नरकासुराने आपल्या मायावी शक्तीने एक दिव्य सभा उभारली होती आणि त्या शुद्ध आकाशातील नगरीत, तेजस्वी वस्त्र परिधान करून, त्याने आपल्याच शस्त्रांनी देवांचा संहार केला. त्याच्या या क्रूर कृत्याने, शचीपती इंद्राच्या नेतृत्वाखाली सर्व देवता भयभीत आणि व्याकुळ झाले. ते सर्व कृष्णाकडे, निष्कलंक कर्म करणाऱ्या परमात्म्याकडे, आश्रय घेण्यासाठी आले. कृष्णाने नरकासुराच्या सर्व कृत्यांचा वृत्तांत ऐकला, देवांना आश्वासन दिले आणि मग गरुडाचा विचार केला. त्या क्षणी, सर्व देवांनी मान्य केलेला, शक्तिशाली गरुड हात जोडून हरिपुढे उभा राहिला. मग, कृष्णाने सत्यासह, ऋषींनी स्तुती केलेल्या गरुडावर आरूढ होऊन, राक्षसांच्या निवासस्थानाकडे प्रस्थान केले. कृष्णाने आकाशात उजळणारी, सूर्याच्या गोलासारखी ती नगरी पाहिली, जिथे अनेक राक्षस दिव्य अलंकारांनी सजलेले होते. त्या नगरीचे दुर्ग पाहून, जी देवांसाठीही अभेद्य होती, कृष्णाने आपला सुदर्शन चक्र तयार केला. त्याच्या तेजाने आणि प्रकाशाने, सूर्य जसा अंधार फाडतो तसा कृष्णाने अंधार नष्ट केला; आणि शेकडो-हजारो राक्षस युद्धासाठी पुढे आले. त्यांनी भाले उंचावले, दिव्य गदा, जड मूसळ, आणि जवलिन्स घेऊन युद्धासाठी आले, कृष्णावर आक्रमण केले, जसा कुटका अग्नीला स्पर्श करतो. मग, गरुडध्वजधारी प्रभूंनी आपला शारंग धनुष्य घेतला. आगासारख्या ज्वालांनी चमकणाऱ्या बाणांनी, त्याने त्यांच्या दिव्य शस्त्रांचा संहार केला; त्यांच्या हत्तींच्या आणि वेगवान घोड्यांच्या गळ्यावर वार केला. सुदर्शन चक्रानेच, श्रेष्ठ पुरुषाने त्यांना छेदले; काहींना चक्राने, काहींना बाणांनी ठार केले. काही राक्षसांना मूसळाने मारले; अशा प्रकारे सर्व राक्षस भूमीवर पडले. जसा शक्राचा वज्र पर्वत फाडतो, तसा सर्व दानवांचा संहार करून, कमलनयन प्रभूंनी, परम पुरुषाने, मोठा शंख पाञ्चजन्य वाजवला. तेव्हा, नरकासुराने आपला धनुष्य घेतला; दिव्य रथावर आरूढ होऊन, तो कृष्णाशी युद्ध करायला आला. त्यांचे युद्ध अत्यंत भीषण, गोंधळाचे आणि अंगावर शहारे आणणारे होते. दोन्ही बाजूंनी हजारो बाणांचा वर्षाव झाला, जसा मेघ पावसाचा वर्षाव करतो; मग वासुदेवाने, शाश्वत प्रभूंनी, अर्धचंद्राकार बाणाने नरकासुराचा धनुष्य छेदला. कृष्णाने दिव्य अस्त्र नरकासुराच्या छातीवर सोडले; त्या महान राक्षसाचे हृदय भेदले गेले, आणि तो वज्राघाताने पर्वत कोसळतो तसा, गर्जना करत भूमीवर पडला. मग कृष्ण त्या भूमीवर पडलेल्या राक्षसाजवळ गेला, आणि पृथ्वीच्या प्रेरणेने त्याला म्हणाला, "वर माग." राक्षस गरुडावर उभा राहून म्हणाला, "मी नरक आहे, मला स्वतःसाठी काहीच गरज नाही; पण इतर लोकांच्या हितासाठी मी सर्वोच्च वर मागतो." "हे कृष्णा, सर्व जीवांचे आणि सर्व स्वामींचे स्वामी, माझ्या मृत्यूच्या दिवशी जे पुरुष शुभ स्नान करतील, त्यांना कधीही नरक प्राप्त होऊ नये—हे मधुसूदना, असे होऊ दे." महादेव म्हणाले, "तथास्तु," आणि गोविंदाने तो वर दिला. मग, कृष्णाच्या शरद ऋतूतील कमलासारख्या तेजस्वी पायांना, वज्रमणी आणि वैदूर्य घुंगरांनी शोभित, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र आणि इतर देव, तसेच ऋषी पूजित, नरकासुराने नमन केले. पृथ्वीपुत्र नरकासुराने प्राण सोडला आणि हरिसमान स्वरूप प्राप्त केला. सर्व देवांच्या मनात आनंद भरून आला; त्यांनी पुष्पवृष्टी केली आणि ऋषींनी स्तुती केली. कृष्णाने नगरीत प्रवेश केला आणि देवांचे रत्न, दिव्य मातांचे कुंडल, तसेच उच्चैःश्रवस घोडा, आणि ऐरावत हत्ती, रत्नांचा पर्वत—all हे श्रेष्ठ यादवांनी वज्रधारी इंद्राला दिले. नरकासुराने सर्व राज्यातील राजांना जिंकून, सोळा हजार कन्यांचा अपहरण केला होता. त्या सर्व कन्या नरकासुराच्या अंतःपुरात बंदिस्त होत्या; त्यांनी तेजस्वी, शंभर कामदेवांपेक्षा अधिक आकर्षक कृष्णाला पाहिले, आणि सर्वांनी विश्वव्यापक परमेश्वर कृष्णाला पती म्हणून निवडले. त्याच क्षणी, गोविंदाने अनेक रूपे धारण केली, प्रत्येक कन्येचा हात परंपरेनुसार धरला. नरकासुराच्या कन्यांना पुढे आणले, त्यांनी नरकासुराचा संहार करणाऱ्या, करुणेचा समुद्र गोविंदाचा आश्रय घेतला. त्यांच्या इच्छेनुसार, कृष्णाने त्या सर्व स्त्रियांना आपल्या राज्यात स्थान दिले; आणि इंद्राच्या दिव्य रथात बसवून, देवदूतांच्या मदतीने, द्वारकेत त्यांच्या निवासाची व्यवस्था केली. मग, विनता पुत्र गरुडावर सत्यासह आरूढ होऊन, केशव वेगाने देवांच्या लोकात, दिव्य मातेला भेटायला गेला. देवराजाच्या नगरीत प्रवेश करून, जनार्दन, सत्यासह गरुडावरून उतरला. कृष्णाने आपल्या मातेला, स्वर्गातील वासीयांमध्ये पूज्य, नमन केले; आदितीने, पुत्रावर मातेसारखे प्रेम करून, कृष्णाला आलिंगन दिले. तिला प्रमुख आसनावर बसवून, कृष्णाने भक्तीने पूजा केली; आदित्य, वसु, रुद्र, आणि इंद्र यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व देव उपस्थित होते. कृष्णाने परमेश्वराची योग्य पूजा केली; सत्यभामा, तेजस्वी, शचीच्या घरात प्रवेश केला. देवीने तिचा सत्कार केला, सत्यभामा सुखाने बसली; त्यावेळी, पारिजाताच्या सेवकांनी सुंदर फुलांची भेट दिली.