भगवान नेहमीच त्या पवित्र स्थळी, रुद्रांच्या सभेत रममाण असतात. याच ठिकाणी पूर्वी, देवकीपुत्र, विश्वाचा आत्मा, हृषीकेश म्हणजेच कृष्ण, पाशुपतीच्या भक्तांसह एका वर्षभर राहिला होता. त्याचे संपूर्ण शरीर भस्माने लिप्त होते आणि तो रुद्रांच्या तत्त्वज्ञानाच्या अभ्यासात तल्लीन होता. हरिने पाशुपतीव्रत स्वीकारून शंभूची भक्तिपूर्वक पूजा केली. त्याचे अनेक शिष्य ब्रह्मचर्याचे पालन करणारे होते. या शिष्यांनी कृष्णाच्या मुखातून ज्ञान प्राप्त केले आणि त्यांना प्रत्यक्ष महादेवांचे दर्शन झाले. त्या वेळी, नीळ व लाल वर्णाचे, वरदायक भगवान महादेव कृष्णासमोर प्रकट झाले. महादेवांनी कृष्णाला सर्वोच्च वर दिला—"जे भक्त नियमानुसार गोविंदाची पूजा करतील, त्यांना दिव्य ज्ञान प्राप्त होईल, जे संपूर्ण विश्वात व्यापून राहील. माझ्या भक्तांनी मला पूजा करावी, सन्मान द्यावा आणि ध्यान करावे." महादेव पुढे म्हणाले, "माझ्या कृपेने, येथे स्नान करून देवाधिदेव पिनाकीचे दर्शन घेणाऱ्या द्विजांचा, ब्रह्महत्येसारखे महापातकही, लवकर नष्ट होतात. पापात आसक्त असलेले जरी येथे प्राणत्याग करतील, तरी ते सर्वोच्च पदाला पोहोचतात—यात शंका नाही. मंदाकिनीमध्ये जल अर्पण करणारे खरेच धन्य आणि ज्ञानी आहेत." मध्येश्वर महादेवाची पूजा, ज्ञान, दान, तप, पितृकर्म, आणि पिंडदान येथे केल्याने प्रत्येक कृती सात पिढ्यांपर्यंत शुद्धी देते; विशेषतः सूर्यग्रहणाच्या वेळी पवित्र जलाचा स्पर्श केल्यास. येथे मिळणारे पुण्य इतरत्र मिळणाऱ्या फळाच्या दहापटीने अधिक आहे. म्हणून, हे राजन, मध्येश्वराची महिमा सांगितली गेली आहे—जो भक्तिभावाने ऐकतो, तो सर्वोच्च पदाला पोहोचतो. इतक्या अद्भुत महात्म्याने युक्त असलेल्या या अध्यायाचा—"वाराणसीचे माहात्म्य"—असा छत्तीसवा अध्याय संपतो. नंतर नारदांनी युधिष्ठिराला सांगितले, "हे महराज, आता मी तुला वाराणसीतील इतर पवित्र आणि पावन तीर्थांची माहिती सांगतो." येथे प्रयागपेक्षाही श्रेष्ठ असे तीर्थ आहे, स्वयं प्रयाग, विश्वरूपतीर्थ, अतुलनीय तलातीर्थ. महान आकाशतीर्थ, श्रेष्ठ अर्षभतीर्थ, सुनीलतीर्थ, अद्वितीय गौरीतीर्थ आहेत. प्रजापत्यतीर्थ, स्वर्गद्वारतीर्थ, प्रसिद्ध जांबुकेश्वर, आणि उत्तम धर्मतीर्थ येथे आहेत. श्रेष्ठ गायातीर्थ, महानदीतीर्थ, नारायणतीर्थ, अद्वितीय वायूतीर्थ, गुप्त ज्ञानतीर्थ, उत्तम वराहतीर्थ, पुण्यकारी यमतीर्थ, आणि शुभ सम्मूर्तिकतीर्थ येथे आहेत. अग्नितीर्थ, उत्तम कलशेश्वर, नागतीर्थ, सोमतीर्थ, सूर्यतीर्थही येथे आहेत. गुप्त पर्वतीर्थ, अतुलनीय मणिकर्णिका, श्रेष्ठ घटोत्कचतीर्थ, पूज्य पितामहतीर्थ, गंगातीर्थ, देवाधिदेव, उत्तम ययातितीर्थ, कपिलतीर्थ, सोमेशतीर्थ, आणि अद्वितीय ब्रह्मतीर्थ येथे आहेत. येथे प्राचीन लिंग स्थापन झाले, ब्रह्मा तेथे आले होते; तेव्हा विष्णूंनी ते दिव्य लिंग प्रतिष्ठित केले. तेथे स्नान करून एकत्र जमल्यावर ब्रह्मा हरिला म्हणाले, "हे लिंग मी आणले—मग तू ते का प्रतिष्ठित केलेस?" विष्णु म्हणाला, "माझी रुद्रभक्ती तुझ्यापेक्षाही दृढ आहे; म्हणून मी हे लिंग स्थापित केले, आणि ते तुझ्या नावाने ओळखले जाईल." येथे भूतश्वरतीर्थ, धर्ममूलतीर्थ, शुभ गंधर्वतीर्थ, उत्तम वह्नेयतीर्थ, दौर्वासिक, व्योमतीर्थ, चंद्रतीर्थ, पुण्यकारी चिंतागणेश्वरतीर्थ, विद्याधरईश्वरतीर्थ, उग्र केदारतीर्थ, अतुलनीय कालंजर, सरस्वत, प्रभास, शुभ रुद्रकर्ण सरोवर, महान कोकिलतीर्थ, महालयतीर्थ, हिरण्यगर्भ, गोप्रेक्षतीर्थ, अद्वितीय तीर्थ आहेत. उपशांततीर्थ, शुभ शिवतीर्थ, अतुलनीय व्याघ्रेश्वर, महान त्रिलोचनतीर्थ, उत्तरा-आख्य लोकार्क, कपाळमोचन तीर्थ (जे ब्रह्महत्येचे पाप नष्ट करते), श्रेष्ठ शुकेश्वर, आनंदपूर—अशी असंख्य तीर्थस्थाने वाराणसीत आहेत. अगणित कल्पांमध्येही त्यांचे संपूर्ण वर्णन शक्य नाही. या प्रकारे "वाराणसीचे माहात्म्य" या सप्ततीसाव्या अध्यायाचा समारोप झाला. नंतर नारद म्हणाले, "हे प्रभो, वाराणसी आणि तिच्या पवित्र तीर्थांचे माहात्म्य सांगितले गेले; आता इतर तीर्थांची माहिती ऐक." मग, एकाग्रचित्ताने जो ब्रह्मचारी गया येथे पोहोचतो, त्याला केवळ तेथे गेल्याने अश्वमेध यज्ञाचे फळ मिळते. तेथे अमर असलेले पिंपळाचे झाड आहे, जे तिन्ही लोकांत प्रसिद्ध आहे; तेथे पितरांना जे काही अर्पण केले जाते, ते कधीही संपत नाही. महानदीत स्नान केल्यानंतर, पितर आणि देवांची तृप्ती करावी; त्यामुळे अमर लोकांची प्राप्ती होते आणि आपला वंश उन्नत होतो. मग ब्रह्मसरस या वनातील ब्रह्मा-प्रिय सरोवरात जावे; तेथे गेल्यावर पुण्डरीक मिळते, जणू रात्र संपून पहाट होते. त्या ब्रह्माच्या सरोवरात श्रेष्ठ यूप (यज्ञस्तंभ) उभारला जातो; त्या यूपाची प्रदक्षिणा केल्याने वाजपेय यज्ञाचे फळ मिळते. मग, हे राजन, जगप्रसिद्ध धेनुक येथे जावे; तेथे एक रात्र निवास केल्यास, तिळांची गायी दान द्यावी. अशा प्रकारे, या अध्यायांतून वाराणसी आणि अन्य पवित्र तीर्थांचे, त्यांच्या अद्भुत माहात्म्याचे वर्णन झाले आहे.