तो दृश्य अद्भुत होते—म्हणजेच, मेरू पर्वत जसा अनेक शाखायुक्त वृक्षांनी वेढलेला असतो, तसा तो तेजस्वी नरसिंह देवता दिव्य हार, वस्त्रे आणि आभूषणे परिधान करून तिथे उभा होता. त्याने राक्षसांचा संहार करण्यासाठी सिंह-मानवाचे रूप धारण केले होते. त्या भीषण, प्रचंड शक्तिशाली नरसिंहाला पाहून दैत्यराज हिरण्यकशिपूची पापणी जळून गेली, त्याचे सर्व अंग थरथरू लागले आणि तो जमिनीवर कोसळला. प्रह्लादाने, नरसिंहासारख्या हरिला पाहून, "जय! जय!" अशा घोषात जनार्दन, देवांचा स्वामी यांना वंदन केले. महात्मा नरसिंहाच्या शरीरावर प्रह्लादाने विश्व, समुद्र, द्वीप, देव, गंधर्व, मानव आणि हजारो ब्रह्मांड अंशतः केवळ त्याच्या केसांच्या टोकावर पाहिले. त्याच्या डोळ्यांत चंद्र, सूर्य आणि इतर ग्रह-नक्षत्रे, कानांत अश्विनी कुमार, दिशादिग्दर्शक आणि उपदिशा, कपाळावर ब्रह्मा आणि रुद्र, नासिकेत आकाश आणि वायू, मुखात इंद्र आणि अग्नी, जिभेवर सरस्वतीचे साक्षात्कार झाले. त्याच्या दातांत सिंह, वाघ, शरभ आणि महान सर्प, गळ्यात मेरू पर्वत आणि खांद्यावर इतर महान पर्वत दिसत होते. देव, पशु आणि मानव त्याच्या भुजांमध्ये, नाभीत आकाश, पायाजवळ पृथ्वीचे दर्शन झाले. त्याच्या रोमावर सर्व औषधी वनस्पती, नखांच्या रांगेवर वृक्ष, श्वासात सर्व वेद, त्यांच्या अंगोपांगांसह प्रकट झाले. आदित्य, वसु, रुद्र, सर्व देवता आणि मरुतगण, तसेच गंधर्व आणि अप्सरा त्याच्या सर्व अंगांवर दिसले. त्या सर्वोच्च आत्म्याच्या या सर्व प्रकट रूपांचा अनुभव होत होता. त्याच्या छातीवर श्रीवत्स आणि कौस्तुभ मणी, तसेच वनफुलांची माळ शोभत होती. त्याच्याकडे शंख, चक्र, गदा, खड्ग, शार्ङ्ग धनुष्य आणि इतर शस्त्रे होती. उपनिषदांचा सारांश जणू साकार झाला होता. हे सर्व पाहून दैत्यपुत्र प्रह्लाद आनंदाश्रूंनी न्हालेला, पुन्हा पुन्हा वंदन करू लागला. पण हिरण्यकशिपू, दैत्यांचा राजा, हरिला पाहून मृत्यूच्या भीतीने ग्रासलेला होता. त्याने रागाने तलवार उचलली आणि नरसिंहावर तुटून पडला. त्याच्याबरोबर सर्व बलाढ्य दैत्यसेनाही भानावर येऊन, आपापली शस्त्रे घेऊन हरिवर तुटून पडली. जणू अनंत काड्या अग्नित टाकाव्यात, तशा त्या अस्त्रांनी हरिला घेरले. पण ती सर्व अस्त्रे हरिच्या देहावर पडताच क्षणार्धात राख झाली. हे पाहून नरसिंहाने आपल्या जाज्वल्य जटांमधून प्रखर ज्वाळा सोडून, त्या ज्वाळांनी सर्व दैत्यसेना जाळून टाकली. प्रह्लाद आणि त्याचे अनुयायी अपराजित राहिले; पण इतर सर्व राक्षसी सैन्य भस्मसात झाले. तरीही दैत्यराज हिरण्यकशिपूने रागाने तलवार उचलली आणि पुन्हा झेप घेतली; पण नरसिंहाने एकाच हाताने त्याला पकडले. जसा प्रचंड वारा एखाद्या फांदीला तोडून टाकतो, तसा हरिने त्या विशालकाय दैत्यराजाला खाली आपटले. पडलेल्या हिरण्यकशिपूला नरसिंहाने आपल्या मांडीवर बसवले आणि त्याच्या पापाचा, विष्णु-द्रोहाचा विचार केला. नरसिंहाच्या स्पर्शाने तो लगेच भस्म झाला. मग त्या सिंह-मानवाने आपली वज्रासारखी तीक्ष्ण नखे वापरून, हिरण्यकशिपूचे शरीर फाडून शंभर तुकडे केले. त्याने त्याच्या अंतड्या बाहेर काढून गळ्यात हारासारख्या घातल्या. हिरण्यकशिपू, अंतःकरणाने शुद्ध, हरिचे तेजस्वी रूप पाहात प्राण सोडून गेला. तेव्हा सर्व देव, ऋषी, ब्रह्मा आणि रुद्र यांच्या नेतृत्वाखाली, नरसिंहाचे स्तवन करण्यासाठी भीतीने आणि आदराने पुढे आले. त्या प्रचंड तेजस्वी, सर्वमुख नरसिंहाला शांत करण्यासाठी त्यांनी विश्वाची पालनकर्त्री, सुवर्णवर्णा, मृगनयना, सर्व संकटांचा नाश करणारी देवी यांचे ध्यान केले. त्यांनी नित्यकल्याणी, विष्णुपत्नी, मंगलमयी नारायणी यांचे देवीसूक्ताने आणि भक्तीभावाने स्तवन केले. त्यांचे ध्यान ऐकून, ती देवी तिथेच प्रकट झाली—चार भुजा, विशाल नेत्र, सर्व आभूषणांनी अलंकृत, रेशमी वस्त्र, दिव्य हार आणि सुगंधांनी सुशोभित. तिला पाहून सर्व देवांनी हात जोडून म्हणाले, "माते, कृपा कर, तुझ्या इच्छेप्रमाणे कर. जसा भगवान त्रैलोक्याला अभय देतो, तशीच तूही सर्वांना अभय दे." तेव्हा रुद्र म्हणाले—देवीने त्वरित आपल्या प्रिय जनार्दनाला भेटून, वंदन केले आणि त्याला 'कृपा कर' असे म्हटले. आपल्या प्रियतमा लक्ष्मीला पाहून, सर्वांचा स्वामी हरि, दैत्यान्च्या रागामुळे जो कोपयुक्त झाला होता, तो क्षणात शांत झाला आणि प्रसन्न झाला. त्याने देवीला आपल्या मांडीवर बसवले, दयासागर हरिने तिला आलिंगन दिले आणि आपल्या कृपापूर्ण, प्रेमळ नजरेने सर्व देवांकडे पाहिले. तेव्हा सर्व देव, 'जय! जय!' अशा घोषात स्तुती करू लागले, आणि ज्यांच्यावर त्याची कृपादृष्टी पडली, त्यांना परमानंद आणि उत्साह अनुभवायला लागला. सर्व देवगण, आनंदाने भरून, हात जोडून विश्वनाथाला वंदन करून म्हणाले, "हे विश्वनाथ, तुझे हे रूप आम्हाला पाहवेना, इतके अद्भुत आहे. अनेक हातपायांनी युक्त, हे रूप खरोखरच आश्चर्यकारक आहे. तुझे तेज अग्नीपेक्षा अधिक प्रखर आहे, ते त्रैलोक्यात सर्वत्र पसरले आहे. आम्हा स्वर्गवासीयांना ते पाहवत नाही, की त्यासमोर उभेही राहता येत नाही." मग महादेव म्हणाले—देवतांच्या या विनंतीवर, देवाधिदेव हरिने ते अत्यंत भीषण तेज मागे घेतले आणि सर्वांना आनंद देणारे, सुंदर रूप धारण केले.