भरत ज्या गावात आपल्या भावाबद्दल अपार प्रेम बाळगून राहत असे, तिथे तो मोठ्याने शोक करत असे; अशा अनेक गावांचा त्याने साक्षात्कार केला होता. त्या काळात, अगस्त्य ऋषी सांगतात की एक राक्षस प्रचंड तपश्चर्या करू लागला. तो दहा हजार वर्षे उभा राहून, डोळे सूर्यावर स्थिर ठेवून, पाय वर करून कठोर तप करीत राहिला. कुंभकर्णानेही अतिशय कठीण तपश्चर्या केली आणि विभीषण, जो नेहमीच धर्मनिष्ठ होता, त्यानेही सर्वोच्च तप केले. अशा प्रकारे सर्वजण तप करत असताना, देवांचा देव, प्रजापती, भगवंत प्रसन्न झाले. त्यांच्या सभोवताली देव, दैत्य, यक्ष आणि इतर सर्व मुकुटधारी उपस्थित होते. त्यांनी त्या राक्षसाला तीनही लोकांमध्ये प्रकाशमान होणारे विशाल राज्य आणि देव-दैत्यांनी सेविलेलं तेजस्वी रूप दिलं. पुढे, कुबेर या भावाला धर्मनिष्ठ असूनही, त्याच्या राजवाड्यातून बाहेर काढण्यात आलं आणि लंका नगरी त्याच्याकडून हिसकावली गेली. त्यामुळे संपूर्ण जग त्रस्त झालं; देव स्वर्गात निघून गेले; आणि त्या राक्षसाने ब्राह्मणांचे वंश उच्छेदले. या संकटाने व्याकुळ होऊन, सर्व देव, इंद्रासह, ब्रह्मदेवांकडे गेले. त्या महान आत्म्यांनी विनम्रतेने वंदन करत स्तुती केली. देवांनी आदरयुक्त शब्दांत स्तुती केली असता, प्रसन्न होऊन भगवंत म्हणाले, "काय करु?" तेव्हा देवांनी ब्रह्मदेवांसमोर दशमुख रावणामुळे झालेले दुःख आणि आपली हार मांडली. ब्रह्मदेव थोडा वेळ ध्यानस्थ झाला आणि मग देवांसह कैलास पर्वतावर गेला. त्या पर्वताच्या काठावर त्यांनी अद्भुत गोष्टी पाहून आश्चर्य वाटले. तिथे, इंद्रप्रमुख देवांनी शंभूची स्तुती केली: "भव, शर्व, निळकंठा, तुला वंदन!" "तू स्थूल आणि सूक्ष्म, अनेक रूपांचा स्वामी आहेस, तुला वंदन!" अशी सर्वांची प्रार्थना ऐकून शंकराने नंदीला आज्ञा दिली, "सर्व देवांना माझ्या समोर आणा." नंदीने सर्व देवांना पाचारण केले. सर्व देव अंतःपुरात प्रवेशले आणि आश्चर्यचकित नजरेने पाहू लागले. ब्रह्मदेवाने शंकराचे, जगाचा कल्याण करणाऱ्याचे, दर्शन घेतले. त्यांच्या सभोवताली असंख्य गण आनंदात होते; काही नग्न, काही विकृत, काही वाकडे, काही राखेने माखलेले आणि विचित्र होते. देवांसह वाकून उभे राहिल्यावर ब्रह्मदेव म्हणाले, "हे देवाधिदेव, स्वर्गवासींची ही अवस्था पाहा. दुष्ट राक्षसाचा नाश करण्यासाठी कृपा करा, शरण आलेल्यांवर दया दाखवा." शंकरानेही ही विनंती ऐकून, सर्व देवांना घेऊन हरि, म्हणजे विष्णू, यांच्या निवासस्थानी गेले. तिथे ऋषी, देव, नाग, किन्नर यांनी "माधवा, देवाधिदेव, भक्तांचे दुःख दूर करणारा, विजय असो!" असे स्तुतीगीत गायले. "हे महादेव, आम्हा तुझ्या सेवकांकडे कृपा दृष्टी टाक," असे सर्व देवांनी शर्वाच्या नेतृत्वाखाली मोठ्याने आर्जव केले. हे सर्व ऐकून, देवांचा स्वामी विष्णू, त्यांच्या दुःखाकडे पाहून, गंभीर मेघगर्जनेसारख्या आवाजात म्हणाले, "ब्रह्मा, शर्व, इंद्र आणि सर्व अमरांनो, माझे हितकारी शब्द ऐका. मला दशमुख रावणामुळे तुम्हाला झालेला भय माहीत आहे; मी स्वतः अवतार घेऊन आज त्याचा नाश करीन." "अयोध्या नगरी, सूर्यवंशीय राजांनी राज्य केलेली, मोठ्या दानधर्म, यज्ञ आणि पुण्यकर्मांनी सजलेली, चांदीच्या रस्त्यांनी शोभेलेली, पृथ्वीवर शोभून दिसते. तिथे दशरथ राजा, जरी पुत्रहीन असला तरी, समृद्धी लाभलेला, सर्व दिशांना विजयी असा राज्य करतो." "त्याने पुत्रासाठी वसिष्ठ ऋषीच्या सल्ल्याने, विधिपूर्वक, प्रचंड सामर्थ्य असलेला पुत्रकामेष्टी यज्ञ केला. त्यावेळी, त्याच्या तीन राण्यांवरील स्नेहामुळे, त्याच्या तपामुळे मी पूर्वीच विनंती केलेली होती. म्हणून मी, तुमच्या सर्वांच्या कल्याणासाठी, चार भागांनी विभक्त झालो." "राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न आणि भरत यांच्या रूपात मी अवतरून, रावण व त्याचा संपूर्ण सैन्याचा संहार करीन. तुम्हीही, तुमच्या अंशांनी, पृथ्वीवर सर्वत्र वानर आणि अस्वलांच्या रूपात अवतार धरा." विष्णूने असे सांगितल्यावर, आकाशात गूंजणारे शब्द शांत झाले. हे महान वचन ऐकून सर्व देव आनंदित झाले. त्यांनी विष्णूच्या सांगण्यानुसार वानर, अस्वल यांच्या रूपात पृथ्वीवर अवतार घेतला. तो विष्णू, देवांचे दुःख दूर करणारा, खरेतर स्वतः भगवानच आहे, जो मर्त्यरूपात अवतरला. भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न हेही तुमचेच अंश आहेत, आणि दशमुख रावण, देवांचा छळ करणारा, तोही तुमच्याच अंशातून जन्माला आला. पुरातन वैरामुळे त्याने पुन्हा जानकीचे अपहरण केले; तो ब्रह्मराक्षस वंशातील राक्षस तुमच्याच हातून मारला गेला. पुलस्त्यपुत्र, सर्व जगाचा एकमेव शूल, रावणाचा नाश झाला आणि संपूर्ण पृथ्वी सुखी झाली. आता ब्राह्मण सुखी आहेत, ऋषींना सामर्थ्य लाभले आहे, सर्व तीर्थक्षेत्रे पवित्र आहेत, आणि यज्ञ उत्तम प्रकारे पार पडतात. तुझ्या राज्यात, हे श्रेष्ठ पुरुषा, संपूर्ण जग—देव, असुर, मानव—सुखी झाले आहे, हे विश्वात्मा, सृष्टीचे कारण! हे पापरहित राजा, तुझ्या विचारलेल्या प्रमाणे, उत्पत्ती आणि संहार मी तुला सांगितले. राक्षसराजाच्या वंशाची व कृत्यांची ही कथा ऐकून, तो महान पुरुष, सर्वांचा स्वामी, आनंदाश्रूंनी डोळे भरून, सभेत खाली कोसळला; त्याची कीर्ती सर्वत्र पसरली. यानंतर, शेष म्हणतो: राजा स्वागताने प्रसन्न होऊन, श्रेष्ठ पुरुष शत्रुघ्नाला, रघुनाथाची परम कथा ऐकण्याची उत्कंठा व्यक्त करीत, संबोधू लागला.