शिवाने विचारले गेले तेव्हा, त्याने त्या व्यक्तीस सर्व काही दिले: चार हात असलेली रूप, ज्यात शंख, चक्र, गदा आणि कमळ होते; डोळे कमळाच्या पाकळ्यांसारखे; वासुदेवाच्या मुकुटासारखा मुकुट; सुंदर केस; पिवळे वस्त्र; कौस्तुभ मणी आणि इतर सर्व चिन्हे. त्यानंतर, तो स्वतःला "मी वासुदेव आहे" असे म्हणत, सर्व जगांना भ्रमित करू लागला. एकदा नारद स्वर्गातील काशीच्या सामर्थ्यवान राजाकडे गेले आणि म्हणाले, "वासुदेवाच्या पुत्राला पराभूत केल्याशिवाय, वासुदेवपद प्राप्त करता येत नाही." त्याच वेळी, तो गरुडध्वजांनी सजलेल्या रथावर बसला, भयंकर रूप धारण केले आणि चार विभागांच्या सैन्यासह द्वारकेकडे आला. द्वारकेच्या प्रवेशद्वाराजवळ सोन्याच्या रथात बसून त्याने वासुदेवाला संदेश पाठवला: "मी युद्धासाठी आलो आहे; तू मला पराभूत केल्याशिवाय वासुदेवपद मिळवू शकत नाहीस." विष्णूने हे ऐकताच, गरुडावर बसून द्वारकेच्या प्रवेशद्वाराजवळ युद्धासाठी पांड्रकाकडे गेला. तेथे त्याने पांड्रका रथात बसलेला, सैन्यासह, हातात शंख, चक्र, गदा आणि कमळ घेतलेला पाहिला. कृष्णाने शारंग धनुष्य घेतले आणि क्षणभरातच घोडे, हत्ती आणि पायदळांनी युक्त पांड्रकाच्या विशाल सैन्याला, विध्वंसाच्या अग्नीप्रमाणे, बाणांनी जाळून टाकले. एका बाणाने, सहजपणे, पांड्रकाच्या हातातील शंख, चक्र, गदा आणि इतर शस्त्रे तोडून टाकली. शुद्ध सुदर्शन चक्राने त्याने पांड्रकाच्या कमळासारख्या डोक्याला, मुकुट आणि कुंडलांनी सजलेले, छेदून वाराणसीच्या शहरात फेकून दिले. हे पाहून काशीचे सर्व नागरिक आश्चर्यचकित झाले, काय झाले याचा विचार करत, भयभीत झाले. पांड्रकाचा पुत्र दंडपाणी, त्याच्या आईच्या आग्रहाने आणि मृत्यूच्या आज्ञेने, कुलगुरूच्या सांगण्यावरून, शंकराला मोठा शैव यज्ञ करण्यासाठी प्रेरित झाला. शिवाने प्रसन्न होऊन, कृष्णाचा वध करण्यासाठी, दंडपाणीसाठी शक्तिशाली माहेश्वरी कृत्या (एक जादुई शक्ती) दिली. काशीच्या राजाने ती भयंकर माहेश्वरी, जिच्या रूपाभोवती ज्वाला होत्या, केस जळत होते, पिवळ्या डोळ्या, मोठ्या ज्वालामुखी तोंड, त्रिशूल हातात, अंगावर राख, मानवी डोक्यांची माळ, सर्व देवांना भयभीत करणारी आणि रुद्राने दिलेली, पुत्र, पत्नी आणि नातेवाईकांसह कृष्णाचा नाश करण्यासाठी पाठवली. ती कृत्या सर्व जगांना भयभीत करत, स्वतःच्या तेजाने संपूर्ण पृथ्वी जळवत, प्रलयाच्या गरजेसारखी आवाज करत, द्वारकेपर्यंत पोहोचली. तेथील लोकांनी तिला पाहून, प्रलयच झाला आहे असे समजून, भयाने कृष्णाकडे धावले. कृष्णाने सर्वांना भय नको असे सांगितले आणि त्या भयंकर कृत्याला द्वारकेच्या प्रवेशद्वाराजवळ उभे पाहून, त्वरित हजार स्पोक असलेले सुदर्शन चक्र, सर्व शस्त्रांना परतवणारे, तिच्यावर सोडले. ती कृत्या, सुदर्शन चक्र—जो लाखो सूर्यांच्या तेजासारखा, शंभर योजन उंच, सर्व ज्वलंत शस्त्रांनी भरलेला, सुवर्ण, तेजस्वी, जगाचा नाश आणि पालन करणारा, सर्व देवांनी पूजलेला, विश्वाचा आधार—हे पाहून शक्तिहीन झाली, भयाने ग्रस्त होऊन, किंकाळी मारत वाराणसीकडे पळाली. सुदर्शन चक्र तिला सतत पाठलाग करत गेले. ती भयाने, रडत, काशीच्या राजाच्या अंतःपुरात शिरली. सुदर्शन चक्र वाराणसी शहरात पोहोचले आणि माहेश्वरी शहर, त्यातील अनेक महाल, दंडपाणी राजा, पांड्रकाचा पुत्र, त्याचे सेवक, सैन्य आणि वाहनांसह, सर्वांना राख करून टाकले. मग, सर्व देव आणि ऋषींच्या पूजेने, सुदर्शन चक्र पुन्हा कृष्णाच्या मृदू हातात द्वारकेमध्ये परतले, जणू विश्ववृक्षातच. येथे श्लोक गायले जातात: त्या जादुई शक्तीला शस्त्र आणि अस्त्रांच्या सामर्थ्याने नष्ट करून, केवळ राख शिल्लक ठेवून, सुदर्शन चक्र वाराणसीला गेले. ते शहर, रथ, हत्ती, घोडे, पुरुष व स्त्रिया, सर्व संपत्ती आणि भांडारांनी परिपूर्ण, देवांसाठीही पाहणे कठीण होते. त्याच्या सर्व प्रवेशद्वार, घरे, भिंती, अंगण, यांना चिन्हांकित करून, हरिच्या चक्राने संपूर्ण शहर जळून गेले. ते चक्र, सतत फिरत, तेजस्वी, अशक्य साध्य करून, पुन्हा विष्णूच्या हातात परतले. या प्रकारे, पद्म महापुराणाच्या उत्तरखंडात, उमा आणि महेश्वराच्या संवादात, कृष्णाच्या कथेत, पांड्रकाच्या पुत्राच्या जादूचा नाश, एकशेएकपन्नासवा अध्याय संपतो. यानंतर, श्रीरुद्र म्हणतात: मग मगधाचा राजा, कंसाचा वध झाल्यानंतर, यदुवंशियांना सतत द्वेषाने त्रास देत होता; ते, दुःखी होऊन, कृष्णाशी बोलले. कृष्णाने भीम आणि अर्जुनाला बोलावले आणि त्यांच्याशी विचारविनिमय केला: "त्याने रुद्राची पूजा केली आहे, त्यामुळे त्याच्या कृपेने तो शस्त्रांना अभेद्य झाला आहे; मग त्याचा वध कसा करावा?" मग विचार केल्यावर, भीम म्हणाला, "त्याला कुस्तीच्या लढाईत गुंतव; त्याने यासाठी वचन दिले आहे." मग वासुदेव, सर्व जगांच्या पूजा मिळवून, भीम आणि अर्जुनासह, ब्राह्मणांच्या वेषात जारासंधाच्या शहरात गेले आणि त्याच्या अंतःपुरात प्रवेश केला. जारासंधाने, बलाढ्य क्षत्रियांना युद्धात हरवून, जबरदस्तीने पकडले, आपल्या महालात कैद केले, आणि प्रत्येक महिन्याच्या कृष्ण चतुर्दशीला, एक राजा मारून, त्याचे रक्त भैरवाला यज्ञ म्हणून अर्पण केले. जारासंध सर्व राजे आणि लोकांचा वध करत असताना, भीम, अर्जुन आणि कृष्ण, ब्राह्मणांच्या वेषात त्याच्या घरात शिरले. त्यांना पाहून, जारासंधाने नम्रपणे नमस्कार केला, योग्य आसनावर बसवले, मधुपर्काने स्वागत केले आणि म्हणाला, "मी धन्य झालो, माझा हेतू पूर्ण झाला. तुम्ही कोणत्या कारणासाठी येथे आला आहात? सांगा, मी तुम्हाला जे हवे ते देईन." वासुदेव, हसत, राजाला म्हणाला, "कृष्ण, भीम आणि अर्जुन युद्धासाठी आले आहेत. आमच्यातील एकाशी द्वंद्वासाठी निवड करा." त्याने "ठीक आहे" असे उत्तर दिले आणि द्वंद्वासाठी भीमला निवडले. मग भीम आणि जारासंध यांच्यात, सलग पंचवीस दिवस, भयंकर कुस्तीचे युद्ध झाले. मग, कृष्णाच्या प्रेरणेने, वायुपुत्र भीमाने जारासंधाच्या शरीराचे दोन तुकडे करून, त्याला जमिनीवर फेकून दिले. अशा प्रकारे, पांडु पुत्र भीमाने जारासंधाचा वध केला आणि वासुदेवाने जारासंधाकडून कैद केलेले सर्व राजे मुक्त केले. वायुपुत्र भीमाने जारासंधाचा वध केल्यानंतर, यदुवंशांचा प्रमुख कृष्णाने, त्याच्या घरात कैद केलेल्या राजांना मुक्त केले. ते सर्व, मधुसूदनाला नमस्कार आणि स्तुती करून, आपल्या-आपल्या देशात परतले, कृष्णाच्या संरक्षणाखाली. मग, त्या दोघांसह इंद्रप्रस्थाला जाऊन, वासुदेवाने युधिष्ठिराला महान राजसूय यज्ञ करण्यास प्रेरित केले. यज्ञ पूर्ण झाल्यावर, भीष्माच्या अनुमतीने, सर्वात मोठा सन्मान कृष्णाला दिला गेला.