उत्तरेकांडातील पद्मपुराणातील 'वामनावतार प्रादुर्भाव' या अध्यायाचा समारोप झाल्यावर, पुढील कथा सुरू होते. भगवान रुद्र उमा देवीला सांगतात—म्हणतात, यदुवंशीय श्रीकृष्ण आणि बलराम यांच्या काळात, बुद्धिमान मुचुकुंदाने त्या यवनाचा वध केला आणि त्याला मोक्षाचा वर दिला. त्यानंतर यदुवंशज श्रीकृष्ण तेथून निघून गेले. यवनाचा वध झाल्याचे कळताच, दुष्ट विचारांचा जरासंध आपल्या सैन्यासह राम आणि कृष्णावर चालून गेला. पण कृष्णाने त्या दुष्टाचा संपूर्ण सैन्याचा संहार केला; मगधाचा राजा जमिनीवर बेशुद्ध पडला. बराच वेळाने शुद्धीवर येऊन, भयाने त्याचे अंग थरथरत होते; तो मगधाधिपती रामासमोर लढण्यास असमर्थ झाला. मग तो पराभूत सैन्याच्या उरलेल्या लोकांसह वेगाने पळून गेला, कारण त्याला राम आणि कृष्ण हे अजिंक्य आणि सामर्थ्यवान वाटले. युद्ध टाळून, तो आपल्या नगरीत परत गेला. त्यानंतर वसुदेवाचे हे दोन पुत्र, आपले सैन्य घेऊन, मथुरानगरी सोडून द्वारकेमध्ये आले. तेथे, इंद्राने आपल्या स्नेहाने वायूला देवसभेत पाठवले आणि विश्वकर्म्याने तयार केलेला, हिरा आणि बेरिल रत्नांनी सुशोभित असा एक भव्य सभामंडप कृष्णाला दिला. त्या दिव्य रत्नांनी आणि सुवर्णछत्रांनी शोभणाऱ्या सभामंडपाच्या प्राप्तीमुळे, उग्रसेन व इतर राजे, तसेच द्वारकेचे नागरिक, स्वर्गातील देवांसारखे आनंदित झाले. त्याच वेळी, इक्ष्वाकुवंशीय राजा रायवताने आपल्या सर्व शुभगुणांनी संपन्न असलेल्या कन्येला—जिचे नाव रेवती होते—आपल्या स्नेहापोटी रामाला दिले. रामाने विधिपूर्वक रेवतीशी विवाह केला आणि जसा इंद्र शचीमध्ये रमतो, तसा तो तिच्यात रमला. विदर्भाचा धर्मनिष्ठ राजा भीष्मक, धर्माला समर्पित होता. त्याचे पुत्र, रुक्मी यांसह, शुभगुणांनी युक्त होते. त्याच्या कन्यांमध्ये सर्वात धाकटी आणि सुंदर वर्णाची रुक्मिणी, लक्ष्मीचा अंश म्हणून जन्मलेली, सर्व शुभगुणांनी संपन्न होती. रामावतारात ती सीता होती; कृष्णावतारात ती रुक्मिणी झाली; इतर विष्णुच्या अवतारांतही ती त्याचीच सखी आहे. हिरण्याक्ष आणि हिरण्यकशिपू हे द्वापारयुगात शिशुपाल आणि दंतवक्र म्हणून जन्मले. शिशुपाल, छेदीवंशीय, बलवान आणि पराक्रमी होता. रुक्मिणीच्या वडिलांना तिचा विवाह शिशुपालाशी करावयाचा होता. पण सुंदर मुखवाली रुक्मिणीला शिशुपाल नवरा म्हणून नको होता; ती बालपणापासूनच व्रतानिष्ठ आणि विष्णुच्या भक्तीत तत्पर होती. रुक्मिणी नेहमी देवांची पूजा करत असे, विविध दानधर्म करत असे, आणि कृष्णालाच पती मानत असे. व्रतांचे पालन करत, परमात्म्याचा ध्यान करत, ती वडिलांच्या घरी राहात होती, आणि आपल्या आत्म्याचा स्वामी कृष्णालाच पती मानत होती. राजा भीष्मक आणि त्याचा धर्मशील पुत्र रुक्मी, शिशुपालाशी तिचा विवाह करण्यासाठी प्रयत्न करत होते. रुक्मिणीने आपल्या कुलपुरोहिताच्या पुत्राला, एक ब्राह्मण, कृष्णाकडे पाठवले. तो ब्राह्मण वेगाने द्वारकेला गेला. कृष्ण आणि राम यांची भेट घेऊन, त्याने त्यांच्याकडून योग्य सन्मान मिळवला आणि मग गुप्तपणे रुक्मिणीने सांगितलेले सर्व कृष्ण व रामाला सांगितले. हे ऐकून, श्रीकृष्ण व बलराम यांनी आपला रथ सर्व आयुधांनी सुसज्ज केला. दारुक नावाच्या श्रेष्ठ सारथ्यासह, हे दोघे परमपुरुष वेगाने विदर्भनगरीकडे गेले. त्या वेळी सर्व दिशांतील राजे, जरासंधाच्या नेतृत्वाखाली, शिशुपालाच्या विवाहासाठी जमले होते. लग्नाच्या दिवशी, सोन्याच्या दागिन्यांनी अलंकृत रुक्मिणी आपल्या सखींसह दुर्गेची पूजा करण्यासाठी नगराबाहेर गेली. त्याच क्षणी, देवकीपुत्र श्रीकृष्ण तेथे आले; बलवान मधुसूदनाने रुक्मिणीला रथावर उभे असताना उचलले. अचानक तिला रथावर बसवून, कृष्ण वेगाने आपल्या नगरीकडे निघून गेले. हे पाहून, जरासंध व इतर राजे प्रचंड संतापले. रुक्मी आणि इतर राजे, आपली चारही प्रकारची सेना घेऊन, क्रोधाने श्रीकृष्णाचा पाठलाग करू लागले. त्या वेळी, बलभद्राने—म्हणजे बलरामाने—आपल्या उत्तम रथातून उतरून, आपल्या नांगर आणि गदेला हातात घेतले आणि क्षणातच शत्रूंवर प्रहार केला. नांगर आणि गदेमुळे त्याने रथ, घोडे, हत्ती आणि पायदळ सैनिकांचा संहार केला. त्याच्या नांगराच्या प्रहाराने रथांच्या ओळी उद्ध्वस्त झाल्या; हत्ती वीज पडल्यासारखे जमिनीवर कोसळले. सर्वांची शिरं फाटली, रक्ताच्या धारा वाहू लागल्या; एका क्षणात बलरामाने संपूर्ण सैन्याचा संहार केला. त्या महान युद्धभूमीवर घोडे, हत्ती, रथ आणि पायदळ सैनिकांच्या मृत्यूमुळे सर्वत्र रक्ताच्या धारा वाहू लागल्या. सर्व राजे भयभीत होऊन पळून गेले; पण रुक्मी मात्र क्रोध आणि सामर्थ्याने प्रेरित होऊन कृष्णाशी युद्ध करू लागला. रुक्मीने धनुष्य उचलून शार्ङ्गधारी कृष्णावर बाणांचा वर्षाव केला; तेव्हा गोविंदाने हसतच सहजपणे आपले शार्ङ्ग धनुष्य हाती घेतले. पृथ्वीच्या स्वामीने एका बाणाने रुक्मीचे रथाचे घोडे, सारथी, रथ, ध्वज आणि पताका सर्व उध्वस्त केली. रथहीन झाल्यावर, रुक्मीने तलवार उचलून जमिनीवर उभा राहिला; पण पराक्रमी कृष्णाने एका बाणाने ती तलवारही छेदून टाकली.