दितीचा गर्विष्ठ, देवांचा शत्रू असलेला पुत्र युद्धात नरसिंहावर तावातावाने झडप घालू लागला. पण सिंहस्वरूप परमेश्वराच्या तीक्ष्ण पंजांनी, 'ॐ' च्या दिव्य ध्वनीच्या सहाय्याने, त्याचा चिरफाड झाला आणि तो रणभूमीत मृत्यू पावला. त्याच्या संहारामुळे पृथ्वी, काळ, चंद्र, ग्रह, सूर्य आणि सर्व दिशांना, तसेच नद्या, पर्वत आणि महासागरांना शांती लाभली. देव आणि तपस्वी ऋषी आनंदित झाले; त्यांनी आद्य, सनातन परमेश्वराची दिव्य नामांनी स्तुती केली: "हे देव, तू घेतलेली ही नरसिंहाची मूर्ती—" "हीच मूर्ती, श्रेष्ठ-अधम जाणणारे भक्त पुजतील." ब्रह्मा म्हणाले, "तूच ब्रह्मा, रुद्र, आणि महेन्द्र, देवांचा श्रेष्ठ आहेस. तूच विश्वाचा निर्माणकर्ता आणि संहारकर्ता, अविनाशी मूळ, परम प्राप्ती, श्रेष्ठ तत्त्व, परम रहस्य, आणि मोठा यज्ञ आहेस. तूच श्रेष्ठ धर्म, महान कीर्ती, आद्य, सर्वोच्च, सनातन; श्रेष्ठ सत्य, महान तप, परम शुद्धता, आणि उत्तम मार्ग आहेस. तूच श्रेष्ठ यज्ञ, महान आहुती, आद्य, सर्वोच्च, सनातन; श्रेष्ठ शरीर, महान ब्रह्म, परम योग, आणि श्रेष्ठ वाणी आहेस. तूच परम रहस्य, श्रेष्ठ ध्येय, आद्य, सर्वोच्च, सनातन." अशा प्रकारे सर्व जगांचा पितामह ब्रह्मदेवांनी नारायणाची स्तुती केली. नंतर, देवांचे ढोल वाजले, अप्सरा नृत्य करू लागल्या, आणि श्रीहरीने तेजस्वी नरसिंह रूप मागे ठेवून दूधाच्या समुद्राच्या उत्तर किनाऱ्यावर गेला. त्याने आपली आद्य मूर्ती धारण केली; गरुडध्वज असलेला प्रभू आठ चाकांच्या दिव्य रथात, तेजाने झळकत, आपल्या निवासस्थानी परतला. त्यानंतर, श्रीभीष्म म्हणाले, "तुम्ही नरसिंहाच्या महिम्याचे वर्णन केले; आता भवा, भैरव यांचा महिमा सांगावा." पुलस्त्य ऋषी म्हणाले, "देवांचा देव असलेल्या त्या परमेश्वराच्या श्रेष्ठ लीला ऐका. अंधक नावाचा एक राक्षस होता, काळ्या काजळासारखा काळा. तो प्रचंड तपस्वी होता, आणि स्वर्गातील देव त्याला जिंकू शकत नव्हते. एकदा त्याने महादेव आणि पार्वतीला एकत्र पाहिले. त्या वेळी देवी खेळत होती; अंधकाने ठरवले, 'आज मी या देवीला घेईन; ती माझ्यापासून वेगळी झाली, तर तिचा मृत्यू होईल.' 'म्हणून, ही सुंदर स्त्री माझी पत्नी होईल; तिचे ओठ आणि मोहक चेहरा सर्वात सुंदर आहेत. ती माझी पत्नी झाली नाही, तर जगण्याचा अर्थच नाही.' असे ठरवून, अंधकाने आपल्या मंत्र्यांशी सल्लामसलत केली. त्याने सेना सज्ज केली आणि आपल्या सेनापतीला सांगितले, 'माझा विजयाचा रथ आणा, जो देवांना पराभूत करतो. मी विष्णू, रुद्रसह सर्व देवांना जिंकणार आहे; पर्वतपुत्रीला घेणार, कारण तिच्या सौंदर्याने माझे मन हरवले आहे.' मंत्र्याने त्याला सांगितले की, इंद्र आणि देवांनी कनक राक्षसाचा मृत्यु योजला, कारण तो दुसऱ्या स्त्रीवर आसक्त होता. अंधक क्रोधाने म्हणाला, 'मी देवांना, शंकरासह, ठार मारीन.' अंधकाचा वध झाल्यावर, इंद्र अंधकाच्या भीतीने पळून गेला. तो शंकराच्या कैलास निवासस्थानी शरण गेला; देवाधिदेव, चंद्रशेखरासमोर नतमस्तक झाला. भयभीत, हजार डोळ्यांचा इंद्र म्हणाला, 'हे देव, अंधक राक्षसापासून मला सुरक्षा दे.' 'मी त्याचा पुत्र युद्धात मारला आहे; तो महान असुर हे जाणण्यापूर्वी—' 'तो भयावह, मला भय आणणारा, येथेच मरण पावो; स्त्रीलोलुप, दुसऱ्याची पत्नी चोरणारा, क्रूर राक्षस.' 'हे श्रेष्ठ देव, तू त्याचा नाश कर.' इंद्राचे शब्द ऐकून, शंकर, सर्वांचा आश्रय, म्हणाले— 'शतकृती, घाबरू नको.' हे आश्वासन देऊन, शंकर कैलास सोडून कुशस्थळीला गेले. भूतांच्या समुदायाने वेढलेला प्रभू, अंधकाच्या संहारासाठी भयानक, विशाल विश्वरूप धारण केले. त्याच्या जटा आकाश व्यापून, त्यात तेजस्वी नागांचे मणके होते; जटा मधे भयानक सर्प, आकाशात चमकत होते. प्रलयाच्या अग्नीप्रमाणे तेजस्वी, त्याचे तोंड फंगसह, चंद्रासारखे, भयावह होते. पाताळासारख्या गडद स्वरूपात, भैरव आणि अरावासारखा गर्जना करत, हजारो हातांनी असंख्य शस्त्रे धरली होती. अनेक अलंकारांनी सजलेला, रणात भयावह आवाज करत, सिंहाची कातडी वस्त्र म्हणून आणि वाघाची कातडी उपरणी म्हणून परिधान केली होती. हत्तीच्या कातडीच्या शोभेने सजलेला, मधमाशांच्या गुंजारवाने भरलेला, राक्षसांना भय आणणारा, प्रभूने असे रूप घेतले. तो दानवांचा संहारक पृथ्वीवर उतरला; आणि अंधक, आपल्या पुत्राचा युद्धात मृत्यू झाल्याचे ऐकून— क्रोध व अंधाराने भरून, युद्धाचे ढोल वाजवण्याचा आदेश दिला. आपल्या सैन्याला जमवून, तो देवांच्या उपस्थितीमध्ये आला. त्याच्या मागे मोठी सेना, रथ आणि हत्तींसह, देवांनी दानवांच्या युद्धासाठी येणाऱ्या क्रूर सैन्याला पाहिले. त्यांनी आपले हलके कवच सोडून शंभूला शरण गेले; त्रिनेत्र प्रभू म्हणाले, 'घाबरू नका.' त्यांनी त्रिशूल उचलला, तोंडात फंगसह, क्रोधाने उभा राहिला; अंधक, रागाने, शंकर आणि देवांच्या सैन्यावर कोटी कोटी बाणांचा वर्षाव केला.