रुद्राने सांगितले— हिरण्यकशिपू, विष्णूला प्रत्यक्ष आणि अत्यंत काळजीपूर्वक पाहिल्यानंतर, माझ्या शक्तीला या जगातील कोणताही देव समजू शकत नाही, असे मी ठामपणे मानतो. ईशानाकडून वर मिळविल्यामुळे मी सर्व प्राण्यांमध्ये अभेद्य आणि सर्व जीवांवर अजिंक्य झालो आहे, हे मानदायक. विष्णूला माझ्यावर विजय मिळवूनच प्रभुत्व मिळवावे लागेल. रुद्र म्हणतो— या शब्दांना ऐकून प्रह्लाद, आश्चर्यचकित आणि आपल्या व्रतावर दृढ राहून, हरिची महिमा आणि दीनांची नम्रता सांगू लागला. प्रह्लाद म्हणतो— तो तेजस्वी नारायण, परमात्मा, शाश्वत आणि सर्व जीवांमध्ये वास करणारा, वासुदेव म्हणून ओळखला जातो. संपूर्ण विश्वाचा आधार असणारा तोच विष्णू आहे; या जगात हलणारे-न हलणारे सर्व काही त्याच्याशिवाय नाही. सर्वत्र, चेतन आणि अचेतन गोष्टींचा रूप फक्त त्याचेच आहे; त्याचा त्रिविध व्याप आकाशात आहे, आणि एकपद व्याप अद्भुत आहे. त्याच्या हातात चक्र आणि गदा आहेत, तो पिवळ्या वस्त्रात आहे, जनार्दन— योगी भक्तीने त्याला पाहतात, पण भक्तीशिवाय कधीच पाहू शकत नाही. जनार्दन राग किंवा मत्सराने पाहता येत नाही; तरीही, तो देव, प्राणी, मानव, स्थावर-जंगम सर्वांमध्ये व्यापून राहतो— लहानापासून मोठ्यापर्यंत. रुद्र म्हणतो— प्रह्लादाचे हे शब्द ऐकून, दैत्यांचा अग्रगण्य हिरण्यकशिपू, रागाने डोळे लाल करून, वारंवार आपल्या मुलाला झडपतो. हिरण्यकशिपू म्हणतो— जर हा विष्णू खरंच सर्वत्र व्यापून, सर्वोच्च पुरुष आहे, तर आजच मला सिद्ध करून दाखव; शब्दांची गरज काय? महादेव सांगतो— असे म्हणताच, दैत्याने अचानक राजप्रासादातील खांबाला हाताने जोरात मारले आणि प्रह्लादाला म्हणाला— "जर विष्णू सर्वत्र व्यापून आहे, तर या खांबात दाखवून दे; अन्यथा, तू खोटे बोलतोस, तुला मी मारून टाकीन." रुद्र म्हणतो— असे म्हणताच, दैत्यांचा प्रभूने झटपट तलवार काढून ती प्रह्लादाच्या छातीवर फेकली, रागाने त्याला मारण्याचा उद्देश ठेवला. त्या क्षणी, खांबातून एक प्रचंड आवाज उठला, जो प्रलयाच्या वीजेच्या गडगडाटासारखा आकाश फाडणारा होता. त्या जबरदस्त आवाजाने दैत्यांचे कान फाटले आणि सर्वजण उखडलेल्या झाडासारखे जमिनीवर पडले. भीतीने दैत्य पळाले, त्यांना वाटले की तीनही लोकांचा विनाश झाला आहे; तेव्हा त्या खांबातून महान, तेजस्वी हरि प्रकट झाला. त्याने अत्यंत भयावह गर्जना केली, जणू विश्वाचा विनाश होत आहे; त्या प्रचंड गर्जनेने तारे पृथ्वीवर पडले. तेथे हरि नरसिंहाचा रूप धारण करून, कोट्यवधी सूर्य आणि अग्निच्या तेजाने झाकलेला प्रकट झाला. त्याचा चेहरा पाच सिंहांसारखा, शरीर मानवासारखे; तोंडात भयंकर, बाहेर आलेले दात, जीभ आकाशाकडे उंचावलेली आणि धगधगणारी. त्याचे केस ज्वालांनी झळकत होते, डोळे तप्त सोन्यासारखे चमकत होते; प्रभूला हजार लांब हात होते, प्रत्येकात विविध शस्त्रे होती. तो मेरू पर्वतासारखा, अनेक शाखांनी वेढलेला, तेजस्वी दिसत होता; दिव्य हार, वस्त्रे, आकाशीय अलंकारांनी सजलेला. तो सिंह-मानव रूपात उभा होता, सर्व दैत्यांचा विनाश करण्यासाठी; तो भयावह, शक्तिशाली नरसिंह पाहून, दैत्यांचा राजा, त्याची पापणी जळून, अंग थरथरून, खाली पडला; आणि प्रह्लाद, हरिला नरसिंहासारखा पाहून, विजयाच्या गर्जना करत, जनार्दन, देवांचा प्रभू, याला वंदन केले; त्याने नरसिंहाच्या महान शरीरावर विश्व, समुद्र, खंड, देव, गंधर्व, मानव आणि हजार ब्रह्मांड अंडे त्याच्या मानेच्या टोकावर पाहिले. त्याच्या डोळ्यात चंद्र, सूर्य आणि इतर; कानात अश्विनी द्वय, दिशा आणि मध्यदिशा; कपाळावर ब्रह्मा आणि रुद्र, नाकात आकाश आणि वायू; तोंडात इंद्र आणि अग्नी, जीभेवर सरस्वती. त्याच्या दातात सिंह, वाघ, शरभ, महान सर्प; गळ्यात मेरू पर्वत, खांद्यावर महान पर्वत. प्रभूच्या हातात देव, प्राणी, मानव; नाभीत वातावरण, पायांखाली पृथ्वी. त्याच्या शरीरावर केसांमध्ये सर्व औषधी, नखांच्या रांगेत वृक्ष; श्वासात वेद, त्यांच्या सर्व शाखांसह. आदित्य, वसु, रुद्र, सर्व देव, मरुतगण; अंगावर गंधर्व आणि अप्सरा. या प्रकारे, परमात्म्याचे विविध रूप दिसले; छातीवर श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनफुलांचा हार. शंख, चक्र, गदा, तलवार, शारंग धनुष्य आणि इतर शस्त्रांनी सज्ज; सर्व उपनिषदांचा सार त्याच्या रूपात पाहून, दैत्यराजाचा पुत्र— आनंदाश्रूंनी न्हालेला, वारंवार वंदन करतो; पण दैत्यांचा राजा, हरि पाहून, मृत्यूने ग्रासलेला, रागात उभा राहिला. तलवार उंचावून, नरसिंहावर झडप घेतो; तेव्हा सर्व शक्तिशाली दैत्यसेना, शुद्धीवर येऊन, पुढे सरसावली. स्वतःची शस्त्रे घेऊन, त्यांनी हरिवर हल्ला केला, जणू अग्नीत तृणांच्या राशी फेकल्या जाव्यात. त्याचप्रमाणे, सर्व शस्त्रे हरिच्या शरीरावर राख झाली; दैत्यसेना पाहून, नरसिंहाने त्या क्षणी— मानेतील ज्वालांनी त्यांना जाळले; सिंह-मानवाने मानेतून बाहेर आलेल्या अग्नीने दैत्यांना तीव्र जाळले. सर्व सेना पूर्णपणे राख झाली, त्यांची शक्ती नष्ट झाली; प्रह्लाद आणि त्याच्या अनुयायांना काहीही न घडता, त्याने दैत्यसेना नष्ट झालेली पाहिली. रागाने, दैत्यराजाने तलवार काढून पुढे झडप घेतली; पण नरसिंहाने तलवारधारी दैत्यप्रभूला एका हाताने पकडले.