या काळात, पृथ्वीवर विविध प्राण्यांच्या कुलांमध्ये जन्म घेणारे, सर्व घरांमध्ये राहणारे, खाण्याजोग्या आणि नकळत खाण्याजोग्या पदार्थांवर जगणारे जीव जन्म घेतात. कुत्रे, म्लेच्छ लोकांमध्ये, विशेषतः वराहांमध्ये आणि क्षत्रियांमध्ये, हाताने पकडले जाऊन, अन्न खाण्यात आसक्त असतात. हे जीव अन्नात आणि पोषणात रममाण होतात, अशुद्ध आणि तुच्छ वस्तूंमध्ये आनंद मानतात, आणि पर्वतावरील अग्नीसाठी लाकूड गोळा करण्यात मग्न असतात. हे लोक नेहमी म्लेच्छच समजावे; ते क्षत्रियांना घाबरतात, आणि ज्या लोकांमध्ये धर्म हरवला आहे, पवित्रता नाहीशी झाली आहे, अशा लोकांच्या जगात राहतात. मग, श्रेष्ठ कुलांमध्येही म्लेच्छ लोक दरोडेखोर होतात; त्यांच्या संगतीने, नात्याने, आणि एकत्र भोजनाने इतरही त्यांच्यासारखे होतात. त्यांच्या स्त्रियांशी संबंध आल्यावर, इतरही त्याच स्वभावाचे होतात; त्या वेळी सर्व लोक दुःख आणि रोगांनी ग्रस्त होतात. दुष्काळ आणि अन्नामुळे भ्रमित झालेले, राजांच्या जाचाने नेहमी त्रस्त, हे माणसे असत्याचाच आश्रय घेतात, सर्व पवित्रतेपासून दूर राहतात. पुराणे आणि आगमांचे संग्रह लोक ऐकत नाहीत; पापी, मद्य आणि मांसात आसक्त, सर्व काही खाणारे, अत्यंत क्रूर असतात. हे लोक नेहमी क्रूर वर्तन करतात, कपटप्रिय असतात; ते आपल्या मुलांना, वडिलांना, मातांना किंवा गुरूंना पोसत नाहीत. सेवक आपल्या सद्गुणी मालकाची सेवा करत नाहीत; काही स्त्रिया आपल्या पतीचा, सासऱ्याचा किंवा आईचा सन्मान करत नाहीत. अशा ठिकाणी लोक नेहमी संकट सहन करतात, प्रत्येक घरात भांडणे होतात; राजे म्लेच्छ आणि मद्यपान करणारे असतात, तसेच त्यांचे मंत्री आणि पुरोहितही. त्यांचे बळ जनतेत, मासे आणि मांस यांत, आणि काही शाकाहारी लोकांतही असते; त्यांच्या नेत्यांचे मुख्य लक्ष फक्त गुण आणि नफा यावर असते. पृथ्वी श्रीमंत लोकांनी, मूर्ख कोकिळांनी आणि अशा इतरांनी भरलेली असते; मग, जंगली किंवा नगरी, सर्वत्र मूर्ख प्रेमी सापडतात. लोक सर्व प्रकारचे—योग्य आणि अयोग्य—अन्न खातात, मासे आणि मांसही खातात; जंगलीत इतर द्विजही जे खाऊ नये ते खातात. जे भक्त प्राण्यांची हत्या करतात, ते अशा अवस्थेत जातात की जिथून परत येता येत नाही; पापी आपल्या पूर्वजांना अधःपातास नेतात, जरी ते पूर्वी देवतुल्य असले तरी. जे पिशाच, राक्षस, मृत्यक किंवा गूढयक असतात, ते नेहमी अपमानाशी जोडलेले असतात; ते ना देव, ना मानव असतात. संजय म्हणतो, “हे प्रभो, ज्ञानी लोक या मर्त्यांमध्ये कोणती चिन्हे ओळखतात? माझा हा संशय पूर्णपणे दूर करा.” त्यावर व्यास म्हणतात, “पूर्वीच्या पापांमुळे, असुर, राक्षस, आणि प्रेत हे द्विज किंवा इतर वर्णात जन्म घेतात; ते आपला स्वभाव सोडत नाहीत. जे असुर मानवांमध्ये जन्म घेतात, ते नेहमी संघर्षासाठी उत्सुक असतात; कपटी, भटकंती करणारे, आणि क्रूर—हे पृथ्वीवरील राक्षसच आहेत. लोकांना त्रास देणारी दाने देऊन आणि पृथ्वीवरील देवांची पूजा करून, हे कठोरतेने धन मिळवतात आणि दीर्घकाळ राज्यसुख भोगतात. पराक्रमाने आणि इतर गुणांनी ते विजय आणि पुण्य मिळवतात, आणि पुन्हा पापाचा नाश करून पुढे जातात; असे पृथ्वीवर, स्वर्गात, नागलोकात आणि यमाच्या लोकात घडते. तीव्र तपश्चर्येने कोणी स्वर्गात देवत्व प्राप्त करतो; वासुदेवाची पूजा केल्याने प्रह्लाद देवांनी सन्मानित झाला. त्याचप्रमाणे, असुर अंधकाने हराची स्तुती करून त्याच्या सभेत स्थान मिळवले; आणि महान बलशाली भृंगीला त्याच्या गणांमध्ये प्रमुखपद मिळाले. असे अनेक जण—बलीदेखील इंद्र होईल—नेहमीच या आणि त्या लोकात उच्चावस्थेला पोहोचतात. काही जण, जरी असुरकुळात जन्मले, तरी पृथ्वीवरील देवांमध्ये श्रेष्ठ होतात; ते आपल्या शेकडो-हजारो पूर्वजांचा सन्मान करतात. एक ज्ञानी, सद्गुणी पुत्रही कुटुंबाचे रक्षण करतो; एक वैष्णव पुत्र दहा लक्ष कुटुंबीयांचे उध्दार करतो. एक संयमी, धर्मनिष्ठ, द्विज आणि देवांची पूजा करणारा मनुष्य, कलीच्या धर्माच्या शेवटच्या काळात, नगरी किंवा खेड्यात—एकटा धर्मात्मा शहर, गाव, लोक आणि कुटुंबाचे रक्षण करतो. पूर्वी ‘विज्ञातृमेधुरा’ नावाचे एक महान ब्राह्मणांचे शहर होते. तेथे सर्व द्विज सायंकाळच्या वेळी नेहमी पूजा करतात, वेदपठणात मग्न असतात, आणि देव, अतिथी व ब्राह्मणांची सेवा करतात. ते यज्ञ, व्रत, होम यांत गुंतलेले, षड्गुणांनी युक्त, आणि मोठ्या संकटातही पापाकडे मन न वळवणारे होते. ते अखंडपणे सनातन व्रत आणि यज्ञ करतात; कधी कधी, दैवी संयोगाने, गृहस्थही पंडित होतो. ब्राह्मणांत श्रेष्ठ, मंत्रकुशल ऋषी, राज्यासाठी अग्निहोत्र करतो; त्यावेळी त्याला तीव्र मूत्ररोग होतो. त्याने आपली गरज भागवायला बाहेर जाताना दासीला पहारा द्यायला सांगितले; तिच्या दुर्लक्षामुळे कुत्र्याने तुप खाल्ले. भीतीपोटी, तिने स्वतःचे मूत्र पात्रात भरले; ब्राह्मणाने ते न कळता अग्नीत ओतले. तेव्हा अग्नीत एक अद्भुत गोष्ट घडली—शुद्ध जांबूनदीसारखे तेजस्वी सोन्याचा गोळा प्रकट झाला. ब्राह्मणाने तो आनंदाने घेतला, पण पाप केले; त्याने आश्चर्याने दासीला विचारले, “हे कसे घडले?” ती आनंदाने सर्व घडलेले सांगते; त्यानंतर योग्य वेळी त्याला असेच सोन्याचे गोळे मिळू लागले. त्याच्या घरी अपूर्व समृद्धी आली, लोक आश्चर्यचकित झाले; मग हे कृत्य ऐकून, साऱ्या शहरात ही गोष्ट पसरली. हे ऐकून, दुष्ट आणि लोभी लोकांनीही हेच कृत्य केले; अतिलालसेने, अगदी श्रेष्ठजनही शेवटी चिखलात बुडाले. त्या चिखलातून, भीती व भ्रमामुळे त्यांची बुद्धी भ्रष्ट झाली; आणि मग पापाच्या ढिगाऱ्यामुळे ते शहर जळून खाक झाले.