श्रीरामाच्या आज्ञेवरून, हनुमान सर्व द्वीप पार करून आणि क्षीरसागर गाठून, थेट द्रोण पर्वताकडे गेला. त्या ठिकाणी, महाशक्तिशाली शिव आपल्या गणांसह स्मशानभूमीचे रक्षण करत होते. हनुमान त्या द्रोण नावाच्या महान पर्वतावर पोहोचला आणि तो पर्वत आपल्या शेपटीवर लपेटून युद्धभूमीकडे झपाट्याने निघाला. हनुमानाने तो पर्वत उचलण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तो पर्वत थरथरू लागला. हे पाहून पर्वताचे रक्षक देवता घाबरले आणि 'अरे देवा! हे पर्वताला काय झाले? कोण हा पराक्रमी वीर पर्वत घेऊन चालला आहे?' असे म्हणत हंबरडा फोडला. मग सर्व देवता एकत्र आले आणि त्या वानराला पाहून, 'त्याला सोडा' असे म्हणत, त्यांनी असंख्य अस्त्र-शस्त्रांनी त्याच्यावर हल्ला केला. सर्व देवता आपल्यावर हल्ला करत असल्याचे पाहून हनुमान अत्यंत क्रुद्ध झाला आणि एका क्षणात, इंद्राने जसे राक्षसांचा संहार केला तसा, त्याने सर्व देवतांना पराभूत केले. काहींना त्याने आपल्या पायांनी ठेचले, काहींना हातांनी चिरडले, काहींना शेपटीने फेकले, तर काहींना आपल्या शिंगांनी मारले. त्या सर्वांचा एका क्षणात नाश झाला; काही रक्ताने न्हालेली, जखमी अवस्थेत जमिनीवर कोसळली. काही देवता, वानराच्या भीतीने, रक्ताळलेल्या आणि जखमी अवस्थेत इंद्राकडे पळून गेले. त्यांना असे भयभीत, रक्ताने माखलेले पाहून, देवांचा अधिपती इंद्र चिंताग्रस्त झाला आणि विचारू लागला, 'तुम्ही असे घाबरलेले आणि रक्ताने माखलेले कसे? कोणत्या दैत्याने किंवा घृणास्पद राक्षसाने तुम्हाला पराभूत केले? मला सर्व सत्य सांगा, म्हणजे मी त्याला जाऊन पराभूत करीन आणि तुमच्या मृत्यूचे कारण परत आणीन.' इंद्राच्या या शब्दांवर, ते भयभीत देवता दु:खी स्वरात म्हणाले, 'हे देवा, आम्ही येथे आलो, पण तो कोण आहे हे आम्हाला ठाऊक नाही. वानररूपातील कोणी तरी द्रोण पर्वत आपल्या शेपटीने गुंडाळून घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करत होता. आम्ही सर्वजण पूर्ण शस्त्रबळासह एकत्र आलो आणि त्याच्याशी युद्ध केले. पण त्या पराक्रमी वानराने आम्हा सर्वांना युद्धात पराभूत केले; अनेक देवता तेथे मारले गेले, आणि काही श्रेष्ठ देवता जमिनीवर कोसळले. आम्ही मात्र काही पुण्यामुळे वाचलो आणि येथे आलो, पण आमची शरीरे जखमी व रक्ताळलेली आहेत.' हे ऐकून पुरंदर इंद्राने सर्व महान शक्तिशाली देवतांना आज्ञा दिली: 'द्रोण पर्वतावर जा आणि त्या बलवान वानराला बांधा; बांधून त्याला परत आणा, ज्यामुळे देवतांचा युद्धात पराभव झाला आहे.' इंद्राच्या आज्ञेप्रमाणे, ते सर्व द्रोण पर्वतावर गेले, जिथे हनुमान, तो पराक्रमी वानर, निवास करत होता. तेथे पोहोचताच, त्यांनी हनुमानावर हल्ला केला, पण हनुमानाने त्यांना आपल्या मुठी व हातांनी मारून परतवले. काही क्षणीच ते सर्व रक्ताळलेले व जखमी अवस्थेत कोसळले; उरलेले काही देवता पळून जाऊन पुन्हा इंद्राकडे गेले. हे ऐकून इंद्र आणखी क्रुद्ध झाला आणि सर्व श्रेष्ठ देवता व वानरांचा राजा यांना पुन्हा आज्ञा दिली. त्या आज्ञेने, सर्वजण त्या बलवान वानरराजाजवळ गेले. त्यांना समोर येताना पाहून, हनुमान म्हणाला, 'हे वीरांनो, मी युद्धात तुमचे मायाजाळ संपवीन; आता मी तुम्हाला बंधनकर्त्यांच्या सभेत नेईन.' तरीही, ते सर्व पूर्ण शस्त्रबळासह हनुमानावर विविध अस्त्र-शस्त्रांनी हल्ला करू लागले. काहींनी भाले, कुऱ्हाडी, तलवारी, शूल, गदा, जड दंड, अशा अनेक शस्त्रांनी क्रोधाने हल्ला केला. पण त्या अमर श्रेष्ठ देवतांनी कितीही हल्ला केला, तरी हनुमानाने सर्वांना मोठ्या मोठ्या दगडांनी सहजपणे पराभूत केले. काही देवता पळून जाऊन पुन्हा शक्राजवळ गेले. त्यांच्या बोलण्याने इंद्र भयभीत झाला. मग इंद्र, सर्व देवांचा अधिपती, स्वर्गातील गुरू बृहस्पती यांच्याजवळ गेला आणि नमस्कार करून विचारले, 'हा कोण वानर आहे, जो द्रोण पर्वत घेऊन जात आहे, आणि ज्याने माझे शस्त्रधारी वीर अमरदेवता पराभूत केले?' तेव्हा शेषाने सांगितले की, बृहस्पती, अङ्गिरसांचा महान पुत्र, भयभीत इंद्राला उत्तर देतो. बृहस्पती म्हणाले, 'ज्याने युद्धात रावणाचा वध केला, कुम्भकर्णाला जाळून मारले, आणि तुमचे सर्व शत्रू नष्ट केले—तो या वानराचा स्वामी आहे. ज्याने आपल्या शेपटीच्या अग्निने त्रिशिखर असलेल्या लंकेचे दहन केले, आणि अक्षकुमाराचा वध केला, तो हनुमान आहे. त्यानेच द्रोण पर्वतासाठी सर्वांचा वध केला आहे. महान राजा, श्रेष्ठ वीर, अश्वमेध यज्ञ करत आहे. त्याचा अश्व वीरमणि नावाच्या, शिवभक्त राजाने पकडला; त्यानंतर देवांना चकित करणारे अद्भुत युद्ध घडले. त्या युद्धात शिवाने रामाच्या अनेक वीरांचा वध केला; त्यांना पुन्हा जिवंत करण्यासाठी, हनुमान नक्कीच द्रोण पर्वत आणणार आहे. तुम्ही कितीही बलवान असलात, तरी शंभर वर्षेही त्याचा पराभव करू शकणार नाही. म्हणून, वानराला संतुष्ट करा आणि तेथे असणारे औषध त्याला द्या.' शेष म्हणतो—श्रीराम, भक्तांच्या सर्व दुःखांचा नाश करणारा, तेथे आलेला पाहून, शत्रुघ्न सर्व शोकांतून मुक्त झाला आणि आपल्या भावासह आनंदित झाला.