काळिंदीच्या सुंदर तीरावर, पवित्र वृक्षांनी वेढलेल्या वातावरणात, केशव म्हणजेच श्रीकृष्ण, गवळणींसोबत दिवस-रात्र आनंदाने खेळत होता. हरि, गवळ्याचा वेश धारण करून, दोन महिने तिथे राहिला; त्याच्या प्रेमाचा अमृताने बांधला गेलेला, रम्य खेळात पूर्णपणे मग्न झाला. पुढे, नंद, गवळे, त्यांच्या कुटुंबातील लोक, गायी, पक्षी, जंगली प्राणी—सर्वांना वासुदेवाच्या कृपेने दिव्य रूप प्राप्त झाले. ते सर्व स्वर्गीय विमानांवर बसून, वैकुंठाच्या सर्वोच्च लोकात पोहोचले. कृष्णाने नंदव्रजातील सर्वांना सर्वोच्च, निष्कलंक स्थान दिले आणि मग तो स्वर्गात देवांनी स्तुती केलेल्या, भव्य द्वारावतीमध्ये प्रवेश केला. द्वारावतीमध्ये, वासुदेव, उग्रसेन, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, अक्रूर आणि इतरांनी रोज त्याचा सन्मान केला. कृष्ण, विश्वरूप धारण करून, दिव्य रत्नांनी सजलेला, सोळा हजार पत्नी आणि आठ दिव्य राण्यांसह, विविध घरात, फुलांनी सजलेल्या पलंगावर, सर्वांना आनंदित करत होता. एक दिवस, राम आणि कृष्णाचा बालमित्र असलेला एक ब्राह्मण, अत्यंत गरीब, भीक मागून मिळवलेल्या तांदळाच्या कपड्यात, द्वारावतीच्या भव्य नगरीत वासुदेवाला भेटायला आला. तो रुक्मिणीच्या अंतःपुराच्या दारात क्षणभर शांत उभा राहिला. कृष्णाला त्याच्या आगमनाची माहिती मिळताच, प्रद्युम्नासह त्याने ब्राह्मणाचा डावा हात धरला, त्याला दुसऱ्या खोलीत आरामदायक आसनावर बसवले. ब्राह्मण भयाने थरथरत होता; रुक्मिणीने आणलेल्या सुवर्ण कलशातील पाण्याने कृष्णाने त्याचे पाय धुतले आणि योग्य सन्मान दिला. कृष्णाने त्याला अमृतासारखे भोजन आणि पेय दिले. मग ब्राह्मणाने भीक मागून मिळवलेला जुना कपड्यात ठेवलेला तांदूळ, कृष्णाने स्वतःच्या हाताने घेतला आणि हसत तो खाल्ला. त्या क्षणी, ब्राह्मणाला अपार धन, धान्य, वस्त्रे आणि दागिने मिळाले. पण कृष्णाने त्याला निरोप दिल्यावर, ब्राह्मणाने विचार केला, "कृष्णाने मला काही वस्त्र किंवा धन दिले नाही," आणि आपल्या नगरीत प्रवेश केला. तिथे त्याने घरात भरपूर संपत्ती आणि धान्य पाहिले; त्याने मनोमन समजले, "हे त्याच्या कृपेने मिळाले," आणि आनंदाने पत्नीसमवेत, दिव्य वस्त्र-दागिने परिधान करून, सर्व इच्छांचा आनंद घेतला. त्याने अनेक यज्ञ करून हरि प्रसन्न केला आणि त्याच्या कृपेने सर्वोच्च, शाश्वत स्वर्गीय सुख प्राप्त केले. पुढे, धृतराष्ट्राचा पुत्र दुर्योधनाने पांडवांना, फसव्या पास्याच्या खेळाने, राज्यापासून वंचित केले आणि त्यांना आपल्या राज्यातून हाकलून दिले. युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आणि त्यांची कुलवती पत्नी द्रौपदी, मोठ्या वनात गेले; तिथे त्यांनी बारा वर्षे राहिले आणि एक वर्ष राजा विराटाच्या महालात छुपे राहिले. वासुदेवाचा मित्र म्हणून, त्यांनी धृतराष्ट्रपुत्रांविरुद्ध युद्धासाठी तयारी केली. धृतराष्ट्रपुत्र आणि पांडवपुत्र, तसेच अनेक देशांचे राजे, कुरुक्षेत्राच्या पवित्र भूमीवर, देवांना सुद्धा भयभीत करणाऱ्या, महान आणि भयंकर युद्धात उतरले. श्रीकृष्णाने अर्जुनाचा सारथी बनून, त्याला स्वतःची शक्ती दिली; अर्जुनासह, दुर्योधन, भीष्म, द्रोण आणि त्यांच्या अकरा अक्षौहिणी सैन्याचा संहार केला. पांडवांना राज्यात स्थापित करून, पृथ्वीवरील भार दूर करून, कृष्ण आपल्या नगरीत परतला. काही काळानंतर, एका वेदज्ञ ब्राह्मणाने आपल्या पाच वर्षांच्या मृत पुत्राला राजाच्या दारात ठेवले आणि कृष्णावर मोठ्या दु:खात, तक्रारीचे अनेक शब्द बोलले. कृष्णाने त्याचे तक्रारी ऐकूनही मौन राखले. ब्राह्मण म्हणाला, "माझे पाच पुत्र पूर्वी मारले गेले; हा सहावा आहे. कृष्णाने जर त्याला पुन्हा जीवन दिले नाही, तर मी राजाच्या दारातच मरेन." त्या वेळी अर्जुन कृष्णाला भेटायला आला आणि ब्राह्मणाचा शोक पाहिला. अर्जुनाने पाच वर्षांच्या मृत मुलाला पाहून, त्याला दया आली; ब्राह्मणाला दिलासा देत, "मी तुझा पुत्र परत आणीन," असे वचन दिले. ब्राह्मणाने त्यावर आनंदित झाला. अर्जुनाने अनेक प्राणदायी अस्त्रे ब्राह्मणाच्या पुत्रावर प्रयोग केले; पण जीवन परत आले नाही. वचन फोल ठरल्याने, अर्जुन अत्यंत दुःखी झाला आणि स्वतःचे जीवन संपवण्याचा विचार करू लागला. कृष्णाला हे सर्व ज्ञात होते; तो अंतःपुरातून बाहेर आला, ब्राह्मणाला दिलासा दिला, "मी तुझे सर्व पुत्र तुला देईन," असे आश्वासन दिले. मग गरुडावर अर्जुनासह बसून, वैष्णव लोकात गेला. तिथे, दिव्य रत्नांनी सजलेल्या मंडपात, लक्ष्मीसमवेत बसलेल्या नारायणाला कृष्ण आणि अर्जुनाने नमस्कार केला. नारायणाने दोघांना आलिंगन दिले आणि "कशासाठी आला आहात?" असे विचारले. कृष्ण म्हणाला, "प्रभु, त्या वेदज्ञ ब्राह्मणाचे पुत्र मला द्या." नारायणाने कृष्णाला, ब्राह्मणाचे पुत्र, जसे होते तसाच वयाने, दिले. श्रीकृष्ण आनंदाने त्या पुत्रांना गरुडाच्या खांद्यावर ठेवले, अर्जुनासह स्वतःही बसला; देवांनी स्तुती केली, आणि द्वारावतीत प्रवेश केला. कृष्णाने त्या सहा पाच वर्षांच्या मुलांना ब्राह्मणाला दिले; ब्राह्मण अत्यंत आनंदित होऊन कृष्णाला आशीर्वाद दिला, "तू सदैव समृद्ध हो." अर्जुनाने आपले वचन पूर्ण केल्याने, कृष्णाला नमस्कार केला आणि युधिष्ठिराच्या राज्यात परतला. कृष्णाच्या सोळा हजार पत्नींपासून दहा हजार पुत्र जन्मले; त्यांचे पुत्र आणि नातवांचे गणना सांगता येत नाही. एका श्लोकानुसार, आठशे पुत्र आणि दहा हजार, असे सांगितले आहे; रुक्मिणीचा पुत्र प्रद्युम्न त्यात सर्वात श्रेष्ठ होता. या असंख्य यादवांनी पृथ्वी भरून गेली. परंतु, कृष्णाला पुन्हा पृथ्वीवरील भाराची शंका आली आणि त्याने ऋषीच्या शापाच्या निमित्ताने त्यांचे विनाश करण्याचा विचार केला. एकदा, सर्व तरुण यादव नर्मदा नदीवर खेळायला गेले. तिथे त्यांनी महान ऋषी कण्वाला तपस्येत मग्न पाहिले. त्यांनी जाम्बवतीचा पुत्र सांबाला मायावी स्त्रीरूप दिले, आणि त्याच्या पोटात लोखंडी गदा बांधली. सर्वांनी ऋषीला नमस्कार करून, सांबा, स्त्रीरूपात, समोर ठेवला आणि विचारले, "ही मुलगी मुलगा किंवा मुलगी जन्म देईल का?" ऋषीने त्यांच्या मनातील हेतू जाणून, क्रोधाने म्हणाला, "तुम्हा सर्वांचा विनाश या गदेमुळेच होईल." सर्व यादव, मनात मोठी चिंता घेऊन, कृष्णाला घडलेली घटना आणि ऋषीचे शब्द सांगितले. कृष्णाने त्या लोखंडी गदेला बारीक वाटून, पाण्यात फेकून दिले. अशा प्रकारे, श्रीकृष्णाच्या लीला आणि कृपा, द्वारावती, नंदव्रज, आणि पृथ्वीवर सर्वत्र प्रकट झाल्या.