कधी काळी, तेजस्वी सूर्याच्या प्रभेसारखा उजळणारा मेरू पर्वत होता. त्याच्या गुहांमध्ये नेहमी यक्ष, राक्षस आणि गंधर्व यांचा वावर असे. त्या परिसरात हेमगर्भ, महासेन आणि मेघसखा हे पर्वत होते; तसेच कैलास पर्वत, जो पर्वतराज होता, तो दानवराजाच्या स्पर्शाने हादरला होता. तेथे सुवर्ण कमळांनी आच्छादलेले वैखानस सरोवर होते, आणि मानस सरोवरही, जे हंस व बगळ्यांनी गजबजलेले आणि दानवाच्या शक्तीने हलवले गेले होते. तिथे त्रिशृंग पर्वत, जो सर्व पर्वतांमध्ये श्रेष्ठ मानला जातो, आणि उत्तम अशी कुमारी नदी होती; तसेच बर्फाच्या राशींनी झाकलेला मंदार पर्वतही होता. उशीरबीज पर्वत, भद्रप्रस्थ पर्वतराज, प्रजापतींचा पर्वत आणि पुष्कर पर्वतही तिथे होते. देवाभा पर्वत, वाळवंटी पर्वत, सप्तर्षींचा पर्वत क्रौंच, आणि धुरकट रंगाचा पर्वतही त्या परिसरात होते. असे असंख्य पर्वत, प्रदेश, विविध जनसमुदाय, सर्व नद्या आणि त्यांच्या सागरांसह हे सगळे दानवाच्या पराक्रमाने हादरले. कपिल, जो पृथ्वीचा पुत्र आहे, आणि व्याघ्रवान हे देखील हादरले; तसेच आकाशवासी, रात्रिची मुले, जे पाताळाच्या खोल गर्तेत वास करतात, तेही अस्वस्थ झाले. मेघ नावाचा दुसरा एक भयंकर सैन्यदल, जो अंकुशाने सज्ज होता, प्रचंड वेगाने वरती झेपावला; हे सर्व त्या दानवाने हलवले. हिरण्यकशिपू, हातात गदा आणि त्रिशूळ घेतलेला, भीषण मुखवटा असलेला, वादळासारखा वेगवान, आणि मेघगर्जनेसारखा गर्जना करणारा, हा दैत्य, देवांचा शत्रू, दितीचा पुत्र, गर्वाने फुगून नृसिंहावर तुटून पडला. पण, त्या सिंहस्वामीच्या तीक्ष्ण नखांनी, ओंकाराच्या नादासह, तो युद्धात फाडून मारला गेला. त्याच क्षणी पृथ्वी, काळ, चंद्र, ग्रह, सूर्य आणि सर्व दिशांना, तसेच नद्या, पर्वत आणि महासागरांना, दितीपुत्राच्या नाशाने शांती लाभली. मग आनंदित देव आणि तपस्वी ऋषी, आद्य, सनातन देवतेचे दिव्य नामांनी स्तुती करू लागले: "हे भगवन्, तुम्ही धारण केलेली ही नृसिंह मूर्ती—" "हेच रूप, श्रेष्ठ आणि कनिष्ठ जाणणाऱ्यांनी पूजले जाईल." ब्रह्मदेव म्हणाले: "तुम्हीच ब्रह्मा, रुद्र आणि महेंद्र, देवांमध्ये श्रेष्ठ आहात. तुम्हीच सृष्टीकर्ते आणि संहारक, अविनाशी जगाचा मूळ, सर्वोच्च प्राप्ती, श्रेष्ठ तत्त्व, महान रहस्य, आणि सर्वश्रेष्ठ होम आहात." "तुम्हीच श्रेष्ठ धर्म, महान यश, प्राचीन, सर्वोच्च सत्य, महान तप, पवित्रता आणि सर्वोच्च मार्ग आहात. तुम्हीच श्रेष्ठ यज्ञ, महान आहुती, प्राचीन, श्रेष्ठ शरीर, महान ब्रह्म, सर्वोच्च योग आणि श्रेष्ठ वाणी आहात. तुम्हीच महान रहस्य, श्रेष्ठ ध्येय, प्राचीन आणि सर्वोच्च आहात." अशा प्रकारे सर्व लोकांचे पितामह ब्रह्मदेवाने भगवान नारायणाची स्तुती केली. नंतर, देव वाद्यांचा निनाद झाला, अप्सरा नृत्य करू लागल्या, आणि हरि—प्रभू—दुधाच्या समुद्राच्या उत्तरेकडील किनाऱ्यावर गेले, नृसिंह रूप मागे टाकून. मग त्यांनी आपले प्राचीन रूप धारण केले, गरुडध्वजधारी प्रभू तेजस्वी आठ चाकांच्या रथावर बसून प्रस्थान केले आणि आपल्या मूळ, अदृश्य स्वरूपात, स्वतःच्या निवासस्थानी परतले. त्यावेळी, भीष्म म्हणाले, "तुम्ही नृसिंहाचे माहात्म्य विस्ताराने सांगितले; आता भवरूप, भैरवरूप महात्म्य सांगावे." त्यावर पुलस्त्य ऋषींनी सांगितले, "देवतांचा देव असलेल्या त्या प्रभूंच्या श्रेष्ठ कृत्यांचेही ऐक. एक अंधक नावाचा राक्षस होता, काळ्या काजळासारखा काळा." तो मोठ्या तपश्चर्येने संपन्न होता, स्वर्गातील देवतांना अभेद्य होता. एकदा त्याने महादेवांना पार्वतीसह पाहिले. त्या वेळी पार्वती खेळत असताना, अंधकाने ठरवले, "आज मी या देवीला घेईन; ती जर माझ्यापासून वेगळी झाली, तर तिचा मृत्यू होईल." "म्हणूनच, ही सदा सुंदर स्त्री माझी पत्नी व्हावी, सर्व जगात सर्वात सुंदर. तिचे ओठ आणि मोहक चेहरा सर्वांपेक्षा सुंदर आहेत. ती जर माझी पत्नी झाली नाही, तर जगण्यात अर्थ नाही." असे ठरवून, त्याने आपल्या मंत्र्यांशी सल्लामसलत केली. त्याने सैन्याची तयारी केली आणि आपल्या सेनापतीला सांगितले, "माझा विजय रथ आण, जो देवांना देखील जिंकतो." "मी विष्णू, रुद्र यांच्या सहित सर्व देवांना जिंकून, पर्वतपुत्रीला घेईन, कारण माझे मन तिच्यात गुंतले आहे." त्याच्या मंत्र्याने त्याला सांगितले की, इंद्रासहित देवांनी कणकाचा वध केला, कारण तो दुसऱ्याच्या स्त्रीवर आसक्त झाला होता. हे ऐकून अंधक संतापला आणि म्हणाला, "मी देवांना, शंकरासही ठार मारीन." राक्षसाचा वध केल्यानंतर, इंद्र अंधक राक्षसाच्या भीतीने पळून गेला. तो शंकराच्या कैलास निवासस्थानी गेला आणि चंद्रकोर मस्तकी असलेल्या देवाधिदेवांना वंदन केले. भयभीत इंद्राने विनंती केली, "हे प्रभो, अंधक राक्षसापासून मला अभय द्या. मी त्याच्या पुत्राचा युद्धात वध केला आहे; तो राक्षस हे कळण्यापूर्वी—" "जो मला भीती दाखवतो, तो येथेच मारला जावा; स्त्रीलोभाने प्रेरित, दुसऱ्याच्या पत्नीला पळवणारा तो निर्दयी राक्षस आहे." "कृपया, हे श्रेष्ठ देव, तुम्ही त्याचा नाश करा." इंद्राची ही विनंती ऐकून, शंकर—सर्वांचा आश्रय—म्हणाले, "शतक्रतु, घाबरू नकोस." असे अभय दिल्यावर, शंकर कैलासातून कुशस्थळीला प्रस्थान केले. त्यांनी भूतांच्या समूहांनी वेढलेले, अंधकाच्या विनाशासाठी भयंकर, विशाल, विश्वरूप धारण केले.