श्रीहरिच्या दिव्य पराक्रमाने, जादूटोण्यांनी उभ्या केलेल्या भयानक सैन्याचा नाश करण्यात आला. शस्त्रास्त्रांच्या सामर्थ्याने त्या मायावी स्त्रीचा फक्त राखच उरली. त्यानंतर श्रीकृष्ण आणि त्याचे सहकारी वाराणसी नगरीकडे वळले. ही वाराणसी नगरी रथ, हत्ती, घोडे, पुरुष, स्त्रिया, संपत्ती आणि कोठारांनी परिपूर्ण होती; इतकी भव्य की, देवांनाही तिच्या तेजाचा सामना करणे कठीण होते. शहराच्या सर्व दरवाज्यांवर, घरांवर, भिंतींवर आणि अंगणांवर चिन्हे उमटली आणि हरिच्या सुदर्शन चक्राने संपूर्ण नगरी जळून खाक झाली. हे सुदर्शन चक्र अखंड फिरत, प्रखर तेजाने, अशक्य कार्य साध्य करून, पुन्हा श्रीविष्णूच्या हस्तात परतले. याप्रमाणे, पद्म महापुराणाच्या उत्तरखंडातील उमा-महेश्वर संवादात, कृष्णाच्या चरित्रात, पौंड्रकाच्या पुत्राच्या मायावी शक्तीचा नाश झाल्याची कथा सांगितली आहे. यानंतर, श्रीरुद्र म्हणाले—कंसाचा वध झाल्यावर मगधराज यदुवंशियांना द्वेषाने सतत त्रास देऊ लागला. यदुवंशी दुःखी होऊन कृष्णाकडे आले. कृष्णाने भीम आणि अर्जुनाला बोलावले आणि त्यांच्याशी सल्लामसलत केली—"रुद्राची पूजा करून त्याने शस्त्रांना अभेद्यत्व प्राप्त केले आहे. मग आपण त्याचा वध कसा करू?" विचारविनिमयानंतर भीम म्हणाला, "त्याला मल्लयुद्धात सामोरे जा; त्याने तसे वचन दिले आहे." सर्व चराचरांनी पूजित असलेल्या वासुदेवाने, भीम आणि अर्जुनासह, ब्राह्मणाचा वेष धारण करून जरासंधाच्या नगरीत प्रवेश केला. जरासंधाने युद्धात अनेक बलाढ्य क्षत्रियांना हरवून, त्यांना बंदी बनवले होते. दर महिन्याच्या कृष्ण चतुर्दशीला, तो एका राजाचा वध करून त्याचे रक्त भैरवाला अर्पण करत असे. अशा प्रकारे, तो सर्व राजांचा वध करत असताना, कृष्ण, भीम आणि अर्जुन ब्राह्मणाचा वेष घेऊन त्याच्या घरात गेले. जरासंधाने त्यांना पाहून आदराने वंदन केले, योग्य आसन दिले, मधुपर्काने सत्कार केला आणि म्हणाला, "मी धन्य झालो, माझे जीवन सफल झाले. तुम्ही कोणत्या कार्यासाठी आला आहात? सांगा, मी तुमची इच्छा पूर्ण करीन." वासुदेव हसून म्हणाला, "कृष्ण, भीम आणि अर्जुन युद्धासाठी आले आहेत. आमच्यातील एकाला द्वंद्वयुद्धासाठी निवडा." जरासंधाने "तसेच होवो" म्हणत, द्वंद्वयुद्धासाठी भीमाची निवड केली. यानंतर, भीम आणि जरासंध यांच्यात पाचवीस दिवस सतत भयंकर मल्लयुद्ध झाले. मग कृष्णाच्या संकेतावरून, वायुपुत्र भीमाने जरासंधाचे शरीर दोन तुकड्यांत फाडले आणि जमिनीवर फेकले. अशा प्रकारे, पांडुपुत्राने जरासंधाचा वध केला आणि वासुदेवाने त्याच्या बंदीगृहातील सर्व राजांना मुक्त केले. राजे कृष्णाला वंदन करून, त्याचे स्तवन करून, आपापल्या देशात परतले, कृष्णाच्या रक्षणाखाली आनंदाने राहू लागले. यानंतर, कृष्ण, भीम आणि अर्जुनासह, इंद्रप्रस्थात गेला आणि वासुदेवाने युधिष्ठिराला राजसूय महायज्ञ करण्यास प्रवृत्त केले. यज्ञ पूर्ण झाल्यावर, भीष्माच्या संमतीने, सर्वश्रेष्ठ मान कृष्णाला देण्यात आला. तेथे शिशुपाळाने कृष्णावर अनेक आरोप केले. कृष्णाने सुदर्शन चक्राने त्याचे शिर छाटले. तीन जन्मांच्या शेवटी, शिशुपाळाने हरिसमान अवस्था प्राप्त केली. शिशुपाळाचा वध झाल्याचे ऐकून, दंतवक्त्र कृष्णाशी युद्ध करण्यासाठी मथुरेला आला. कृष्णाने हे ऐकून रथावर आरूढ होऊन मथुरेला गेला. मथुरेच्या द्वाराजवळ, यमुनाकाठी, दंतवक्त्र आणि वासुदेव यांच्यात एक दिवस-रात्र भीषण युद्ध झाले. कृष्णाने गदेद्वारे त्याचा वध केला. दंतवक्त्र सर्व अवयवांनी विदीर्ण होऊन, पर्वतासारखा भूमीवर पडला. त्यालाही योग्यांना प्राप्त होणारे, परम, सनातन, हरिसायुज्य प्राप्त झाले. या प्रकारे, जया आणि विजय, सनकादिकांच्या शापामुळे, प्रभूच्या लीला म्हणून पृथ्वीवर जन्मले आणि तीन जन्मांत प्रभूनेच त्यांचा वध केला; अखेरीस त्यांना मोक्ष लाभला. कृष्णाने दंतवक्त्राचा वध केल्यानंतर, यमुना पार करून, नंदव्रजात गेला. तेथे त्याने आपल्या पूर्वीच्या पालकांना भेटून त्यांचे सांत्वन केले; ते त्याला अश्रूंनी भरलेल्या कंठाने मिठी मारून भेटले. कृष्णाने सर्व वयोवृद्ध गोपांना वंदन करून त्यांचे मनःपूर्वक सांत्वन केले आणि उपस्थितांना रत्न, दागिने व इतर वस्तूंनी संतुष्ट केले. सुंदर कालिंदीच्या तीरावर, पवित्र वृक्षांच्या सान्निध्यात, केशव दिनरात्री गोपिकांसह रम्य क्रीडा करू लागला. गोपवेष धारण करून, हरि दोन महिने तेथे प्रेमरसात बंधून, आनंदात रमला. मग, नंद, गोप, त्यांच्या कुटुंबियांसह, गुरे, पक्षी, पशु—सर्वांना वासुदेवाच्या कृपेने दिव्य रूप प्राप्त झाले, ते दिव्य विमानांत बसून परम वैकुंठधामाला गेले. कृष्णाने नंदव्रजातील सर्वांना सर्वोच्च, निष्कलंक धाम दिले आणि नंतर तो दिव्य द्वारावती नगरीत गेला, जिथे देवतासुद्धा त्याची स्तुती करत होते. तेथे वसुदेव, उग्रसेन, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, अक्रूर आणि इतरांनी रोज त्याचा सन्मान केला. सोळा हजार पत्नी आणि आठ दिव्य महाभागिनींसह, विश्वरूपधारी, दिव्य रत्नांनी अलंकृत, विविध घरांत, फुलांनी सुशोभित शय्यांवर, कृष्ण त्यांना आनंद देत होता. त्या काळात, श्रीराम आणि कृष्णाचा बालमित्र असलेला एक ब्राह्मण, नेहमीच अतिशय दारिद्र्याने पिडित, भिक्षेने मिळवलेले तांदूळाचे मूठभर दाणे, जुने वस्त्र घालून, वासुदेवाला भेटण्यासाठी द्वारकेमध्ये आला. तो क्षणभर रुक्मिणीच्या अंतःपुराच्या प्रवेशद्वारी शांतपणे उभा राहिला. कृष्णाने त्याच्या आगमनाची कल्पना घेतली, प्रद्युम्नासह त्याला नमस्कार केला, डाव्या हाताने धरून, दुसऱ्या खोलीत आरामदायक आसनावर बसवले. ब्राह्मण भीतीने थरथरत असताना, रुक्मिणीने आणलेल्या सुवर्णकलशातील पाण्याने कृष्णाने त्याचे पाय धुतले आणि पारंपरिक सत्कार केला. त्याला अमृतासमान भोजन व पेय देऊन तृप्त केले. नंतर कृष्णाने स्वतःच्या हाताने, ब्राह्मणाने भिक्षेने मिळवून आपल्या जुन्या वस्त्रात बांधून ठेवलेले तांदूळ, हसत हसत खाल्ले. त्या क्षणीच त्या ब्राह्मणाला अपार संपत्ती, धान्य, वस्त्रे आणि दागिने प्राप्त झाले.