पौंड्रकाचा वध भगवान वासुदेवाने केल्याचे ऐकून, त्याचा पुत्र दंडपाणी, आईच्या आग्रहाने व मृत्यूच्या आज्ञेने, आपल्या कुलपुरोहिताच्या मार्गदर्शनाने भगवान शंकराची प्रसन्नता मिळवण्यासाठी एक भव्य शैव यज्ञ करतो. शंकर प्रसन्न होऊन, कृष्णाचा वध व्हावा या हेतूने, दंडपाणीला आपल्या स्नेहाने एक अत्यंत शक्तिशाली माहेश्वरी कृत्या — एक जादुई, भयानक स्त्रीरूप — प्रदान करतो. काशीचा राजा, या माहेश्वरीला पाहतो. तिचा देह अग्नीने वेढलेला असतो, केस ज्वालांसारखे भडकलेले, डोळे पिंगट व भेसूर, तोंडात ज्वाळा, हातात त्रिशूल, अंगावर भस्म, मानेला माणसांच्या मुंडमाळे, सर्व देवतांनाही भयभीत करणारी अशी ती कृत्या. रुद्राने दिलेल्या या शक्तीला, आपल्या पुत्रांसह, पत्नी व नातेवाईकांसह, कृष्णाचा संहार करावा म्हणून तो पाठवतो. ही कृत्या, आपल्या तेजाने संपूर्ण पृथ्वी जाळीत, सर्व लोकांना भयभीत करत, प्रलयाच्या गडगडाटासारखा आवाज करत द्वारकेकडे जाते. द्वारकेतील लोक तिला पाहून घाबरतात, जणू प्रलयच येणार आहे, असे त्यांना वाटते, आणि ते कृष्णाजवळ धाव घेतात. कृष्ण सर्वांना धीर देतो, "भिऊ नका," असे सांगतो. मग तो त्या भयानक कृत्याला द्वारकेच्या प्रवेशद्वारी उभी पाहतो आणि क्षणाचाही विलंब न करता, सर्व अस्त्र-शस्त्रांना रोखू शकणारा, हजार शलाकांचा सुदर्शन चक्र तिच्यावर सोडतो. ती कृत्या, सुदर्शन चक्राचे तेज पाहते — जणू कोटी सूर्य एकत्रित झाले आहेत, शंभर योजन उंच, सर्व प्रकारच्या ज्वलंत अस्त्रांनी युक्त, सुवर्णमय, तेजस्वी, विश्वाचा आधार, सर्व देवतांनी पूजलेले — हे पाहताच तिच्या सर्व शक्ती हरपतात, ती भयभीत होते आणि ओरडत काशीला परत पळते. सुदर्शन चक्र तिचा पाठलाग करत राहते. ती घाबरून, रडत, काशीच्या राजाच्या अंतःपुरात शिरते. परंतु सुदर्शन चक्र काशी नगरीत पोहोचते आणि त्या माहेश्वरी नगरीसह, तिचे महाल, राजवाडे, दंडपाणी राजा, त्याचे सेवक, सैन्य, रथ, सर्व काही राख करते. मग, सर्व देव-ऋषींनी वंदन केलेले ते चक्र, पुन्हा कृष्णाच्या कोमल हस्तात, जणू कल्पवृक्षाच्या छायेत, परत येते. या घटनेचे गान केले जाते — त्या जादूने निर्माण केलेल्या शक्तीचा संपूर्ण नाश करून, माहेश्वरी कृत्याचे फक्त राख शिल्लक राहते, आणि मग काशी नगरीत प्रवेश होते. ही नगरी रथ, हत्ती, घोडे, पुरुष-स्त्रिया, धन-रत्ने, कोठारे यांनी परिपूर्ण होती, देवांनाही पाहणे कठीण अशी. तिचे दरवाजे, घरे, भिंती, अंगण सर्व चिन्हांकित करत, हरिच्या चक्राने संपूर्ण नगरी जाळून टाकली. हे चक्र, अपार वेग व सामर्थ्याने, अशक्य कार्य साध्य करून, तेजाने प्रज्वलित होऊन, पुन्हा विष्णूच्या हस्तात परतले. ही कथा पद्मपुराणाच्या उत्तरखंडातील उमा-महेश्वर संवादात, कृष्णाच्या चरित्रात, पौंड्रकपुत्राच्या मायावी शक्तीच्या संहाराच्या अध्यायात सांगितली आहे. यानंतर, श्रीरुद्र सांगतात — कंसाचा वध झाल्यानंतर मगधाचा राजा, यदुवंशियांवर द्वेषाने वारंवार अत्याचार करू लागला. यदुवंशी दुःखी होऊन कृष्णाकडे गेले. कृष्णाने भीम व अर्जुनाला बोलावले आणि त्यांच्याशी चर्चा केली, "त्याने रुद्राची उपासना केली आहे, त्यामुळे तो शस्त्रांनी अभेद्य झाला आहे; मग त्याचा वध कसा करावा?" त्यानंतर भीम म्हणाला, "त्याला मल्लयुद्धासाठी आव्हान दे. त्याने त्यासाठी वचन दिले आहे." मग, सर्व चराचर जगताच्या वंदनीय वासुदेव, भीम व अर्जुनासह, ब्राह्मणाचे रूप धारण करून जरासंधाच्या नगरीत, त्याच्या अंतःपुरात प्रवेश करतात. जरासंधाने अनेक पराक्रमी क्षत्रियांना युद्धात हरवले होते, त्यांना बंदिवान करून आपल्या राजवाड्यात ठेवले होते, आणि प्रत्येक महिन्याच्या कृष्ण चतुर्दशीला, एका राजाचा वध करून, त्याचे रक्त भैरवाला अर्पण करत असे. जरासंध असे करत असताना, कृष्ण, भीम व अर्जुन ब्राह्मणाचे वेष घेऊन त्याच्या घरात प्रवेश करतात. त्यांना पाहून जरासंध नम्रतेने वाकतो, योग्य आसनावर बसवतो, मधुपर्क अर्पण करतो आणि म्हणतो, "मी धन्य झालो, माझे जीवन सफल झाले. कोणत्या कार्यासाठी आलात? सांगा, मी तुम्हाला जे हवे ते देईन." कृष्ण हसून म्हणतो, "कृष्ण, भीम व अर्जुन युद्धासाठी आले आहेत. आमच्यातील एका व्यक्तीला द्वंद्वयुद्धासाठी निवड." जरासंध 'तसेच होवो' म्हणतो आणि भीमला निवडतो. मग भीम व जरासंध यांच्यात भीषण मल्लयुद्ध सुरू होते. सलग पंचवीस दिवस हे युद्ध चालते. अखेर, कृष्णाच्या संकेताने, वायुपुत्र भीम, जरासंधाचे शरीर दोन तुकडे करतो आणि त्याला भूमीवर फेकतो. अशा प्रकारे पांडुपुत्र भीमाने जरासंधाचा वध केला आणि वासुदेवाने त्याच्या बंदिवान केलेल्या सर्व राजांना मुक्त केले. ते सर्व राजा, मधुसूदनाला वंदन करून, स्तुती करून, आपल्या-आपल्या भूमीत परत जातात, कृष्णाच्या संरक्षणाखाली. यानंतर, कृष्ण भीम व अर्जुनासह इंद्रप्रस्थात जातो आणि युधिष्ठिराकडून राजसूय यज्ञ करवून घेतो. यज्ञ पूर्ण झाल्यावर, भीष्मांच्या अनुमतीने, सर्वश्रेष्ठ सन्मान कृष्णाला दिला जातो. तेथे शिशुपाळाने कृष्णावर अनेक आरोप करणारी वचने बोलली. कृष्णाने सुदर्शन चक्राने त्याचा शिरच्छेद केला. तीन जन्मांच्या शेवटी, शिशुपाळाला हरिसमान स्वरूप प्राप्त झाले. शिशुपाळाचा वध झाल्याचे ऐकून, दंतवक्त्र कृष्णाशी युद्ध करण्यासाठी मथुरेला येतो. कृष्ण हे ऐकून रथावर आरूढ होतो आणि मथुरेला येतो. मथुरेच्या द्वारी, यमुनाकाठी, कृष्ण व दंतवक्त्र यांच्यात दिवस-रात्र युद्ध होते. अखेर, कृष्णाने गदेद्वारे त्याचा वध केला. दंतवक्त्र, त्याचे सर्व अंग गदा व वज्राने विदीर्ण होऊन, पर्वताप्रमाणे भूमीवर निपचित पडतो. त्यालाही, योग्यांना प्राप्त होणाऱ्या, परमानंदमय, शाश्वत, परमधाम हरिसायुज्याची प्राप्ती होते. अशा प्रकारे, जय व विजय, सनकादिकांच्या शापामुळे, केवळ भगवानाच्या लीला हेतूने, या जगात तीन जन्म घेतात, आणि प्रत्येक जन्मात प्रभूंच्या हातून वध पावतात; अखेरीस, तीन जन्मांच्या शेवटी त्यांना मुक्ती प्राप्त होते. कृष्णाने दंतवक्त्राचा वध केला, यमुनापार गेला, नंदव्रजात गेला, आपल्या पूर्वीच्या पालकांना भेटला, त्यांना आलिंगन दिले, अश्रूंनी भरलेल्या कंठाने त्यांना नमस्कार व धीर दिला, आणि सर्व वडील गोपालकांना वंदन करून, उपस्थित सर्वांना रत्न, अलंकार व इतर वस्तू देऊन संतुष्ट केले.