युद्धभूमीवर, कृष्णाने अग्नीच्या ज्वाळेप्रमाणे प्रखर असलेल्या बाणांनी दैवी अस्त्रांचा नाश केला. त्याने राक्षसांच्या हत्तींच्या व वेगवान घोड्यांच्या मानेवर बाणांची झडप घातली. त्यानंतर, तो पुरुषश्रेष्ठ कृष्ण फक्त आपल्या सुदर्शन चक्राने अनेकांचा संहार करू लागला. काही राक्षस सुदर्शन चक्राने छाटले गेले, तर काहींना बाणांनी भेदले. काही राक्षसांना त्याने गदेद्वारे मारले. अशा प्रकारे सर्व राक्षस पृथ्वीवर कोसळले. जणू काही इंद्राच्या वज्राने पर्वत फोडले जातात, तसेच कमलनयन कृष्णाने सर्व दानवांचा संहार केला. सर्वांचा वध केल्यानंतर, त्या परमपुरुषाने मोठ्या आवाजात आपला महान शंख ‘पांचजन्य’ फुंकला. त्यावेळी बलवान नरकासुराने आपला धनुष्य उचलले. तो आपल्या दैवी रथावर आरूढ होऊन केशवाशी युद्ध करण्यासाठी निघाला. दोघांमध्ये भयंकर, रोमांचकारी आणि घनघोर युद्ध सुरू झाले. दोन्हीकडून हजारो बाण जणू पावसाच्या ढगांप्रमाणे पडू लागले. मग सनातन वासुदेवाने एका अर्धचंद्राकार बाणाने नरकासुराचे धनुष्य छाटले आणि त्याच्या रुंद छातीवर एक महान दैवी अस्त्र सोडले. त्या अस्त्राने नरकासुराचे हृदय भेदले आणि तो मोठ्या गर्जनेसह पर्वतासारखा पृथ्वीवर कोसळला. यानंतर, कृष्ण त्या जमिनीवर पडलेल्या राक्षसाजवळ गेला. पृथ्वीच्या प्रेरणेने, कृष्णाने नरकासुराला म्हणाले, “वर माग.” नरकासुर गरुडावर उभा राहून उत्तरला, “माझ्यासाठी काहीच हवे नाही, कारण मी नरक आहे; पण इतर लोकांच्या कल्याणासाठी मी सर्वोच्च वर मागतो.” तो म्हणाला, “हे कृष्ण, सर्व जीवांचे अधिपती, माझ्या मृत्यूच्या दिवशी जे पुरुष पुण्यस्नान करतील, त्यांना कधीही नरक प्राप्त होऊ नये—हे मधुसूदन, असे होऊ दे, भयहर.” म्हणून महादेव म्हणाले, “तथास्तु,” आणि गोविंदाने त्याला तो वर दिला. मग नरकासुराने श्रीहरींच्या शरद्पर्णासारख्या तेजस्वी चरणांकडे पाहिले, जे वज्ररत्न व वैडूर्याच्या नुपुरांनी शोभून दिसत होते, ब्रह्मा, रुद्र व इतर देव, तसेच ऋषी ज्यांची पूजा करतात. पृथ्वीपुत्र नरकासुराने प्राण सोडून, हरीसदृश स्वरूप प्राप्त केले. तेव्हा सर्व देवगण हर्षाने भरून गेले; त्यांनी पुष्पवृष्टी केली आणि महान ऋषींनी स्तुती केली. यानंतर, कमलनयन कृष्ण आपल्या नगरीत प्रवेशले. त्याने जबरदस्तीने देवांचे रत्न, दिव्य मातेला लाभलेली कुंडले व उच्चैःश्रवा नावाचा घोडा घेतला. त्याने ऐरावत, सर्वोत्तम हत्ती, आणि तेजस्वी रत्नमय पर्वतही मिळवले आणि हे सर्व यदुवंशश्रेष्ठ कृष्णाने इंद्राला अर्पण केले. पूर्वी नरकासुराने सर्व दिशांचे राजे जिंकून सोळा हजार कन्यांना बंदी बनवले होते. त्या सर्व कन्या नरकासुराच्या अंतःपुरात बंद होत्या. कृष्ण, शंभर कामदेवांपेक्षा तेजस्वी, पराक्रमी दिसल्यावर त्या सर्व कन्यांनी विश्वव्यापी प्रभू कृष्णालाच पती म्हणून निवडले. त्याक्षणीच गोविंदाने अनेक रूपे धारण केली आणि प्रत्येक कन्येचा हात विधिपूर्वक धरला. नरकासुराच्या सर्व कन्यांना गोविंदाच्या शरण आलेल्या, त्याच्या करुणासागर रूपाचा अनुभव आला. त्यांच्या इच्छेनुसार, कृष्णाने त्या सर्व स्त्रियांना आपल्या राज्यात स्थान दिले. नंतर, त्याने त्या सर्व सन्माननीय स्त्रियांना इंद्राच्या दिव्य रथात बसवले आणि दूतांच्या साहाय्याने द्वारकेत नेले. यानंतर, सत्यासह कृष्ण गरुडावर बसून स्वर्गात, देवमातेला भेटण्यासाठी गेले. देवेंद्राच्या नगरीत प्रवेश करून, जनार्दन गरुडावरून खाली उतरला. तेथे त्याने आपल्या मातेला, स्वर्गवासीयांत पूज्य असलेल्या अदितीला वंदन केले. अदितीने मातेसारखे प्रेमाने कृष्णाला आलिंगन दिले. कृष्णाने तिला प्रमुख आसनावर बसवले आणि भक्तिभावाने तिची पूजा केली. तेथे आदित्य, वसु, रुद्र आणि इंद्रही उपस्थित होते. कृष्णाने तेथे परमेश्वराची विधिपूर्वक पूजा केली. सत्यभामा, तेजस्विनी, शचीच्या गृहात गेली. शचीने सत्यभामाचे आदराने स्वागत केले. त्याचवेळी, पारिजात वृक्षाच्या सेविकांनी सुंदर फुले आणली. इंद्राच्या आज्ञेने, त्या सेविकांनी प्रेमाने ती फुले शचीला दिली. शचीने ती फुले आपल्या शुद्ध काळ्या केसांत गुंफली. मात्र, तिने सत्यभामेकडे दुर्लक्ष केले. मनात विचार केला, “ही स्त्री मानव आहे, ती या शुभ फुलास पात्र नाही; हे फुल देवांसाठीच योग्य आहे.” म्हणून शचीने सत्यभामेला फुले दिली नाहीत. मग सत्यभामा, संतप्त होऊन, राजमहलातून बाहेर आली आणि आपल्या पतीकडे, कमलनयन कृष्णाकडे गेली. तिच्या डोळ्यांत राग होता. तिने कृष्णाला सांगितले, “हे यदुवंशश्रेष्ठ, शची पारिजातावर गर्व करते; तिने मला ते फुल दिले नाही, गोविंदा, आणि स्वतःच्या डोक्यावर घातले.” महादेव म्हणाले, सत्यभामेचे हे बोल ऐकून, बलशाली वासुदेवाने पारिजात वृक्ष मुळासकट उपटला आणि गरुडावर ठेवला. मग सत्याभामेसह कृष्ण वेगाने, बलशाली गरुडावर बसून, सुंदर द्वारकेत परतले. तेव्हा, इंद्र क्रोधाने भरून, रुद्र, वसु, आदित्य, साध्य आणि मरुतगणांसह, ऐरावतावर बसून केशवाशी युद्धासाठी आला. सर्व देवगणांनी जनार्दनाला वेढले. त्यांनी जणू पर्वतावर ढगांनी पाऊस पाडावा तसे अस्त्रांचा वर्षाव केला. पण कृष्णाने आपल्या सुदर्शन चक्राने त्या सर्व देवास्त्रांचा सहज छेद केला.