श्रीकृष्णांनी इंद्राला सांगितले, “हे शक्र, मी स्वर्गात गेल्यावर, तू हे वज्र आपल्या इच्छेनुसार वापर.” असे म्हणून, यदुवंशातील श्रेष्ठ श्रीकृष्णांनी स्वतः वज्र इंद्राला दिले. इंद्राने “तथास्तु” असे म्हणत, गोविंदाला वंदन केले आणि इतर देवतांच्या समवेत आपल्या दिव्य नगरीकडे प्रस्थान केले. त्याच वेळी, श्रीकृष्ण आपल्या पत्नी सत्यभामेसह, गरुडावर आरूढ होऊन, ऋषींच्या स्तुत्या ऐकत द्वारकेमध्ये प्रवेशले. सत्यभामेच्या जवळ त्यांनी दिव्य पारिजात वृक्ष ठेवला आणि सर्व पत्नींचे मन प्रसन्न केले. रात्रीच्या वेळी, सर्व रूपे धारण करणारे, सर्वव्यापी माधुसूदन आपल्या प्रत्येक पत्नीच्या गृहात वास करून त्यांना आनंद देत होते. या प्रकारे, पद्म महापुराणाच्या उत्तरखंडातील, उमा-महेश्वर संवादातील, श्रीकृष्णाच्या चरित्रातील “श्रीवसुदेव विवाहवर्णन” नावाच्या अध्यायाचा समारोप झाला. यानंतर, काशीचा राजा पौंड्रक वासुदेव, वारणसीमध्ये एकांतात बारा वर्षे उपवास करत, पाचाक्षरी मंत्राचा जप करून, महेशाची भक्ती करू लागला. या कठोर तपस्येदरम्यान, त्याने आपल्या डोळ्यांतील कमळाने शंकराची पूजा केली. उमा-पती शूलपाणी प्रसन्न होऊन त्याला वर मागण्यास सांगितले. पौंड्रक म्हणाला, “हे कृपावंत शिवा, सर्वभूताधिपती, पंचमुखी, मला वासुदेवासमान स्वरूप प्राप्त होऊ दे.” शिवाने त्याला चार भुजा, शंख, चक्र, गदा, पद्म, कमळासारखे नेत्र, वासुदेवासारखा मुकुट, सुंदर केस, पितांबर, कौस्तुभमणी व इतर सर्व चिन्हे देऊन इच्छित वर दिला. मग पौंड्रक “मीच वासुदेव आहे” असे म्हणत सर्व लोकांना भ्रमित करू लागला. एकदा, नारदाने स्वर्गात काशीच्या या बलाढ्य राजाला सांगितले, “वासुदेवपुत्रावर विजय मिळवल्याशिवाय वासुदेवपद मिळत नाही.” हे ऐकताच, पौंड्रक गरुडध्वजांनी सजलेल्या रथावर आरूढ होऊन, बलाढ्य सैन्यासह द्वारकेजवळ आला. सुवर्णरथात नगरद्वारी उभा राहून त्याने दूतामार्फत वासुदेवाला सांगितले, “मी युद्धासाठी आलो आहे; मला न जिंकता तुला वासुदेवपद मिळणार नाही.” हे ऐकून, विष्णू गरुडावर बसून द्वारकेच्या द्वाराजवळ पौंड्रकाच्या समोर आला. तेथे त्याने पौंड्रकाला शंख, चक्र, गदा, पद्म हातात घेऊन रथावर बसलेले पाहिले. कृष्णाने शार्ङ्गधनुष्य उचलून, भयंकर बाणांनी क्षणातच त्याची घोड्यांची, हत्तींची, पायदळांची विशाल सेना जाळून टाकली. एका बाणाने त्याने पौंड्रकाच्या हातातील शंख, चक्र, गदा, पद्म सहजपणे छेदून टाकले. मग शुद्ध सुदर्शनचक्राने पौंड्रकाच्या मुकुट व कुंडलांनी सुशोभित कमळासारख्या मस्तकाचा छेद केला आणि ते वारणसी नगरीत फेकले. हे पाहून काशीचे सर्व लोक आश्चर्यचकित झाले व भीतीने थरथरले. पौंड्रकाचा पुत्र दंडपाणी, आपल्या आईच्या आग्रहाने आणि मृत्यूनिर्देशाने, कुलगुरूच्या सांगण्यावरून महाशैव यज्ञ करून शंकराची उपासना करू लागला. शिवाने त्याच्यावर प्रसन्न होऊन, कृष्णाचा वध व्हावा म्हणून, एक प्रचंड माहेश्वरी कृत्या (दुष्ट मायावी शक्ती) निर्माण करून दिली. दंडपाणीने आपल्या पुत्र, पत्नी, नातेवाईकांसह त्या ज्वालायुक्त, भयंकर, राखेने लिप्त, मानवी मुंडमाळ घातलेल्या, तांडव करणाऱ्या माहेश्वरी कृत्येला कृष्णाचा नाश करण्यासाठी पाठवले. ती कृत्या सर्व लोकांना भयभीत करून, पृथ्वी जाळत, प्रलयाचा गडगडाट करत द्वारकेजवळ आली. तिला पाहून द्वारकेचे लोक घाबरून कृष्णाजवळ आले. कृष्णाने सर्वांना धीर दिला व त्या भीषण कृत्येला द्वाराजवळ उभे पाहून, हजार spokes असलेले, सर्व अस्त्रशस्त्रांना परावर्तित करणारे सुदर्शनचक्र तिच्यावर सोडले. त्या सुदर्शनचक्राची तेजस्विता कोटी सूर्यांच्या तेजासारखी, शंभर योजन उंच, सर्व अस्त्रांनी युक्त, सुवर्णमय, जगाचा आश्रय, देव-ऋषींच्या वंदनास पात्र अशी होती. ती कृत्या हे तेजस्वी सुदर्शन पाहून भयभीत झाली, तिचे सामर्थ्य लोपले, आणि ती किंचाळत वारणसीकडे पळाली. सुदर्शन तिच्या मागे लागले. ती भयभीत होऊन काशीच्या राजाच्या अंतःपुरात शिरली. सुदर्शनने वारणसी नगरीत पोहोचून, त्या माहेश्वरी नगरीचे, तिच्या राजाचे, दंडपाणी व त्याच्या सैन्याचे, सेवकांचे, वाहने व सर्व वैभवाचे राख केली. मग सर्व देव-ऋषींच्या वंदनास पात्र होऊन, सुदर्शन पुन्हा कृष्णाच्या करकमलात परतले—जणू कल्पवृक्षच. या घटनेचे वर्णन असे केले जाते: त्या मायावी शक्तीचे अस्त्रशक्तीने संहार करून, तिच्या राखेव्यतिरिक्त काहीच शिल्लक राहिले नाही. वारणसी नगरी, रथ, हत्ती, घोडे, पुरुष, स्त्रिया, सर्व धनसंपत्ती, कोठारे यांनी समृद्ध, देवांना देखील दुर्लभ अशी, सुदर्शनचक्राने पूर्णपणे भस्म झाली. शहराच्या सर्व द्वारांना, घरांना, भिंतींना, अंगणांना चिन्हांकित करून, हरिच्या चक्राने संपूर्ण नगरी जाळली. हे चक्र, अविरत हालचालीने, तेजाने झळकत, अशक्य ते साध्य करून, पुन्हा विष्णूच्या हस्तात परतले. या प्रकारे, पद्म महापुराणाच्या उत्तरखंडातील, उमा-महेश्वर संवादातील, श्रीकृष्णाच्या चरित्रातील “पौंड्रकपुत्राच्या मायावी शक्तीचा संहार” या अध्यायाची सांगता होते. यानंतर, श्रीरुद्र सांगतात: मग कंसवधानंतर मगधराज सतत यदूंना द्वेषाने त्रास देऊ लागला. यदव distress झाल्यावर त्यांनी कृष्णाजवळ जाऊन आपली व्यथा मांडली. कृष्णाने भीम व अर्जुनास बोलावले व त्यांच्याशी चर्चा केली, “रुद्राची पूजा करून त्याला अभेद्यत्व प्राप्त झाले आहे; कोणत्या उपायाने त्याचा वध करता येईल?” भीम म्हणाला, “त्याला मल्लयुद्धात गुंतवा; त्याने तसा शब्द दिला आहे.” मग, चराचर जगताच्या वंदनीय वासुदेवाने, भीम व अर्जुनासह मगधराजाच्या नगरीत ब्राह्मणांचा वेष घेऊन प्रवेश केला. त्या राजाने अनेक बलाढ्य क्षत्रियांना युद्धात हरवून, त्यांना बंदिवान केले होते व प्रत्येक कृष्ण चतुर्दशीला एकाला मारून त्याचे रक्त भैरवाला अर्पण करत असे. अशा प्रकारे या दिव्य कथा पुढे सरकत राहतात, श्रीकृष्ण, त्यांचे पराक्रम आणि भक्तांचे जीवन उजळवत.