. सर्व यदुवंश विष्णूच्या अधीन संपन्न झाले. भीष्म विचारतो: सप्तर्षी, कुबेर, यक्ष मणिधर, सात्यकी, नारद, शिव, धन्वंतरी, आद्य देव, आणि विष्णू—हे सर्व दिव्य प्राणी—हे देवांचा अंश असणारे पृथ्वीवर अचानक का जन्मले? या महान आत्म्याच्या किती भविष्यातील अवतार असतील? सर्व ठिकाणी, सर्व क्षेत्रात, तो येथे जन्म का घेतो? वृष्णी आणि अंधक वंशात विष्णू का प्रकट झाला? पुन्हा पुन्हा मानवांमध्ये—हे सांग. पुलस्त्य म्हणतो: ऐका, राजन्, मी तुला सर्वात गुप्त गोष्ट सांगतो: विष्णू, दिव्य रूपाचा, मानवांमध्ये कसा जन्म घेतो. युगाच्या अंतावर, काल थकला आणि बदलला, तेव्हा प्रभू हरि, देव, असुर आणि मानवांमध्ये जन्म घेतो. हिरण्यकशिपू असुर तीन लोकांचा अधिपती होता; नंतर बळीने त्यांचा उत्तराधिकार घेतला. देव आणि असुरांमध्ये सर्वोच्च मैत्री होती; दहा युगे गेली, आणि जग शांत होते. देव आणि असुर स्वतः त्यांच्या आज्ञेला पाळत होते; बळी बांधला गेला, आणि हे भीषण संघर्ष पूर्णपणे घडले. देव आणि असुरांमध्ये मोठा आणि भयानक विनाश झाला; धर्माची व्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी, हे मानवांमध्ये घडते.