गरुड अत्यंत संतप्त आणि सामर्थ्यवान अवस्थेत देवतांवर तुटून पडला, आणि जसा वारा गवताच्या पाती उडवतो, तसा त्याने त्या देवतांना उधळून लावले. तेव्हा इंद्र, देवांचा अधिपती, प्रचंड क्रोधाने अचानक आपल्या तेजस्वी वज्राचा प्रहार कृष्णावर करण्यासाठी केला. पण कृष्णाने तो वज्र एका हाताने सहजपणे पकडला; हे पाहून इंद्र भयभीत झाला आणि तो नागराजावरून खाली उतरला. इंद्र दोन्ही हात जोडून, नम्रतेने जनार्दनासमोर उभा राहिला, आणि थरथरत्या आवाजात त्याचे स्तवन करू लागला. इंद्र म्हणाला, “हे कृष्णा, हा पारिजात देवतांसाठी योग्य आहे; तूच तो पूर्वी मला आणि देवांना दिला होतास. मग तो माणसांमध्ये कसा राहू शकतो?” मग महादेव म्हणाले—त्यावेळी भगवंताने, समोर आलेल्या सहस्त्रनेत्र इंद्राला सांगितले, “सत्यभामा, तुझी पत्नी, तुझ्या घरी शचीने तिला अपमानित केले, हे देवाधिपती. पारिजाताची फुले सत्यभामेला न देता, पुलोमाची कन्या शचीने ती स्वतःच्या मस्तकी घातली—तीच तुझी प्रिय आहे. म्हणूनच, हे इंद्रा, मी हा पारिजात घेतला आहे; मी तिला तो देण्याचे वचन दिले आहे, हे देवसेनापती. हे वासवा, मी पारिजात तुझ्याच घरी ठेवीन; त्यामुळे आज तो देऊ नये, हे देवाधिपती. देवांच्या कल्याणासाठी मी तो पृथ्वीवर पाठवीन; तोपर्यंत, हे इंद्र, पारिजात माझ्या निवासस्थानी राहू दे. जेव्हा मी स्वर्गात येईन, तेव्हा तू तो इच्छेप्रमाणे घेऊ शकतोस.” महादेव म्हणाले—असे म्हणून, यादवश्रेष्ठाने स्वतः वज्र इंद्राला परत दिला. “तथास्तु” असे म्हणत, आणि गोविंदाला वंदन करून, वज्रधारी इंद्र देवांचे सैन्य घेऊन आपल्या दिव्य नगरीत परतला. कृष्णही सत्यभामा राणीबरोबर गरुडावर बसून, ऋषींकडून स्तुती मिळवत द्वारकेत प्रवेशला. त्याने पारिजात हे दिव्य वृक्ष सत्यभामेजवळ ठेवले, आणि सर्व पत्नींचे हृदय आनंदित केले. रात्रीच्या वेळी माधुसूदन, सर्व रूपे धारण करणारा, आपल्या सर्व पत्नींच्या घरात निवास करून त्यांना सुख देऊ लागला. याप्रमाणे, पद्म महापुराणाच्या उत्तरेकांडात, पंचावन्न हजार श्लोकांच्या संहितेत, उमा-महेश्वर संवादातील श्रीकृष्णाच्या कथेत, ‘श्रीवासुदेव विवाहवर्णन’ नावाचा हा दोनशेएकावन्नावा अध्याय संपन्न झाला. श्रीरुद्र म्हणाले—यानंतर काशीचा राजा पौंड्रक वासुदेव, बारावर्षे वाराणसीत एकांतात राहून उपवास व पंचाक्षरी मंत्राचा जप करीत महेशाची उपासना करू लागला. या तपश्चर्येदरम्यान, त्याने आपल्या डोळ्याच्या कमळाने शंकराची पूजा केली. मग त्रिशूलधारी, उमापती शंकर त्याच्यावर प्रसन्न होऊन म्हणाले, “वर माग.” त्यावर पौंड्रक म्हणाला, “हे कृपाळू शिवा, सर्व भूतांचे अधिपती, पंचमुखा, मला वासुदेवासारखे रूप दे.” शिवाने त्याच्या विनंतीनुसार त्याला चार भुजा, शंख, चक्र, गदा, पद्म, कमळाच्या पाकळीसारखे डोळे, वासुदेवासारखा मुकुट, सुंदर केस, पितांबर, कौस्तुभमणी आणि इतर सर्व चिन्हे दिली. मग त्याने “मीच वासुदेव आहे” असा दावा करून सर्व लोकांना भ्रमित केले. एकदा नारद स्वर्गात काशीच्या त्या सामर्थ्यशाली राजाकडे गेले आणि म्हणाले, “वासुदेवपद मिळवायचे असेल तर वासुदेवपुत्राला पराभूत करावे लागेल.” तेवढ्यात त्याने गरुडध्वजयुक्त रथावर बसून, भयंकर रूप धारण करून, चारही सैन्यदलोंसह द्वारकेकडे प्रस्थान केले. तेथे, सुवर्णरथात द्वारकेच्या फाटकाजवळ उभा राहून, त्याने वासुदेवाकडे दूत पाठवला, “मी युद्धासाठी आलो आहे; मला पराभूत केल्याशिवाय तुला वासुदेवपद मिळणार नाही.” विष्णूंनी हे ऐकून गरुडावर आरूढ होऊन द्वारकेच्या फाटकाजवळ पौंड्रकाशी युद्धासाठी गेले. तिथे त्यांनी पौंड्रकला सैन्यासह, शंख, चक्र, गदा, पद्म हातात घेऊन रथात बसलेला पाहिले. कृष्णाने शार्ङ्ग धनुष्य हाती घेऊन, घोडे, हत्ती, पायदळ अशा विशाल सैन्याचा एका क्षणात, प्रलयकालीन ज्वाळेसारख्या बाणांनी संहार केला. एकाच बाणाने त्याने खेळत-खेळत पौंड्रकाच्या हातातील शंख, चक्र, गदा व इतर शस्त्रे तोडली. मग शुद्ध सुदर्शनचक्राने त्याने पौंड्रकाचे मुकुट-कुंडलांनी सुशोभित कमळासारखे मस्तक छाटून ते वाराणसी नगरीत फेकले. हे पाहून काशीचे सर्व लोक आश्चर्यचकित झाले, काय झाले हे न समजून घाबरले. पौंड्रकाचा पुत्र दंडपाणी, आपल्या आईच्या आग्रहाने आणि मृत्यूनियुक्तीने, कुलगुरूच्या सांगण्यावरून शंकरासाठी एक महान शैव यज्ञ करू लागला, कारण त्याचा पिता वासुदेवाने मारल्याचे त्याने ऐकले होते. शिवाने, प्रसन्न होऊन, कृष्णाचा वध व्हावा म्हणून, त्याला प्रचंड सामर्थ्यवान एक माहेश्वरी कृत्या (मायावी शक्ती) दिली. काशीच्या राजाने, त्या भयानक माहेश्वरीला—जिचे रूप अग्निशिखांसारखे, केस ज्वलंत, तांबड्या डोळ्यांनी, उघड्या ज्वालामुख मुखाने, त्रिशूलधारी, भस्मलेपित, मानवी मस्तकांच्या माळेने अलंकृत, सर्व देवांना भयावह आणि रुद्राने दिलेली—तिच्यासह आपले पुत्र, पत्नी व नातेवाईक कृष्णाचा विनाश करण्यासाठी पाठवले. ती कृत्या, सर्व विश्वाला भयभीत करणारी, स्वतःच्या तेजाने संपूर्ण पृथ्वी जाळणारी, प्रलयाच्या मेघगर्जनेसारखा आवाज करत द्वारकेत आली. तिथे सर्व लोकांनी तिला पाहून, “प्रलयच झाला आहे” असे समजून भयभीत होऊन कृष्णाकडे धाव घेतली. कृष्णाने सर्वांना धीर देत, त्या भयंकर कृत्याला द्वारकेच्या फाटकाजवळ उभे पाहिले, आणि तत्क्षणी, सर्व शस्त्रास्त्रांना परावृत्त करणारे, हजार टोकांचे सुदर्शनचक्र तिच्यावर सोडले. ती कृत्या—सर्व देवांनी वंदन केलेले, विश्वाचे आश्रय, कोट्यवधी सूर्यांच्या तेजासारखे, शंभर योजन उंच, सर्व शस्त्रांनी युक्त, सुवर्णमय, तेजस्वी, विश्वाचा संहार आणि पालन करणारे असे ते सुदर्शन पाहून—आपली शक्ती गमावली, भयभीत झाली आणि किंचाळत वाराणसीकडे पळाली. सुदर्शनचक्र तिच्या मागे मागे धावत राहिले. ती भयभीत होऊन, रडत-रडत काशीच्या राजाच्या अंतःपुरात शिरली. सुदर्शनचक्र वाराणसी नगरीत पोचले आणि त्या माहेश्वरी नगरीतील अनेक राजवाडे, दंडपाणी राजा, पौंड्रकाचा पुत्र, त्याचे सेवक, सैन्य, वाहने यांना राख करून टाकले; मग सर्व देव व ऋषींच्या वंदनाने, पुन्हा एकदा कृष्णाच्या कोमल हस्तात, जणू विश्ववृक्षातच, द्वारकेत परतले.