दानवांनी मोठ्या सैन्य आणि ध्वजांसह देवतांशी युद्ध करण्यासाठी तयारी केली. त्याच वेळी, दिव्य दूत वायूने असुरांच्या निवासात प्रवेश केला. त्या दानवांच्या विशाल सैन्याला पाहून वायूने हे वृत्त इंद्राला कळविण्याचा निर्धार केला. तो थेट महेंद्राच्या दिव्य सभेत गेला आणि देवतांच्या मध्यभागी घडलेली घटना सांगितली. हे ऐकून देवांचा राजा इंद्र डोळे मिटून गंभीर झाला. मग बलवान इंद्र योग्य वेळी बृहस्पतीला म्हणाला, "देवतांनो आणि दानवांमध्ये मोठा संघर्ष येत आहे. या प्रसंगी काय करावे, ते नीती आणि रणनितीच्या आधारावर सांग." महेंद्राचे हे शब्द ऐकून, प्रज्ञावान बृहस्पती म्हणाले, "नीतीप्रमाणे प्रथम संधी, मग फूट, मग दान आणि शेवटी बळ—हे विजय मिळविणाऱ्यांचे शाश्वत मार्ग आहेत. पण जे लोभी आणि एकजुटीने आहेत, त्यांच्याशी संधी किंवा फूट चालत नाही; दानही त्यांना पटत नाही. अशा वेळी फक्त बळच उपयोगी पडते, जर आपल्याला मान्य असेल." हे ऐकून हजार डोळ्यांचा इंद्र म्हणाला, "हे स्वर्गवासी देवहो, माझे शब्द लक्षपूर्वक ऐका. तुम्ही यज्ञभोगी, दिव्य आणि वंशपरंपरागत महान आहात, जगाचे रक्षण करणारे आहात. युद्धाची तयारी करा, माझे सैन्य एकत्र करा, शस्त्रे आणा आणि शस्त्रदेवतांची पूजा करा. रथ आणि वाहनांची तयारी करा; यमाला सेनापती करा आणि सर्व देवसेना लवकर एकत्र करा." इंद्राच्या आज्ञेने प्रमुख देवांनी दहा हजार घोड्यांनी युक्त, सोन्याच्या घंटांनी सजलेला रथ तयार केला. मातलीने बनवलेला हा रथ अद्भुत गुणांनी युक्त आणि देव-दानवांनाही जिंकता न येणारा होता. यम आपल्या म्हशीवर आरूढ होऊन सैन्याच्या पुढे उभा राहिला, त्याच्या भोवती भयंकर सहाय्यकांचा समूह होता. अग्नी, प्रलयकाळातील ज्वाळांनी तेजस्वी, बोक्यावर बसून भाला हातात घेऊन सज्ज झाला. वायू देव, अंकुश घेऊन, सर्पराजावर बसलेला होता; जलराज वरुणही उपस्थित होता. राक्षसांचा स्वामी आकाशातून फिरत, भयंकर आणि तीक्ष्ण तलवार घेऊन, मनुष्यांनी ओढलेल्या रथावर सज्ज झाला. धनसंपत्तीचा देव कुबेर, गदाधारी, सिंहावरच्या रथावर होता. चंद्र, सूर्य आणि अश्विनी कुमार हेही चार प्रकारच्या सैन्यांसह आले. देवेंद्राची ही सेना, तीनही लोकांत अजिंक्य, तैंतीस कोटी देवसेनांनी परिपूर्ण होती. इंद्र शुभ्र, सुंदर चामरांनी, सुवर्ण कमळांच्या माळांनी, केशरी टिळ्यांनी आणि मोत्यांच्या गुच्छांनी सुशोभित दिसत होता. तो एरावत या महाकाय हत्तीवर आरूढ, अद्भुत अलंकार व वस्त्रांनी सजलेला, वज्रासारखा मजबूत, हातात कडे आणि सर्पांनी वेढलेला होता. स्वर्गात इंद्राची शोभा, हजारो डोळ्यांनी पाद्यपूजन, घोडे-हत्तींच्या गर्दीत, शुभ्र छत्र आणि ध्वजांसह विलक्षण भासत होती. ही सेना विविध शस्त्रांनी व योद्ध्यांनी सज्ज, अजिंक्य भाले घेऊन चमकत होती. अश्विनी कुमार, मरुत, साध्य आणि पुरंदरही सामील झाले. यक्ष, राक्षस, गंधर्व—सर्वजण विविध दिव्य अस्त्रांनी सुसज्ज होऊन, मोठ्या शक्तीने दैत्याधिपतीवर तुटून पडले. पण त्यांच्या अस्त्रांनी त्या दैत्याच्या वज्रासारख्या पर्वतासमान देहाला काहीच इजा झाली नाही. मग तारकासुर, राक्षसांचा स्वामी, आपल्या रथावरून खाली उतरला. त्याने हात-पायांनी कोट्यवधी देवांचा संहार केला; उरलेली देवसेना भयभीत होऊन पळाली. शस्त्र आणि दिशा सोडून, देवता तिथून विखुरले. हे पाहून तारकासुर म्हणाला, "दैत्यहो, देवांना ठार करू नका; वज्रांगाला लवकर माझ्या राजप्रासादात आणा, जेणेकरून तो बांधलेल्या देवांना पाहू शकेल." मग त्या दैत्याने, इंद्रासह सर्व लोकपालांना युद्धात मजबूत बेड्यांनी बांधले, जसे गवळा गुरे बांधतो. पुन्हा तो आपल्या रथावर चढून, सिद्ध-गंधर्वांनी गूंजणाऱ्या उंच पर्वतशिखरावर, आपल्या निवासस्थानी गेला. तेव्हा, पुलस्त्य ऋषी म्हणतात, तिथे एक द्वारपाल प्रकट झाला. तो शुभ्र वस्त्र परिधान करून, गुडघ्यांनी पृथ्वीला स्पर्श करून, हाताने तोंड झाकून उभा होता. त्याने तेजस्वी सूर्यसम दैत्यराजाकडे स्पष्ट, थोडक्यात आणि सुविचारित शब्दांत सांगितले, "कालनेमीने देवांना बांधून दारात आणले आहे; हे कैदी कुठे ठेवावेत आणि कोणाच्या देखरेखीखाली?" द्वारपालाचे हे शब्द ऐकून दैत्यराज म्हणाला, "ते जिथे हवे तिथे राहू द्या; माझे घर म्हणजेच हे तिन्ही लोक." मात्र, वासव (इंद्र) याला फक्त मोकळे करू द्या, पण त्याचा मुंडन करा, त्याला शुभ्र वस्त्र घालू द्या आणि कुत्र्याच्या पावलाचा खुणा त्याच्या शरीरावर असू द्या. हे सर्व झाल्यावर, मनाने अत्यंत दुःखी झालेल्या देवता ब्रह्मदेवाच्या शरण गेले. ते खोल दु:खाने व्याकुळ होऊन, त्याच्या चरणी मस्तक ठेवून, कमलासन ब्रह्मदेवाचे उत्तम गुणवत्तांनी युक्त शब्दांनी स्तवन करू लागले. त्यांनी म्हटले, "तुम्हांस वंदन, तुम्ही ॐचा मूळ, सृष्टीचा आदिकारण, विश्वातील असंख्य विविधतेचे पहिलं कारण, अस्तित्वाच्या मूळाशी उगवलेले, आणि ज्याच्या इच्छेने संहार होतो, त्या ब्रह्मस्वरूपास वंदन.