वसिष्ठ राजाला म्हणाले, "राजा, ऐका. मी तुला सांगतो की जनार्दन, स्वर्ग सोडून पृथ्वीवर का जन्माला आला, याचा कारण सांगतो." फार पूर्वी, पृथ्वीवर कंसासारख्या राजांनी आणि त्याच्या दूतांनी अत्याचार केला होता. हे सर्व दूत सत्ता आणि मदाने उन्मत्त झाले होते. पृथ्वी दुःखी होऊन, डोळ्यांतून अश्रू वाहत, ती त्रासलेल्या अवस्थेत देवांच्या अधिपती भगवान शिव, ज्यांचा ध्वज वृषभाचा आहे आणि जे उमा यांच्या सोबत आहेत, यांच्या निवासस्थानी गेली. ती त्यांना सांगू लागली, "हे प्रभो, कंसाने मला त्रास दिला आहे." तिचा रंग फिकट झाला होता, अपमानित झाली होती, आणि अश्रूंच्या धारा वाहू लागल्या. पृथ्वीचे रडणे पाहून, शिवाचा चेहरा क्रोधाने थरथरला; ते उमा आणि सर्व देवांसह पृथ्वीच्या मागे गेले. शिव, महान आणि क्रोधाने भरलेले, ब्रह्माच्या निवासस्थानी गेले. तिथे पोहोचून, कंसाचा विनाश करण्यासाठी ब्रह्माला सांगितले. "हे ब्रह्मा, विष्णूसह उपाय शोधा," असे शिव म्हणाले. ब्रह्मा, स्वयंभू, हे दिव्य वचन ऐकून, जाऊन समस्या सोडवण्याचे मान्य केले. मग, ब्रह्मा हंसावर बसून, क्षीरसागरावर विश्राम करणाऱ्या विष्णू, वैकुंठात, त्यांच्या उपस्थितीत गेले. तिथे, ब्रह्मा, शिव आणि सर्व देवांनी मिळून, विष्णूचे शांत आणि मधुर शब्दांनी स्तुती केली. "हे कमळासारखे डोळे असलेले हरि, हे सर्वोच्च आत्मा, जगाचा रक्षक, लक्ष्मीचे प्रिय, तुला आमचा नमस्कार." देवांची स्तुती ऐकून, जनार्दन म्हणाले, "सर्व देवहो, तुमचे चेहरे चिंतेने भरले आहेत—तुम्ही सर्व येथे का आला आहात?" ब्रह्मा म्हणाले, "हे प्रभो, जगाचा आधार असलेल्या, आम्ही का आलो हे ऐका. कंस, शिवाने दिलेल्या वराने मद्यप झालेला, अत्यंत शक्तिशाली आणि जिंकणे कठीण आहे; पृथ्वी त्याच्या आघातांनी त्रासली आहे. शिवाने पूर्वी वर दिला, पण मायेत फसला; शंभूच्या भाच्याशिवाय माझा मृत्यू होणार नाही, असा त्याला भ्रम झाला आहे. म्हणून, हे देव, स्वतः जाऊन कंसाचा वध करा; देवकीच्या गर्भात जन्म घेऊन, गोळूकडे जा." ब्रह्माच्या प्रेरणेने, विष्णूने शिवाला उत्तर दिले, "हे देवाधिदेव, पार्वतीला दे; एक वर्ष राहील, आणि नंतर निघून जाईल." उमा (पार्वती)च्या संरक्षणासह, शंख, चक्र आणि गदा धारण करणारा भगवान, कमळावर बसलेल्या ब्रह्माच्या मार्गदर्शनाने मथुरेकडे निघाला. गदा धारण करणारा विष्णू देवकीच्या गर्भात जन्माला आला; शर्वाणी, म्हणजे उमा, हरिणासारखी डोळे असलेली, यशोदा यांच्या गर्भात राहिली. नऊ महिने गर्भात आणि नंतर नऊ दिवस विश्रांती घेत, भाद्र महिन्यात, कृष्णपक्षाच्या आठव्या दिवशी, रात्री रोहिणी नक्षत्र आणि वादळी आवाजात, विश्वाचा स्वामी, कंसाचा शत्रू, वसुदेवाचा पुत्र जन्माला आला. नंदाची पत्नी वैरती, म्हणजे यशोदा, तिने कन्येला जन्म दिला; पुत्र कमळासारखे हात, नाभी आणि डोळे असलेला होता. शुभ ढोल वाजताना, यशोदा आनंदित झाली; पण कंसाच्या भीतीने देवकी घाबरून म्हणाली, "हे प्रभो, वैरतीकडे जा आणि पुत्र परत आणा; पुत्र यशोदा ला देऊन, तिची कन्या परत आण." देवकीचे शब्द ऐकून, वसुदेव दुःखी मनाने, बाळाला घेऊन वैरतीकडे निघाले. वाटेत, यमुना नदी पाण्याने भरली होती; मध्येच एक भयंकर, विशाल आणि खोल पुर आला. हे पाहून, वसुदेव किनाऱ्यावर उभा राहिला, यमुनेकडे पाहत, दुःखाने आणि चिंता करून म्हणाला, "मी काय करू? कुठे जाऊ? नशिबाने फसतो आहे; इथे वैरती, नंदाचे घर, कसे पोहोचू?" त्या वेळी, हरिच्या मायेत वडील आनंदाने फसले; क्षणभर किनाऱ्यावर उभा राहून, यमुनेकडे पाहिला. तेव्हा, नदी लगेचच फक्त गुडघ्यापर्यंत झाली; हे पाहून, वसुदेव आनंदित झाला आणि पुन्हा मार्गावर निघाला. मायेत निर्माण करून, विश्वाचा स्वामी, वडिलांच्या मांडीवरून पाण्यात पडला; पुत्र पाण्यात पडताना पाहून, वसुदेव मोठ्या दुःखाने ओरडला. पुन्हा, मोठी योजना करण्यासाठी, नशिबाने फसला; "हे विश्वाचे प्रभो, माझ्या पुत्राचे रक्षण कर," अशी प्रार्थना केली. पित्याचे रडणे पाहून, कंसाचा शत्रू, दयाळू होऊन, वारंवार पाण्यात खेळला आणि मग वडिलांच्या मांडीवर परत आला. तसेच, यादवांमध्ये श्रेष्ठ वसुदेव नंदाच्या घराकडे गेले, पुत्र यशोदाला दिला, आणि तिची कन्या परत आणली. मग, आपल्या घरी पोहोचून, वसुदेवने कन्या पत्नीला दिली; आणि देवकीने पुत्र जन्माला दिल्याची बातमी शत्रूला—कंसाला—पोहचली. कंसाने पुत्र आणि कन्या आणण्यासाठी दूत पाठवले; दूत आले, आणि त्यांनी कन्या घेऊन जाण्यास सुरुवात केली. कंसाचे दूत देवकी आणि वसुदेव यांच्या कन्येला जबरदस्तीने पकडून, शत्रूकडे—कंसाकडे—घेऊन गेले. राजा कंस, कन्येला धरून, भयभीत आणि कठीण झाला; तिचा चेहरा शुद्ध सोन्यासारखा उजळला, आणि पूर्ण चंद्रासारखा दिसला. कंसाने, तिच्या हास्याने आणि विजेसारख्या चमकणाऱ्या डोळ्यांनी, दूतांना आज्ञा दिली, "तिला घ्या आणि दगडावर ठार मारा," हे राक्षसांचा प्रमुख. आदेश मिळताच, राक्षस कन्येला ठार मारण्यासाठी पुढे गेले; पण गौरी, विजेसारखी वेगाने, शंकराच्या उपस्थितीत गेली. गौरी म्हणाली, "हे राजा, ऐक. मी सांगते, तुझा सर्वोच्च शत्रू कुठे आहे: नंदाच्या घरात तुझा वध करणारा लपला आहे, हे राक्षसांचा श्रेष्ठ.